苏奥传感(300507)盈利预测

◆研报摘要◆

●2018-01-22 苏奥传感：油位传感领航者，受益车联网大趋势 (东北证券 笪佳敏,马良)

●公司核心业务发展较为稳定，考虑到整车行业的增速和国产零配件的进口替代趋势，我们预计公司17-19年营业收入为6.35、7.29、8.60亿元，EPS为0.89元、0.99元、1.12元，对应PE为32.48、29.08、25.70。

●2016-04-20 苏奥传感：新股申购策略 (中天证券)

●2015年主营业务收入为46,309.57万元、同比增长2.0%，净利润为8,205.59万元，同比增长12.81%，毛利率为29.71%。近几年汽车行业的繁荣，使公司的生产销售规模增长较快，公司业绩和净利润得到快速增长。由于公司处于持续成长期，未来具有良好的发展前景和持续盈利能力，因此建议申购。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-10-23 万丰奥威：【华创交运&汽车联合】万丰奥威：低空经济浪潮下预期钻石飞机品牌核心受益，轻量化趋势下汽车部件业务共建双轮驱动 (华创证券 吴一凡,张程航)

●我们预计公司24-26年收入增速分别为1.9%、10.6%及10.8%，其中飞机制造业务收入增速分别为9.6%、20%及21%。我们预计公司2024-26年实现归母净利9.4、11.1及13.5亿，对应EPS分别为0.44、0.52及0.63元，对应PE为38、33、27倍。

●2024-10-23 贝斯特：系列点评二：工业母机订单突破，机器人丝杠量产在即 (民生证券 崔琰)

●公司深耕精密加工领域，基于工装夹具生产的多年积累切入新能源零部件、工业母机等赛道，打造二、三成长曲线。预计2024-2026年营收14.60/18.42/21.92亿元，归母净利润3.13/3.92/5.07亿元，EPS为0.63/0.79/1.02元，对应2024年10月22日17.65元收盘价，PE分别28/22/17倍，维持“推荐”评级。

●2024-10-23 贝斯特：季报点评：24Q3归母净利润稳健增长，C0级丝杠副实现突破 (天风证券 邵将,郭雨蒙)

●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.38/4.51/5.54亿元，当前市值对应24-26年P/E26/20/16倍，维持“买入”评级。

●2024-10-23 贝斯特：毛利率环比增长，三梯次战略有序推进 (财通证券 邢重阳,李渤)

●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.48/4.58/5.60亿元。对应PE分别为25.29/19.25/15.74倍，维持“增持”评级。

●2024-10-22 上海沿浦：24Q3整体经营环比向上，新成长值得关注 (华安证券 陈佳敏)

●我们认为今年公司已进入到新成长阶段，基本面变化包括新业务铁路专用集装箱持续上量、座椅等新业务有望实现突破，成长节奏较明确且快。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测1.7亿、2.3亿、3.1亿元，增速+82%、+36%、+36%，维持“买入”评级。

●2024-10-22 福达股份：新能源产品领域需求旺盛叠加配套产能建设有序推进，公司业绩预期向好 (华金证券 李蕙)

●公司2024年前三季度业绩表现亮眼；展望2024全年，公司新能源混动曲轴产品持续放量、同时新增多个定点项目，叠加新产品电驱动齿轮项目进展顺利、有望于迎来拐点，共同助推公司业绩稳健向好；长期来看，公司是国内精密锻造的重要供应厂商，现阶段已与比亚迪、奇瑞、理想、赛力斯等头部车企深度合作，有望受益于新能源混动汽车的渗透加速。我们预计2024-2026年营业总收入分别为16.63亿元、21.34亿元、26.95亿元，同比增速分别为22.99%、28.31%、26.27%；对应归母净利润分别为1.72亿元、2.41亿元、3.22亿元，同比增速分别为66.60%、39.60%、33.59%；对应EPS分别为0.27元、0.37元、0.50元，对应PE分别为19.9x、14.3x、10.7x(以10月21日收盘价计算)。首次覆盖，给予“买入-A”评级。

●2024-10-21 威迈斯：调整回购股份资金来源，首批落地回购增持专项贷款 (开源证券 殷晟路)

●我们维持原有盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08亿元，EPS为1.44、1.76、2.16元/股，当前股价对应PE分别为17.9、14.7、12.0倍，公司是车载电源第三方供应商龙头，出海进展领先行业，维持“买入”评级。

●2024-10-21 长安汽车：自主乘用车领军企业，决胜数智化下半场 (国元证券 刘乐,陈烨尧)

●预计2024-2026年，公司归属母公司股东净利润分别为：72.11、96.85和126.46亿元，按照最新股本测算，对应基本每股收益分别为：0.73、0.98和1.28元/股，按照最新股价测算，对应PE估值分别为18.13、13.50和10.34倍。考虑到公司在市场声量、渠道铺设、出海布局、数字智能化技术积累中均处于行业领先位置，看好公司中长期成长空间，首次评级，给予“买入”评级。

●2024-10-21 精锻科技：系列点评二：业绩短期承压，全球化加速成长 (民生证券 崔琰)

●公司是精密驱动系统齿轮龙头，正在加速全球化，我们看好公司中长期成长，调整盈利预测，预计2024-2026年收入分别22.2/28.0/35.4亿元，归母净利润分别2.2/3.0/3.9亿元，EPS分别0.46/0.62/0.80元，对应2024年10月21日8.73元/股收盘价，PE分别为19/14/11倍，维持“推荐”评级。

●2024-10-21 上海沿浦：2024三季报点评：业绩加速释放，期待座椅总成突破落地 (中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄,白臻哲)

●预计公司24-26年归母净利润为1.6亿元、2.3亿元、3.2亿元，24-26年归母净利润同比增速分别为78%、41%、40%，对应24-26年PE分别为25X、18X、13X。客户+新业务放量支撑业绩高成长，看好中期重要期权整车座椅的落地，维持“买入”评级。