◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-11-09 运达科技：2022年三季度报告点评：保持稳健增长，有望深度受益于教育贴息贷款政策
(民生证券 吕伟,丁辰晖)
- ●预计公司22-24年分别实现归母净利润1.1、1.4、1.7亿元，同比增速分别为17%、24%、24%。公司在铁路、轨交智能化领域深耕多年，同时有望进入铁路、轨交储能的潜在广阔市场，而教育领域的贴息政策出台后，公司智慧培训业务有望深度参与。维持推荐评级。
- ●2021-11-11 运达科技：收购运达电气，引领铁路储能新基建
(民生证券 吕伟)
- ●预计公司21-23年分别实现营收9.3、11.0、13.0亿元，同比增速分别为34%、19%、18%；实现归母净利润分别为2.1、3.0、3.6亿元，同比增速分别为45%、43%、21%。公司在铁路、轨交智能化领域深耕多年，同时有望进入铁路、轨交储能的潜在巨大市场。公司当前市值对应21年PE仅为22倍，而可比公司在Wind一致预期下对应21年PE均值为34倍，考虑到公司广阔的前景，首次覆盖，给予“推荐”评级。
- ●2021-11-11 运达科技：收购运达电气，布局“绿色智能”铁路
(国盛证券 宋嘉吉,黄瀚)
- ●我们预计公司2021-2023年收入9.37/11.17/13.66亿，归母净利润2.01/2.51/3.06亿(备考2.54/3.12/3.73亿)，对应EPS为0.45/0.56/0.68元，对应PE为17.2/13.7/11.3倍。考虑到收购运达电气后公司整体盈利能力及核心竞争力将进一步提升，未来整体前景光明，维持“买入”评级。
- ●2021-05-13 运达科技：数字化大势所趋，轨交智能化龙头蓄势待发
(国盛证券 宋嘉吉)
- ●我们预计公司2021-2023年收入9.37/11.17/13.66亿，归母净利润2.01/2.51/3.06亿，对应EPS为0.45/0.56/0.68元，对应PE为17.2/13.7/11.3倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2021-04-08 运达科技：【计算机-吕伟】运达科技：收购货安计量中心，完善轨交后市场布局
(安信证券 吕伟)
- ●公司作为轨交后市场智能化龙头企业，面临轨交后市场全面启动与信息化提速的双重拐点，预计公司2020年-2021年EPS分别为0.32元和0.51元，目前股价对应PE分别为27倍和17倍，首次覆盖，给予买入-A评级，目标价10元。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2023-11-21 顶点软件：证券IT领军，充分受益信创发展机遇
(兴业证券 杨海盟,孙乾)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润2.33/3.03/3.79亿元，同比增长40.2%/30.1%/25.2%。对应2023年11月17日收盘价的PE分别为42.6/32.7/26.1倍。维持“增持”评级。
- ●2023-11-21 金山办公：C端改革筑基长远，AI赋能增量可期
(招商证券 刘玉萍)
- ●金山办公目前信创预期处于低位，C端订阅稳中向好，AI打开“双订阅”收入增量空间，WPSAI公测后业绩兑现可期。预计公司23-25年归母净利润13.21/17.16/21.86亿元，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2023-11-21 寒武纪：股权激励彰显信心，内外兼修抢抓机遇-2023年限制性股票激励计划·事件点评
(浙商证券 蒋高振)
- ●我们预计公司23-25年分别实现收入5.13亿、13.83亿、21.38亿，同比变动为-29.66%、+169.68%、+54.57%；归属母公司股东的净亏损为9.53亿、5.98亿、3.74亿。11月20日收盘价对应23-25年PS估值分别为134倍、50倍、32倍，维持“增持”评级。
- ●2023-11-20 中贝通信：AI算力业务稳步推进，与中科新远签订1920P算力服务框架协议
(东方财富证券 邹杰)
- ●我们维持盈利预测，预计公司2023-2025年实现营收33.01/38.32/43.36亿元，实现归母净利润为2.02/2.51/3.09亿元，对应PE为78.23/62.84/51.17倍，维持“增持”评级。
- ●2023-11-20 中科软：订单充沛成长动能充足，加大研发布局MaaS平台
(开源证券 陈宝健,闫宁)
- ●我们维持盈利预测不变，预计2023-2025年的归母净利润为7.99、10.00、12.50亿元，EPS为1.35、1.68、2.11元，当前股价对应PE为24.7、19.8、15.8倍，维持“买入”评级。
- ●2023-11-20 晶丰明源：多款DCDC通过客户端验证，关注下游需求复苏
(首创证券 何立中,韩杨)
- ●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为-0.17/1.07/2.26亿元，对应11月17日股价PE分别为-441/69/33倍，维持“买入”评级。
- ●2023-11-19 彩讯股份：国产邮箱领军者，AI、信创铸就新机遇
(东吴证券 王紫敬)
- ●国内电子邮箱领军企业，信创、AI和国资云有望带来新成长机遇，预计2023-2025年营收为15.06/18.94/23.68亿元，我们预计2023-2025年归母净利润为3.53、4.08、5.18亿元，对应PE分别为31/27/21倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-11-19 普元信息：积极拥抱云数智，数据要素业务应势而发
(华鑫证券 宝幼琛)
- ●预测公司2023-2025年收入分别为5.04、6.34、7.75亿元，EPS分别为0.20、0.52、0.96元，当前股价对应PE分别为192.4、74.7、40.5倍。公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商，在低代码、中间件以及数据资产管理等领域优势显著，随着AI、信创以及数据要素的加速推进，公司业务或将迎来放量增长，给予“买入”投资评级。
- ●2023-11-19 航天宏图：万亿国债项目启动在即，民用业务拐点将至
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●考虑万亿国债项目落地在即，我们维持公司2023归母净利润预测为2.99亿元，上调2024-2025年归母净利润预测为4.78、7.25亿元(前值为4.34、6.01亿元)，EPS为1.14、1.83、2.77元/股，当前股价对应2023-2025年PE为43.3、27.0、17.8倍，考虑公司在遥感应用领域的领先地位，维持“买入”评级。
- ●2023-11-19 润建股份：跟踪报告之五：迈向AI“智”时代，算力服务商扬帆起航
(光大证券 刘凯,朱宇澍)
- ●维持公司23-25年归母净利润5.23亿/6.54亿/8.52亿元的盈利预测，对应PE分别为26X/21X/16X。考虑到公司未来AI战略发展战略成效将逐步显现，算力服务业务有巨大市场空间，且三大主业(信息网络、通信网络、能源网络)将深度受益于AI布局，未来成长性良好，公司有望享戴维斯双击，维持“买入”评级。