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崇达技术(002815)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-06-11,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.32 元,较去年同比增长 31.25% ,预测2025年净利润 3.39 亿元,较去年同比增长 31.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.290.320.341.13 3.113.393.677.08
2026年 1 0.340.370.401.52 3.664.014.379.75
2027年 1 0.390.420.462.19 4.224.645.0615.84

截止2025-06-11,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.32 元,较去年同比增长 31.25% ,预测2025年营业收入 71.49 亿元,较去年同比增长 13.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.290.320.341.13 71.4971.4971.49108.12
2026年 1 0.340.370.401.52 80.1880.1880.18137.38
2027年 1 0.390.420.462.19 89.2889.2889.28206.91
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 4 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.72 0.37 0.24 0.32 0.37 0.42
每股净资产(元) 5.47 6.35 6.50 6.63 6.76 6.99
净利润(万元) 63669.37 40852.49 25766.39 33900.00 40150.00 46400.00
净利润增长率(%) 14.95 -35.84 -36.93 31.57 18.38 15.54
营业收入(万元) 587092.98 577224.02 627714.52 714900.00 801800.00 892800.00
营收增长率(%) -2.08 -1.68 8.75 13.89 12.16 11.35
销售毛利率(%) 27.42 25.94 22.41 23.30 23.30 23.15
净资产收益率(%) 13.10 5.89 3.67 4.65 5.35 6.05
市盈率PE 13.18 25.01 42.80 31.70 26.85 23.25
市净值PB 1.73 1.47 1.57 1.45 1.45 1.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-29 长城证券 买入 0.290.340.39 31100.0036600.0042200.00
2025-04-21 长城证券 买入 0.340.400.46 36700.0043700.0050600.00
2024-11-13 长城证券 买入 0.330.370.44 35500.0040800.0048300.00
2024-08-21 长城证券 买入 0.430.500.59 47300.0055100.0064900.00
2024-04-17 开源证券 买入 0.610.710.84 66300.0077900.0092000.00
2024-04-16 长城证券 买入 0.430.500.59 47300.0055100.0064900.00
2023-11-03 长城证券 买入 0.590.690.83 64200.0075000.0090400.00
2023-08-21 长城证券 买入 0.730.921.21 80200.00100100.00132400.00
2023-04-20 东方财富证券 增持 0.720.861.09 78198.0094202.00118983.00
2023-04-19 开源证券 买入 0.760.921.06 83400.00100600.00116100.00
2023-04-17 长城证券 买入 0.760.971.22 83100.00106200.00133000.00
2022-08-23 东方财富证券 增持 0.911.121.36 80959.0099789.00120668.00
2022-05-09 东方财富证券 增持 0.921.141.38 80959.0099781.00120660.00
2022-05-02 国泰君安 买入 0.871.051.35 75900.0091600.00118200.00
2022-04-28 开源证券 买入 0.981.191.39 85400.00104200.00121300.00
2022-04-21 国泰君安 买入 0.871.051.35 75900.0091600.00118200.00
2022-04-18 开源证券 买入 0.981.191.39 85400.00104200.00121300.00
2022-01-28 开源证券 买入 0.971.18- 85000.00103700.00-
2021-12-18 开源证券 - 0.740.971.18 64500.0085000.00103700.00
2021-10-31 安信证券 买入 0.730.800.97 64140.0070510.0085550.00
2020-11-02 海通证券 - 0.640.861.22 56400.0076000.00107900.00
2020-08-17 海通证券 - 0.680.921.26 60400.0080900.00111300.00
2020-08-16 东吴证券 买入 0.550.731.02 48800.0064600.0090300.00
2020-05-11 安信证券 买入 0.750.981.17 66470.0086320.00103260.00
2020-05-06 东吴证券 买入 0.801.041.33 70600.0092200.00117700.00
2020-05-04 海通证券 - 0.790.951.21 69500.0083900.00107200.00
2020-03-16 东方证券 - 0.810.99- 71400.0087700.00-

