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星帅尔(002860)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-07-01,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.65 元,较去年同比增长 37.77% ,预测2025年净利润 2.35 亿元,较去年同比增长 63.76%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.640.650.661.29 2.322.352.4013.58
2026年 3 0.730.770.851.70 2.672.783.0818.62
2027年 3 0.830.870.962.15 3.023.163.4925.61

截止2025-07-01,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.65 元,较去年同比增长 37.77% ,预测2025年营业收入 22.83 亿元,较去年同比增长 9.90%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.640.650.661.29 21.8222.8324.89178.58
2026年 3 0.730.770.851.70 23.2525.6629.87219.61
2027年 3 0.830.870.962.15 24.7729.2837.63276.93
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2 2 17
未披露 2 2 2 2
增持 1 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.39 0.66 0.47 0.65 0.77 0.87
每股净资产(元) 4.49 5.14 5.56 5.88 6.48 7.22
净利润(万元) 11910.98 20248.20 14369.40 23531.25 27848.50 31629.00
净利润增长率(%) -17.21 70.00 -29.03 63.76 18.28 13.58
营业收入(万元) 194929.31 287873.50 207718.61 228290.00 256578.00 292845.50
营收增长率(%) 42.43 47.68 -27.84 9.90 12.14 13.41
销售毛利率(%) 14.94 14.62 16.57 18.98 19.68 20.20
净资产收益率(%) 8.65 12.85 8.37 11.57 12.13 12.40
市盈率PE 32.66 19.27 20.92 18.14 15.36 13.53
市净值PB 2.83 2.48 1.75 2.04 1.85 1.66

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-06-11 浙商证券 买入 0.640.740.84 23325.0026894.0030316.00
2025-05-10 东北证券 买入 0.660.850.96 24000.0030800.0034900.00
2025-05-06 信达证券 - 0.650.740.86 23600.0027000.0031100.00
2025-04-28 信达证券 - 0.640.730.83 23200.0026700.0030200.00
2024-10-25 国盛证券 增持 0.540.640.76 16500.0019700.0023200.00
2024-05-12 浙商证券 买入 0.810.981.15 24900.0030200.0035400.00
2024-04-25 开源证券 买入 0.840.991.15 25600.0030500.0035200.00
2024-04-22 国盛证券 增持 0.790.951.17 24100.0029300.0035800.00
2024-04-12 开源证券 买入 0.840.991.15 25600.0030500.0035200.00
2024-04-11 万联证券 买入 0.790.941.14 24300.0028700.0035100.00
2024-04-10 国盛证券 增持 0.790.951.17 24100.0029300.0035800.00
2023-11-29 安信证券 买入 0.681.051.31 21000.0032000.0040000.00
2023-11-13 开源证券 买入 0.780.981.21 24000.0030000.0037200.00
2023-11-02 万联证券 买入 0.740.981.24 22588.0030187.0037883.00
2023-10-27 招商证券 买入 0.801.211.45 24600.0037100.0044600.00
2023-10-26 国盛证券 增持 0.690.991.24 21100.0030300.0038000.00
2023-10-15 信达证券 买入 0.771.021.21 23600.0031400.0037000.00
2023-08-23 浙商证券 买入 0.650.971.29 20100.0029600.0039700.00
2023-08-19 开源证券 买入 0.650.881.05 20100.0027000.0032300.00
2023-08-18 信达证券 买入 0.730.901.09 22500.0027600.0033400.00
2023-08-18 银河证券 买入 0.630.801.00 19291.0024574.0030671.00
2023-08-17 国盛证券 增持 0.650.971.21 20100.0029800.0037200.00
2023-08-17 招商证券 买入 0.861.471.83 26400.0045100.0056000.00
