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智飞生物(300122)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-13,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 3.22 元,较去年同比减少 4.24% ,预测2024年净利润 77.06 亿元,较去年同比减少 4.50%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 2.283.223.851.25 54.5777.0692.156.63
2025年 6 2.543.754.731.23 60.9189.75113.208.08
2026年 6 3.004.235.311.59 71.71101.29127.0610.76

截止2024-11-13,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 3.22 元,较去年同比减少 4.24% ,预测2024年营业收入 521.93 亿元,较去年同比减少 1.37%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 2.283.223.851.25 407.30521.93615.5950.27
2025年 6 2.543.754.731.23 408.33556.26686.9558.13
2026年 6 3.004.235.311.59 416.91537.59636.5470.55
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 5 18 123
增持 4 14

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 6.38 4.71 3.36 3.95 4.46 4.83
每股净资产(元) 11.04 15.15 13.13 17.08 20.82 24.65
净利润(万元) 1020854.85 753899.97 806986.82 945829.50 1069169.81 1157068.92
净利润增长率(%) 209.23 -26.15 7.04 14.06 17.70 14.25
营业收入(万元) 3065241.59 3826401.13 5291776.70 5773872.15 6406987.93 6397585.85
营收增长率(%) 101.79 24.83 38.30 12.04 12.39 2.59
销售毛利率(%) 49.04 33.63 26.92 28.07 28.86 30.44
净资产收益率(%) 57.82 31.11 25.61 22.84 21.38 19.76
市盈率PE 12.47 11.97 17.64 9.04 7.50 6.40
市净值PB 7.21 3.72 4.52 2.07 1.60 1.23

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-09-12 海通证券 买入 -3.424.57 -817500.001092900.00
2024-09-05 国联证券 买入 2.282.543.00 545700.00609100.00717100.00
2024-09-03 中信建投 买入 2.432.833.20 581204.00677873.00766924.00
2024-07-11 海通证券(香港) 买入 3.854.735.31 921500.001132000.001270600.00
2024-06-28 群益证券 买入 -4.074.21 -975100.001006700.00
2024-06-26 海通证券 买入 3.854.735.31 921500.001132000.001270600.00
2024-05-22 天风证券 买入 3.693.924.03 883345.00938616.00965467.00
2024-05-09 兴业证券 增持 4.394.63- 1050900.001107500.00-
2024-05-09 中信建投 买入 -4.625.54 -1106639.001325878.00
2024-04-30 方正证券 增持 3.994.825.64 956000.001153900.001349400.00
2024-04-29 广发证券 买入 4.405.296.16 1052700.001265700.001474600.00
2024-04-28 平安证券 增持 4.024.875.58 961600.001165000.001335700.00
2024-04-27 西南证券 买入 3.784.444.62 904464.001062289.001106227.00
2024-04-25 国盛证券 买入 3.994.815.68 956200.001152400.001359800.00
2024-02-23 国盛证券 买入 5.01-- 1202400.00--
2024-02-18 国盛证券 买入 5.016.25- 1202400.001501200.00-
2024-02-18 德邦证券 买入 4.595.46- 1101700.001309900.00-
2023-12-18 浙商证券 增持 3.754.685.65 900200.001123900.001355100.00
2023-12-01 广发证券 买入 3.634.635.41 870100.001112100.001297800.00
2023-11-26 华安证券 买入 3.854.515.28 923100.001081900.001266800.00
2023-11-24 东北证券 买入 3.774.765.77 903800.001143100.001384800.00
2023-11-24 国联证券 买入 3.724.595.10 893600.001102700.001223500.00
2023-11-24 国盛证券 买入 3.835.016.25 920000.001202400.001501200.00
2023-11-24 中信建投 买入 3.825.066.24 916363.001215021.001497531.00
2023-11-23 国金证券 买入 3.824.785.42 915800.001147600.001300500.00
