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同益股份(300538)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -0.15 0.08 0.14 0.42 0.60
每股净资产(元) 5.64 5.69 5.87 6.29 6.89
净利润(万元) -2638.04 1527.39 2604.55 7600.00 10900.00
净利润增长率(%) -218.04 157.90 70.52 162.07 43.42
营业收入(万元) 291836.63 271506.76 325629.83 408000.00 496200.00
营收增长率(%) 31.66 -6.97 19.93 21.43 21.62
销售毛利率(%) 5.84 7.69 6.83 7.70 7.70
净资产收益率(%) -2.57 1.48 2.44 6.63 8.71
市盈率PE -180.48 123.19 139.25 26.53 18.43
市净值PB 4.64 1.82 3.40 1.76 1.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-02-19 东北证券 增持 0.420.60- 7600.0010900.00-
2023-11-02 国盛证券 增持 0.190.410.51 3400.007500.009200.00
2021-12-14 东吴证券 买入 0.350.681.15 6400.0012400.0021000.00
2021-11-03 东吴证券 买入 0.420.821.38 6400.0012400.0020900.00
2021-10-12 东吴证券 买入 0.420.821.38 6400.0012400.0020900.00
2021-09-23 东吴证券 - 0.420.821.38 6400.0012400.0020900.00
2021-04-09 华西证券 - 0.410.961.52 6200.0014600.0023100.00
2021-03-11 华西证券 - 0.461.17- 7000.0017800.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-19 同益股份:业绩稳健,积极布局高端制造 (东北证券 韩金呈,林绍康)
●公司作为国内中高端材料应用的优秀企业,依靠与惑乐喜乐机床的深度合作,术来有望开拓更多的下游领域,进一步提高市场地位。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润029/0.7611.06亿元,对应PE为70/27)18倍。给予2024年盈利30倍PE估值,目标价为12.5元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-02 同益股份:中高端材料应用先行者,携手惠乐喜乐剑指高端制造 (国盛证券 张一鸣,杨义韬,欧阳蕤)
●我们预计2023-2025年公司实现营收35.46/43.81/52.06亿元,实现归母净利润0.34/0.75/0.92亿元,对应PE为115.5/52.0/42.3x,首次覆盖给予“增持”评级。
●2021-12-14 同益股份:核心竞争优势明显,募投项目打开成长空间 (东吴证券 侯宾,刘博)
●我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.64、1.24、2.10元,PE分别为75、39、23倍,我们看好我国板棒材领域的市场,公司作为行业龙头,维持“买入”评级。
●2021-11-03 同益股份:2021年三季报点评:业绩稳步向上,产业链拓展带来更足成长动力 (东吴证券 侯宾,刘博)
●基于公司板棒材及改性塑料产品发展的加速推进,我们维持2021-2023年营业收入预测分别为30.70/45.44/63.02亿元,实现归母净利润2021-2023年预测分别为0.64/1.24/2.09亿元,对应EPS分别为0.42/0.82/1.38元,当前市值对应2021-2023年PE分别为60/31/19倍,维持“买入”评级。
●2021-10-12 同益股份:材料供应链解决方案服务商,板棒材和改性工程塑料打开成长空间 (东吴证券 侯宾,刘博)
●维持预计公司2021-2023年EPS分别为0.42、0.82、1.38元,PE分别为59、31、18倍,我们看好我国板棒材领域的市场,公司作为行业龙头维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:批发业

