◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-04-25 高伟达：2022年年报&2023年一季报点评：金电核心供应商，一季度软件收入高增
(东北证券 吴源恒)
- ●我们预测公司2023-2025年实现营收19.50、28.00、36.80亿元，同比增长35.36%。43.59%、31.43%；实现归母净利润分别为1.99、2.82、3.86亿元，2024-2025年增速分别为42.05%、36.75%。EPS分别为0.44、0.63、0.86元，对应P/E为28.43、20.01、14.63倍，给予“买入”评级。
- ●2023-04-20 高伟达：23年业绩反转可期，长期有望受益数据要素业务
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为18.88、24.58、30.58亿元；归母净利润分别为1.90、2.52、3.21亿元；EPS分别为0.43、0.56、0.72元，对应PE分别为28、21、17。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-02-08 高伟达：云销雨霁，彩彻区明：迎行业周期收入利润齐升
(东北证券 吴源恒)
- ●我们预测公司2022-2024年实现营收14.9、20.6、28.1亿元，实现归母净利润分别为-0.78、2.01、2.80亿元。EPS分别为-0.17、0.45、0.63元，对应P/E为-59.71、23.1、16.60倍。给予高伟达2023年40倍目标估值，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2022-04-13 高伟达：2021年年报点评：业绩重回正轨，软件业务增速创历史新高
(浙商证券 高宏博)
- ●预计公司2022-2024年实现归属母公司净利润分别为2.06、2.50、2.99亿元，同比增速66%、21%、20%，EPS为0.46、0.56、0.67元，对应当前股价PE为24、20、16倍。给予公司2022年目标PE35倍，对应总市值72亿、目标价16.12元，上涨空间47.72%，维持“买入”评级。
- ●2021-10-27 高伟达：2021年三季报点评报告：业绩符合预期，IT升级、国产化凸显高成长性
(浙商证券 高宏博)
- ●预计公司2021-2023年实现归属母公司净利润分别为2.01、2.61、3.40亿元，2022-2023年同比增速30%、30%，EPS为0.45、0.58、0.76元，21-23年对应当前股价PE为21、16、12倍。给予公司2021年目标PE35倍，对应总市值76亿、目标价17.01元，上涨空间84%，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-11-13 交大思诺：应答器系统领军者，实现LKJ业务从0到1跨越
(东北证券 吴源恒,马宗铠)
- ●由于铁路行业迅速回暖复苏，我们上调公司2024-2026年归母净利润预测至1.55、2.08、2.64亿元，2024-2026年分别增长82.45%、34.15%、27.09%，给予“买入”评级。
- ●2024-11-12 鼎捷数智：大陆区经营景气度回升，研发设计、AIOT业务高成长
(中泰证券 闻学臣)
- ●我们预计公司2024-2026年总收入分别为24.88/28.62/33.78亿元，归母净利润分别为1.77/2.16/2.73亿元，对应PE分别为40.3/33.0/26.2倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-12 钜泉科技：2024年三季报业绩点评：三季度业绩承压，芯片成功搭载南网鸿蒙操作系统
(东兴证券 刘航)
- ●公司是国内智能电网终端芯片领航者，IR46新标准推行在即以及电表出海市场需求广阔，业绩有望持续增长。预计公司2024-2026年EPS分别为1.20、1.67和2.20元，给予“推荐”评级。
- ●2024-11-12 鼎捷数智：2024年第三季度报告点评：营收实现稳健增长，紧抓中企出海机遇
(国元证券 耿军军)
- ●参考前三季度的经营情况，调整公司2024-2026年的营业收入预测至25.02、28.55、32.06亿元，调整归母净利润预测至1.70、2.07、2.44亿元，EPS为0.63、0.76、0.90元/股，对应的PE为42.05、34.53、29.20倍。考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长空间，维持“买入”评级。
- ●2024-11-12 中望软件：国内持续温和复苏，3D业务表现亮眼
(中泰证券 闻学臣)
- ●我们预测公司2024-2026年总收入分别为9.17/10.81/12.90亿元(前预测值为9.97/12.18/14.72亿元)，归母净利润分别为0.82/1.16/1.73亿元(前预测值为0.80/1.14/1.76亿元)，对应PE分别为178.9/126.3/84.8倍。考虑到公司在3D产品、关键人才储备上的竞争优势，我们仍对公司维持“买入”评级。
- ●2024-11-12 索辰科技：加速迭代AI+CAE技术，核心竞争壁垒有望持续巩固
(浙商证券 刘雯蜀,陶韫琦)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收4.19/5.65/7.62亿元，同比增长30.75%/34.87%/34.90%，对应归母净利润分别为0.67/0.92/1.38亿元，同比增长15.71%/38.20%/49.78%。对应EPS分别为0.75/1.03/1.54元，维持“买入”评级。
- ●2024-11-12 芯原股份：24Q3营收环比+17%，在手订单保持高位，积极拥抱AIGC及汽车智能化
(长城证券 唐泓翼)
- ●ChatGPT等AIGC的出现标志着AI进入划时代时刻，芯原作为国内IP龙头&ASIC王者有望充分受益。预计2024-2026年净利润分别为-4.16/0.53/1.58亿元，对应25/26年PE为274.5/92.6倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-11 达梦数据：国产数据库龙头，业绩持续超预期
(中信建投 应瑛,王嘉昊)
- ●当前信创行业维持高景气度，公司业绩持续超预期，我们上调盈利预测，预计公司2024-2026年营收为10.13/11.72/14.01亿元，同比增长27.50%/15.76%/19.48%；归母净利润预计为3.59/4.31/5.32亿元，同比增长21.30%/20.09%/23.31%。对应PE82/68/55倍，PS29/25/21倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-11 晶晨股份：Ai赋能通用主控SoC
(中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润8.5/10.9/14.4亿元，维持“买入”评级。
- ●2024-11-11 中科蓝讯：Ai赋能蓝牙音频
(中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润2.9/3.7/5.1亿元，维持“买入”评级。