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立中集团(300428)盈利预测

 
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立中集团
300428
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◆业绩预测◆

截止2024-11-15，6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 1.46 元，较去年同比增长 50.86% ，预测2024年净利润 9.27 亿元，较去年同比增长 53.03% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 1.111.461.801.10 7.059.2711.3712.21
2025年 2 1.461.782.091.44 9.2211.2813.2316.09
2026年 3 1.671.942.201.86 10.5712.2713.9321.74

截止2024-11-15，6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 1.46 元，较去年同比增长 50.86% ，预测2024年营业收入 314.44 亿元，较去年同比增长 34.58% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 1.111.461.801.10 286.80314.44346.34295.06
2025年 2 1.461.782.091.44 346.34377.25418.39352.84
2026年 3 1.671.942.201.86 346.34406.42431.62441.60
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 3 12 26
未披露 2
增持 1 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.73 0.80 0.97 1.45 1.81 1.98
每股净资产(元) 8.21 9.29 10.42 12.02 13.73 15.29
净利润(万元) 45004.09 49240.52 60555.31 90822.92 113626.58 124691.80
净利润增长率(%) 4.04 9.41 22.98 43.76 25.51 15.91
营业收入(万元) 1863367.71 2137140.99 2336486.48 3020272.45 3645654.27 4091222.22
营收增长率(%) 39.14 14.69 9.33 25.67 20.59 17.69
销售毛利率(%) 9.35 9.51 10.48 10.26 10.42 10.38
净资产收益率(%) 8.88 8.59 9.29 12.10 13.30 13.17
市盈率PE 35.59 30.72 21.70 13.17 10.52 9.76
市净值PB 3.16 2.64 2.02 1.56 1.36 1.26