●2025-01-08 物产环能:传统能源换挡升级,新能源激发新活力 (华源证券 查浩,刘晓宁)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.82/9.12/9.42亿元,同比增速分别为-26.13%/16.56%/3.29%,当前股价对应的PE分别为9/8/7倍。选取具有煤炭贸易或电力业务的永泰能源、山煤国际、厦门国贸等作为可比公司,其2024年平均PE约12倍。公司热电联产项目可贡献较稳定的业绩及现金流入;作为煤炭流通行业最大参与者之一,客户基础盘稳固,若后续煤价回升,煤炭流通业务业绩表现有望企稳。当前公司正布局储能、光伏等业务,新能源业务有望为公司中长期业绩贡献弹性。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-07 物产环能:首次发布分红规划,重视投资回报提振信心 (浙商证券 汪磊)
●股息率方面,2023年公司分红比例约37%,按照本次分红规划的最低要求,假设公司2024-2026年分红比例均为40%,则对应2025年1月6日收盘价,公司2024-2026年股息率分别为4.27%、4.94%、5.35%。维持“买入”评级。
●2025-01-03 泰恩康:创新药研发持续推进,特色管线不断丰富,有望迎来拐点 (华源证券 刘闯,李强)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45/1.94/2.43亿元,同比增速分别为-9.4%/33.4%/25.7%,当前股价对应的PE分别为44/33/26倍。我们选取奥赛康、海思科和一品红作为可比公司估值,考虑到公司创新药研发持续推进,特色产品线不断丰富,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-02 香农芯创:“分销+产品”双轮驱动,聚焦半导体领域发展 (华源证券 戴铭余,王彬鹏)
●由于A股没有分销业务结构完全可比的公司,考虑到香农正在进军存储模组行业,开展第二增长曲线,我们选取存储模组公司江波龙和德明利作为可比公司,2024-2026年平均估值分别约为27/28/23倍,公司估值与行业平均水平接近,鉴于公司分销业务深度绑定上下游,企业级SSD和DRAM业务打开第二增长曲线,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-12-30 东华能源:PDH龙头盈利承压,新建碳纤维项目有序推进 (东吴证券 陈淑娴)
●PDH景气下行,公司盈利能力下滑,我们下调公司2024-2025年归母净利润分别为1.7、3.3亿元(此前预计6.4、12.2亿元),新增预测2026年归母净利润5.2亿元,按2024年12月27日收盘价,对应2024-2026年的PE分别95、49、31倍。公司茂名项目稳步推进,积极布局氢能等新能源领域,碳纤维项目有序推进,公司未来发展可期,维持“买入”评级。
●2024-12-30 小商品城:义乌新一轮国贸改革方案发布,唯一试点单位价值凸显 (中航证券 裴伊凡)
●我们将公司2024-2026年归母净利润预期分别上调至29.35/35.41/45.35亿元,EPS分别为0.54/0.65/0.83元,对应目前PE分别为25/21/16倍,维持“买入”评级。
●2024-12-29 建发股份:增持地产子公司股权,不改出海供应链战略 (太平洋证券 程志峰)
●我们主要看好公司供应链出海战略的发展,叠加房地产风险可控,分红股息率的提升等综合因素的考虑,继续推荐,维持“增持”评级。
●2024-12-27 厦门国贸:转让地产资产,进一步聚焦高质量业务-厦门国贸出售厦门国金公司81%股权点评 (西部证券 凌军)
●看好公司聚焦高质量业务策略,维持“增持”评级。预计公司2024-2026年归母净利润为15.75/17.26/19.15亿元,同比-17.7%/+9.6%/+10.9%,每股收益为0.73/0.80/0.88元/股,2024年12月26日收盘价对应PE分别为9.2/8.4/7.6倍。
●2024-12-26 小商品城:义乌深化国际贸易改革方案发布,小商品城进出口贸易深化值得期待 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
●在《方案》等一系列政策催化下,公司有望围绕小商品产业链深耕,实现持续成长。考虑全球数贸中心建设和开业进度,我们将公司2024-26年归母净利润预期从31.3/36.2/42.4亿元,上调至31.3/36.9/51.3亿元,同比+16.8%/18.1%/39.0%,对应PE为24/20/15倍。维持“买入”评级。
●2024-12-26 九州通:首单医药REITs获批,资产结构优化 (银河证券 程培)
●九州通作为目前医药行业唯一获批公募REITs的资产标的,具有稀缺性,其核心业务以传统分销业务为基本盘,并积极推进实施“三新两化”战略,引导CSO、新零售等创新业务快速发展。暂不考虑REITs发行带来的利润增厚,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.20/25.63/29.30亿元,当前股价对应2024-2026年PE为12/10/9倍,维持“推荐”评级。
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