◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-25 亚光科技：2023年年报点评：归母净利润同比增长76.41%，业务增长持续推进
(东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩符合预期，且公司卡位军工电子产业链核心位置，但考虑到军工电子行业订单周期波动，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测值分别至0.21/0.71亿元(前值0.68/0.85亿元)，新增2026年归母净利润预测值1.12亿元，对应PE分别为265/78/49倍，维持“增持”评级。
- ●2023-11-01 亚光科技：前三季度扭亏为盈，定增计划有序推进
(东北证券 王凤华,王璐)
- ●我们预计公司2023-2025年营收分别为19.25/22.24/26.42亿元，归母净利润分别为0.39/0.87/1.72亿元，对应EPS为0.04/0.08/0.17元，对应PE246.76/110.53/55.6X，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-11-01 亚光科技：2023年三季报点评：业绩大幅恢复，定增项目获批
(东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩符合预期，基于下游应用领域广阔前景和公司在军工电子领域的领先地位，我们维持先前的预测，预计2023-2025年归母净利润分别为0.15/0.68/0.85亿元，对应PE分别为592/135/107倍，维持“增持”评级。
- ●2023-10-31 亚光科技：季报点评：军工电子在手订单充足，利润实现扭亏为盈
(国联证券 孙树明)
- ●考虑到公司签订大额合同并且产品在2023年交付，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为21.56/25.77/28.00亿元(原值19.10/22.70/27.15亿元)，对应增速分别为27.83%/19.54%/8.64%，归母净利润分别为0.94/2.25/3.10亿元(原值0.07/1.62/2.69亿元)，对应增速107.79%/140.65%/37.55%，EPS分别为0.09/0.22/0.30元/股。参考可比公司，给予公司2024年50倍PE，目标市值112.64亿元，对应股价11.02元，维持“增持”评级。
- ●2023-09-04 亚光科技：2023年中报点评：H1营收同比增长13.11%，两大业务增长持续推进
(东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●基于下游应用领域广阔前景和公司在军工电子领域的领先地位，我们将2023-2025年归母净利润预测调整为0.15(-1.50)/0.68(-1.68)/0.85(-2.13)亿元，对应PE分别为446/102/81倍，维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:运输设备
- ●2024-10-29 中航高科：航空新材料保持稳健增长，持续受益于行业高进气度
(山西证券 骆志伟,李通)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.86\1.02\1.23，对应公司10月28日收盘价24.24元，2024-2026年PE分别为28.3\23.8\19.7，维持“增持-A”评级。
- ●2024-10-29 航发控制：季报点评：2024Q3营收、归母净利润分别同比增长2.79%、8.61%
(国盛证券 余平)
- ●航空发动机是横跨军民两用的大赛道，控制系统是航发赛道中格局最好环节之一，且有国企改革预期。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.33、9.5、10.79亿元，对应PE分别为38X、34X、30X，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 内蒙一机：单季度营收显著增长，研发投入持续加大
(山西证券 骆志伟,李通)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.51\0.56\0.62，对应公司10月28日收盘价8.07元，2024-2026年PE分别为15.8\14.5\13.0，维持“增持-A”评级。
- ●2024-10-29 思维列控：24Q3点评：Q3业绩超预期，预期24年股息率4.3%
(浙商证券 张建民)
- ●公司Q3业绩超预期，我们上调盈利预测，预计公司24-26年归母净利润分别为5.4、6.6和8.0亿元，同比+31%、22%、21%，对应24-26年PE倍数分别为16、13、11倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 隆鑫通用：系列点评一：2024Q3业绩符合预期，无极品牌成长加速
(民生证券 崔琰)
- ●看好公司无极品牌产品端+渠道端双重扩展，助力隆鑫通用摩托车业务加速成长。预计隆鑫通用2024-2026年营收151.9/171.2/194.1亿元，归母净利润12.1/14.2/16.7亿元，EPS为0.59/0.69/0.81元，对应2024年10月29日8.66元/股收盘价，PE分别15/13/11倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 航发控制：2024年三季报点评：1-3Q24归母净利润增长5%，深化改革提质增效
(民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫)
- ●公司将持续受益于下游型号批产放量和维修后市场的稳定增长。我们预计，公司2024-2026年归母净利润分别为8.39亿、10.19亿、12.26亿元，对应PE分别为38x/31x/26x。我们考虑到公司在航发控制领域的龙头地位，和国企改革的发展潜力，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 广联航空：24Q3营收稳步增长，毛利率环比改善，费用端承压
(招商证券 王超)
- ●受下游需求波动及价格调整的不确定性影响，我们调整公司盈利预测为2024/2025/2026年归母净利润为1.31/1.78/2.24亿元，对应估值60/44/35倍，维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-10-28 爱玛科技：2024Q3业绩阶段性承压，2025看好公司乘行业东风重进量价齐升通道
(开源证券 吕明,周嘉乐)
- ●政策切换阶段性影响到行业动销，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为19.95/24.98/31.08亿元(原值21.36/26.36/32.41亿元)，对应EPS2.32/2.90/3.61元，当前股价对应PE为11.4/9.1/7.3倍，公司渠道+产品+品牌竞争力仍强，维持“买入”评级。
- ●2024-10-28 国科军工：2024年三季报点评：1-3Q24归母净利润增长61%，看好公司长期成长性
(民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫)
- ●公司是国内少数从事导弹(火箭)固体发动机动力模块产品的科研生产企业之一，同时在弹药装备领域持续深耕，具备长期技术积累和技术优势，是国内重要的弹药装备研制生产企业。我们预计，公司2024-2026年归母净利润分别是1.88亿元、2.48亿元、3.18亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别是55x/42x/33x。我们考虑到公司在数个细分产品领域的持续性竞争优势，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-28 航亚科技：2024年三季报点评：前三季度业务总量持续增长，产能建设不断推进
(西部证券 杨雨南)
- ●2024前三季度公司实现营收5.2亿元，同比+30.24%；归母净利润0.93亿元，同比+33.49%；扣非归母净利润0.91亿元，同比+40.82%。预计公司24/25/26年归母净利润为1.30/1.68/2.16亿元YoY+43.9%/+29.2%/+28.6%。维持“买入”评级。