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

 净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测
2024-10-24 华泰证券 买入 1.111.461.67 70504.0092219.00105700.00
2024-08-29 德邦证券 买入 1.481.802.09 93800.00113800.00132300.00
2024-05-23 德邦证券 买入 1.802.091.80 113700.00132300.00113700.00
2024-05-21 中邮证券 买入 --2.20 --139259.00
2024-05-06 中金公司 买入 1.411.74- 88000.00109000.00-
2024-04-29 民生证券 增持 1.381.722.12 86100.00107500.00132900.00
2024-04-28 华福证券 买入 1.361.581.76 84900.0099000.00110000.00
2024-04-27 兴业证券 增持 --1.86 --116200.00
2024-04-26 德邦证券 买入 1.501.822.12 93800.00113800.00132400.00
2024-04-25 中邮证券 买入 1.701.902.22 106625.00118704.00139259.00
2024-04-25 华泰证券 买入 1.311.732.00 82046.00108000.00125200.00
2024-02-20 中信建投 买入 1.371.65- 85590.00103576.00-
2024-02-07 德邦证券 买入 1.451.89- 90700.00118600.00-
2024-01-02 中邮证券 买入 1.502.35- 94110.00147020.00-
2023-11-21 华福证券 买入 0.961.471.79 60300.0092100.00111900.00
2023-10-31 中邮证券 买入 0.971.472.27 60669.0091816.00141605.00
2023-10-29 兴业证券 增持 1.091.562.06 68300.0097500.00128600.00
2023-10-28 信达证券 买入 0.961.651.95 60100.00103100.00121900.00
2023-10-25 德邦证券 买入 1.031.451.88 64300.0090800.00117700.00
2023-10-25 华泰证券 买入 1.001.441.95 62796.0090271.00121800.00
2023-10-13 德邦证券 买入 1.031.441.87 64300.0090200.00117100.00
2023-09-04 中金公司 - 1.041.42- 65000.0089000.00-
2023-08-29 信达证券 买入 1.031.461.87 64100.0091200.00117100.00
2023-08-29 中邮证券 买入 0.971.472.27 60669.0091816.00141605.00
2023-08-29 华创证券 买入 1.051.351.78 65800.0084500.00111300.00
2023-07-25 中邮证券 买入 0.971.472.27 60669.0091816.00141605.00
2023-05-25 万联证券 增持 1.191.692.08 74183.00105478.00129952.00
2023-05-08 中信证券 买入 1.241.712.09 76433.00105646.00129201.00
2023-04-27 浙商证券 买入 1.171.902.43 71999.00117355.00150117.00
2023-04-27 华创证券 买入 1.141.371.61 70400.0084600.0099100.00
2023-04-26 中金公司 买入 1.411.91- 87000.00118000.00-
2023-04-25 中邮证券 买入 1.271.522.10 78600.0093700.00129800.00
2023-04-25 华泰证券 买入 1.231.872.43 76071.00115400.00150000.00
2023-02-04 浙商证券 买入 1.171.90- 71999.00117355.00-
2023-01-29 - - 1.412.03- 88600.00128500.00-
2022-10-31 信达证券 买入 0.912.213.36 56400.00136200.00207300.00
2022-10-27 信达证券 买入 0.912.213.36 56400.00136200.00207300.00
2022-10-27 中邮证券 买入 1.021.712.12 62800.00105600.00130800.00
2022-10-27 华创证券 买入 0.951.672.33 58800.00104700.00147600.00
2022-10-27 华泰证券 买入 0.961.622.31 59347.00100100.00142500.00
2022-10-27 兴业证券 增持 0.901.832.43 55700.00112700.00149900.00
2022-08-02 中金公司 买入 0.98-- 60600.00--
2022-08-01 信达证券 买入 1.052.303.05 64500.00142100.00188200.00
2022-08-01 中邮证券 买入 1.021.712.12 62800.00105600.00130800.00
2022-08-01 华泰证券 买入 1.211.802.24 74756.00111000.00138300.00
2022-08-01 兴业证券 增持 1.081.882.48 66800.00115800.00153000.00
2022-07-31 华创证券 买入 1.031.752.51 63600.00109400.00158900.00
2022-06-09 华创证券 买入 1.051.722.49 64500.00107700.00157700.00
2022-05-24 中信证券 - 1.081.592.27 66681.0098104.00139945.00
2022-05-19 华创证券 买入 1.041.822.53 63800.00113800.00160400.00
2022-04-25 信达证券 买入 1.062.433.06 65100.00149700.00188800.00
2022-04-25 中金公司 买入 1.051.73- 64900.00106700.00-
2022-04-25 中信证券 买入 1.081.592.27 66681.0098104.00139945.00
2022-04-24 太平洋证券 买入 1.452.023.26 89200.00124800.00200900.00
2022-04-24 华泰证券 买入 1.151.702.05 70930.00104700.00126300.00
2022-04-07 中金公司 买入 1.091.73- 67248.31106733.55-
2022-03-27 华创证券 买入 1.122.002.76 69200.00125400.00170000.00
2022-02-27 太平洋证券 买入 1.291.96- 79500.00120700.00-
2022-02-27 开源证券 买入 1.091.74- 67200.00107100.00-
2021-12-23 开源证券 - 0.731.281.85 45000.0078800.00114300.00
2021-12-15 华泰证券 买入 0.721.191.76 44593.0073523.00108800.00
2021-09-08 万联证券 增持 1.041.371.91 62295.0081993.00114311.00
2021-08-17 兴业证券 - 0.851.091.39 51200.0065400.0083200.00
2021-07-31 信达证券 买入 0.921.271.51 55200.0076400.0090300.00
2021-03-15 万联证券 增持 1.011.20- 58100.0069300.00-
2020-04-17 万联证券 增持 0.830.910.97 47900.0052800.0055900.00
2020-04-16 浙商证券 买入 0.851.061.30 49400.0061400.0075000.00
2020-04-16 海通证券 - 0.861.091.28 49900.0063200.0074200.00
2020-04-10 中信证券 买入 1.001.33- 57646.0076703.00-
2020-02-20 浙商证券 买入 1.051.33- 60560.0076715.00-
2020-01-13 中信证券 买入 1.001.33- 57646.0076703.00-
2020-01-12 国海证券 买入 1.031.18- 54800.0062300.00-
2020-01-10 中信证券 买入 1.001.33- 57646.0076703.00-
2020-01-09 中信证券 买入 1.001.33- 57600.0076700.00-

