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华阳国际(002949)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-22,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 0.77 元,较去年同比增长 20.47% ,预测2025年净利润 1.51 亿元,较去年同比增长 20.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.690.770.890.86 1.351.511.753.88
2026年 6 0.710.831.031.03 1.391.632.015.17
2027年 3 0.650.821.031.18 1.271.602.028.19

截止2025-05-22,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 0.77 元,较去年同比增长 20.47% ,预测2025年营业收入 13.09 亿元,较去年同比增长 12.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.690.770.890.86 12.5013.0914.5828.71
2026年 6 0.710.831.031.03 12.5113.8615.5836.84
2027年 3 0.650.821.031.18 14.2715.0516.5849.91
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 4 5 14 37
增持 1 1 2 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.57 0.82 0.64 0.77 0.85 0.82
每股净资产(元) 6.96 7.48 7.35 8.58 9.09 9.44
净利润(万元) 11217.61 16133.03 12530.12 15070.40 16585.60 16006.33
净利润增长率(%) 6.48 43.82 -22.33 16.48 9.68 3.19
营业收入(万元) 182549.60 150674.76 116693.35 132356.00 142037.25 150545.33
营收增长率(%) -36.54 -17.46 -22.55 11.88 7.34 6.33
销售毛利率(%) 29.21 32.22 35.10 33.31 32.97 31.66
净资产收益率(%) 8.22 11.00 8.69 8.99 9.33 8.83
市盈率PE 21.04 15.88 27.88 18.17 16.73 16.97
市净值PB 1.73 1.75 2.42 1.66 1.57 1.44

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-29 长江证券 买入 0.720.710.65 14000.0013900.0012700.00
2025-04-26 光大证券 买入 0.690.740.77 13500.0014500.0015100.00
2025-04-26 中金公司 买入 0.770.85- 15100.0016700.00-
2025-04-25 天风证券 买入 0.780.901.03 15252.0017728.0020219.00
2025-03-28 财通证券 增持 0.891.03- 17500.0020100.00-
2024-12-31 广发证券 买入 0.770.770.77 15100.0015100.0015100.00
2024-11-15 国泰君安 买入 0.830.951.06 16200.0018600.0020800.00
2024-11-08 长江证券 买入 0.780.830.95 15200.0016300.0018700.00
2024-11-05 海通证券 买入 0.810.920.99 15900.0017900.0019500.00
2024-10-31 中金公司 买入 0.810.86- 15800.0016900.00-
2024-10-30 天风证券 买入 0.790.921.07 15414.0018126.0021046.00
2024-10-30 国投证券 买入 0.951.041.13 18580.0020360.0022110.00
2024-10-29 财通证券 增持 0.740.891.03 14487.0017513.0020097.00
2024-09-07 广发证券 买入 0.840.961.09 16500.0018800.0021400.00
2024-08-30 华泰证券 买入 0.961.111.25 18873.0021744.0024474.00
2024-08-30 天风证券 买入 0.991.191.38 19411.0023366.0027096.00
2024-05-20 长江证券 买入 1.011.131.37 19800.0022200.0026800.00
2024-05-05 广发证券 买入 0.941.121.32 18500.0022100.0025900.00
2024-04-11 国泰君安 买入 1.001.181.31 19600.0023000.0025700.00
2024-04-09 海通证券 买入 0.971.121.23 19100.0021900.0024100.00
2024-04-08 中银证券 买入 0.991.141.31 19500.0022400.0025700.00
2024-04-07 光大证券 买入 1.011.151.28 19800.0022600.0025200.00
2024-04-01 国投证券 买入 1.011.111.19 19720.0021700.0023290.00
2024-03-30 财通证券 增持 0.931.051.20 18300.0020600.0023500.00
2024-03-29 华泰证券 买入 0.961.110.96 18873.0021744.0018873.00
