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永东股份(002753)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-04-28,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 100.33% ,预测2025年净利润 2.24 亿元,较去年同比增长 101.09%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.600.600.601.03 2.242.242.247.87
2026年 1 0.940.940.941.30 3.513.513.5110.07

截止2025-04-28,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 100.33% ,预测2025年营业收入 52.89 亿元,较去年同比增长 25.11%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.600.600.601.03 52.8952.8952.89152.45
2026年 1 0.940.940.941.30 61.3861.3861.38175.81
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.10 0.27 0.30 0.60 0.94
每股净资产(元) 5.59 6.08 6.16 6.73 7.54
净利润(万元) 3938.37 10136.01 11139.03 22400.00 35100.00
净利润增长率(%) -87.58 157.37 9.90 96.49 56.70
营业收入(万元) 450402.08 456298.53 422764.40 528900.00 613800.00
营收增长率(%) 19.82 1.31 -7.35 20.62 16.05
销售毛利率(%) 4.42 5.56 5.45 7.60 9.20
净资产收益率(%) 1.88 4.44 4.82 8.80 12.30
市盈率PE 77.67 29.87 21.15 10.80 6.90
市净值PB 1.46 1.33 1.02 1.00 0.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-19 山西证券 买入 0.300.600.94 11400.0022400.0035100.00
2022-08-04 海通证券(香港) 买入 0.811.071.31 30300.0040200.0049000.00
2022-08-03 海通证券 买入 0.811.071.31 30300.0040200.0049000.00