2023-07-16 信达证券 买入 0.690.901.09 21200.0027600.0033400.00
2023-06-02 中金公司 买入 0.720.96- 22084.3129445.75-
2023-06-02 万联证券 买入 0.580.670.88 17887.0020551.0027004.00
2023-05-17 银河证券 买入 0.660.861.05 20252.0026489.0032102.00
2023-05-10 浙商证券 买入 0.650.971.29 20100.0029600.0039700.00
2023-05-05 开源证券 买入 0.650.881.05 20100.0027000.0032300.00
2023-04-29 招商证券 买入 0.680.961.34 20900.0029300.0041100.00
2023-04-28 信达证券 买入 0.620.881.06 19100.0027100.0032600.00
2023-04-28 国盛证券 增持 0.430.530.70 13300.0016100.0021600.00
2023-04-28 银河证券 买入 0.660.861.05 20252.0026489.0032102.00
2023-03-01 国盛证券 增持 0.731.02- 22400.0031400.00-
2022-12-15 开源证券 买入 0.530.851.28 16100.0026000.0039200.00
2022-12-05 浙商证券 买入 0.550.981.47 16986.0030123.0045021.00
2022-12-01 信达证券 买入 0.480.831.24 14600.0025500.0038000.00
2022-10-25 信达证券 买入 0.460.600.76 14000.0018300.0023400.00
2022-09-16 信达证券 买入 0.630.811.00 19300.0024800.0030600.00
2022-08-31 信达证券 买入 0.630.811.00 19300.0024800.0030600.00
2022-08-31 银河证券 买入 0.620.77- 18900.0023500.00-
2022-07-22 信达证券 买入 0.620.780.96 18900.0023800.0029400.00
2022-05-23 信达证券 买入 0.841.041.25 18400.0022800.0027500.00
2022-04-29 东北证券 买入 1.061.061.06 23200.0023200.0023200.00
2022-04-24 西南证券 买入 0.851.031.31 18735.0022569.0028695.00
2022-03-17 信达证券 买入 0.941.21- 20500.0026600.00-
2022-01-24 西南证券 买入 1.021.21- 20808.0024739.00-
2021-12-04 信达证券 买入 0.751.011.31 15200.0020500.0026600.00
2021-10-27 银河证券 买入 0.770.951.15 15400.0019300.0023500.00
2021-08-27 银河证券 买入 0.770.961.17 15400.0019300.0023500.00
2021-04-29 银河证券 增持 0.720.911.10 14400.0018100.0021900.00
2020-10-27 银河证券 增持 0.660.72- 13200.0014400.00-
2020-08-31 银河证券 增持 0.720.66- 14400.0013200.00-
2020-06-29 西南证券 - 0.690.750.83 13673.0014902.0016527.00

◆研报摘要◆

●2025-06-11 星帅尔:全球压缩机配件龙头,发力电机等新领域打造新增长曲线 (浙商证券 邱世梁,陈明雨,黄华栋,杨子伟)
●公司是压缩机配电龙头,电机等新领域打造新增长曲线。我们预计25-27年公司归母净利润分别为2.33、2.69、3.03亿元,对应25-27年EPS分别为0.64、0.74、0.84元/股,当前股价对应的PE分别为19、16、15倍,维持“买入”评级。
●2025-05-10 星帅尔:白色家电稳健增长,电机打造第二曲线 (东北证券 韩金呈)
●白色家电稳健增长,电机打造第二曲线。我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为24.9/29.9/37.6亿元,2025-2027年归母净利润分别为2.4/3.1/3.5亿元,对应19.16/14.94/13.18倍PE,我们采用分部估值法,总体给予星帅尔2025年56亿元目标市值,对应2025年23.3倍PE,对应目标价15.42元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-06 星帅尔:Q1业绩超预期,期待新业务成长 (信达证券 罗岸阳)
●我们预计公司2025-2027年收入为22.4亿、24.8亿、27.4亿元,同比增长7.6%、11.0%、10.6%;归母净利润为2.36亿、2.70亿、3.11亿元,同比增长64.2%、14.4%、15.0%,对应25-27年市盈率为18.2x、15.9x、13.9x。
●2025-04-28 星帅尔:白电主业经营稳健,年报减值计提充分 (信达证券 罗岸阳)
●我们预计公司2025-2027年收入为22.3亿、24.7亿、27.3亿元,同比增长7.2%、11.0%、10.6%;归母净利润为2.32亿、2.67亿、3.02亿元,同比增长61.7%、14.8%、13.1%,对应25-27年市盈率为16.3x、14.2x、12.5x。
●2024-10-25 星帅尔:季报点评:营收短期承压,盈利能力优化 (国盛证券 徐程颖,陈思琪,鲍秋宇)