2024-03-29 天风证券 买入 1.191.381.19 23366.0027096.0023366.00
2024-03-29 国盛证券 买入 1.180.991.18 23200.0019400.0023200.00
2024-01-31 国泰君安 买入 1.001.18- 19600.0023100.00-
2023-11-19 安信证券 买入 0.881.051.23 17270.0020570.0024200.00
2023-11-16 中泰证券 增持 0.881.041.24 17200.0020300.0024200.00
2023-11-06 国泰君安 买入 0.831.001.18 16300.0019600.0023100.00
2023-11-02 长江证券 买入 0.881.071.27 17200.0021000.0024800.00
2023-10-31 中银证券 买入 0.921.061.28 18000.0020900.0025100.00
2023-10-28 兴业证券 增持 0.881.091.31 17300.0021300.0025700.00
2023-10-27 华泰证券 买入 0.861.101.32 16895.0021540.0025907.00
2023-10-27 天风证券 买入 0.921.191.48 17983.0023279.0029078.00
2023-10-27 国盛证券 买入 0.851.051.28 16700.0020600.0025100.00
2023-10-27 财通证券 增持 0.881.061.29 17200.0020700.0025200.00
2023-10-27 安信证券 买入 0.881.051.23 17270.0020570.0024200.00
2023-08-28 财通证券 增持 0.911.121.37 17900.0022000.0026900.00
2023-08-25 中银证券 买入 0.921.061.28 18000.0020900.0025100.00
2023-08-24 天风证券 买入 0.831.071.38 16207.0020900.0027017.00
2023-08-24 华泰证券 买入 0.861.101.32 16895.0021540.0025907.00
2023-08-24 中金公司 买入 0.871.22- 17000.0024000.00-
2023-08-23 国盛证券 买入 0.851.051.28 16700.0020600.0025100.00
2023-08-23 长城证券 增持 0.881.031.22 17300.0020300.0023900.00
2023-05-09 国泰君安 买入 0.831.001.18 16300.0019600.0023100.00
2023-04-27 财通证券 增持 0.911.121.38 17913.0022051.0026982.00
2023-04-27 国盛证券 买入 0.891.091.32 17500.0021400.0025900.00
2023-04-27 中银证券 买入 0.901.081.31 17600.0021200.0025600.00
2023-04-27 兴业证券 增持 0.811.001.28 15800.0019500.0025200.00
2023-04-26 长城证券 增持 0.881.031.22 17300.0020300.0023900.00
2023-04-23 海通证券 买入 0.730.861.00 14300.0016800.0019600.00
2023-04-17 中银证券 买入 0.901.081.31 17600.0021200.0025600.00
2023-04-15 安信证券 买入 0.881.051.23 17300.0020630.0024100.00
2023-04-14 国盛证券 买入 0.841.021.24 16400.0020100.0024400.00
2023-04-14 天风证券 买入 0.831.071.38 16207.0020900.0027017.00
2023-04-14 东北证券 增持 0.660.700.77 12900.0013700.0015100.00
2023-04-13 长城证券 增持 0.881.031.22 17300.0020300.0023900.00
2023-04-13 华泰证券 买入 0.861.101.32 16895.0021540.0025907.00
2022-11-29 国泰君安 买入 0.901.051.21 17700.0020600.0023700.00
2022-10-31 中银证券 买入 0.991.241.39 19500.0024300.0027300.00
2022-10-30 海通证券 买入 0.751.061.43 14700.0020700.0028100.00
2022-10-27 天风证券 买入 1.041.441.80 20425.0028163.0035213.00
2022-10-27 兴业证券 增持 1.031.221.43 20100.0023900.0028000.00
2022-09-30 长江证券 买入 1.541.541.54 30300.0030300.0030300.00
2022-08-30 财通证券 增持 0.921.301.70 18100.0025500.0033300.00
2022-08-28 中金公司 买入 1.021.28- 20000.0025000.00-
2022-08-25 中银证券 买入 0.831.051.38 16300.0020500.0027000.00
2022-08-25 天风证券 买入 1.141.521.85 22358.0029767.0036341.00
2022-08-25 长城证券 增持 1.091.321.58 21400.0025900.0030900.00
2022-08-25 华泰证券 买入 1.041.201.39 20318.0023612.0027178.00
2022-08-25 兴业证券 增持 1.031.221.43 20100.0023900.0028000.00
