◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-01-17 *ST农尚：采购算力设备，拟投资强化半导体与泛IT领域布局
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司的最新布局继续彰显在半导体领域的雄厚积累，在广度和深度上相较之前进一步扩大。公司也通过股权激励的方式激发相关员工积极性，以确保半导体领域的顺利转型。预计23-25年的EPS分别为0.22、0.32、0.50元，维持“买入”评级。
- ●2023-10-30 *ST农尚：董事长大额增持彰显信心，坚定转型半导体领域
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司持续转型半导体领域，预计未来将成为公司主营业务，预计23-25年的EPS分别为0.22、0.32、0.50元，维持“买入”评级。
- ●2023-07-25 *ST农尚：股权完成转让，转型半导体和自动驾驶
(太平洋证券 曹佩)
- ●看好公司从传统行业切入到半导体以及自动驾驶行业，公司新实控人的产业背景有望赋能公司，预计23-25年的EPS分别为0.28、0.41、0.65元，首次覆盖给与“买入”评级。
- ●2017-08-17 *ST农尚：半年报点评：市政与地产园林协同发展，公司上半年营收有所提升
(天风证券 唐笑,岳恒宇)
- ●公司以市政与地产园林协同发展为基础，计划借助资本市场向园林行业相邻或相近领域扩张。16年上市后公司承接项目与外延扩张的能力显著增强，目前在手订单充裕，未来业绩有望逐步释放。首次覆盖，给予公司“增持”评级，预计17-19年EPS为0.36、0.44、0.53，PE为48、39、32倍。
- ●2017-08-17 *ST农尚：业务区域拓展、PPP加速落地，有望带动公司业绩提速
(兴业证券 孟杰)
- ●资产减值损失占比为1.53%，较去年同期上升0.05%，主要源于公司本期提取的坏账损失较去年同期有所上升。预计公司2017-2019年的EPS分别为0.33元、0.36元、0.39元，对应的PE为52.3倍、48.2倍、44.2倍，维持公司“中性”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:土木工程
- ●2024-10-30 中油工程：三季度点评：管道与储运承压，新签合同持续增长
(天风证券 张樨樨,鲍荣富)
- ●我们维持2024-2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元。对应PE22.87/19.20/16.88倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 中油工程：季报点评：三季度点评，管道与储运承压，新签合同持续增长
(天风证券 张樨樨,鲍荣富)
- ●2024年前三季度归母净利润6.32亿元，同比减少29.4%；营业收入511.74亿元，同比减少3.18%。基本每股收益0.1132元，同比减少29.43%。业绩下降主要系管道与储运分部业务毛利同比下降；汇兑净损失和科技研发投入同比增加。我们维持2024-2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元。对应PE22.87/19.20/16.88倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 中材国际：季报点评：Q3收入、扣非归母净利略降，新签订单结构持续优化
(海通证券 张欣劼)
- ●公司水泥工程技术服务稳居全球第一，高端装备制造+生产运营转型持续深化，加上股权激励加持，看好公司增长前景。我们预计公司24-25年EPS分别为1.18和1.28元，给予2025年10-11倍PE，合理价值区间12.77-14.04元(对应25年1.60-1.76倍PB)，维持“优于大市”评级
- ●2024-10-30 中国中冶：季报点评：Q3单季收入降幅收窄、净利润明显好转，经营现金流有所改善
(海通证券 张欣劼,郭好格)
- ●公司海外新签保持高增，业绩短期承压，但24Q3单季减值损失有所转回、净利润止跌且明显好转，我们预计公司24-25年EPS分别为0.37、0.39元，公司作为冶金工程行业龙头，享有一定的龙头效应，给予24年9-10倍市盈率，合理价值区间3.35-3.72元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-30 山东路桥：季报点评：Q3业绩表现亮眼，重视优质地方国企基本面底部反转
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●考虑到近期一揽子化债增量政策持续推进，叠加十四五阶段山东基建维持高景气，我们看好公司传统主业景气的回升，并上调公司盈利预测，预计24-26年公司归母净利润为23.8、26.4、29.5亿(前值22.9、25.0、27.4亿)，对应PE为4、3.6、3.2倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 中国中冶：季报点评：Q3减值损失减少提振盈利水平，海外订单保持较高景气
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●通过精细化管理与风险控制，持续提升盈利能力和项目履约水平，同时优化资源整合与集中采购，增强供应链效率，不断巩固优化提升“一核心两主体五特色”业务体系。我们预计24-26年公司归母净利润为72、79、87亿，对应PE为8.5、7.8、7.0倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 山东路桥：季报点评：Q3盈利能力改善，业绩超预期
(华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●我们维持公司24-26年归母净利润预测为24.0/25.3/26.5亿元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为6x，认可给予公司25年6xPE，调整目标价至9.73元（前值7.69元），维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 中材国际：Q3新签订单改善，业绩稳健彰显韧性
(中邮证券 赵洋)
- ●我们预计公司24-25年收入分别为479亿、517亿，同比+4.63%、7.98%，预计24-25年归母净利润分别为32.73亿、35.00亿，同比+12.24%、6.94%；对应24-25年PE分别为8.3X、7.8X。
- ●2024-10-29 中国建筑：季报点评：Q3业绩承压，境外业务亮眼，经营现金流入大幅增加
(海通证券 张欣劼)
- ●公司是地产、基建龙头，业务结构持续优化，经营业绩稳健性凸显，境外新签高速增长。预计24-25年EPS分别为1.27、1.32元，给予24年5-6倍PE，合理价值区间6.37-7.64元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-29 中材国际：业绩稳中有升，矿山运维合同高增长
(银河证券 龙天光,张渌荻)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.15/37.43/42.82亿元，同比+10.27%/+16.41%/+14.40%，对应P/E为8.43/7.24/6.33倍。维持“推荐”评级。