◆研报摘要◆

●2025-04-29 崇达技术:手机、服务器等下游订单需求旺盛,助力25Q1营收稳健增长 (长城证券 侯宾,姚久花)
●根据长城证券的预测,崇达技术2025-2027年的归母净利润分别为3.11亿元、3.66亿元和4.22亿元,对应当前股价的PE分别为35倍、30倍和26倍。分析师认为,随着公司产能逐步释放以及PCB产品技术体系不断完善,看好其未来发展潜力,维持“买入”评级。
●2025-04-21 崇达技术:全年营收实现稳健增长,产品结构持续优化升级助力未来发展 (长城证券 侯宾,姚久花)
●公司2025-2027年归母净利润分别为3.67亿元、4.37亿元和5.06亿元,对应PE分别为29倍、24倍和21倍。分析师认为,随着公司产品结构优化和产能释放,未来业绩增长可期,维持“买入”评级。
●2024-11-13 崇达技术:Q3营收实现稳健增长,产能布局稳步推进助力业绩释放 (长城证券 侯宾,姚久花)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润为3.55/4.08/4.83亿元,当前股价对应PE分别为25/22/19倍。随着公司产能逐步释放,PCB产品技术及产品体系不断完善,我们看好公司未来业绩发展,维持“买入”评级。
●2024-08-21 崇达技术:高端板占比不断提升,持续推进产能布局助力未来业绩发展 (长城证券 侯宾,姚久花)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润为4.73/5.51/6.49亿元,2024-2026年EPS分别为0.43/0.50/0.59元,当前股价对应PE分别为19/16/14倍。随着公司产能逐步释放,PCB产品技术及产品体系不断完善,我们看好公司未来业绩发展,维持“买入”评级。
●2024-04-17 崇达技术:2023年业绩短期承压,高端产品布局助推业绩增长 (开源证券 罗通)
●考虑短期行业疲软等因素,我们下调2024、2025年、新增2026年业绩预期,预计2024-2026年归母净利润为6.63/7.79/9.20亿元(前值为10.06/11.61亿元),对应EPS为0.61/0.71/0.84元(前值为0.92/1.06元),当前股价对应PE为12.3/10.5/8.9倍,公司是国内头部PCB企业,积极布局高端PCB产品,随着高端产品占比逐步提升,公司业绩有望稳步增长,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-06-10 莱特光电:OLED终端材料多系列布局,新产品放量加速成长 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入8.18/11.48/15.08亿元,实现归母净利润分别为3.05/4.55/6.41亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别为32倍、21倍、15倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-10 海光信息:海光信息吸收合并中科曙光,实现算力产业链闭环布局 (平安证券 陈福栋,闫磊)
●海光信息是国产算力芯片核心标的,中科曙光则在服务器整机、系统等领域行业领先,两者合并后,海光信息将实现算力全产业链闭环布局,产业资源得以最大化利用,行业竞争力将进一步提升。考虑到本次交易最终取得批准、核准的时间均存在不确定性,我们暂不调整公司的盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润将分别为29.56亿元、43.14亿元、61.53亿元,对应2025年6月10日收盘价的PE分别为111.7X、76.5X、53.6X,合并后公司的行业竞争力将进一步增强,行业地位进一步提高,维持对公司“推荐”评级。
●2025-06-10 泰凌微:无线连接芯片技术领航者,AIoT全场景物联网应用打开成长空间 (东吴证券 陈海进)
●公司整体产品结构为IoT芯片和音频芯片。我们预测公司2025-2027年营业收入11.50/14.81/18.78亿元,我们预测公司2025-2027年归母净利润2.0/3.0/4.3亿元,对应当前P/E倍数为44/29/20倍,略低于行业可比公司平均水平。对比可比公司2025-2027年平均P/E为53/38/29倍。考虑到公司作为无线物联网SoC芯片龙头,在技术选代、客户资源及产品落地方面具备显著优势,当前估值具备一定安全边际,后续有望获得估值溢价。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-10 影石创新:影像设备龙头,创新引领发展 (国盛证券 郑震湘,佘凌星)
●近年来,公司持续推进全新产品线开发、关键技术升级及技术版图拓展,不断丰富产品矩阵,市场份额持续提升,公司业绩快速增长,营收从2021年的13.28亿元增长到2024年的55.74亿元,CAGR达61.31%;扣非归母净利润从2021年的2.52亿元增长到2024年的9.46亿元,CAGR达55.42%。
●2025-06-10 极米科技:场景破局,重估生态价值 (华泰证券 樊俊豪,王森泉,周衍峰)
●我们预计公司2025-2027年归母净利分别为3.5/4.04/4.47亿元,同比+191%/+15.4%/+10.8%,对应EPS为5.0/5.77/6.39元。Wind可比公司25年一致预期PE为33x(按市值加权平均),考虑到公司对比可比公司在品牌、渠道等方面仍有追赶空间,给予公司25年30倍目标PE,对应目标价150.0元,给予“买入”评级。
●2025-06-10 极米科技:技术+场景破局,重估生态价值 (华泰证券 樊俊豪,王森泉,周衍峰)
●我们预计公司2025-2027年归母净利分别为3.5/4.04/4.47亿元,同比+191%/+15.4%/+10.8%,对应EPS为5.0/5.77/6.39元。Wind可比公司25年一致预期PE为33x(按市值加权平均),考虑到公司对比可比公司在品牌、渠道等方面仍有追赶空间,给予公司25年30倍目标PE,对应目标价150.0元,给予“买入”评级。
●2025-06-10 可川科技:打造光模块全链条制造能力,规模化生产开启 (上海证券 刘京昭)
●可川科技功能性器件业务稳固,拓展复合铝箔、激光气体传感器、光模块等新兴业务,有望迎来新一轮业绩增长。预计公司2025-2027年收入为11.30/15.29/18.92亿元,归母净利润为1.65/2.54/3.19亿元。维持“买入”评级。
●2025-06-09 华阳集团:汽车电子产品份额领先,精密压铸业务稳健增长 (湘财证券 李杰)
●2024年公司订单大幅增长,公司竞争优势明显,汽车电子市场空间大,精密压铸业务需求稳健。由于公司2024年业绩增长强劲,并且汽车电子和精密压铸业务订单均大幅增加,因此我们上调公司盈利预测,预计华阳集团2025/2026年归母净利润为9.79/12.66亿元(原值为8.23/10.15亿元),预计华阳集团2027年归母净利润为16.01亿元,2025-2027年公司归母净利润增速分别为50.3%/29.3%/26.5%,截至6月6日收盘,现价应PE分别为17.11/13.24/10.47倍,上调华阳集团评级至“买入”。
●2025-06-09 陕西华达:防务需求逐步回暖,商业航天前景广阔 (中邮证券 鲍学博,王煜童)
●我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为0.81、1.23、1.66亿元,同比增长74%、52%、35%,对应当前股价PE分别为72、47、35倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-09 海光信息:【国盛计算机】国内算力生态开始整合 (国盛证券 刘高畅,杨然,徐少丹)
●报告维持海光信息“买入”评级,预计2025-2027年收入分别为149.19亿元、192.51亿元和242.45亿元,归母净利润分别为39.79亿元、52.32亿元和68.30亿元。但需注意技术迭代不及预期、经济下行超预期以及行业竞争加剧的风险。
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