2023-11-01 东北证券 买入 3.774.765.77 903800.001143100.001384800.00
2023-11-01 国信证券 买入 3.794.715.91 909800.001130800.001418100.00
2023-10-31 中信建投 买入 3.835.076.22 918246.001216802.001491684.00
2023-10-30 兴业证券 增持 3.764.835.75 902700.001159200.001380900.00
2023-10-30 西部证券 买入 3.755.226.05 901100.001252300.001450900.00
2023-10-29 德邦证券 买入 3.755.046.06 901100.001208900.001454600.00
2023-10-29 安信证券 买入 3.754.655.85 900800.001117130.001405000.00
2023-10-27 广发证券 买入 3.854.865.67 923000.001165900.001360600.00
2023-10-27 国联证券 买入 3.724.595.10 893600.001102700.001223500.00
2023-10-27 东莞证券 买入 3.784.715.45 907200.001130800.001307900.00
2023-10-27 群益证券 买入 3.735.116.41 894000.001226800.001537400.00
2023-10-26 国金证券 买入 3.824.785.42 915800.001147600.001300500.00
2023-10-26 西南证券 买入 3.774.875.72 903849.001169131.001372709.00
2023-10-26 方正证券 买入 3.875.186.25 929000.001243400.001500600.00
2023-10-12 兴业证券 增持 3.754.975.99 900500.001192300.001437500.00
2023-10-12 国泰君安 买入 3.814.955.83 915000.001187600.001398000.00
2023-10-11 国信证券 买入 3.964.995.97 949600.001197400.001434000.00
2023-10-11 东吴证券 买入 4.115.496.54 985600.001316500.001569900.00
2023-10-10 中信证券 买入 3.644.494.93 874300.001076900.001182100.00
2023-10-10 招商证券 买入 3.945.356.33 946600.001284700.001519400.00
2023-10-10 中信建投 买入 3.845.266.51 921881.001262696.001562020.00
2023-10-10 群益证券 买入 3.905.246.45 936500.001257700.001547700.00
2023-10-10 申万宏源 买入 3.924.916.06 939700.001178700.001455100.00
2023-10-09 国金证券 买入 3.944.795.42 945100.001149400.001301700.00
2023-10-09 东北证券 买入 3.774.395.01 903800.001053000.001201200.00
2023-10-09 国联证券 买入 3.774.866.02 905300.001165500.001445200.00
2023-10-09 华鑫证券 买入 3.915.176.11 937300.001242000.001465500.00
2023-10-09 方正证券 买入 3.875.186.25 929000.001243400.001500600.00
2023-10-09 国盛证券 买入 3.975.306.48 952100.001272500.001555900.00
2023-10-09 德邦证券 买入 3.925.216.26 941000.001249900.001501300.00
2023-10-09 中金公司 买入 -5.06- -1215500.00-
2023-09-10 国盛证券 买入 3.974.895.76 952700.001173200.001383100.00
2023-09-07 中信证券 买入 3.643.783.54 874300.00908100.00850700.00
2023-09-04 华鑫证券 买入 3.914.725.44 937300.001132500.001306500.00
2023-09-04 信达证券 买入 4.114.985.80 985400.001195700.001392600.00
2023-09-01 东吴证券 买入 4.115.195.97 985600.001245000.001433400.00
2023-08-31 国信证券 买入 3.964.715.19 949600.001131100.001245200.00
2023-08-31 东方证券 买入 3.984.755.44 956100.001139600.001306200.00
2023-08-31 国泰君安 买入 3.814.625.13 915000.001107600.001230700.00
2023-08-31 德邦证券 买入 3.834.755.73 920400.001139000.001374400.00
2023-08-30 平安证券 增持 3.604.445.36 865100.001066300.001286500.00
2023-08-30 安信证券 买入 3.814.635.46 915190.001110300.001311460.00
2023-08-29 西南证券 买入 3.934.484.56 942407.001075695.001093470.00
2023-08-29 东北证券 买入 3.774.395.01 903800.001053000.001201200.00
2023-08-29 兴业证券 增持 3.764.575.18 902400.001096800.001243200.00
2023-08-29 中信建投 买入 3.844.695.43 921869.001124730.001303975.00
2023-08-29 群益证券 买入 3.904.695.41 936500.001125000.001297200.00
