◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2020-08-28 通源石油：半年报：工作量下滑，2020H1经营承压
(海通证券 邓勇,朱军军,胡歆)
- ●由于上半年公司工作量大幅下滑，我们下调盈利预测，预计公司2020-2022年EPS分别为-0.17、-0.05、0.03元，2020年BPS为3.33元。根据可比公司估值水平，按照2020年BPS以及1.6-1.7倍PB，对应合理价值区间5.33-5.66元，维持“优于大市”投资评级。
- ●2020-04-29 通源石油：季报点评：1Q20作业放缓，收入下滑
(海通证券 邓勇,朱军军,胡歆)
- ●我们预计通源石油2020-2022年EPS分别为0.07、0.15、0.19元，2020年BPS为3.56元。根据可比公司估值水平，按照2020年BPS以及1.6-1.7倍PB，对应合理价值区间5.70-6.05元，维持“优于大市”投资评级。
- ●2019-08-28 通源石油：半年报：国内业务快速发展，1H19扣非归母净利润稳定增长
(海通证券 邓勇,朱军军,胡歆)
- ●我们预计通源石油2019-2021年EPS分别为0.38、0.54、0.78元，2019年BPS为3.98元。根据可比公司估值水平，按照2019年BPS以及2.2-2.5倍PB，对应合理价值区间8.76-9.95元，维持“优于大市”投资评级。
- ●2019-08-28 通源石油：2019年中报点评：受美国输油管瓶颈拖累，上半年北美业绩不及预期
(光大证券 裘孝锋,赵乃迪)
- ●受美国输油管道瓶颈影响，上半年公司作业量不及预期，且由于公司作业量恢复仍需要时间，故我们下调2019-2021年业绩预期，预计2019-2021年净利润为0.89/1.09/1.38亿元，对应EPS分别为0.20/0.24/0.31元。但考虑到油服行业整体逐渐回暖，公司新项目开展顺利，未来业绩有望逐步改善，我们维持“增持”评级。
- ●2019-05-17 通源石油：管道瓶颈解除，北美射孔龙头迎来高增长
(信达证券 杜煜明)
- ●我们预计通源石油2019年至2021年的归属母公司净利润分别为1.81亿元，2.36亿元和2.42亿元，对应摊薄EPS分别为0.40元/股、0.52元/股和0.54元/股。首次覆盖我们给予通源石油“买入”的评级。
◆同行业研报摘要◆行业:开采辅助
- ●2023-11-21 海默科技：受益油服行业景气度向上，“油气+新能源”双翼齐飞！
(天风证券 吴立,朱晔)
- ●我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为7.50/9.52/12.13亿元，归母净利润0.63/1.30/1.80亿元，对应EPS为0.16/0.34/0.47元，当前股价对应PE为46.98/22.72/16.39x。看好海默科技的海洋油田装备国产替代、新能源赛道布局和数字化赋能，给予2024年30倍PE，对应目标价10元，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-11-06 中曼石油：23Q3环比继续增长，原油产量提升空间显著
(中信建投 邓胜)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.40、12.79、16.46亿元，EPS分别为2.35、3.20、4.12元。维持“买入”评级。
- ●2023-11-03 海油工程：单季业绩波动受收入确认节奏影响，工作量增幅显著
(中信建投 卢昊,邓胜)
- ●预计公司2023、2024、2025年归母净利润分别为20.4、26.4、30.5亿元，EPS分别为0.5元，0.6元、0.7元；对应PE分别为13.3X、10.3X和8.9X，维持买入评级
- ●2023-11-02 海油发展：2023年三季报点评：前三季度业绩稳步增长，三大业务板块发展稳健有序
(光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●公司业绩符合我们预期，我们维持对公司盈利预测，预计公司23-25年归母净利润分别为28.17/33.24/38.78亿元，对应EPS分别为0.28/0.33/0.38元/股，维持对公司的“买入”评级。
- ●2023-11-01 海油工程：2023年三季度报业绩点评：中海油上调资本开支计划，助力公司业绩增长
(东北证券 唐凯)
- ●根据三季报调整盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为21.8/27.4/34.4亿元，同比增长分别为+49.6%/+25.5%/+25.8%，对应PE分别为12x/10x/8x，维持“买入”评级。
- ●2023-11-01 中海油服：2023年三季报点评：前三季度业绩稳步增长，母公司扩充资本开支助力长远发展
(光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●公司业绩符合预期，我们维持公司盈利预测，预计23-25年公司归母净利润分别为30.77、36.70、43.67亿元，对应的EPS分别为0.64、0.77、0.92元/股，维持对公司A股的“买入”评级和H股的“增持”评级。
- ●2023-10-31 中曼石油：季报点评：单季度业绩再创新高，海外业务成长可期
(国联证券 柴沁虎)
- ●我们预计公司2023-25年收入分别为38/46/55亿元，对应增速分别为23%/22%/19%，归母净利润分别为9.2/12.8/15.3亿元，对应增速83%/38%/20%，EPS分别为2.31/3.19/3.82元/股。鉴于公司核心勘探业务快速推进，成长空间大，我们给予公司24年9倍PE，对应目标价28.71元，维持“买入”评级。
- ●2023-10-31 中海油服：季报点评：工作量提升，前三季度盈利平稳增长
(海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计中海油服2023-2025年归母净利润分别为31亿元、35亿元、40亿元，EPS分别0.64、0.74、0.84元，2023年BPS为8.69元。参考可比公司估值水平，给予其2023年2.0-2.2倍PB，对应合理价值区间17.38-19.12元(对应2023年PEG0.13x-0.15x)，维持“优于大市”投资评级。
- ●2023-10-31 中曼石油：2023年三季报点评：量价齐升，高速成长
(民生证券 周泰)
- ●我们预计，2023-2025年公司归母净利润分别为9.14/11.83/14.34亿元，对应当前股本的EPS分别为2.28/2.96/3.58元/股，对应2023年10月30日收盘价的PE分别为9/7/6倍，由于公司原油产量具备高成长性，叠加一体化成本优势，PE估值仍有提升空间，维持“推荐”评级。
- ●2023-10-30 海油工程：季报点评：Q3工作量增速亮眼，业绩或受收入确认节奏影响
(天风证券 张樨樨)
- ●2023/2024/2025年预计归母净利润20.1/26.1/31.1亿元。当前股价对应PE分别13.9/10.7/9倍，维持“买入”评级。