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宝通科技(300031)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-28,6个月以内共有 8 家机构发了 12 篇研报。

预测2023年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 6.86% ,预测2023年净利润 3.69 亿元,较去年同比增长 6.84%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 0.560.901.041.05 2.323.694.315.07
2024年 8 0.831.271.391.33 3.415.245.756.62
2025年 8 0.961.671.891.65 3.966.877.788.70

截止2024-01-28,6个月以内共有 8 家机构发了 12 篇研报。

预测2023年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 6.86% ,预测2023年营业收入 38.69 亿元,较去年同比增长 18.70%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 0.560.901.041.05 33.6538.6941.3582.76
2024年 8 0.831.271.391.33 40.7446.3648.79105.39
2025年 8 0.961.671.891.65 45.9655.2458.45115.32
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 9 18 32
未披露 1
增持 1 3 8 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.10 0.98 -0.96 0.97 1.34 1.73
每股净资产(元) 7.41 9.28 8.20 9.28 10.57 12.18
净利润(万元) 43676.38 40266.12 -39594.18 40046.31 54988.96 71357.86
净利润增长率(%) 43.18 -7.81 -198.33 115.23 38.83 30.97
营业收入(万元) 263792.24 275977.93 325922.32 398788.12 479125.40 562116.90
营收增长率(%) 6.56 4.62 18.10 23.84 20.14 18.88
销售毛利率(%) 40.83 41.23 39.54 39.98 40.40 40.90
净资产收益率(%) 14.87 10.54 -11.72 10.43 12.59 14.10
市盈率PE 17.22 27.99 -14.39 21.14 15.22 12.38
市净值PB 2.56 2.95 1.69 2.17 1.90 1.74

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-29 方正证券 增持 0.590.830.96 24200.0034100.0039600.00
2023-10-27 东吴证券 买入 0.731.211.65 30100.0049900.0067900.00
2023-10-27 国元证券 买入 0.801.241.61 32895.0050894.0066142.00
2023-10-27 中信证券 买入 0.561.041.31 23200.0042900.0053900.00
2023-09-03 海通证券(香港) 买入 1.001.361.81 41100.0056000.0074500.00
2023-09-02 海通证券 买入 1.001.361.81 41100.0056000.0074500.00
2023-08-29 信达证券 买入 1.011.391.80 41600.0057200.0074400.00
2023-08-28 中信证券 买入 1.001.371.79 41200.0056400.0073700.00
2023-08-28 方正证券 增持 1.011.341.89 41500.0055300.0077800.00
2023-08-27 国元证券 买入 1.021.371.78 42224.0056490.0073189.00
2023-08-27 东吴证券 买入 0.981.371.77 40400.0056400.0072900.00
2023-08-27 兴业证券 增持 1.041.391.84 43100.0057500.0075900.00
2023-07-20 信达证券 买入 1.011.391.80 41600.0057200.0074400.00
2023-06-04 海通证券(香港) 买入 1.001.361.81 41100.0056000.0074500.00
2023-05-09 兴业证券 增持 1.051.401.84 43100.0057500.0075900.00
2023-05-08 海通证券 买入 1.001.361.81 41100.0056000.0074500.00
2023-05-04 中信证券 买入 1.001.371.79 41200.0056400.0073700.00
2023-04-27 东吴证券 买入 1.041.371.84 43000.0056600.0075900.00
2023-04-27 华泰证券 买入 1.091.411.77 44802.0058250.0073095.00
2023-04-27 国元证券 买入 1.021.371.78 42224.0056490.0073189.00
2023-04-27 方正证券 增持 1.031.411.92 42300.0057900.0078900.00
2023-03-16 华泰证券 买入 0.991.38- 40659.0056689.00-
2023-03-14 兴业证券 增持 1.101.42- 45100.0058300.00-
