◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-04-25 高伟达：2022年年报&2023年一季报点评：金电核心供应商，一季度软件收入高增
(东北证券 吴源恒)
- ●我们预测公司2023-2025年实现营收19.50、28.00、36.80亿元，同比增长35.36%。43.59%、31.43%；实现归母净利润分别为1.99、2.82、3.86亿元，2024-2025年增速分别为42.05%、36.75%。EPS分别为0.44、0.63、0.86元，对应P/E为28.43、20.01、14.63倍，给予“买入”评级。
- ●2023-04-20 高伟达：23年业绩反转可期，长期有望受益数据要素业务
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为18.88、24.58、30.58亿元；归母净利润分别为1.90、2.52、3.21亿元；EPS分别为0.43、0.56、0.72元，对应PE分别为28、21、17。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-02-08 高伟达：云销雨霁，彩彻区明：迎行业周期收入利润齐升
(东北证券 吴源恒)
- ●我们预测公司2022-2024年实现营收14.9、20.6、28.1亿元，实现归母净利润分别为-0.78、2.01、2.80亿元。EPS分别为-0.17、0.45、0.63元，对应P/E为-59.71、23.1、16.60倍。给予高伟达2023年40倍目标估值，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2022-04-13 高伟达：2021年年报点评：业绩重回正轨，软件业务增速创历史新高
(浙商证券 高宏博)
- ●预计公司2022-2024年实现归属母公司净利润分别为2.06、2.50、2.99亿元，同比增速66%、21%、20%，EPS为0.46、0.56、0.67元，对应当前股价PE为24、20、16倍。给予公司2022年目标PE35倍，对应总市值72亿、目标价16.12元，上涨空间47.72%，维持“买入”评级。
- ●2021-10-27 高伟达：2021年三季报点评报告：业绩符合预期，IT升级、国产化凸显高成长性
(浙商证券 高宏博)
- ●预计公司2021-2023年实现归属母公司净利润分别为2.01、2.61、3.40亿元，2022-2023年同比增速30%、30%，EPS为0.45、0.58、0.76元，21-23年对应当前股价PE为21、16、12倍。给予公司2021年目标PE35倍，对应总市值76亿、目标价17.01元，上涨空间84%，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-24 太极股份：业务结构改善，经营质量提升
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●考虑政府财政紧张影响，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为4.52、5.74(前值为6.10、7.63亿元)，新增2026年预测为7.33亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别32.5、25.6、20.0倍，考虑公司在数字经济及信创领域的领先地位，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 浩瀚深度：净利润快速增长，网络可视化基本盘稳健
(国投证券 赵阳,杨楠)
- ●我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为6.81/8.64/10.76亿元，归母净利润分别为0.85/1.14/1.42亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为24.37元，相当于2024年45倍的动态市盈率。
- ●2024-04-24 新晨科技：布局空管系统，紧抓低空经济时代机遇
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计，公司2023-2025年营业收入分别为14.79/17.36/20.60亿元，归母净利润分别为0.38/0.79/0.97亿元，EPS分别为0.13/0.27/0.33元，给予2024年动态PE50-60倍，6个月合理价值区间为13.26-15.91元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-24 金山办公：净利润增速超预期，开启AI办公新时代
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为16.54、20.76、27.5亿元，对应EPS分别为3.58、4.50、5.95元/股，当前股价对应PE为79.8、63.6、48.0倍。考虑公司WPSAI产品持续升级，有望打开成长空间，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 宝信软件：季报点评：营收高增，PLC&机器人值得期待
(华泰证券 谢春生,郭雅丽,彭钢)
- ●维持盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为1.32/1.65/2.08元，可比公司24年Wind一致预期PE均值为27倍，鉴于宝信在国产大中型PLC和工业机器人领域的龙头地位和加速推进，给予公司24E40xPE，目标价52.60元(前值51.29元)，维持“买入”。
- ●2024-04-24 金山办公：业绩稳定高增，AI推动双订阅空间可期
(招商证券 刘玉萍)
- ●公司个人订阅稳定快速增长，用户基数持续扩大，B端进入SaaS订阅推广深度转型，将带来更持续可预测的高质量B端收入，党政信创采购恢复进一步抬高公司收入。C端WPS AI商业化定价落地，B端发布WPS AI企业版及WPS协作，AI加持下产品力提升将带来客户体验和付费意愿的提升，AI推动“双订阅“收入增量可期。预计公司24-26年归母净利润16.22/20.51/25.47亿元，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-24 金山办公：2024年一季报点评：信创开始恢复，利润超预期
(东吴证券 王紫敬,李康桥)
- ●我们维持2024-2026年收入预测57.10/77.44/101.7亿元；维持2024-2026年归母净利润预测17.00/24.38/32.1亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 博思软件：2023年年报及2024年一季报点评：毛利率提升显著，电子凭证迎政策东风顺利推进
(东北证券 吴源恒)
- ●预计2024年-2026年公司实现收入24.75/31.74/41.77亿元，同比增长21.1%/28.2%/31.6%；实现归母净利润4.21/5.73/7.79亿元，同比增长29.0%/36.1%/35.9%，对应PE为23.9/17.5/12.9X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 宝信软件：2024年一季报点评：一季度营收端超预期，利润端稳健增长
(西部证券 郑宏达)
- ●预计宝信软件2024-2026年营业收入分别为150.21亿元、170.93亿元及189.22亿元，归母公司净利润分别为30.28亿元、38.21亿元、45.36亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 金山办公：季报点评：利润实现大幅增长，个人办公服务订阅业务表现良好
(平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
- ●公司质地优良，多年坚持不懈的研发投入形成深厚护城河，在国产基础办公软件中可谓一枝独秀。考虑到金山办公庞大的月度活跃设备数，WPS AI将为公司未来发展带来巨大想象空间。随着WPS365的逐步推广，公司国内机构订阅及服务业务的未来发展可期。我们看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。