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世纪鼎利(300050)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.05 -2.49 -0.67
每股净资产(元) 4.24 1.81 1.23
净利润(万元) 2592.30 -139338.14 -37648.91
净利润增长率(%) 105.37 -5475.08 72.98
营业收入(万元) 67517.42 37687.04 46798.67
营收增长率(%) -45.74 -44.18 24.18
销售毛利率(%) 41.55 19.45 24.33
净资产收益率(%) 1.07 -137.80 -54.75
市盈率PE 122.16 -1.92 -5.71
市净值PB 1.31 2.65 3.13

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-11-05 天风证券 买入 0.140.190.23 7885.0010581.0013075.00
2018-04-26 安信证券 买入 0.380.470.56 21280.0026270.0031650.00
2018-02-26 方正证券 买入 0.410.51- 23200.0028600.00-
2018-02-12 安信证券 买入 0.440.61- 24630.0034020.00-
2018-01-22 方正证券 买入 0.410.51- 23200.0028600.00-
2017-09-26 广证恒生 买入 0.370.470.56 20100.0025300.0030300.00
2017-09-26 天风证券 买入 0.380.510.71 21466.0028791.0039914.00
2017-07-29 兴业证券 增持 0.320.430.55 16100.0021200.0027400.00
2017-07-28 西南证券 增持 0.360.420.60 17831.0021156.0029960.00
2017-07-17 兴业证券 增持 0.320.430.55 15965.2621453.3227440.30
2017-05-22 民生证券 买入 0.300.390.47 15100.0019600.0023700.00
2017-04-30 西南证券 增持 0.300.370.53 14952.0018411.0026476.00
2017-04-20 天风证券 买入 0.380.510.70 21783.0028972.0039949.00
2017-03-11 海通证券 买入 0.370.550.80 18313.0027371.0040112.00
2017-03-07 海通证券 买入 0.370.550.80 18313.0027371.0040112.00
2017-03-06 天风证券 买入 0.350.460.70 20096.0029860.0045444.00
2017-02-28 天风证券 买入 0.380.73- 21868.0041702.00-
2017-01-24 海通证券 买入 0.410.51- 20577.0025683.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2020-11-05 世纪鼎利:引入重磅实力股东深度赋能,启动产学结合二次成长 (天风证券 刘章明,孙海洋)
●希望教育入主后,公司股东层面发生较大变动,预计基本面也将逐步优化改善。我们预计公司2020-22年收入分别为14.4亿、16.9亿以及19.8亿元,其中教育咨询及培训业务收入分别为1.6亿、2.24亿、3.14亿;暂不考虑本次控股股东变更及增发,我们预计公司20-22年归母净利分别为0.8亿、1亿、1.3亿,PE分别为48xpe、35xpe、29xpe。目前A股教育公司平均估值2020-2021分别约为60xpe、43xpe,我们给予世纪鼎利板块平均估值40xpe-45xpe,对应2021年市值区间为42亿-48亿,目标价7.3元/股-8.4元/股。
●2018-04-26 世纪鼎利:收入确认调整短期冲击较大、长期影响可控,关注物联网、职教板块业绩弹性 (安信证券 焦娟,王中骁)
●公司通信物联网+教育双主业同向发力,经过17年加码布局,18年进入业绩释放期。一芯智能掌握物联网核心技术,产品契合下游需求,市场空间大、毛利率高,目前处于营收快速增长期。教育板块,鼎利学院校企共建方式符合职业教育院校变革诉求,依托成熟的课程体系、双师队伍、运营模式,目前已具备品牌化、规模化及可复制性。美都加盟拓展品类将强化竞争合力,提升未来新项目边际收益。短期来看,2016-18年新设学院今年仍在招生扩张期,服务费收入有望放量。由于会计处理调整未来仍将延续,考虑到对今年经营结构的可能影响,我们调整2018年盈利预测至2.1亿元,对应PE20倍,仍具备低估值优势。继续给予6-12个月25倍目标PE,目标价9.47元,“买入-A”评级。
●2018-02-12 世纪鼎利:2017年外延加码通信物联网、教育双主业,2018年有望迎来业绩释放期 (安信证券 焦娟,王中骁)
●我们预计公司2017-2019年净利润1.74/2.46/3.40亿元,EPS0.31/0.44/0.61元,对应最新股价PE25、18、13倍,具备估值优势,考虑其业绩成长性,给予2018年目标PE25倍,目标价10.95元,“买入-A”评级。
●2017-11-08 世纪鼎利:主业延伸物联网稳步成长,入股+合作推进教育布局 (广证恒生 肖明亮)
●我们预计公司17-19年归母净利润1.78、2.29、2.81亿元,摊薄EPS为0.33、0.43、0.52元,对应当前股价27、22、17倍PE。考虑公司主业往物联网延伸有望充分享受行业成长红利,长期看鼎利学院数量推进+满座率提升贡献业绩,我们长期看好公司成长,维持强烈推荐评级。