2022-08-25 广发证券 买入 1.281.692.17 25000.0033100.0042600.00
2022-04-28 天风证券 买入 1.281.591.96 25131.0031200.0038426.00
2022-04-27 长城证券 增持 1.231.501.73 24100.0029500.0034000.00
2022-04-14 海通证券 买入 1.301.662.06 25500.0032400.0040400.00
2022-04-12 东方证券 增持 1.241.622.00 24300.0031700.0039300.00
2022-04-10 安信证券 买入 1.271.601.93 24950.0031440.0037900.00
2022-04-08 国盛证券 买入 1.291.601.97 25200.0031400.0038600.00
2022-04-08 中银证券 买入 1.371.782.21 26800.0034800.0043400.00
2022-04-08 天风证券 买入 1.281.591.96 25131.0031200.0038426.00
2022-04-08 华泰证券 买入 1.141.311.46 22331.0025618.0028709.00
2022-04-08 兴业证券 增持 0.690.810.94 13500.0015800.0018500.00
2022-04-08 广发证券 买入 1.291.742.29 25200.0034000.0045000.00
2022-04-08 东北证券 买入 1.021.201.46 20000.0023500.0028600.00
2022-02-21 安信证券 买入 1.291.64- 25370.0032060.00-
2022-02-18 国盛证券 买入 1.291.58- 25200.0031100.00-
2022-02-18 天风证券 买入 1.271.62- 24831.0031779.00-
2022-02-07 长城证券 增持 1.341.69- 26177.0033226.00-
2021-12-30 天风证券 买入 1.021.281.61 19901.0025082.0031637.00
2021-10-28 兴业证券 - 1.131.431.76 22100.0028000.0034400.00
2021-08-19 东方证券 增持 1.091.351.71 21400.0026400.0033500.00
2021-08-18 国盛证券 买入 1.121.421.79 22000.0027800.0035000.00
2021-08-18 中银国际 买入 1.141.532.03 22400.0030100.0039800.00
2021-08-18 天风证券 买入 1.181.592.06 23184.0031105.0040463.00
2021-08-18 华泰证券 买入 1.191.541.95 23357.0030135.0038209.00
2021-08-18 兴业证券 - 1.231.612.05 24100.0031600.0040100.00
2021-08-17 安信证券 买入 1.151.491.94 22600.0029230.0037980.00
2021-07-27 长城证券 - 1.171.521.96 22949.0029881.0038479.00

◆研报摘要◆

●2025-04-28 华阳国际:传统业务营收承压盈利改善,进军数字文化新赛道显成效 (国投证券 董文静)
●公司在地产行业下行态势下,积极调整业务结构,收缩低毛利EPC业务,加大公共建筑设计类业务拓展,盈利水平持续改善,深入布局建筑科技和城市更新改造,进军数字文化赛道并实现营收,未来业绩增长点多元化。预计公司2025-2027年各年分别实现营收13.0亿元、14.2亿元、15.4亿元,分别同比增长11.1%、9.4%、8.5%,分别实现归母净利润1.55亿元、1.77亿元和1.97亿元,分别同比增长23.4%、14.7%、11.1%,动态PE分别为17.1、14.9和13.4倍,维持“买入-A”评级,6个月目标价15.7元,对应2025年PE为20倍。
●2025-04-26 华阳国际:2024年年报及2025年一季报点评:经营静待修复,文化数字业务增长可期 (光大证券 孙伟风,吴钰洁)
●考虑公司经营持续承压及数字文化业务盈利尚需培育,我们下调公司25-26年归母净利润预测为1.35/1.45亿元(分别下调40%/42%),新增27年归母净利润预测为1.51亿元,随着地产逐步企稳,公司传统业务有望修复,同时文化数字业务增长可期,我们维持公司“买入”评级。
●2025-04-25 华阳国际:年报点评:积极转型数字文化,布局微短剧业务 (华泰证券 方晏荷,黄颖,王玺杰,樊星辰)
●考虑到建筑设计行业需求仍待恢复,下调未来主业订单、收入预期,同时转型数字文化尚在发展初期,毛利率低于传统主业,我们调整公司2025-2027年归母净利润预测1.08/0.97/0.93亿(前值2.17/2.45/-,变化-50%/-60%/-)。可比公司25年Wind一致预期PE均值为25倍,考虑到公司作为项目设计经验丰富、BIM发展领先、数据资产积累充分的房建设计龙头有望率先受益AI赋能,同时积极布局数字文化产业,值得期待,给予公司25年30倍PE,目标价16.47元(前值13.48元,对应24年14xPE,可比均值10xPE),维持“买入”评级。
●2025-04-25 华阳国际:年报点评报告:传统主业企稳,转型微短剧打造新的业务增长点 (天风证券 鲍荣富,王涛,任嘉禹)
●公司持续升级和优化BIM正向设计平台-华阳速建,已逐步构建建筑、结构、给排水、暖通、电气、装配式、室内等全专业的BIM正向设计能力,同时在为微短剧方向积极布局,打造新的业务增长点,考虑到24年业绩增长不及我们此前预期,我们预计25-27年归母净利润分别为1.5、1.8、2.0亿元(25-26年前值为1.8、2.1亿元),维持“买入”评级。
●2025-04-25 华阳国际:传统主业承压,积极开辟第二赛道 (财通证券 毕春晖)