◆研报摘要◆

●2024-10-25 立中集团：利润同比下滑，静待大额订单贡献业绩 (德邦证券 翟堃,康宇豪)
●由于公司三季度业绩不及预期，我们下调了公司盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为274.55/314.69/359.83亿元。归母净利润分别为7.12/10.05/11.59亿元，对应PE16.53/11.71/10.15倍，维持“买入”评级。
●2024-10-24 立中集团：季报点评：公司Q3业绩环比实现回升 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●我们预计24-26年EPS分别为1.11/1.46/1.67元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为20.9倍，考虑可比公司为汽车零部件企业，短期股价波动较大，出于审慎给予公司25年17倍PE，对应目标价24.82元(前值24.92元)，维持买入评级。
●2024-08-29 立中集团：业绩快速增长，免热处理合金项目定点未来将持续贡献业绩增量 (德邦证券 翟堃,康宇豪)
●随公司铝板块及锂电材料板块产能扩张、产能利用率提升，预计公司2024-2026年营业收入分别为286.80/346.34/418.38亿元。归母净利润分别为9.38/11.38/13.23亿元，8月28日收盘价对应PE10.42/8.59/7.39倍，公司作为上游铝合金龙头企业，估值有望随利润持续向上，维持“买入”评级。
●2024-06-20 立中集团：免热合金订单重磅落地，从1到10遥遥领先 (中邮证券 李帅华,王靖涵)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.66/11.86/13.91亿元，EPS分别为1.69/1.87/2.20元，对应PE分别为11.41/10.26/8.74倍。维持“买入”评级。
●2024-05-23 立中集团：公司免热处理合金取得头部新能源车企资质认证，有望对公司未来业绩起积极影响 (德邦证券 翟堃,张崇欣)
●随公司铝板块及锂电材料板块产能扩张、产能利用率提升、免热处理合金放量，预计公司2024-2026年营业收入分别为286.01/346.34/418.39亿元。归母净利润分别为10.16/11.37/13.23亿元，对应PE12.54/11.20/9.63倍，公司作为上游铝合金龙头企业，估值有望随利润持续向上，维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-11-14 潍柴动力：毛利率提升，出海稳步推进 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润106.39/118.08/132.60亿元，对应PE分别为11.40/10.27/9.15倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 长安汽车：销量同比增长，海外销量增长迅速 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润47.54/76.20/101.35亿元。对应PE分别为31.44/19.61/14.75倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 比亚迪：10月销量大幅增长，开启技术新篇章 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润385.10/472.90/562.18亿元。对应PE分别为22.71/18.49/15.55倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 福田汽车：Q3业绩同比有所下滑，积极拓展海外市场 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润5.54/7.69/9.90亿元。对应PE分别为39.59/28.53/22.15倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 江淮汽车：3Q24业绩同比高增长，持续加强外部合作 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润7.65/8.39/12.37亿元，对应PE分别为126.52/115.38/78.24倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 爱柯迪：3Q业绩同比高增长，新能源业务持续加快 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润10.99、13.43、16.37亿元，对应PE分别为14.24、11.66、9.56倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 长城汽车：总销量同比有所下滑，海外销量同比增长 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润116.32/136.98/159.09亿元。对应PE分别为20.76/17.63/15.18倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 常熟汽饰：3Q营收同比增长，SAP助力项目管理 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润5.97/7.50/8.68亿元，对应PE为9.74/7.75/6.70倍，维持“增持”评级。
●2024-11-14 冠盛股份：营收同比增长，全球仓网体系助力降本 (财通证券 邢重阳,李渤)
●公司发布2024年第三季度报告，3Q24公司实现营业收入10.09亿元，同比增长29.48%，实现归母净利润0.63亿元，同比下降18.91%，实现扣非归母净利润0.73亿元，同比增长13.80%。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.22/3.77/4.33亿元。对应PE分别为11.25/9.62/8.39倍，维持“增持”评级。
●2024-11-13 伯特利：线控制动持续投入，线控转向加速布局 (东北证券 李恒光,何晓航)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.84亿、15.00亿、18.60亿，EPS分别为1.95元、2.47元、3.07元，PE分别为26.66倍、21.05倍、16.97倍。给予“买入”评级。
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