●2017-09-26 世纪鼎利:3.6亿收购美都教育,持续升级鼎利学院做深产教融合 (天风证券 刘章明,张璐芳)
●维持盈利预测,给予买入评级,公司深耕移动通信网优领域,目标一流产品及解决方案提供商,收购智翔信息,布局职业教育,以鼎利学院为突破口,采用订单式人才培养方案,通过向合作院校收取实训服务费用(即学费分成)的形式实现收入,扎实推进职教战略。我们预计公司EPS分别为0.38/0.51/0.71元,对应PE分别为28x/21x/15x。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2023-11-20 中贝通信:AI算力业务稳步推进,与中科新远签订1920P算力服务框架协议 (东方财富证券 邹杰)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收33.01/38.32/43.36亿元,实现归母净利润为2.02/2.51/3.09亿元,对应PE为78.23/62.84/51.17倍,维持“增持”评级。
●2023-11-20 中科软:订单充沛成长动能充足,加大研发布局MaaS平台 (开源证券 陈宝健,闫宁)
●我们维持盈利预测不变,预计2023-2025年的归母净利润为7.99、10.00、12.50亿元,EPS为1.35、1.68、2.11元,当前股价对应PE为24.7、19.8、15.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 晶丰明源:多款DCDC通过客户端验证,关注下游需求复苏 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为-0.17/1.07/2.26亿元,对应11月17日股价PE分别为-441/69/33倍,维持“买入”评级。
●2023-11-19 彩讯股份:国产邮箱领军者,AI、信创铸就新机遇 (东吴证券 王紫敬)
●国内电子邮箱领军企业,信创、AI和国资云有望带来新成长机遇,预计2023-2025年营收为15.06/18.94/23.68亿元,我们预计2023-2025年归母净利润为3.53、4.08、5.18亿元,对应PE分别为31/27/21倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-19 普元信息:积极拥抱云数智,数据要素业务应势而发 (华鑫证券 宝幼琛)
●预测公司2023-2025年收入分别为5.04、6.34、7.75亿元,EPS分别为0.20、0.52、0.96元,当前股价对应PE分别为192.4、74.7、40.5倍。公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商,在低代码、中间件以及数据资产管理等领域优势显著,随着AI、信创以及数据要素的加速推进,公司业务或将迎来放量增长,给予“买入”投资评级。
●2023-11-19 航天宏图:万亿国债项目启动在即,民用业务拐点将至 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
●考虑万亿国债项目落地在即,我们维持公司2023归母净利润预测为2.99亿元,上调2024-2025年归母净利润预测为4.78、7.25亿元(前值为4.34、6.01亿元),EPS为1.14、1.83、2.77元/股,当前股价对应2023-2025年PE为43.3、27.0、17.8倍,考虑公司在遥感应用领域的领先地位,维持“买入”评级。
●2023-11-19 润建股份:跟踪报告之五:迈向AI“智”时代,算力服务商扬帆起航 (光大证券 刘凯,朱宇澍)
●维持公司23-25年归母净利润5.23亿/6.54亿/8.52亿元的盈利预测,对应PE分别为26X/21X/16X。考虑到公司未来AI战略发展战略成效将逐步显现,算力服务业务有巨大市场空间,且三大主业(信息网络、通信网络、能源网络)将深度受益于AI布局,未来成长性良好,公司有望享戴维斯双击,维持“买入”评级。
●2023-11-19 航天宏图:军队采购资质恢复,国债项目有望推动业务高增长 (中泰证券 闻学臣,何柄谕)
●我们预计公司2023/2024/2025年收入分别为30.89/40.30/52.72亿元,净利润分别为3.20/4.49/6.51亿元,对应PE分别为40.5/28.8/19.9倍。考虑公司产业链一体化布局增强竞争力,业务维持高增长,给予公司“买入”评级。
●2023-11-18 佳缘科技:航天数据安全稀缺标的,卫星景气打开成长空间 (华金证券 李宏涛)
●公司是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商,在卫星互联网快速建设背景下,公司有望充分受益。我们预测2023-2025年实现营业收入3.94/6.09/9.69亿元,同比增长46.3%/54.3%/59.2%,归母净利润分别为1.13/1.71/2.54亿元,同比增长83.5%/50.8%/48.8%,对应EPS为1.23/1.85/2.75元,PE为56.8/37.7/25.3,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-17 希荻微:2023Q3营收增长显著,多点布局打造长期成长 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2021-2023年收入分别为6.54、9.42、13.41亿元,EPS分别为0.04、0.13、0.48元,当前股价对应PE分别为512.5、143.5、39.9倍。考虑到行业景气度回升背景下公司业绩的增长以及业务多点布局打造的长期成长空间,给予“买入”投资评级。
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