●公司2024年实现营收11.67亿元同降22.55%;归母净利润1.25亿元同降22.33%;实现扣非归母净利润1.13亿元同降12.73%。预计公司2025-2027年归母净利润1.27/1.37/1.57亿元,同比1.15%/7.90%/14.69%。对应PE为20.71/19.19/16.74倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:技术服务

●2025-05-21 百普赛斯:2024年报&2025年一季报点评:业绩逐步改善,核心业务稳健增长 (东方证券 伍云飞,赵博宇)
●考虑到投融资环境的因素,我们下调毛利率预期,公司保持较高研发强度,我们上调研发费用率预期,预测公司2025-2027年每股收益分别为1.28、1.73、2.11元(原预测值2025-2026年分别为1.87/2.27元),参考可比公司平均市盈率,我们给予公司2025年60倍PE估值,对应目标价76.8元,维持“买入”评级。
●2025-05-20 西测测试:布局商业航天、商用飞机相关业务,业绩有望改善 (中邮证券 鲍学博,王煜童)
●2024年,公司实现营业收入3.89亿元,同比增加34%,实现归母净利润-1.58亿元,同比减少206%。2025年一季度,公司实现营业收入7688.15万元,同比减少30%,归母净利润-1995.4万元,同比增加45%。我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为0.09、0.54、1.23亿元,同比增长106%、477%、125%,对应当前股价PE分别为326、56、25倍,维持“增持”评级。
●2025-05-19 华设集团:2024年报及2025年一季报点评:传统业务有所承压,低空业务表现亮眼 (国元证券 龚斯闻,楼珈利)
●公司作为交通发展与城市建设领域设计的优秀企业,在低空经济大力发展的背景下,有望打开新的增长空间。我们预计公司2025-2027年营收分别为44.99/46.71/49.03亿元,归母净利4.48/4.97/5.38亿元,对应EPS分别为0.65/0.73/0.79元/股,对应PE分别12/10/10倍,维持“增持”评级。
●2025-05-18 航天工程:2024年年报及2025年一季报点评:气体运营并表贡献增量,绿氢核心设备验证持续推进 (中信建投 许琳,屈文敏)
●2024年公司实现总营业收入34.10亿元,同比增长21.46%;利润总额达到2.66亿元,同比增长37.7%;实现归母净利润1.89亿元,同比增长1.09%,营收及利润总额大幅增长主要系气体运营业务于24Q2并表,传统煤化工设备、工程业务表现平稳,预计核心设备毛利率维持稳定。预计2025、2026、2027年归母净利润2.36、3.10、3.45亿元,对应PE38、29、26倍,维持“买入”评级。
●2025-05-17 益诺思:盈利能力短期承压,拓展新技术布局未来 (招商证券 梁广楷,许菲菲)
●招商证券维持对益诺思的“增持”投资评级。公司管理团队经验丰富,GLP资质完备,并获得国内领先药企的认可。预计2025-2027年公司收入将逐步增长,归母净利润也将稳步回升。同时,公司计划通过兼并收购拓展上下游产业链,提升一站式服务能力。
●2025-05-15 百普赛斯:2024年报点评:境外收入维持高增,境内收入逐步恢复 (海通证券(香港) 彭娉,郑琴,余文心,孟科含)
●调整2025-2026年预测EPS为1.31/1.66元(原为1.76/2.09元),新增2027年预测EPS为2.11元,给予2025年PE45X相较可比公司有一定折价,系公司这几年经营相对稳定,估值匹配稳健增长状态,对应目标价为59.13元(原为44.42元,2024年30X PE,+33%),维持优于大市评级。
●2025-05-14 中汽股份:AEBS强标征求意见,二期试验场投产贡献增量 (中邮证券 付秉正)
●预计公司2025-2027年营收为5.21/6.39/7.41亿元,归母净利润为2.05/2.63/3.25亿元,EPS分别为0.15/0.20/0.25元/股,当前股价对应PE为38.3/29.8/24.2倍。维持“增持”评级。
●2025-05-13 广电计量:签署中科智易股权投资意向书,完善国防科工业务布局 (国信证券 吴双,王鼎)
●广电计量作为第三方计量检测龙头,以服务科技创新和新质生产力进行产业布局,在计量校准、可靠性与环境试验及电磁兼容检测等居于领先地位,有望充分受益科技创新及国产替代趋势。维持盈利预测,预计2025年-2027年归母净利润为4.00/4.59/5.35亿元,对应PE26/23/20倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-13 泓博医药:盈利能力修复向好,AI赋能平台DiOrion上线运行 (国瑞证券 胡晨曦)
●我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为40.42/48.88/54.37百万元,EPS分别为0.29/0.35/0.39元,当前股价对应PE为102/85/76倍。公司已成功打造一站式综合服务平台并具备一定规模,研发投入持续提升,充裕人才储备构建优质研发团队,拥有多个先进技术平台和AI赋能平台DiOrion(生物医药大模型DiOrion-GPT集成于其中);新签订单和新增优质客户有望持续增长,在手订单金额和活跃客户有望维持稳定,核心业务药物发现板块稳健增长,商业化板块快速放量。综合考虑上述公司平台化布局、技术壁垒及业务拓展潜力,我们维持其“增持”评级。
●2025-05-12 三联虹普:年报点评:毛利率提升,再生和工业AI增长可期 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●我们结合公司2024年各板块业务利润率情况调整公司盈利预测,预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.64、4.06、4.54亿元(25-26年原预测4.21、4.93亿元),可比公司25年平均PE为19倍,对应目标价为21.66元,维持买入评级。
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