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萃华珠宝(002731)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.11 0.13 0.19
每股净资产(元) 4.92 5.04 5.21
净利润(万元) 2881.08 3408.79 4780.75
净利润增长率(%) -23.03 18.32 40.25
营业收入(万元) 210946.87 368007.98 420583.57
营收增长率(%) -7.22 74.46 14.29
销售毛利率(%) 14.40 7.05 5.57
净资产收益率(%) 2.29 2.64 3.58
市盈率PE 60.85 80.59 84.49
市净值PB 1.39 2.13 3.02

◆研报摘要◆

●2014-11-03 萃华珠宝:东北地区黄金珠宝“老字号”企业 (东北证券 叶长青)
●考虑到当前黄金行业的经营状况,及募资后的直营门店开设计划,我们预计公司2014-2016年EPS(按发行后总股本全面摊薄)分别为0.73、0.80元和0.83元;参考A股珠宝企业的估值以及市场对新股的投资热度,我们认为公司上市后合理价值为15倍-20倍,合理价格区间在11元-14.6元。
●2014-10-30 萃华珠宝:黄金珠宝“老字号”企业 (上海证券 刘丽)
●综合考虑可比上市公司当前估值水平及公司未来成长性,我们认为给予萃华珠宝2015年15-18倍市盈率较为合理,由此公司合理估值为12.28-14.74元/股。
●2014-10-24 萃华珠宝:全产业链打造珠宝“老字号”,合理价值区间11.7-15.6元 (申银万国 周海晨,屠亦婷)
●预计询价价格为11.92元,合理股价范围为11.7元-15.6元。根据新股询价机制,我们预计此次询价价格为11.92元。我们预计2014-2016年完全摊薄后每股收益分别为0.78元,0.96元和1.08元,参考同行业其他公司估值水平,给予公司2014年15-20倍市盈率,合理估值区间为11.7-15.6元。
●2014-10-22 萃华珠宝:批发主导的偏区域型老字号金饰品牌 (招商证券 王薇,刘义)
●预估发行后总股本为1.51亿股,据此测算预计公司2014-16年摊薄每股收益分别为0.76/0.87/0.99元(分别增长3%/15%/14%),参考老凤祥等业内可比公司,我们认为公司合理的2014PE中枢为15X,对应的价值中枢为11.40元。
●2014-10-22 萃华珠宝:品牌底蕴深厚的黄金珠宝企业 (海通证券 李宏科,汪立亭,路颖)
●预计2014-2016年摊薄EPS各为0.80元、0.90元和1.04元,增长8.73%、12.39%和15.76%。A、H股可比公司2014年动态PE均值17.3倍,区间〔8.1,32.7〕倍,考虑到公司目前仍处快速扩张阶段,中长期市场地位和经营能力尚待考察,给予2014年12-15倍PE,对应合理价值区间为9.6-12元。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2023-11-21 皖新传媒:回购彰显长期发展信心,资金加速投入至数字化新业态 (中邮证券 王晓萱)
●公司图书销售和供应链业务增长稳健,同时积极探索文化新零售、智慧教育和游戏等业态打造新增长点,确定性和成长性兼具,我们预计公司2023-2025年有望实现营业收入140.01/165.18/186.44亿元,归母净利润10.42/12.87/14.88亿元,对应EPS为0.52/0.65/0.75元,根据2023年11月20日收盘价,分别对应15/12/11倍PE,维持“买入”评级。
●2023-11-21 万达电影:2023年三季报点评:放映业务恢复优于行业,后续关注储备影片上映表现 (东莞证券 陈伟光,罗炜斌)
●2023年国内电影市场票房回暖将直接驱动放映端收入恢复,万达电影作为院线龙头优势明显,业绩弹性较大。同时,公司内容储备较为丰富,后续随着优质影片陆续上线,有望为公司业绩增长提供支撑。预计2023-2024年EPS分别为0.56、0.68元,对应PE分别为23倍、19倍,维持“增持”评级。
●2023-11-19 芒果超媒:芒果四平台首次联合招商,内容创新有望带动业务高质量增长 (天风证券 孔蓉,曹睿)
●考虑到上半年广告市场缓慢复苏,以及下半年宏观消费仍处复苏阶段,我们维持公司2023-2025年营收为141/148/158亿元,同比增长2.76%/5.10%/6.47%,公司2023-2025年归母净利润为21.7/24.3/26.8亿元,同比增速分别为19%/12%/10%,维持“买入”评级。
●2023-11-18 皖新传媒:点评:公司拟回购2-4亿元,拟变更非公开发行股票募集资金投资项目 (德邦证券 马笑)
●我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年,公司营业收入为138.81/160.20/178.90亿元,同比18.8%/15.4%/11.7%;归母净利润10.02/12.05/14.65亿元,同比41.5%/20.3%/21.6%。传统发行业务方面,线下门店通过结合数字体验的方式,有望新增付费场景并提升客流。公司领先布局智慧教育业务,并且已有B端、C端产品落地,有望进一步实现商业化。我们看好公司立足发行业务之外,在文化和教育方面的前景,维持“买入”评级。
●2023-11-17 奥飞娱乐:盈利能力大幅改善,潮玩IP或驱动收入持续增长 (开源证券 方光照,田鹏)
●考虑到公司内容研发进度,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.41/2.62/3.28(前值为1.81/3.24/5.08)亿元,对应EPS分别为0.10/0.18/0.22元,当前股价对应PE分别为86.5/46.6/37.2倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 源飞宠物:23Q3季报点评:强化自主品牌建设,关注海外需求改善 (首创证券 于那)
●国内市场占比扩大,自主品牌逐步放量,明年美国市场有望修复。预计公司23-25年EPS为0.76/0.87/1.02元,对应PE为20/17/15倍,维持“增持”评级。
●2023-11-16 宋城演艺:季报点评:收入端快速复苏,新项目蓄势待发 (东方证券 谢宁铃)
●考虑到消费力尚待恢复,及客流恢复不及预期,我们下调全年客流预测及门票价格预测;成本、费用支出刚性,故下调毛利率、上调费用率。我们预测公司23-25年EPS为0.34/0.51/0.61元(调整前23-25年0.43/0.60/0.63元),使用可比公司24年18倍PE,我们预计公司25年业绩表现优于其他可比公司,给予20%估值溢价对应22倍PE,对应目标价11.22元,维持“买入”评级。
●2023-11-15 芒果超媒:四平台联合举办招商会,综艺、影视内容储备丰富 (中原证券 乔琪)
●预计将为公司打开更多的商业变现模式和增长空间。暂时维持此前的盈利预测不变,预计2023-2025年EPS为1.13元、1.33元和1.49元,按照11月15日收盘价28.36元,对应PE为25.12倍、21.25倍和19.06倍。
●2023-11-15 芒果超媒:首次四平台联合招商,剧集内容储备超预期 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●公司2024年内容储备强劲,四平台生态融合实现共赢,新用户及新渠道不断拓宽,打开新市场变现空间。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润21.88/26.47/30.66亿元,对应收盘价(2023年11月14日)的PE分别为24.3/20.1/17.4倍,维持“买入”评级。
●2023-11-15 行动教育:盈利能力继续提升,品牌力助力长期成长 (开源证券 方光照,田鹏)
●我们维持2023-2025年盈利预测,预测2023-2025年归母净利润分别为2.34/3.15/3.78亿元,对应EPS分别为1.98/2.67/3.20元,当前股价对应PE分别为19.1/14.2/11.8倍,我们看好公司品牌化战略前景及长期成长趋势,维持“买入”评级。
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