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黄山胶囊(002817)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.27 0.20 0.22
每股净资产(元) 3.79 2.85 3.01
净利润(万元) 5688.78 6085.04 6486.35
净利润增长率(%) 25.70 6.97 6.60
营业收入(万元) 37989.10 42831.88 46277.12
营收增长率(%) 18.93 12.75 8.04
销售毛利率(%) 32.00 27.32 29.36
净资产收益率(%) 7.03 7.13 7.20
市盈率PE 31.82 43.74 40.39
市净值PB 2.24 3.12 2.91

◆研报摘要◆

●2016-10-12 黄山胶囊:金色阳光新股快车 (国信证券)
●黄山胶囊,药用空心胶囊制造、销售,企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-03-22 华润双鹤:年报点评:大输液领衔增长,新领域布局可期 (华泰证券 代雯,沈卢庆,孙茗馨)
●我们预计公司2024-2026年EPS为1.43/1.60/1.76元,给予2024年PE18倍(考虑公司集采风险进入尾声+后续潜在进行新治疗领域整合,较可比公司Wind一致预期24年PE均值17倍给予溢价),目标价25.74元,上调评级至“买入”。
●2024-03-22 昆药集团:夯实基础,轻装上阵 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们认为:1)公司是天然植物药的领先企业,优质品种资源丰富,在“黄金单品+品类集群”组合战略下,能够保证公司长期稳健增长;2)公司产品结构日趋合理,经营底盘更加稳固,营收、渠道结构持续优化,有望推动公司业绩可持续性增长;3)随着华润三九入主,公司将借助三九丰富的经营管理经验与产业资源背景,进一步提升经营效率,提升竞争优势,双方协同发展实现共赢。预计公司2024-2026年实现营业收入分别为87.86亿元、100.36亿元和114.86亿元,归母净利润分别为6.11亿元、7.49亿元和9.12亿元,折合EPS(摊薄)分别为0.81元/股、0.99元/股和1.20元/股,同比增长分别为37.5%、22.5%、21.8%,维持“买入”评级。
●2024-03-22 东阿阿胶:净利持续快速恢复,期待Q1旺季高增 (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2024-2026年分别录得净利润14.0亿元、16.4亿元、18.8亿元,YOY+21.9%、+16.4%、+18.8%,EPS分别为2.18元、2.55元、2.91元,对应PE分别为27X、23X、20X,公司业绩在经历渠道库存去化以及新团队新战略的推动下稳步增长,股权激励对未来业绩增长也有保障,目前估值相对合理,维持“买进”评级。
●2024-03-22 昆药集团:发布五年战略发展规划,未来看点在于“存量整合”和“增量拓展” (国投证券 马帅,贺鑫)
●根据以上假设,我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为86.72亿元97.69亿元、110.13亿元,归母净利润分别为6.23亿元、7.61亿元9.29亿元。考虑到公司正处于国企改革的关键时期,战略规划清晰,远期目标明确,高质量发展可期,参考东阿阿胶、同仁堂、华润三九等可比公司估值水平,给予公司2024年30倍PE估值,对应6个月目标价24.60元,给予买入-A的投资评级。
●2024-03-22 东阿阿胶:业绩表现亮眼,核心产品持续赋能 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●我们预计东阿阿胶2024-2026年营收分别为47.15/54.24/61.75亿元,归母净利润分别为11.97/13.96/16.07亿元,对应PE分别为32/27/24X。
●2024-03-22 华特达因:2023年年报点评报告:产品布局丰富,业绩稳定增长 (国海证券 周小刚)
●我们预计2024-2026年公司营业收入为28.69、32.62、35.92亿元,归母净利润为7.08、8.13、9.04亿元,对应PE为11.65x、10.14x、9.12x。由于公司持续聚焦核心业务,创新实力逐渐加强,产品覆盖逐渐全面,不断强化内生增长驱动,首次评级,给予“买入”评级。
●2024-03-21 长春高新:业绩表现亮眼、推进研发布局 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●狂犬单抗正在进行I期临床研究;冻干狂犬疫苗(人二倍体细胞)以及破伤风单抗的临床试验申请已获得批准,即将开展Ⅰ期临床研究。171.59/196.38/220.50亿元,归母净利润分别为52.35/57.59/62.33亿元,对应PE分别为10/9/8X,维持“买入”评级。
●2024-03-21 百克生物:年报点评:业绩符合预期,国产带疱疫苗快速放量 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为25.78/30.73/34.91亿元,同比增速分别为41.30%/19.17%/13.63%,归母净利润分别为7.81/9.54/11.03亿元,同比增速分别为55.88%/22.21%/15.56%,EPS分别为1.89/2.31/2.67元/股,3年CAGR为30.08%。鉴于公司首家国产带疱疫苗厂家,参照可比公司估值,我们给予公司2024年35倍PE,目标价66.21元,维持“买入”评级。
●2024-03-21 诺诚健华:始于创新、强于执行力,血液瘤及自免领域管线双开花 (平安证券 韩盟盟,裴晓鹏,叶寅)
●2024年公司将有多款产品国内申报NDA,其中奥布替尼1L CLL/SLL、Tafasitamab2L DLBCL、ICP-723(第二代TRK)预计2024年国内递交NDA,此外2024年多个管线进入关键性Ⅲ期,其中奥布替尼治疗ITP预计2024年完成国内Ⅲ期入组,ICP-332治疗AD国内启动Ⅲ期。预计2023-2025年公司收入主要还是来自奥布替尼的放量,整体年度实现营收分别为7.2/8.78/12.61亿元。针对公司中后期管线DCF估值,对应公司市值205.8亿元。公司创新力强、执行力强、商业团队高效高质,未来陆续多个产品逐步进入销售或研发收获期,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2024-03-21 生物股份:传统动保龙头风采依旧,全面革新再起航 (国投证券 冯永坤)
●我们预计生猪周期将于2024年H2迎来景气上行,或带动公司产品放量。我们预计公司2023-2025年实现营收17.5/20.1/23.3亿元,同比增速14.6%/14.9%/15.7%,实现净利润2.7/3.7/4.5亿元,同比增速30.2%/35.5%/22.0%。参考公司在历史周期中的表现,给予公司2024年35倍PE,对应6个月目标价为11.62元,首次覆盖给予“买入-A”的投资评级。
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