chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

天奥电子(002935)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 7
增持 1 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.41 0.24 0.15 0.33 0.43
每股净资产(元) 5.46 4.34 3.72 4.37 4.74
净利润(万元) 11249.99 8718.64 6419.73 13298.67 17108.00
净利润增长率(%) -4.98 -22.50 -26.37 41.43 28.11
营业收入(万元) 121089.74 110894.68 96436.77 161115.33 196240.00
营收增长率(%) 16.10 -8.42 -13.04 31.64 21.79
销售毛利率(%) 28.25 26.68 23.81 27.23 27.19
净资产收益率(%) 7.49 5.61 4.05 7.78 9.28
市盈率PE 40.26 61.99 107.00 51.22 40.39
市净值PB 3.02 3.48 4.33 3.85 3.56

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-31 国元证券 增持 0.210.270.33 9090.0011776.0014019.00
2024-10-24 华泰证券 买入 0.210.320.42 8947.0013631.0017976.00
2024-04-26 华泰证券 买入 0.280.410.54 10176.0014489.0019329.00
2023-12-12 广发证券 增持 0.410.520.68 14500.0018800.0024200.00
2023-12-04 国元证券 增持 0.330.420.59 11732.0014931.0021086.00
2023-11-28 华泰证券 买入 0.460.630.83 16357.0022523.0029611.00
2023-10-26 华泰证券 买入 0.460.630.83 16357.0022523.0029611.00
2023-09-11 中航证券 买入 0.420.440.54 13191.0015777.0019292.00
2023-09-01 国元证券 增持 0.330.400.52 11839.0014357.0018541.00
2023-08-26 华泰证券 买入 0.480.680.90 17063.0024419.0032093.00
2023-07-01 东北证券 买入 0.480.640.85 17300.0023000.0030200.00
2023-05-13 国元证券 增持 0.440.590.77 15644.0021118.0027368.00
2023-04-28 华泰证券 买入 0.660.891.17 18123.0024450.0032125.00
2022-11-27 华泰证券 买入 0.490.741.03 13576.0020452.0028377.00
2022-11-27 国元证券 买入 0.560.740.98 15161.0020056.0026453.00
2022-10-29 海通证券 买入 0.530.620.76 14500.0017100.0020900.00
2022-05-04 东北证券 买入 0.721.041.38 15000.0021700.0028700.00
2022-04-29 海通证券 买入 0.831.051.28 17300.0021900.0026700.00
2022-04-10 中航证券 买入 0.680.831.01 14163.0017165.0020991.00
2022-04-09 海通证券 买入 0.831.051.28 17300.0021900.0026700.00
2022-02-08 太平洋证券 买入 0.941.39- 19614.0029013.00-
2021-12-21 中航证券 买入 0.590.680.84 12277.0014129.0017444.00
2021-12-21 海通证券 买入 0.590.780.96 12300.0016100.0019900.00
2021-12-01 东北证券 买入 0.630.911.37 13100.0019000.0028500.00
2021-11-01 太平洋证券 买入 0.580.720.89 12000.0015100.0018500.00
2021-10-20 海通证券 - 0.590.780.96 12300.0016100.0019900.00
2021-08-23 中航证券 买入 0.590.680.84 12277.0014129.0017444.00
2020-09-02 万联证券 增持 0.310.430.54 6500.008900.0011300.00
2020-07-17 万联证券 增持 0.630.750.87 13000.0015600.0018100.00
