◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-30 维宏股份：激光线产品市占率持续提升，高端数控系列放量在即
(天风证券 缪欣君,朱晔)
- ●我们看好公司激光产品线市占率持续提升，看好国产高端数控机床成长性。由于22年下游需求不及预期导致22年公司增速放缓基数较低，我们修改公司23年盈利预测，收入由6.76亿元下调为4.49亿元，归母净利润由1亿元下调为0.90亿元；我们预计公司2024/2025年营收为5.31/6.40亿元；2024/2025年归母净利润为1.27/1.72亿元，2023-2025年归母净利润对应当前股价PE分别为40.67/28.71/21.16倍，维持“买入”评级
- ●2022-03-31 维宏股份：年报点评报告：激光产品引领内生收入增长，看好未来份额持续提升
(天风证券 缪欣君,李鲁靖,张若凡)
- ●我们看好公司激光产品线市占率持续提升，看好国产高端数控机床成长性。结合2021业绩情况，我们将公司2022/2023年营收预测由6.15/8.19亿元调整为5.40/6.76亿元，预计2024年营收为8.26亿元；2022/2023净利润预测由1.68/2.26亿元调整为0.77/1.00亿元，预计2024年净利润为1.26亿元，2022-2024净利润对应当前股价PE分别为36.06/28.04/22.09倍，维持“买入”评级。
- ●2021-10-22 维宏股份：季报点评：业绩符合预期，激光切割产品份额有望持续提升
(天风证券 缪欣君,李鲁靖,张若凡)
- ●我们维持此前盈利预测，预计公司2021-2023年营收分别为4.39/6.15/8.19亿元，净利润分别为1.00/1.68/2.26亿元，对应当前市值PE分别为42.04/25.13/18.69倍，维持“买入”评级。
- ●2021-10-22 维宏股份：2021年三季报点评：盈利能力短期下滑，内生外延协同发展推动长期成长
(中信建投 吕娟)
- ●预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.83、1.36、1.64亿元，同比分别增长186.77%、63.01%、20.94%，对应PE分别为50.59、31.04、25.66倍，维持“买入”评级。
- ●2021-10-20 维宏股份：短期事件影响收入增速，估算激光业务依旧高增
(招商证券 刘玉萍,孟林)
- ●预计公司21-23年营收4.29/5.92/7.87亿元，YoY+105%/38%/33%；净利润0.94/1.35/1.83亿元，YoY+223%/44%/35%，当前股价对应PE50/35/26X。多年研发积累取得显著成效，开发引擎平台助力跨行业覆盖效率提升，看好公司长期发展。考虑到公司近期股价的波动较大，暂不给与投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-10-18 晶晨股份：音视频SoC领军者，乘行业复苏之风扬帆海外
(东方财富证券 王佩麟)
- ●我们参考可比公司2025年PEG倍数平均为1.02，因此我们给予晶晨股份2025年1倍PEG，对应2025年30倍PE。综合考虑可比公司PE和PEG估值，我们给予晶晨股份2025年35倍PE，对应未来12个月目标价89元，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-10-18 北路智控：营收稳健增长，有望受益矿鸿生态打开成长空间
(浙商证券 刘雯蜀,陶韫琦)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收12.13/15.06/18.52亿元，同比增长20.32%/24.17%/23.00%，归母净利润分别达到2.51/3.06/3.95亿元，同比增长11.37%/22.17%/29.03%，对应EPS分别为1.91/2.33/3.00元。维持“买入”评级。
- ●2024-10-18 纳芯微：麦歌恩并购取得新进展，协同有望进一步加强
(财通证券 张益敏,王矗)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年收入分别为19.06/27.76/34.47亿元，归母净利润-1.48/1.14/2.81亿元，对应2025/2026年PE为151.43/61.62倍。维持“增持”评级。
- ●2024-10-18 晶丰明源：50系显卡或1Q2025发布，产业链备货有望开启
(财通证券 张益敏,王矗)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年收入分别为16.62/20.27/25.26亿元，归母净利润-0.48/0.57/1.53亿元，对应2025/2026年PE为120.94/45.36倍。维持“增持”评级。
- ●2024-10-17 托普云农：稀缺的AI+农业领军者
(民生证券 吕伟)
- ●公司是稀缺的AI+农业领军者，通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务，未来有望伴随智慧农业持续普及迎来快速成长期。我们预计公司2024/2025/2026年的EPS分别为2.16/2.92/3.88元/股，以发行价测算，公司2024/2025/2026年的PE为7/5/4倍，估值仍有提升空间。
- ●2024-10-17 晶晨股份：Q3业绩预告预计收入创同期新高，新品拓展成效显著
(德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
- ●随着公司T系列产品延续增长趋势，W和A系列产品快速上量，多产品线战略有望为公司带来持续的增长推动力，因此，我们预计公司24-26年收入68.9/84.1/100.4亿元，归母净利润8.0/10.8/13.6亿元，以2024年10月15日收盘价计算，对应24-26年PE为36/27/21倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-17 顶点软件：证券IT黑马，信创有望带来α机遇
(德邦证券 陈涵泊)
- ●盈利预测如下：预计2024-2026年营业收入为8.0/9.3/11.0亿元，归母净利润分别为2.5/3.0/3.6亿元，对应10月16日收盘价37.22元，PE分别为30/25/21倍，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-10-17 博思软件：财政SaaS龙头：乘电子凭证东风，打开下沉市场（更新）
(中信建投 应瑛)
- ●公司作为财政IT龙头，基石业务数字票证稳盘托底，第二增长曲线业务智慧财政财务与数字采购业务增长强劲，近五年保持高复合增速。公司运营、SaaS等可持续性收入占比持续提升，未来伴随预算管理一体化改革+电子凭证加速渗透，公司有望加速打开单位侧SaaS年费增量需求。公司多期股权激励有望持续带动未来高成长，维持“买入”评级。
- ●2024-10-17 北路智控：盈利增长阶段性承压，携手华为矿鸿开拓智能矿山市场
(招商证券 刘玉萍,孟林)
- ●我们预计公司2024-2026年收入11.90/14.19/16.70亿元，YoY+18%/19%/18%；归母净利润2.42/2.82/3.28亿元，YoY+8%/16%/16%，当前市值对应17.4/15.0/12.9x PE，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-10-17 中望软件：跟踪报告之一：核心产品/技术持续突破，3D All-in-One CAx打破数据孤岛
(光大证券 刘凯,颜燕妮,白玥)
- ●考虑到下游教育行业经费承压，以及公司持续研发投入，下调公司24-25年营收预测至9.86/12.27亿元，较上次预测-8%/-11%，新增26年营收预测14.69亿元；下调公司24-25年归母净利润预测至0.8/1.2亿元，较上次预测-52%/-55%，新增26年归母净利润预测1.76亿元。看好公司核心产品与技术持续突破，业务有望持续增长。