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卫光生物(002880)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-12-09,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 1.07 元,较去年同比增长 10.98% ,预测2024年净利润 2.43 亿元,较去年同比增长 10.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 1.041.071.141.17 2.362.432.586.15
2025年 3 1.181.231.351.20 2.672.793.067.91
2026年 3 1.341.431.631.55 3.043.243.7010.43

截止2024-12-09,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 1.07 元,较去年同比增长 10.98% ,预测2024年营业收入 11.89 亿元,较去年同比增长 13.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 1.041.071.141.17 11.4911.8912.8249.45
2025年 3 1.181.231.351.20 13.0813.6514.9657.12
2026年 3 1.341.431.631.55 14.7815.5517.3368.46
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 5 6 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.91 0.52 0.96 1.08 1.25 1.46
每股净资产(元) 7.80 8.12 8.88 9.80 10.89 12.17
净利润(万元) 20543.67 11751.80 21865.13 24519.33 28381.67 33141.00
净利润增长率(%) 7.90 -42.80 86.06 12.14 15.65 16.58
营业收入(万元) 90743.47 66793.15 104850.26 120453.33 138692.00 158459.67
营收增长率(%) 0.32 -26.39 56.98 14.88 15.08 14.18
销售毛利率(%) 40.87 36.07 41.32 41.67 42.14 42.65
净资产收益率(%) 11.61 6.38 10.86 11.04 11.34 11.92
市盈率PE 34.80 60.76 36.18 26.52 22.95 19.68
市净值PB 4.04 3.88 3.93 2.93 2.64 2.36

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-01 西南证券 买入 1.141.351.63 25808.0030595.0036973.00
2024-10-29 国海证券 买入 1.091.281.49 24700.0029000.0033700.00
2024-10-28 华安证券 买入 1.041.181.34 23600.0026700.0030400.00
2024-09-02 华安证券 买入 1.041.181.34 23600.0026700.0030400.00
2024-08-14 华安证券 买入 1.041.181.34 23600.0026700.0030400.00
2024-05-09 西南证券 买入 1.141.351.63 25808.0030595.0036973.00
2023-10-27 西南证券 买入 1.001.171.38 22573.0026643.0031246.00
2023-09-01 西南证券 买入 1.001.171.38 22573.0026643.0031246.00
2023-08-25 东北证券 买入 0.901.041.23 20400.0023500.0027900.00
2023-05-04 西南证券 买入 1.001.141.39 22656.0025770.0031516.00
2022-08-31 西南证券 买入 0.911.031.20 20708.0023462.0027230.00
2022-04-15 西南证券 买入 0.790.901.04 23097.0026177.0030352.00
2022-01-28 西南证券 买入 1.171.38- 26594.0031398.00-
2021-05-31 西南证券 买入 1.561.892.23 25269.0030664.0036197.00
2021-04-26 光大证券 买入 1.521.902.25 24700.0030900.0036500.00
2021-04-14 光大证券 买入 1.521.90- 24700.0030900.00-
2021-02-05 光大证券 买入 1.551.92- 25100.0031200.00-
2021-02-03 西南证券 买入 1.571.87- 25406.0030273.00-
2021-01-25 光大证券 买入 1.551.92- 25100.0031200.00-
2020-12-21 西南证券 买入 1.291.571.87 20939.0025377.0030239.00
2020-10-28 光大证券 买入 1.191.551.92 19300.0025100.0031200.00
2020-08-21 西南证券 买入 1.291.571.87 20963.0025406.0030273.00
2020-08-20 光大证券 买入 1.331.712.12 21500.0027700.0034400.00
2020-05-18 光大证券 买入 1.331.712.12 21500.0027700.0034400.00
2020-04-23 西南证券 买入 1.942.352.80 20963.0025406.0030273.00
2020-04-14 西南证券 - 1.942.352.80 20963.0025406.0030273.00
2020-03-05 华西证券 - 2.172.613.15 23471.0028210.0034002.00
2020-02-27 华西证券 - 2.132.68- 22971.0028956.00-
2020-02-10 华西证券 - 2.132.68- 22971.0028956.00-