2020-04-24 中航证券 买入 0.850.991.13 13533.0015838.0018036.00
2020-02-29 东兴证券 买入 0.841.05- 13389.0016786.00-
2020-02-18 天风证券 买入 0.871.11- 13932.0017773.00-

◆研报摘要◆

●2025-04-13 天奥电子:年报点评:新品拓展顺利,长期发展向好 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.00/1.38/1.80亿元(前值2025-2026年分别为1.36/1.80亿元),下调原因为产品毛利率有所下滑,且25年公司下游机载配套领域增长有所放缓,但考虑到公司弹载和星载业务不断成熟,预计后续将保持较好增速水平。可比公司25年Wind一致预期PE均值为72倍,给予公司25年72倍PE,目标价16.54元(前值19.82元,基于25年62倍PE),维持“买入”评级。
●2024-10-31 天奥电子:2024年三季度点评报告:短期利润承压,时频领域长期发展向好 (国元证券 马捷)
●公司现已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产的主要企业之一,未来有望持续受益弹载星载产品,下游需求持续扩张,公司业绩有望保持持续增长。预计2024-2026年,公司归母净利润为0.91亿元、1.18亿元、1.40亿元,EPS分别为0.21元、0.27元、0.33元,对应PE为79倍、61倍、51倍,给予“增持”评级。
●2024-10-24 天奥电子:季报点评:行业地位稳固,静待需求放量 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●我们预测公司24-26年归母净利润为0.89亿元、1.36亿元和1.80亿元(前值1.02亿元、1.44亿元和1.92亿元),下调原因为行业需求较弱,且公司信用减值计提增加,对应EPS为0.21、0.32、0.42元。可比公司25年iFind一致预期为62倍,给出公司25年62倍PE估值,对应目标价为19.82元(前值为17元)。
●2024-04-26 天奥电子:年报点评:军用时频业务发展长期向好 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.28、0.41、0.54元(前值2024-2025年0.63、0.83元),下调原因为下游客户采购节奏发生变化,近两年需求有所下滑。可比公司24年Wind一致预期PE均值为77倍,给予公司24年77倍PE,目标价22.00元(前值35.28元),维持“买入”评级。
●2023-12-04 天奥电子:空天时频领域竞逐者,再获重要订单彰显实力 (国元证券 马捷)
●公司现已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产的主要企业之一,未来有望持续受益弹载星载产品,下游需求持续扩张的同时,募投项目落地助力产能提升,公司业绩有望达到新高度。预计2023-2025年,公司归母净利润为1.17亿元、1.49亿元、2.11亿元,EPS分别为0.33元、0.42元、0.59元,对应PE为55.70倍、43.76倍、30.99倍,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-05-16 鹏鼎控股:2024年收入稳定增长,充分受益AI浪潮 (长城证券 邹兰兰)
●维持“买入”评级:消费电子市场需求回暖,为公司短期业绩增长提供了支撑,端侧AI加速渗透,驱动消费电子产业升级迭代,为未来市场带来巨大空间,公司作为PCB领域龙头,已构建AI端侧消费品的全场景产品矩阵,依托ONE AVARY平台,实现“云、管、端”AI全链条布局。公司有望卡位AI终端消费品创新周期,为业绩稳定增长提供动能,预估公司2025-2027年归母净利润为41.31亿元、49.35亿元、57.31亿元,EPS分别为1.82元、2.14元、2.47元,对应PE分别为17X、14X、12X。
●2025-05-15 利扬芯片:季报点评:2024业绩短期承压,积极布局特种车用芯片领域,助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●考虑半导体行业逐步回暖,公司项目布局逐步完善,我们上调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由-0.19/-0.07亿元上调至1.00/1.35亿元,新增2027年公司实现归母净利润1.76亿元,上调评级为“增持”。
●2025-05-15 京东方A:25年Q1盈利同比高增,柔性AMOLED持续发力 (长城证券 邹兰兰)
