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通源石油(300164)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.03 0.04 0.09
每股净资产(元) 1.84 2.01 2.23
净利润(万元) 1458.50 2231.25 5027.97
净利润增长率(%) 101.39 52.98 125.34
营业收入(万元) 74740.04 76882.93 102929.75
营收增长率(%) 18.32 2.87 33.88
销售毛利率(%) 34.45 33.57 34.02
净资产收益率(%) 1.55 2.04 3.81
市盈率PE 210.63 96.60 56.06
市净值PB 3.26 1.97 2.13

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-08-28 海通证券 - -0.17-0.050.03 -8600.00-2800.001600.00
2020-04-29 海通证券 - 0.070.150.19 3400.007900.009800.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2020-08-28 通源石油:半年报:工作量下滑,2020H1经营承压 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆)
●由于上半年公司工作量大幅下滑,我们下调盈利预测,预计公司2020-2022年EPS分别为-0.17、-0.05、0.03元,2020年BPS为3.33元。根据可比公司估值水平,按照2020年BPS以及1.6-1.7倍PB,对应合理价值区间5.33-5.66元,维持“优于大市”投资评级。
●2020-04-29 通源石油:季报点评:1Q20作业放缓,收入下滑 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆)
●我们预计通源石油2020-2022年EPS分别为0.07、0.15、0.19元,2020年BPS为3.56元。根据可比公司估值水平,按照2020年BPS以及1.6-1.7倍PB,对应合理价值区间5.70-6.05元,维持“优于大市”投资评级。
●2019-08-28 通源石油:半年报:国内业务快速发展,1H19扣非归母净利润稳定增长 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆)
●我们预计通源石油2019-2021年EPS分别为0.38、0.54、0.78元,2019年BPS为3.98元。根据可比公司估值水平,按照2019年BPS以及2.2-2.5倍PB,对应合理价值区间8.76-9.95元,维持“优于大市”投资评级。
●2019-08-28 通源石油:2019年中报点评:受美国输油管瓶颈拖累,上半年北美业绩不及预期 (光大证券 裘孝锋,赵乃迪)
●受美国输油管道瓶颈影响,上半年公司作业量不及预期,且由于公司作业量恢复仍需要时间,故我们下调2019-2021年业绩预期,预计2019-2021年净利润为0.89/1.09/1.38亿元,对应EPS分别为0.20/0.24/0.31元。但考虑到油服行业整体逐渐回暖,公司新项目开展顺利,未来业绩有望逐步改善,我们维持“增持”评级。
●2019-05-17 通源石油:管道瓶颈解除,北美射孔龙头迎来高增长 (信达证券 杜煜明)
●我们预计通源石油2019年至2021年的归属母公司净利润分别为1.81亿元,2.36亿元和2.42亿元,对应摊薄EPS分别为0.40元/股、0.52元/股和0.54元/股。首次覆盖我们给予通源石油“买入”的评级。