2023-08-29 申万宏源 买入 3.924.635.65 939700.001112000.001355800.00
2023-08-28 国金证券 买入 3.944.795.42 945100.001149400.001301700.00
2023-08-28 国联证券 买入 3.774.615.44 905300.001106200.001304700.00
2023-06-05 华通证券国际 买入 5.907.208.44 944518.001151405.001350241.00
2023-04-24 国盛证券 买入 6.267.729.11 1001700.001235100.001457500.00
2023-04-21 中信证券 买入 5.315.104.84 850400.00815600.00774600.00
2023-04-21 光大证券 买入 5.927.358.83 948000.001176500.001412300.00
2023-04-21 国泰君安 买入 5.947.318.19 949900.001169100.001309800.00
2023-04-21 德邦证券 买入 6.358.029.27 1016600.001283900.001483600.00
2023-04-20 国金证券 买入 5.917.188.14 945100.001149400.001301700.00
2023-04-20 平安证券 增持 5.826.988.47 931200.001116800.001355400.00
2023-04-20 华西证券 买入 6.158.048.65 984700.001286400.001383200.00
2023-04-20 兴业证券 增持 3.954.785.78 947900.001147000.001387300.00
2023-04-20 东莞证券 买入 5.967.328.38 953900.001171700.001341100.00
2023-04-20 西部证券 买入 5.797.038.25 926600.001124600.001319200.00
2023-04-20 中泰证券 买入 5.877.248.75 939744.001159182.001399914.00
2023-04-20 中信建投 买入 6.017.268.25 961373.001161367.001320670.00
2023-04-20 安信证券 买入 5.837.388.52 932760.001180440.001362720.00
2023-04-20 信达证券 买入 6.037.268.55 964200.001161800.001367600.00
2023-04-19 西南证券 买入 5.896.726.83 942407.001075695.001093470.00
2023-04-19 东北证券 买入 5.827.418.46 930500.001185900.001353900.00
2023-04-19 国联证券 买入 5.817.178.52 929500.001147000.001363900.00
2023-03-27 华安证券 买入 5.776.747.90 923100.001079200.001264000.00
2023-03-27 国泰君安 买入 5.947.318.19 949900.001169100.001309800.00
2023-03-24 国信证券 买入 5.937.077.78 949600.001131100.001245200.00
2023-03-23 东方证券 买入 5.736.798.25 917200.001086000.001319500.00
2023-03-23 中泰证券 买入 5.877.248.75 939744.001159182.001399914.00
2023-03-22 西南证券 买入 5.896.726.83 942407.001075695.001093470.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-10-31 智飞生物:24Q3业绩承压,静待带疱疫苗放量 (国投证券 马帅,胡雨晴)
●我们预计公司2024年-2026年收入增速分别为-45.8%、14.0%、13.3%,净利润增速分别为-70.1%、37.9%、36.7%,对应EPS公司快报/智飞生物分别为1.01元、1.39元、1.90元,对应PE分别为28.2倍、20.5倍、15.0倍;给予增持-A的投资评级,12个月目标价为34.69元,对应2025年25倍的动态市盈率。
●2024-10-28 智飞生物:24Q3产品销售短期承压,自研管线持续推进 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,汤然)
●暂不考虑新冠疫苗盈利预测,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为291.98亿元、334.90亿元和368.76亿元,归母净利润分别为30.35亿元、41.80亿元和55.71亿元,2024年同比下降62.4%,2025-2026年分别同比增长37.7%和33.3%,折合EPS分别为1.27元/股、1.75元/股和2.33元/股,对应PE分别为25.5X、18。5X和13.9X,维持买入评级。
●2024-09-12 智飞生物:半年报点评:业绩短暂承压,带疱疫苗销售持续推进 (海通证券 余文心,朱赵明)
●我们预计公司2024-26年归母净利润分别69.74亿、81.75亿、109.29亿元,分别同比增长-13.5%、17.2%、33.7%。参考可比公司,万泰生物、康泰生物2024年PE分别为154倍、16倍。公司是国内研产销俱佳的疫苗龙头,我们给予公司2024年P/E10-12倍,合理价值区间29.14-34.96元,市值697-837亿元,给予“优于大市”评级。
●2024-09-05 智飞生物:HPV疫苗销售承压,带疱疫苗有望逐步放量 (国联证券 郑薇)
●考虑到公司上半年市场推广工作未达到预期,我们预计公司2024-2026年营收分别为407.30/408.33/416.91亿元,同比增速分别为-23.03%/0.25%/2.10%,归母净利润分别为54.57/60.91/71.71亿元,同比增速分别为-32.38%/11.62%/17.73%EPS分别为2.28/2.54/3.00元/股。鉴于公司为国产疫苗龙头,建议持续关注。
●2024-09-03 智飞生物:积极加强销售能力建设,期待产品销售环比改善 (中信建投 贺菊颖,刘若飞)