◆研报摘要◆

●2024-11-19 永东股份:深耕碳循环经济产业链,募投项目有望贡献业绩增量 (山西证券 李旋坤,程俊杰)
●预计公司2024-2026年EPS分别为0.30\0.60\0.94,对应公司11月18日收盘价6.42元,2024-2026年PE分别为21.2\10.8\6.9;公司深耕碳循环经济产业链,未来向高附加值产品倾斜,募投项目建成投产有望贡献业绩增量,首次覆盖给予“买入-B”评级。
●2022-08-03 永东股份:炭黑主业成本优势显著,针状焦投产增厚利润 (海通证券 刘威,孙维容,邓勇)
●我们预计22-24年公司EPS分别为0.81、1.07、1.31元。参考同行业可比公司估值,我们认为合理估值倍数为2022年18-20倍PE,对应合理目标价14.6-16.2元,首次覆盖,给予“优于大市”投资评级。
●2018-05-04 永东股份:“成本优势+联产工艺”双轮驱动带动公司长期成长 (海通证券 孙维容,刘威)
●我们预计公司18-20年净利润分别为2.76亿元、2.92亿元、3.07亿元,对应EPS分别为1.24元、1.31元、1.38元,考虑到公司新产能尚未释放,未来随着装置的投产和新产能的释放,我们认为公司盈利能力将进一步提高,给予18年14-18倍估值区间,对应目标价17.36-22.32元。给予“增持”投资评级。
●2017-11-17 永东股份:循环经济奠定炭黑成本优势,新项目驱动增长 (天风证券 李辉)
●公司目前拥有煤焦油深加工能力30万吨/年,炭黑产能24万吨/年。预计2017-2019年归母净利2.09/2.75/3.57亿,对应PE22.4/17.1/13.2倍,首次覆盖给予增持评级。
●2015-05-22 永东股份:国内领先炭黑及煤焦油加工产品生产企业 (海通证券 张瑞,刘威)
●我们预计公司2015-2017EPS分别为0.65、0.70、0.75元(发行后股本)。公司为国内具有较大规模的炭黑和煤焦油加工产品生产龙头企业,参考A股类似板块公司的估值,我们认为给公司2015年40-45倍动态PE较为合理,对应公司价值区间为28.40-31.95元。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-04-28 合盛硅业:2024年报及2025一季报点评:工业硅等价格下跌,24年及25Q1业绩承压 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●受工业硅及有机硅产品价格下跌影响,分析师下调了公司2025-2026年的盈利预测,并新增2027年预测。预计2025-2027年归母净利润分别为18.97亿元、26.00亿元和33.68亿元。基于精细化管理和高附加值领域布局,公司维持“增持”评级。
●2025-04-28 丸美生物:一季度扣非归母净利同比增长29%,大单品势能持续释放 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●2024年公司在进行品牌战略调整后表现优异,主品牌丸美依托在眼霜+重组胶原蛋白赛道多年积累,已经分别成功打造小红笔和小金针两大系列单品,目前产品势能正处于爆发期。而恋火紧抓消费者底妆痛点,并不断升级核心单品同时进行品类延伸,成为公司第二成长曲线。考虑到公司大单品的系列化推新,以及新品牌的孵化,费用投放预计将进一步加大,我们下调2025-2026归母净利至4.76/6.37(原值为5.16/6.75)亿,并新增2027年预测8.22亿元,对应PE分别为35/26/20x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 珀莱雅:一季度归母净利同比增长29%,毛销差持续提升彰显经营质量 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●公司依托主品牌大单品策略与新兴品牌快速起势,已经构建了强大品牌矩阵,逐步向美妆集团化进军;同时利用核心平台运营能力深度挖掘线上渠道增长潜力,强化新品类以及各品类间连带机会。考虑到公司今年二季度开始加大主品牌产品推新力度,以及未来新品牌持续孵化下,相关营销投放预计有所提升,我们略下调2025-2026并新增2027年归母净利润至18.69/21.44/23.88(原值为19.78/23.64)亿,对应PE分别为18/16/14x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 贝泰妮:多因素致短期业绩承压,积极管理变革静待拐点出现 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●公司目前处于品牌矩阵打造以及渠道战略转型期,短期业绩承压明显,但主品牌薇诺娜在敏感肌护肤领域仍有深厚的消费者认可度。同时公司围绕中国皮肤健康生态,积极拓展医美及大健康领域布局,有望带动长期发展。考虑公司新品培育周期拉长,同时转型期各项费用率仍维持高位,我们下调2025-2026归母净利至6.87/8.22(原值为8.26/9.42)亿,并新增2027年预测9.08亿元,对应PE分别为25/21/19x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 浙江龙盛:染料、中间体业务稳健,地产项目持续推进 (中银证券 余嫄嫄)
●染料行业有待回暖,但公司染料业务表现出较强的盈利韧性,小幅下调2025-2026年盈利预测,并给予2027年盈利预测,预计2025-2027年EPS分别为0.63元、0.71元、078元,对应PE分别为15.8倍、13.9倍、12.8倍。染料行业有待回暖,看好公司各项化学品销量增长及房产业务推进带来的增量,维持买入评级。
●2025-04-28 晶瑞电材:2024年报及2025一季报点评:大额商誉减值影响24年业绩,拟发行股份收购湖北晶瑞股权 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●2024年,公司高纯化学品、光刻胶等主要产品出货量持续提升,然而由于行业竞争加剧对应产品毛利率有所下滑,叠加大额商誉减值的计提,24年公司业绩承压。然而考虑到25Q1公司毛利率及费用率的改善,以及后续公司产能的持续爬坡,我们仍认为公司业绩仍将积极向好。我们维持公司2025-2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为1.01/1.34/1.78亿元,维持“买入”评级。
●2025-04-28 三棵树:24年和25Q1家装漆营收持续增长,24Q4起毛利率连续改善 (国投证券 董文静,陈依凡)
●预计2025-2027年公司营业收入分别为133.69亿元、146.74亿元和160.16亿元,分别同比增长10.44%、9.76%和9.15%,归母净利润分别为8.09亿元、9.59亿元和11.25亿元,分别同比增长143.80%、18.54%和17.24%,动态PE分别为31.7倍、26.7倍和22.8倍。给予“买入-A”评级,6个月目标价53.90元,对应2025年PE为35倍。
●2025-04-28 珀莱雅:25Q1利润维持亮眼增长,上新美白和油皮产品线 (万联证券 李滢)
●公司是国货化妆品龙头企业,坚定实施6*N战略,能够敏锐洞察市场消费者需求,近年来实现主品牌珀莱雅稳健增长,多个子品牌体量不断提升。我们根据公司最新经营数据,调整此前的盈利预测并新增2027年的预测,预计公司2025-2027年的归母净利润分别为18.53/21.71/25.16亿元(调整前2025-2026年归母净分别为19.70/24.06亿元),对应2025年4月25日收盘价的PE分别为18/15/13倍,维持“增持”评级。
●2025-04-28 诺普信:蓝莓持续兑现,业绩保持高增 (东北证券 李强,陈科诺)
●尽管年初阴天等对产量略有影响,但土地资源优势将支撑蓝莓产能扩张,同时计提压力的缓解利于业绩释放。我们调整对公司2025-2027年净利润预测至8.9/12.3/16.1亿元,对应EPS分别0.9/1.2/1.6元,对应当前PE估值分别10.5/7.5/5.8倍。维持买入评级。
●2025-04-28 丸美生物:年报点评:业绩表现优异,期待2025年表现 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报和一季报,我们调整盈利预测并引入2027年的盈利预测,预计2025-2027年每股收益分别为1.11、1.44和1.85元(原25-26年为1.16和1.4元),DCF目标估值为53.01元,维持“增持”评级。
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