2023-03-01 招商证券 买入 0.991.37- 41000.0056400.00-
2023-02-27 方正证券 增持 1.001.37- 41300.0056400.00-
2022-11-10 方正证券 增持 1.091.241.54 44900.0051100.0063600.00
2022-11-03 国元证券 买入 0.681.171.44 28010.0048191.0059144.00
2022-10-31 东吴证券 买入 0.731.041.31 30200.0043000.0054000.00
2022-08-29 招商证券 买入 1.091.491.61 44900.0061200.0066200.00
2022-08-01 安信证券 买入 1.231.511.73 50590.0062400.0071310.00
2022-07-16 方正证券 增持 1.271.521.79 52100.0062400.0073600.00
2022-07-15 西部证券 买入 1.351.661.93 55800.0068200.0079300.00
2022-05-27 中信证券 - 1.241.521.78 51100.0062600.0073500.00
2022-05-01 海通证券 买入 1.261.541.80 51900.0063500.0074000.00
2022-04-25 华泰证券 买入 1.221.511.83 50246.0062240.0075247.00
2022-04-24 东吴证券 买入 1.301.542.02 53700.0063600.0083200.00
2022-04-24 国元证券 买入 1.281.531.78 52534.0062973.0073306.00
2022-04-24 西部证券 买入 1.351.661.93 55800.0068200.0079300.00
2022-04-23 国金证券 买入 1.441.711.97 59400.0070500.0081000.00
2022-02-21 华泰证券 买入 1.491.86- 61548.0076647.00-
2022-01-10 华泰证券 买入 1.551.93- 61548.0076647.00-
2021-12-23 国金证券 买入 1.291.641.91 49900.0063200.0073600.00
2021-11-16 东吴证券 买入 1.291.591.85 51200.0063100.0073500.00
2021-11-15 招商证券 - 1.301.632.13 51500.0064700.0084600.00
2021-10-29 西部证券 买入 1.241.521.93 49300.0060500.0076500.00
2021-10-28 东吴证券 买入 1.291.591.85 51200.0063100.0073500.00
2021-10-28 华泰证券 买入 1.251.551.93 49735.0061548.0076441.00
2021-10-28 国元证券 - 1.271.531.81 50337.0060795.0071933.00
2021-10-27 国金证券 买入 1.261.601.87 50200.0063700.0074100.00
2021-10-27 上海证券 - 1.271.662.07 50533.0065914.0082328.00
2021-10-25 东吴证券 买入 1.591.591.59 63100.0063100.0063100.00
2021-10-10 华泰证券 买入 1.251.551.93 49735.0061548.0076441.00
2021-08-30 上海证券 - 1.271.662.07 50533.0065913.0082328.00
2021-08-29 天风证券 买入 1.341.652.01 53059.0065514.0079660.00
2021-08-29 海通证券 - 1.381.712.11 54900.0068000.0083600.00
2021-08-28 国金证券 买入 1.261.601.87 50200.0063700.0074100.00
2021-08-27 国元证券 - 1.271.531.81 50337.0060795.0071933.00
2021-08-27 华泰证券 买入 1.251.551.93 49735.0061548.0076441.00
2021-06-07 西部证券 买入 1.471.761.97 58100.0069700.0078200.00
2021-04-26 上海证券 买入 1.411.682.01 55916.0066759.0079909.00
2021-04-25 国元证券 - 1.341.571.84 53090.0062435.0073059.00
2021-04-25 西部证券 买入 1.471.761.97 58100.0069700.0078200.00
2021-04-24 海通证券 - 1.391.732.13 55300.0068500.0084300.00
2021-03-17 华泰证券 买入 1.401.76- 55424.0069671.00-
2021-02-26 国元证券 买入 1.411.63- 55976.0064770.00-
2021-01-08 新时代证券 买入 1.491.79- 59200.0071100.00-
2021-01-06 华泰证券 买入 1.401.76- 55424.0069671.00-
2021-01-06 国元证券 买入 1.411.65- 55978.0065391.00-
2020-12-06 海通证券 - 1.111.521.96 43900.0060300.0077800.00
2020-11-03 财信证券 增持 1.011.241.48 40190.0047158.0056543.00
2020-11-01 华泰证券 买入 1.011.401.75 40128.0055356.0069599.00
2020-10-30 民生证券 增持 1.001.341.78 39600.0053200.0070700.00