●维持至“买入”评级:公司深度布局半导体显示行业,已成为全球半导体显示行业龙头企业。2024年全年,公司继续保持半导体显示领域领先优势。在LCD领域,公司智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一。在柔性AMOLED领域,公司全年产品出货量约1.4亿片,同比持续增长;量产交付全球首款三折产品,折叠产品整体出货增长约40%;Tandem双层串联智能手机终端方案独供多家品牌旗舰机型,实现量产出货。此外,公司积极抢占市场机遇,启动建设国内首条第8.6代AMOLED产线,持续巩固半导体显示行业领先地位。展望未来,随着消费电子需求复苏,公司盈利能力有望进一步修复;同时受益于OLED渗透率不断提升、MLED等新型显示市场快速成长,公司有望凭借产品结构调整、产品性能优化打开业绩增长空间。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为90.37亿元、125.75亿元、158.19亿元,EPS分别为0.24元、0.33元、0.42元,PE分别为16X、12X、9X。
●2025-05-15 中航光电:盈利阶段性承压,静待军品放量助力业绩提升 (国联民生证券 吴爽,高登,叶鑫,辛鹏)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为241.71/280.34/310.42亿元,同比增速分别16.85%/15.98%/10.73%;归母净利润分别为41.13/48.21/54.00亿元,三年CAGR为17.20%,同比增速分别为22.62%/17.21%/12.01%;EPS分别为1.94/2.28/2.55元。当前股价对应2025年PE为21倍,鉴于公司深耕航空、航天及汽车连接器等领域,军工信息化龙头地位,我们维持公司“买入”评级。
●2025-05-15 天孚通信:无源、有源产品同步高增,25Q1景气度持续 (西部证券 陈彤,张璟)
●天孚通信发布2024年业绩及25Q1业绩。2024年公司实现营收32.52亿元(同比+67.74%),归母净利润13.44亿元(同比+84.07%),扣非后归母净利润13.14亿元(同比+82.56%);24Q4实现营收8.57亿元(同比+17.0%),归母净利润3.67亿元(同比+26.23%)。25Q1实现营收9.45亿元(同比+29.11%),归母净利润3.38亿元(同比+21.07%)。2024年公司拟每股派息1元,股利支付率为41.23%。预计公司2025-2027年归母净利润为21.34/28.05/34.68亿元,对应PE分别为19.9/15.1/12.2倍,给予“增持”评级。
●2025-05-15 璞泰来:一体化持续推进,新业务有望逐步贡献业绩增量 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司年报和一季报,考虑公司一体化优势不断增强,我们将公司2025-2027年预测每股收益调整至1.14/1.38/1.67元(原2025-2026年预测每股收益为1.10/1.22元),对应市盈率15.5/12.9/10.6倍;考虑公司负极业务阶段性承压,新业务有望逐步贡献业绩增量,维持增持评级。
●2025-05-15 振华科技:2024年报&2025Q1点评:十四五收官国防需求有望向好,业绩拐点有望出现 (中原证券 刘智)
●我们预测公司2025年-2027年营业收入分别为60.04亿、72.67亿、82.23亿,归母净利润分别为11.69亿、15.13亿、18.3亿,对应的PE分别为22.95X、17.74X、14.66X。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2025-05-15 北京君正:1Q25收入同环比增长,计算、存储与模拟多维发展 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●我们看好公司作为国内计算+存储+模拟芯片设计龙头多维发展的中长期增长空间,由于市场景气度修复低于我们此前预期,基于公司24年与25年一季度情况,上调费用率并下调毛利率预期,预计25-27年归母净利润为5.11/6.15/7.64亿元(前值25-26年:8.99亿元/12.04亿元),对应25-27年PE分别为64/53/43倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 沪硅产业:季报点评:2024业绩短期承压,硅片产能扩张多项目布局助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●全球半导体产业复苏慢于预期,全球硅片整体出货量呈现同比下降态势,并且全球政治形势复杂,贸易摩擦的加剧将可能对公司未来的产能扩张等产生不利影响。我们下调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由3.04/4.16亿元下调至0.23/1.14亿元,新增2027年公司实现归母净利润2.81亿元,下调评级为“增持”。
●2025-05-15 源杰科技:数据中心CW硅光光源产品逐步放量 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入4.54/6.47/8.88亿元,实现归母净利润分别为0.92/1.58/2.65亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别为127倍、74倍、44倍,维持“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网