◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2019预测2020预测2021预测 |
净利润(万元) 2019预测2020预测2021预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-02-28 迅游科技:手游加速业务增厚业绩,并购狮之吼,业绩增量开始释放
(网信证券 刘非)
- ●公司2018年业绩快报每股收益为0.81元,2019至2020年预期EPS分别为0.83元,0.98元,1.28元。综合考虑公司未来的利润增长、所处行业市场扩容以及市场整体估值水平,给予推荐评级。
- ●2018-11-03 迅游科技:重组狮之吼,发力海外工具类应用市场
(中银国际 刘昊涯)
- ●我们假设狮之吼在2018和2019年将顺利完成业绩承诺且未来仍保持较高的增速;公司的加速器业务维持稳健经营,预计公司2018-2020年实现每股收益1.49、1.91和2.46元,首次给予公司买入评级。
- ●2018-11-01 迅游科技:季报点评:“加速+广告”业务维持稳健增长,净利率环比提升
(海通证券 毛云聪,郝艳辉)
- ●预计公司2018-2020年分别实现营收9.69亿、12.93亿和17.12亿元,实现归母净利分别为3.28亿、4.27亿和5.46亿元,对应2018-2020年EPS分别1.45元、1.89元和2.41元。参考可比公司2018年PE一致预期,我们给予公司2018年18-22倍PE,对应合理价值区间26.1-31.9元,维持优于大市评级。
- ●2018-10-30 迅游科技:营收高速增长,整体盈利能力提升
(长城证券 杨晓峰,何思霖)
- ●预测公司2018-2019年EPS分别为1.47元、1.81元,对应PE分别为15X、12X。公司在7月下旬,收购速宝科技部分股权,加速业务市场扩张,且公司投入经费研发手游加速器,预期给公司带来可观的收入。同时狮之吼MAU环比增长亮眼,维持“推荐”的投资评级。
- ●2018-10-29 迅游科技:业绩增长符合于预期,四季度将进入广告旺季
(广证恒生 肖明亮)
- ●我们预计公司2018-2020年净利润至3.05、3.90以及4.84亿元,对应EPS分别为1.35/1.72/2.14元,对应当前股价21、16以及13倍PE。给予公司2018年18倍PE,下调目标价至24.30元/股;维持强烈推荐评级。
◆同行业研报摘要◆行业:互联网
- ●2023-11-21 恺英网络:公司董事长拟增持成为实控人,多款新游表现出色
(国联证券 陈梦瑶,丁子然)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.1/60.6/70.9亿元,同比增速分别为26.4%/28.7%/17.0%,归母净利润分别为15.9/19.8/23.1亿元,同比增速分别为55.5%/24.4%/16.7%,EPS分别为0.74/0.92/1.07元/股,3年CAGR为30.6%。鉴于公司游戏产品线储备丰富,非传奇/奇迹类游戏有望成为新的增长驱动力,且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升,我们给予公司2024年20倍PE,目标价18.4元,维持“买入”评级。
- ●2023-11-19 天娱数科:资产制作+IP运营双轮驱动,数字人业务增长可期
(华福证券 陈泽敏,杨岚)
- ●预计23-25年公司营收分别增长20%/18%/13%至20.8/24.5/27.7亿元人民币;归母净利润分别为0.4/1.1/1.6亿元人民币。给予公司23年6.5X PS,对应目标市值136.2亿元,目标价8.2元。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-11-17 巨人网络:征途启航,新一轮产品周期打造增长曲线
(天风证券 孔蓉,王梦恺)
- ●我们预计公司2023-2025年营业总收入为30.9/35.8/39.5亿元,同比增长51%/16%/10%,对应归母净利润为13.5/15.4/17.2亿元,同比增长58%/14%/11%。考虑到公司产品有序上线贡献中长期增长,AI领域持续布局探索,给予2024年22xPE,对应目标市值338亿,目标价为17.2元,首次覆盖予以“买入”评级。
- ●2023-11-17 姚记科技:三大业务表现良好,或继续驱动公司业绩高增长
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●受益于投放需求回暖,营销板块业务稳定增长,实现收入和利润增长。我们维持2023-2025年盈利预测,预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为7.49/8.98/10.17亿元,对应EPS分别为1.82/2.19/2.48元,当前股价对应PE分别为13.7/11.4/10.1倍,我们看好公司三大业务继续保持增长,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 完美世界:储备游戏丰富,看好新产品周期带动盈利能力提升
(开源证券 方光照)
- ●基于公司业绩及游戏流水预期,我们下调2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025归母净利润分别为9.39/13.88/16.86(前值为13.84/18.79/20.70)亿元,对应EPS分别为0.48/0.72/0.87元,当前股价对应PE分别为27.4/18.5/15.3倍,我们看好公司新产品周期驱动业绩增长,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 壹网壹创:子公司出表影响仍存,“双11”有望驱动业绩修复
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●2023Q3公司实现营业收入2.85亿元,同比下降25.71%,环比下降14.00%,主要系处置子公司“浙江上佰”致其不再纳入合并范围,合并收入减少;实现归母净利润2668.38万元,同比下降36.37%,环比下降39.84%,主要系处置子公司“浙江上佰”,且总部大楼摊销增加,同时部分项目寻求创新合作,费用支出增加。2023年前三季度公司实现营业收入8.94亿元,同比下降11.95%;实现归母净利润1.14亿元,同比下降22.64%。考虑到“浙江上佰”出表的影响,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.51/1.86/2.17亿元(2023-2025年前值分别为2.59/3.05/3.49亿元),对应EPS分别为0.63/0.78/0.91元,当前股价对应PE分别为39.2/31.8/27.3倍,我们看好公司巩固电商全域服务商头部地位,后续随新业务拓展,业绩迎来修复,维持“买入”评级。
- ●2023-11-16 金财互联:G端+B端持续推进,财税大模型打开成长空间
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为12.84、17.85、24.33亿元;归母净利润分别为0.04、1.51、2.44亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.01、0.19、0.31。维持“买入”评级。
- ●2023-11-15 焦点科技:利润快速增长,现金流表现亮眼
(开源证券 陈宝健)
- ●公司为国内B2B跨境电商领军,有望受益AI赋能带来的成长机遇。我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.93、5.18、6.84亿元,EPS为1.26、1.66、2.19元/股,当前股价对应PE为25.0、18.9、14.3倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-15 昆仑万维:“天工”大模型通过备案,AI应用落地速度加快
(首创证券 李甜露)
- ●公司是板块内稀缺标的,海外产品矩阵基本面稳健,同时在AI应用场景上具备领先优势。国内大模型产品虽然面临激烈竞争,仍具备较高业内认可度。我们预计公司2023-2025年营业收入为49.23/54.83/61.08亿元,同比增加4.0%/11.4%/11.4%,归母净利润分别为11.60/12.69/13.85亿元,同比增加0.6%/9.5%/9.1%,对应PE为32/29/27倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-13 三七互娱:23Q3业绩点评:业绩符合预期,小游戏表现亮眼
(长城证券 侯宾)
- ●我们预计2023-2025年公司实现营收189.67/216.60/236.03亿元;归母净利润35.69/40.60/45.90亿元;EPS1.61/1.83/2.07元。对应PE分别为21.0/18.4/16.3倍,维持“买入”评级。