2020-10-29 西部证券 买入 0.981.351.62 38800.0053500.0064300.00
2020-10-29 国元证券 - 1.001.401.64 39696.0055467.0064899.00
2020-10-19 国金证券 买入 1.011.722.09 40200.0068200.0082900.00
2020-09-01 西南证券 买入 1.001.241.44 39776.0049262.0057296.00
2020-08-30 财信证券 增持 1.041.371.77 41388.0054411.0070233.00
2020-08-28 上海证券 买入 1.011.281.60 40068.0050776.0063448.00
2020-08-28 海通证券 - 1.111.521.96 43900.0060300.0077800.00
2020-08-27 天风证券 买入 1.011.261.53 40092.0050113.0060625.00
2020-08-27 西部证券 买入 0.981.301.65 38800.0051500.0065400.00
2020-08-27 华西证券 - 1.031.411.76 40800.0056100.0070000.00
2020-08-27 民生证券 增持 1.001.341.78 39600.0053200.0070700.00
2020-08-27 东吴证券 买入 1.071.361.67 42300.0054100.0066300.00
2020-08-26 国金证券 买入 1.011.712.07 40200.0067900.0082100.00
2020-08-26 国元证券 - 1.011.461.81 39991.0057998.0071842.00
2020-08-26 中泰证券 买入 1.051.341.62 41800.0053000.0064100.00
2020-07-29 国元证券 - 1.061.732.16 42110.0068775.0085784.00
2020-07-28 华泰证券 买入 1.061.361.69 42162.0053956.0067001.00
2020-07-13 华西证券 - 1.031.411.76 40800.0056100.0070000.00
2020-07-07 国金证券 买入 1.011.712.07 40200.0067900.0082100.00
2020-07-02 天风证券 买入 1.011.261.53 40092.0050113.0060625.00
2020-07-02 财信证券 增持 1.041.371.77 41388.0054411.0070233.00
2020-07-01 东吴证券 买入 1.071.361.67 42300.0054100.0066300.00
2020-07-01 民生证券 增持 1.011.361.81 40200.0054000.0071800.00
2020-07-01 华泰证券 买入 1.061.361.69 42162.0053956.0067001.00
2020-07-01 新时代证券 买入 1.021.251.55 40300.0049800.0061600.00
2020-05-03 中泰证券 买入 0.961.211.49 37900.0048200.0059200.00
2020-04-28 国金证券 买入 1.011.311.58 40200.0051800.0062700.00
2020-04-26 华泰证券 买入 1.011.261.57 40208.0050175.0062203.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-10-28 宝通科技:新游推广致Q3亏损,产品利润释放可期 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●公司持续提升国际影响力、推动工业互联网业务拓展,游戏储备丰富,积极探索AI+VR赋能。我们略微下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润2.16/2.93/3.62亿元,对应当前股价(2023年10月27日)的PE分别为30.2/22.3/18.0倍,维持“增持”评级。
●2023-10-27 宝通科技:2023三季报点评:投放成本前置Q3阶段承压,关注新品后续业绩释放 (国元证券 李典,路璐)
●工业互联网板块智能化产品和服务技术持续迭代,推进更多商业化场景落地,开拓海外市场。移动互联网板块拓展全球研运一体,深化区域发行优势,加快技术升级。考虑到新品上线投放成本前置,我们调整2023-2025年公司归母净利润预测为3.29/5.09/6.61亿元,对应EPS分别为0.80/1.24/1.61元/股,对应PE为20x/13x/10x。维持“买入”评级。
●2023-10-27 宝通科技:2023年三季报点评:新游投放致利润承压,Q4有望迎来拐点 (东吴证券 张良卫,周良玖)
●考虑到公司2023年下半年开启新游产品周期,当期买量宣发投入与收入确认有所错配,致业绩短期承压,我们下调此前盈利预测,预计2023-2025年EPS分别为0.73/1.21/1.65元(前为0.98/1.37/1.77元),对应当前股价PE分别为22/13/10倍。我们看好公司工业互联网稳步推进,新游持续兑现并释放业绩,维持“买入”评级。
●2023-09-02 宝通科技:半年报:上半年营收稳定,归母净利润改善明显,关注公司重点新游上线进展 (海通证券 毛云聪,孙小雯,陈星光,康百川)
●1)公司移动游戏储备丰富,2023年有望恢复高增长,且随着自研产品的发力,未来毛利率有望稳中略升。2)传送带制造和传输服务业务未来有望保持稳健增长,传输服务业务随着软件等服务业务收入占比的提升,毛利率有望小幅改善。
●2023-08-29 宝通科技:工业互联网维持高增速,九月有望迎来重磅游戏新品周期 (信达证券 冯翠婷)
