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铭普光磁(002902)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-22,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.71 元,较去年同比减少 317.75% ,预测2023年净利润 -15184.67 万元,较去年同比减少 320.46%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 -1.16-0.71-0.440.99 -2.46-1.52-0.945.36
2024年 3 0.340.410.451.49 0.720.880.968.14
2025年 3 0.650.710.791.91 1.381.521.6810.83

截止2024-03-22,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.71 元,较去年同比减少 317.75% ,预测2023年营业收入 19.97 亿元,较去年同比减少 14.04%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 -1.16-0.71-0.440.99 18.2819.9721.4277.21
2024年 3 0.340.410.451.49 23.2226.2327.97107.54
2025年 3 0.650.710.791.91 30.8234.2536.22133.27
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 2 3 3 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.02 -0.28 0.33 -0.71 0.41 0.71
每股净资产(元) 5.07 4.79 5.10 4.42 4.83 5.51
净利润(万元) 434.36 -5799.14 6887.78 -15184.67 8766.00 15170.67
净利润增长率(%) -83.90 -1435.11 218.77 -320.46 -171.28 74.68
营业收入(万元) 168890.27 223404.26 232340.43 199724.00 262275.33 342490.00
营收增长率(%) 20.56 32.28 4.00 -14.04 31.94 30.70
销售毛利率(%) 11.86 11.98 14.63 13.43 16.77 17.82
净资产收益率(%) 0.41 -5.77 6.39 -16.74 8.52 12.99
市盈率PE 632.22 -49.96 38.56 -39.25 55.46 31.88
市净值PB 2.58 2.88 2.46 5.20 4.74 4.16

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-24 天风证券 增持 -1.160.340.65 -24644.007198.0013842.00
2023-12-25 国投证券 增持 -0.440.450.70 -9410.009600.0014870.00
2023-11-14 民生证券 增持 -0.540.450.79 -11500.009500.0016800.00
2020-10-29 万联证券 增持 0.250.300.36 5200.006300.007500.00
2020-08-04 万联证券 增持 0.250.300.36 5200.006300.007500.00
2020-05-29 中信建投 买入 0.330.71- 7000.0015000.00-