◆研报摘要◆

●2024-11-01 卫光生物:2024年三季报点评:收入快速增长,费用率回落后利润释放 (西南证券 杜向阳,王彦迪)
●公司发布2024年三季报,2024年前三季度收入8.5亿元,同比+16.1%,归母净利润1.8亿元,同比+20.8%,扣非归母净利润1.8亿元,同比+20.5%。预计2024-2026年归母净利润分别为2.6亿元、3.1亿元、3.7亿元,维持“买入”评级。
●2024-10-29 卫光生物:2024年三季报点评:产品文号持续丰富,员工持股计划彰显信心 (国海证券 年庆功)
●我们预计2024/2025/2026年收入为12.17亿元/14.06亿元/16.08亿元,对应归母净利润2.47亿元/2.90亿元/3.37亿元,对应PE为26.58X/22.71X/19.50X。我们认为,公司新文号有望贡献新增量,采浆量稳健增长。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-28 卫光生物:Q3利润端增速亮眼,经营稳步推进 (华安证券 谭国超,陈珈蔚)
●我们维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年营收分别为11.49/13.08/14.78亿元,分别同比增长9.6%/13.9%/13.0%,归母净利润分别为2.36/2.67/3.04亿元,分别同比增长7.8%/13.2%/14.0%,对应估值为27X/24X/21X。我们看好公司长期发展,维持“买入”投资评级。
●2024-09-02 卫光生物:二季度营收端增速亮眼,核心单品收入稳健增长 (华安证券 谭国超,陈珈蔚)
●我们维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年营收分别为11.49/13.08/14.78亿元,分别同比增长9.6%/13.9%/13.0%,归母净利润分别为2.36/2.67/3.04亿元,分别同比增长7.8%/13.1%/14.0%,对应估值为25X/22X/19X。我们看好公司长期发展,维持“买入”投资评级。
●2024-08-14 卫光生物:中国差异化血液制品先锋,全球平台化生物医药新锐 (华安证券 谭国超,陈珈蔚)
●我们预计,公司2024-2026年营收分别为11.49/13.08/14.78亿元,分别同比增长9.6%/13.9%/13.0%,归母净利润分别为2.36/2.67/3.04亿元,分别同比增长7.8%/13.2%/14.0%,对应估值为26X/23X/20X。首次覆盖,给予“买入”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-12-08 热景生物:深耕IVD检测市场,战略性布局创新药产业 (中邮证券 蔡明子)
●我们预计2024-2026年公司收入分别为5.43/6.55/7.92亿元,归母净利润分别为329/5917/9858万元,对应EPS分别为0.04/0.64/1.07元/股,当前股价对应PE分别为1759.7/97.8/58.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-06 益方生物:专注小分子靶向药,代谢和自免管线收获期临近 (太平洋证券 周豫,霍亮)
●D-2570(TYK2JH2)用于银屑病2期临床展现出BIC潜力的PASI100数据,并计划启动自免新适应症的2期临床。首次覆盖,给予“买入”评级。DCF和NPV法测算的目标市值为130亿元,对应股价为22.48元。
●2024-12-05 科伦药业:把握时代机遇的大输液龙头 (国联证券 郑薇,聂丽逻)
●我们预计公司24-26年营业收入分别为220.20/232.98/252.29亿元,同比分别+2.64%/+5.80%/+8.29%;归母净利润分别为29.57/34.07/38.93亿元,同比增速分别为20.41%/15.19%/14.28%;EPS分别为1.85/2.13/2.43元。可比公司2025年平均PE为22倍,考虑到公司利润有望稳定增长,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-05 羚锐制药:在手资金充裕,有意并购切入新领域 (长城证券 刘鹏,袁紫馨)
●公司业绩持续性和确定性较强,预计公司2024-2026年实现营收36.72/41.53/46.6亿元,分别同比增长11%/13%/12%;实现归母净利润6.93/8.37/9.9亿元,分别同比增长22%/21%/18%;对应PE估值分别为18.6/15.4/13X,维持“增持”评级。
●2024-12-05 新和成:公司系列深度报告(一):蛋氨酸行业趋势向好,创新驱动成长 (长城证券 肖亚平)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为218.56/226.70/249.85亿元,归母净利润分别为62.24/65.00/67.14亿元,对应EPS分别为2.01/2.10/2.17元,对应的PE倍数分别为10.8X、10.4X、10.1X。我们看好公司蛋氨酸产品价格反弹及公司新产能释放,维持“买入”评级。
●2024-12-04 天坛生物:采浆兑现满足行业高需求,静丙迭代驱动公司快成长 (太平洋证券 谭紫媚)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为57.10亿/66.03亿/76.12亿元;归母净利润分别为13.97亿/15.38亿/18.56亿元;EPS0.71/0.78/0.94元;按照2024年12月3日收盘价,PE为30/27/23x,维持“买入”评级。
●2024-12-03 博雅生物:聚焦主业提升盈利能力 (国联证券 郑薇)
●在不考虑收购绿十字并表情况下,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为17.96/19.76/21.78亿元,同比增速分别为-32.29%/10.03%/10.26%,归母净利润分别为归母净利润分别为5.34/5.92/6.62亿元,同比增速分别为124.87%/10.94%/11.66%,EPS分别为1.06/1.17/1.31元,3年CAGR为40.71%。鉴于公司为血制品细分龙头,吨浆利润处于行业领先地位,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-03 英诺特:2024年三季报业绩点评:呼吸道系列产品增长迅速,海外市场可期 (甬兴证券 彭波)
●我们认为,呼吸道病原体检测试剂市场处于快速发展时期,公司作为该领域领先企业之一,有望持续受益于行业增长;我们预计2024年-2026年公司收入分别为7.82亿元、9.43亿元、11.19亿元,归母净利润分别为3.56亿元、4.63亿元、5.67亿元,当前对应PE估值分别约16.8X、12.9X、10.5X,估值处于同行可比公司偏低水平,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-03 新产业:海内外双轮驱动增长,高速机占比持续提升 (诚通证券 李志新)
●预计2024E-2026E新产业收入为46.2亿元,55.3亿元,66.0亿元;归母净利润为19.2亿元,23.2亿元,28.1亿元,归母净利润年复合增长率为19.5%;首次覆盖,给予推荐评级。
●2024-12-02 人福医药:三个产品首次纳入医保,有望贡献业绩新增量 (开源证券 余汝意)
●我们看好公司在麻醉领域的市场优势,维持2024-2026年归母净利润预测,预计分别为24.60、30.46、36.27亿元,EPS分别为1.51、1.87、2.22元/股,当前股价对应PE分别为12.9、10.4、8.7倍,维持“买入”评级。
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