●采用相对估值法,可比公司2024年平均PE为19x,考虑到宝通科技主营业务复苏、游戏储备丰富,我们给予公司2024年目标PE21.48x,对应2024年目标市值123亿,当前市值对应19xPE/14xPE/11xPE,维持宝通科技“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:互联网

●2024-01-25 姚记科技:公司可转债发行落地,扑克牌和游戏业务助力公司长期成长 (信达证券 冯翠婷)
●null
●2024-01-23 恺英网络:收购+新老游戏表现优秀带来业绩增长,多次增持回购彰显信心 (招商证券 谢笑妍)
●战略布局VR游戏有利长期发展。公司长期持有头部硬件厂商大朋VR股份,截至2023Q1大朋VR产品市占率位列全球AR/VR硬件厂商第4、国内第2,极具市场竞争力。公司已于2022年初成立VR游戏团队并与幻世科技合资成立臣旎网络,专门负责VR游戏研发。
●2024-01-23 姚记科技:公司可转债发行落地,助力长期成长 (开源证券 方光照,田鹏)
●根据公司2023年年度业绩预告,2023年公司预计实现归母净利润5.3-6.5亿元(同比增长52%-86%),扣非归母净利润5-6亿元(同比增长46%-75%),2023Q4实现归母净利润-0.27至0.93亿元,扣非归母净利润-0.23亿元至0.77亿元。基于公司业绩预告及业务预期,我们下调2023-2025年盈利预测,预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为6.06/8.11/9.63亿元(前值为7.49/8.98/10.17),对应EPS分别为1.47/1.97/2.34元,当前股价对应PE分别为15.0/11.2/9.5倍,我们看好公司扑克牌和游戏业务持续向好,继续驱动公司业绩增长,维持“买入”评级。
●2024-01-22 恺英网络:品类扩张叠加AI/VR赋能,开启新成长期 (开源证券 方光照,田鹏)
●我们预测公司2023-2025年营业收入分别为47.08/57.56/67.08亿元,归母净利润分别为14.65/18.18/21.67亿元,EPS分别为0.68/0.84/1.01元,当前股价对应PE分别为15.0/12.1/10.1倍。我们看好传奇、奇迹品类与多元品类拓展双轮驱动公司增长,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-19 恺英网络:23年业绩预告高增,新品发力 (华泰证券 朱珺,吴珺)
●我们维持盈利预测,预计公司23-25年实现归母净利15.5/19.8/23.8亿元,参考24年可比公司Wind一致预期PE均值为11.3X,考虑公司产品管线丰富,游戏运营稳健,给予24年16X PE,目标价14.70元(前值14.40元),维持“买入”评级。
●2024-01-18 恺英网络:利润高增,产品周期有望加速释放 (首创证券 王建会,李甜露,辛迪)
●我们预计公司2023-2025年营业收入为45.53/55.89/66.40亿元,同比增速22.2%/22.8%/18.8%,归母净利润分别为15.37/18.41/22.90亿元,同比增速49.9%/19.8%/24.4%,预计公司2023-2025年EPS分别为每股0.71/0.86/1.06元,对应PE为14/12/10倍。我们看好公司在核心“传奇/奇迹”品类不断夯实竞争壁垒、提升市占率,并在探索新品类过程中取得突破的能力,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-18 上海钢联:植根大宗商品产业数据服务,持续受益数据要素政策 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为834.30亿元、911.22亿元、999.12亿元,同比增长分别为9.0%、9.2%、9.6%;归母净利润分别为2.30亿元、3.32亿元、4.03亿元,同比增长分别为13.0%、44.6%、21.4%;EPS分别为0.71元、1.03元、1.25元。参考可比公司,给予公司2024年动态35-40倍PE,合理价值区间为36.05-41.20元。首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2024-01-18 恺英网络:业绩预告利润大增,游戏新品储备丰富 (中原证券 乔琪)
●公司在运营游戏产品业绩稳定,新产品储备丰富。通过与世纪华通的合作能够进一步强化公司在传奇游戏品类的竞争力,非传奇品类方面也储备较多经典IP以及原创IP相关产品。公司实控人与高管短期密集的增持行为彰显对公司未来的发展信心。暂时维持此前对于公司的盈利预测不变,预计2023-2025年公司EPS为0.69元、0.88元、1.03元,按照1月17日收盘价9.92元,对应PE为14.34倍、11.27倍、9.59倍,维持“买入”投资评级。
●2024-01-17 恺英网络:23年业绩稳健增长,高管集体增持彰显信心 (国联证券 陈梦瑶,丁子然)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为46/61/71亿元,同比增速分别为23.47%/31.74%/17.00%,归母净利润分别为15.6/19.8/23.1亿元,同比增速分别为52.09%/27.18%/16.67%,EPS分别为0.72/0.92/1.07元/股,3年CAGR为30.6%。我们认为,公司游戏产品线储备丰富,有望持续贡献业绩增量,且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升。建议持续关注。
●2024-01-17 恺英网络:业绩预告大幅增长,多款新品表现亮眼,后续储备丰富 (信达证券 冯翠婷)
●我们预计公司23-25年营业收入分别为42.58/52.50/63.31亿元,同比增长14.30%/23.30%/20.59%;归母净利润分别为14.92/18.81/22.63亿元,同比增长45.51%/26.07%/20.34%,对应1月16日估值15x/12x/10x,维持“买入”评级
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