◆研报摘要◆

●2024-01-24 铭普光磁:磁性元器件为基,光通信及新能源双轮驱动助力成长 (天风证券 唐海清,陈汇丰,康志毅,王奕红,林竑皓,余芳沁)
●公司深耕磁性元器件行业,持续布局光通信行业,下游应用场景丰富,同时不断坚持技术创新,获得优质客户认可,未来有望持续成长。预计公司23-25年归母净利润为-2.46/0.72/1.38亿元,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-25 铭普光磁:深耕光、磁、电基本领域,积极拓展数字化和新能源业务 (国投证券 张真桢)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为21.42亿元(-7.8%)、27.97亿元(+30.6%)、36.22亿元(+29.5%);预计归母净利润分别为-0.94亿元(-236.0%)、0.96亿元(+202.1%)、1.49亿元(+54.8%);对应EPS分别为-0.44、0.45、0.70元。综合考虑可比公司估值与公司业绩增速,我们给予公司2024年55倍PE,对应目标价24.75元。首次覆盖,给予“增持-A”投资评级。
●2023-11-14 铭普光磁:光磁元器件小龙头,光通信与新能源业务并进 (民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
●我们预测公司2023/2024/2025年实现归母净利润-1.15/0.95/1.68亿元,预计同期EPS分别为-0.54/0.45/0.79元,对应24/25年PE为60/34倍,考虑公司业绩有望2024年转正,2024年海内外大厂对光模块需求较大,同时在光通信/新能源领域业务增长弹性,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2020-10-29 铭普光磁:季报点评报告:5G发展带动光磁通信元器件需求攀升,公司Q3营收稳定增长 (万联证券 夏清莹)
●预计2020-2022年公司分别实现归母净利润0.52亿元、0.63亿元、0.75亿元,对应EPS分别为0.25元、0.30元、0.36元,对应当前股价的PE分别为67.23倍、55.49倍、46.61倍。基于公司所有主营产品均为5G建设的核心料号,预计将会在5G建设进一步加速中直接受益,维持“增持”评级。
●2020-08-04 铭普光磁:半年报点评报告:光磁通信元器件制造商有望重点受益5G建设加速 (万联证券 夏清莹)
●预计2020-2022年公司分别实现归母净利润0.52亿元、0.63亿元、0.75亿元,对应EPS分别为0.25元、0.30元、0.36元,对应当前股价的PE分别为90.57倍、74.00倍、62.34倍。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-22 创维数字:年报点评:23年整体承压,24年新业务有亮点 (华泰证券 林寰宇,王森泉,周衍峰,李裕恬)
●我们调整24-25年,并引入26年预测EPS为0.66/0.74/0.82元(24-25年前值为0.78/0.88元),截至2024/3/21,可比公司2024年平均PE为22x,给予公司2024年22xPE估值,对应目标价到14.52元(前值15.4元),维持“增持”评级。
●2024-03-21 源杰科技:国内光芯片龙头受益AI算力需求,拓展CW光源布局硅光赛道 (招商证券 梁程加,刘浩天)
●我们预计公司2023年至2025年营业收入1.44、2.65、3.75亿元,同比增长-49%、83%、42%,归母净利润0.19亿元、0.7亿元、1.16亿元,同比增长-81%、272%、64%,对应PE分别为707.8X/190.2X/115.7X。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-21 鸿日达:国产优质连接器供应商,垂直整合铸就公司竞争力 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
●我们预计公司2023/2024/2025年营收分别为7.0/8.5/12.3亿元,同比增长18.1%/21.8%/43.8%,归母净利润分别为0.4/0.7/1.1亿元,同比增长-14.7%/115.7%/49.7%。公司2023/2024/2025年的PE分别为156.3/72.5/48.4。业绩增长未来可期,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-21 腾景科技:2023年年报点评:下游去库存致业绩短期承压,新兴领域加速推进成长动力足 (民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.78/1.14/1.54亿元,对应PE倍数为46X/31X/23X。公司作为精密光学元件、光纤器件领域技术领先的厂商,依托自身的技术平台持续推动高端产品的国产化替代进程。AI火热推高光学元组件需求有望使公司受益,此外公司不断拓展自身产品的下游应用场景,加速新兴领域布局,未来成长空间广阔。维持“推荐”评级。
●2024-03-21 长盈精密:盈利持续修复,消费电子及新能源双轮驱动望重回成长轨道 (招商证券 鄢凡,程鑫)
●中长期来看公司A客户Mac&MR结构件及小件业务持续提供增长动能,钛合金趋势带动非A客户需求,新能源业务围绕核心客户产能不断释放打开公司长线增长空间。我们最新预测24/25/26年营收164.7/192.7/221.6亿,归母净利润6.1/8.8/10.9,对应EPS为0.50/0.73/0.91元,对应当前股价PE为21.7/15.1/12.0倍,维持“增持”投资评级。
●2024-03-21 南芯科技:四季度收入创季度新高,汽车电子芯片进展顺利 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润3.55/4.67/5.77亿元(2024-2025年与前次预测值一致),同比增速+36/+31/+24%,对应2024年3月20日股价的PE分别为41/32/26x。公司不断拓展产品线和应用领域,维持“买入”评级。
●2024-03-20 九联科技:携手信通院,推动运营商和G端业务加速拓展 (民生证券 马天诣)
●近期公司中标网关大标有望增厚业绩,软硬一体&;鸿蒙布局领先,业务有望落地多个下游行业,成长性显著。维持“推荐”评级。
●2024-03-20 深南电路:2023年报点评:Q4营收同环比增长,数据中心、汽车、高端载板均有新进展 (东方财富证券 邹杰)
●2023年PCB行业下游需求承压严重,目前还未出现明显拐点,我们看好公司在数据中心、汽车、载板领域的进展,鉴于目前行业的基本情况,我们小幅下调公司营收和归母净利润预期,预计公司2024/2025/2026年的营业收入分别为164.33/186.58/212.61亿元,预计2024/2025/2026年归母净利润分别为16.66/20.06/23.15亿元,对应EPS分别为3.25/3.91/4.51元,对应PE分别为28/23/20倍,维持“增持”评级。
●2024-03-20 扬杰科技:功率龙头有望进入边际改善周期 (国联证券 熊军,王晔)
●鉴于公司是国内功率半导体IDM领军企业,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司24年25倍PE,目标价51.71元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-20 南芯科技:全年业绩稳健增长,多领域拓展打造增长动能 (华金证券 孙远峰,王海维)
●我们预计2024年至2026年,公司营收分别为24.21/31.54/41.06亿元,增速分别为36.0%/30.3%/30.2%;归母净利润分别为4.00/5.31/7.00亿元,增速分别为53.1%/32.6%/31.9%;对应PE分别为36.8/27.7/21.0倍。鉴于公司作为电源及电池领域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的,在电荷泵技术领域架构完善、研发更为前沿,且产品矩阵不断丰富,看好公司未来产品结构和应用领域的拓展。持续推荐,维持“买入”评级。
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