◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-15 东软载波：2023半年报点评：业绩超预期，期待下半年消费电子库存见底
(东吴证券 袁理,唐亚辉)
- ●我们调整预计2023-2025年实现归母净利润1.65亿元、2.09亿元、2.81亿元，同比增长1.1%、26.9%、34.1%，对应PE分别为41倍、33倍、24倍，维持“买入”评级。
- ●2023-04-17 东软载波：聚焦能源互联网，电力载波芯片设计龙头多场景超前布局
(东吴证券 刘博,唐亚辉)
- ●我们预计2022-2024年公司实现归母净利润1.56亿元、2.13亿元、2.71亿元，同比增长17.3%、36.1%、27.3%，对应PE分别为50倍、37倍、29倍。考虑到公司起步电力载波通信，拥有先发优势，洞悉微电网、综合能源服务等负荷侧的需求研发产品，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2020-11-26 东软载波：载波通信龙头，5G-AIoT时代、潜力迸发
(海通证券 朱劲松,张峥青)
- ●东软载波以集成电路芯片设计为基础，聚焦能源互联网、智能化，构建完整产业链。伴随电力物联网建设需求升级和通信技术向高速、双模迭代，市场份额有望快速提升。公司研发实力突出，盈利质量优秀。我们预测公司2020-2022年度营业总收入为8.73亿(+5.5%)、11.95亿(+36.8%)和15.58亿(+30.4%)元，归母净利润为2.00亿(+1.2%)、3.03亿(+51.3%)和4.01亿(+32.3%)元；参考可比公司估值，给予公司2020年合理估值PE区间55-70x，合理价值区间23.78-30.27元，“优于大市”评级。
- ●2020-11-05 东软载波：2020年三季报点评：费控效果显著，扣非利润高增长
(东方财富证券 危鹏华)
- ●公司已经构建了“芯片、软件、模组、终端、系统、信息服务”的完整产业链和集成电路、能源互联网、智能化三大业务板块，正在成长为智能化与能源互联网领域的国际一流企业。未来两到三年智能电表换代和芯片国产化趋势的推动将助力公司业绩持续上升。预计公司2020-2022年营业收入分别为9.01/12.98/17.12亿元，归母净利润分别为1.67/2.51/3.15亿元，EPS分别为0.36/0.54/0.68元，对应PE分别为51/34/27倍，我们谨慎看好未来公司表现，给予“增持”评级。
- ●2020-10-29 东软载波：芯片设计和垂直应用产业链布局，扣非利润高增长
(东北证券 孙树明)
- ●预计2020-2022年归母净利润为2.00、2.49、3.13亿元。EPS0.43、0.54、0.68元，对应当前股价PE为44.63、35.79、28.42倍，维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-25 迪普科技：产品能力突出，运营商、能源、金融市场持续突破
(中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,曹添雨)
- ●公司凭借强大的产品力及不断完善的渠道能力，持续突破金融、能源等客户。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为1.51亿元、1.99亿元、2.55亿元，对应PE46X、35X、27X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 绿盟科技：年报点评：23年经营承压，24年期待改善
(华泰证券 谢春生,范昳蕊)
- ●2023公司销售商品、提供劳务收入为22.57亿元，同比下降16.34%。考虑到2024年公司业务逐步恢复，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为20.31/23.88/28.16亿元。参考可比公司Wind一致预期平均3.7倍24PS，给予公司3.7倍24PS，目标价9.26元，维持增持评级。
- ●2024-04-25 博思软件：2023年年报&2024年一季报点评：2023年盈利能力大幅提升，24Q1收入提速
(民生证券 吕伟,丁辰晖)
- ●预计公司24-26年归母净利润分别4.06、5.06、6.12亿元，同比增速分别为24%/25%/21%，当前市值对应24/25/26年PE为24/19/16倍。考虑到公司在财政IT领域的龙头地位，后续数字政府建设浪潮中公司主营业务有望充分受益，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 光环新网：2024年一季报点评：Q1营收稳步提升，绿色数字化营销推进
(民生证券 马天诣)
- ●AI浪潮和数字经济背景下，数据中心产业和云计算行业仍将保持快速增长。我们预计公司2024-2026年收入分别为91.2/109.0/128.7亿元，归母净利润分别为6.08/7.85/9.22亿元，当前股价对应2024-2026年P/E分别为26/20/17x，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 科大讯飞：星火驱动C端收入占比提升，AI基座打开产业应用空间
(招商证券 刘玉萍)
- ●星火大模型持续赋能行业应用及C端产品，平滑G端业务压力，提升公司收入增长动力及持续性。预计公司24-26年实现营收226.90/266.68/309.41亿元，YoY+15%/+18%/+16%；实现归母净利润8.45/10.57/12.85亿元，YoY+29%/+25%/+22%。维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-25 科大讯飞：一季度收入延续增长态势，大模型实现多领域落地
(中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为10.7、18.0和20.0亿元(考虑公司加大大模型投入，下修36%-43%)，EPS为0.46、0.78和0.86元，对应PE分别为91X、54X和49X。公司大模型已在汽车、金融等领域实现落地应用，一季度收入延续增长态势，维持买入评级。
- ●2024-04-25 中科创达：研发投入加大影响利润，24年新业务有望突破
(招商证券 刘玉萍,周翔宇)
- ●调整公司24至26年营收至60.60、74.11、92.35亿元，归母净利润至5.34、7.11、9.51亿元，对应PE39.4、29.6、22.1倍，维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-04-25 宝信软件：2024年一季报点评：收入增速反弹，业绩持续稳健增长
(国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●预计2024-2026年营业收入为153.71/186.42/225.80亿元，增速分别为19%/21%/21%，归母净利润为30.22/37.60/45.93亿元，对应当前PE为32/26/21倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 莱斯信息：2023年年报和2024年一季报点评：一季报超市场预期，低空经济有望核心受益
(东吴证券 王紫敬)
- ●空管系统龙头企业，我们维持公司2024-2025年EPS预测1.00/1.28元，预测2026年EPS为1.64元。预计随着低空经济基础设施建设持续落地，公司有望率先受益，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 新大陆：利润端实现高增，业务出海有望打造公司重要增长极
(信达证券 庞倩倩)
- ●我们预计2024-2026年EPS分别为1.25/1.55/1.84元，对应PE为14.11/11.38/9.59倍。