●考虑到公司2024年前三季度业绩表现及光伏行业整体环境,我们预计公司2024-2026年实现归母净利润1.65/1.97/2.32亿元,同比增长-18.4%/19.0%/17.9%,维持“增持”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-06-30 科泰电源:深耕发电机组领域,数据中心业务打开增长空间 (华鑫证券 臧天律)
●我们看好公司数据中心业务下游持续增长,预测公司2025-2027年收入分别为23.54、29.14、36.46亿元,EPS分别为0.85、1.32、1.84元,当前股价对应PE分别为40.2、26.0、18.6倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-06-30 小熊电器:内销经营逐步改善,积极发力外销市场 (财通证券 肖珮菁,孙谦)
●鉴于公司内销基本盘在国补带动下销售逐步改善,外销并购罗曼后扩大规模丰富品类,同时积极布局母婴新品类拓展成长曲线三方面的变化,我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为4/4.7/5.5亿元,对应PE分别为18.3x/15.6x/13.4x,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-06-30 优优绿能:充电模块领先企业,探索新兴应用领域 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2025-2027年收入分别为15.96、19.70、23.49亿元,EPS分别为6.39、7.86、9.31元,当前股价对应PE分别为25.1、20.4、17.3倍,公司在充电模块领域处于领先地位,海外布局完善,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-06-30 海博思创:受益于储能需求增长,海外业务持续推进 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2025-2027年收入分别为103.41、123.89、142.33亿元,EPS分别为4.52、5.56、6.67元,当前股价对应PE分别为18.6、15.1、12.6倍,考虑到公司储能业务布局领先,海外持续推进,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-06-30 宁德时代:系列报告一:换电产业化进展加速 (国联民生证券 张磊)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为4644.3/5542.4/6359.7亿元,同比分别+28.3%/+19.3%/+14.8%;归母净利润分别为654.1/801.2/929.8亿元,同比增速分别为28.9%/22.5%/16.1%,对应三年CAGR为22.4%,EPS分别为14.3/17.6/20.4元,PE分别为18/14/12倍,可比公司2025年平均PE为30倍,鉴于公司作为锂电池行业龙头,且管理与技术优势显著,利润有望稳定增长,维持“买入”评级。
●2025-06-30 盛弘股份:AIDC多产品布局打开成长空间,储能及充电桩国内海外多点开花 (华福证券 邓伟)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为38.79/48.82/60.43亿元,2025-2027年CAGR为25%;归母净利润分别为5.71/7.65/9.99亿元,2025-2027年CAGR为32%。对应当前股价的PE估值分别为16/12/9倍,对应EPS分别为每股1.82/2.45/3.19元。考虑到公司数据中心产品全方位布局有望跟随行业增长放量,同时海外工商储及充电桩业务发力在即,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-06-30 四方股份:二次设备领军者,源网荷储筑空间 (华泰证券 刘俊,戚腾元,苗雨菲,马梦辰)
●华泰研究预计2025-2027年公司归母净利润分别为8.45亿元、9.88亿元和11.50亿元,对应EPS为1.01元、1.19元和1.38元。基于对公司用电侧业务高增长潜力的认可,以及较高的股息率水平,给予2025年20倍PE估值,目标价20.2元,并首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-06-30 科沃斯:主业改善,新品蓄势待发 (财通证券 肖珮菁,孙谦)
●鉴于公司核心收入改善,加大布局海外市场,以及积极布局新品类新领域打开新增长空间,我们认为公司未来经营情况将逐渐向好,预计2025-2027年归母净利润为17.8/20.8/23.8亿元,对应动态PE为17.7x/15.2x/13.3x,给予“买入”评级。
●2025-06-29 阳光电源:储能需求由量向质切换,龙头综合竞争力进一步凸显 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为924.8/1044.3/1235.7亿元,同比增速分别为18.8%/12.9%/18.3%,归母净利润分别为127.7/136.6/159.7亿元,同比增速分别为15.7%/7.0%/16.9%,EPS分别为6.16/6.59/7.70元/股,3年CAGR为13.1%。参考可比公司估值,维持“买入”评级。
●2025-06-28 安乃达:两轮车电驱动行业专家,积极拓展新领域 (华鑫证券 任春阳)
●我们看好传统主业稳健增长,同时新兴领域拓展带来新的增长机会。预测公司2025-2027年净利润分别为1.19、1.32、1.47亿元,EPS分别为1.03、1.14、1.27元,当前股价对应PE分别为34、30、27倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
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