●暂不考虑新冠疫苗盈利预测,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为409.66亿元、425.73亿元和417.91亿元,归母净利润分别为58.12亿元、67.79亿元和76.69亿元,2024年同比下降28.0%,2025-2026年分别同比增长16.6%和13.1%,折合EPS分别为2.43元/股、2.83元/股和3.20元/股,对应PE分别为9.5X、8.1X和7.2X,维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-11-13 百利天恒:公司在2024ASH披露CD33 ADC早期临床数据,BMS更新01D1全球临床进展 (海通证券 余文心)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润40.89/-1.29/-9.05亿元,对应EPS分别为10.20/-0.32/-2.26元。利用DCF估值法,对应合理价值区间为214.73-226.83元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-13 英诺特:季报点评:维持高速增长,期待冬季业绩爆发 (海通证券 余文心,贺文斌,孟陆)
●我们预计公司24-26年EPS分别为2.68、3.52、4.29元,归母净利润增速分别为110.4%、31.0%、22.1%,参考可比公司估值,考虑公司所处流感检测行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2024年15-19倍PE,对应合理价值区间40.24-50.97元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-13 美年健康:季报点评:2024年三季度实现稳健增长 (海通证券 贺文斌,余文心)
●我们认为,公司作为体检行业龙头,经营质量持续改善,客单价逐步提升,展望未来通过内生外延,开启新增长阶段。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为112.20、128.77、143.97亿元,同比分别增长3.0%、14.8%、11.8%,2024-2026年归母净利润分别为4.80、8.03、10.70亿元,同比分别增长-5.0%、67.2%、33.3%,对应EPS分别为0.12元、0.21元、0.27元。参考可比公司,我们给予公司2024年50-60X PE,每股合理价值区间为6.14-7.36元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-12 川宁生物:前三季度业绩超预期,高值、大宗合成生物学品种打开成长空间 (山西证券 魏赟)
●抗生素需求恢复景气提升,合成生物学项目落地增量可期。预计公司2024-2026年总营收分别为59.2亿元/65.6亿元/72.7亿元,同比增长22.8%/10.8%/10.7%,归母净利润14.0亿元/16.4亿元/18.5亿元,同比48.4%/17.7%/12.3%,对应PE分别为24.8/21.1/18.8。公司抗生素业务竞争优势突出,合成生物学项目不断落地带来广阔的成长空间。预计全年业绩超预期,上调2024-2026年盈利预测,持续覆盖,给予“增持-B”评级。
●2024-11-12 天宇股份:Q3实现恢复性增长,看好25年弹性 (招商证券 梁广楷,许菲菲)
●考虑到沙坦原料药价格底部、CDMO客户需求变化以及公司产能利用率提升节奏,我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为1.2/2.5/3.8亿元,同比增速为335%/111%/52%,对应PE为52/24/16倍,维持“增持”投资评级。
●2024-11-12 白云山:24Q3业绩符合预期,利润承压,费用效率改善 (长城证券 刘鹏,罗丽文)
●公司推动大品牌战略,四大业务板块形成较完整的产业链,品牌价值由医药向大健康产品辐射。大南药、大健康板块作为公司利润重要来源一聚一扩有望强化竞争优势,广州医药拟挂牌新三板有利于拓宽融资渠道。同时公司发布半年度利润分配方案,提升股东回报。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为36.8、39.7、43.2亿元,EPS分别为2.3、2.4、2.7元,当前股价对应2024-2026年PE分别为13、12、11倍,维持“增持”评级。
●2024-11-12 江中药业:中国肠胃品类OTC领导者 (华泰证券 代雯,张云逸)
●我们预计2024~26年收入43.6/48.5/53.6亿元(-0.7/+11.2/+10.6%),归母净利7.7/8.7/9.7亿元(+8.2/13.0/12.1%yoy),给予25年21x PE(可比公司一致预期均值21x),目标价28.91元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-11-12 诺诚健华:奥布替尼销售略超预期,全年销售指引进一步上调至45%同比增速 (浦银国际证券 阳景,胡泽宇)
●基于我们的DCF模型(WACC:10%,永续增长率:3%),我们上调港股目标价至9.2港元,维持“买入”评级;上调A股目标价至14.5元(基于75%的A/H股溢价),下调A股评级至“持有”,因我们认为短期内A股股价已处于合理估值区间。
●2024-11-11 美诺华:季报点评:制剂代加工业务开始发力,看好全年实现恢复性增长 (天风证券 杨松)
●鉴于2024三季度公司制剂代加工业务开始发力,公司在三季度取得良好的业绩增长,我们将2024-2026年公司营业收入上调至为14.81/18.70/22.98亿元(前值为14.63/18.59/22.63亿元),归母净利润为0.94/2.07/2.55亿元(前值为0.78/1.81/2.24亿元),维持“增持”评级。
●2024-11-11 迪哲医药:舒沃替尼向FDA递交上市申请,国际化取得重要进展 (天风证券 杨松,曹文清)
●考虑到市场竞争激烈,我们将公司2024-2025年的收入预测从6.23、11.24亿元下调至5.00、10.51亿元,预计2026年的收入为18.96亿元;将2024-2025年的归母净利润从-3.90、-1.10亿下调至-7.95、-3.23亿元,预计2026年的归母净利润为-0.30亿元。维持“买入”评级。
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