◆同行业研报摘要◆行业:开采辅助

●2024-09-30 中海油服:2024年中报点评:全球综合型海洋油服龙头,本轮周期成长空间已被打开 (东兴证券 莫文娟)
●公司作为全球综合型海洋油服龙头,业绩稳步增长。油田技术服务屡获突破,彰显本轮周期成长性。钻井板块充分受益国内能源保供政策,景气度高于国外油服企业。展望未来,在油技服务和钻井业务双轮驱动下,公司成长空间已被打开,公司依托大客户中国海油为其国内业务提供强力支撑,油田技术服务受益技术突破和进口替代,有望保持良好增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为34.25、43.75和55.59亿元,对应EPS分别为0.72、0.92和1.16元。给予“强烈推荐”评级。
●2024-09-27 金诚信:矿服业务稳健增长,矿山资源持续放量 (华安证券 许勇其,黄玺)
●公司是国内矿服领先企业,矿服传统主业稳健增长,自有矿山资源开发磷矿和铜矿产能释放贡献业绩弹性,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.06/19.78/22.64亿元,对应PE分别为19/15/13倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-09-11 海油发展:打造世界一流能源技术服务公司,持续深化改革提升效能 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪,胡星月,王礼沫)
●油服行业维持高景气,国内“增储上产”工作持续推进,公司持续降本增效推动数字化赋能,有望持续受益。我们维持对公司的盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为37.14/42.62/46.98亿元,对应EPS分别为0.37/0.42/0.46元/股,维持对公司的“买入”评级。
●2024-09-02 中曼石油:原油量价提升,业绩稳增,Q2环比高增,未来成长空间广阔 (中信建投 卢昊,周舟)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.69、13.88、15.24亿元,EPS分别为2.31、3.00、3.30元,PE分别为8.9X、6.8X、6.2X。维持“买入”评级。
●2024-08-31 中海油服:油服龙头:行业景气向上,国内外资本开支双驱动 (浙商证券 邱世梁,王华君,孙旭鹏)
●我们预计公司2024-2026年营业收入为522、589和648亿元,同比增速分别为18%、13%和10%;公司2024-2026年归母净利润为40.1、50.3和60.6亿元,同比增速分别为33%、25%和21%,对应当前股价PE值为18/14/12倍,给予“买入”评级。
●2024-08-30 中曼石油:Q2利润同环比提升明显,海内外原油产量增长目标逐步兑现 (信达证券 左前明,胡晓艺)
●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为10.28、12.87和15.08亿元,同比增速分别为26.9%、25.2%、17.2%,EPS分别为2.22、2.78和3.26元/股,按照2024年8月29日A股收盘价对应的PE分别为8.98、7.17和6.12倍,PB分别为2.13、1.77、1.47倍。考虑到公司受益于原油价格高位和产量快速增长,2024-2026年公司有望继续保持良好业绩,我们维持对公司的“买入”评级。
●2024-08-30 金诚信:半年报点评:矿产铜量价齐升,营收占比稳步增长 (海通证券 陈先龙,甘嘉尧,张恒浩)
●公司矿山服务业务现金流稳定,资源开发业务为公司创造第二增长极,我们预计公司24-26年EPS分别为2.76、3.54和4.11元/股,归母净利润增长率分别为66%/28%/16%,PE分别为15.3/11.9/10.3倍。参考可比公司估值水平以及公司历史估值水平,给予2024年0.25-0.26倍PEG估值,对应合理价值区间45.22-47.03元/股,给予“优于大市”评级。
●2024-08-30 中曼石油:原油产量稳步提升,海外资源持续布局 (国信证券 杨林)
●考虑到未来原油价格也将持续保持中高区间震荡,我们维持对公司2024-2026年的盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为45.7/56.7/63.5亿元,归母净利润分别为11.2/13.4/15.9亿元,EPS分别为2.42/2.89/3.43元,对应PE分别为8.2/6.9/5.8X,维持“优于大市”评级。
●2024-08-30 中曼石油:半年报点评:原油产量同比提高,股东回购彰显信心 (天风证券 张樨樨,朱韬宇,朱晔)
●2024年上半年,公司营业收入为19.18亿元,同比增长3.43%,净利润达到4.41亿元,同比提高2.54%。维持公司24/25/26年的归母净利润为10.3/12.7/15.8亿元,对应EPS为2.24/2.74/3.43元/股,维持“增持”评级。
●2024-08-30 中曼石油:2024年半年报点评:24Q2业绩同环比大增,国内国际布局加速推进 (民生证券 周泰,李航,王姗姗)
●全球原油资本开支不足,供需紧张叠加低库存,油价有望维稳高位,且公司产量具备高成长性,叠加一体化成本优势,我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别为10.78/13.35/16.47亿元,对应当前股本的EPS分别为2.33/2.89/3.56元,对应2024年8月29日收盘价的PE分别为9/7/6倍,维持“推荐”评级。
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