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光洋股份(002708)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.03 元,较去年同比增长 94.75% ,预测2023年净利润 1400.00 万元,较去年同比增长 94.02%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.020.030.030.99 0.120.140.1610.91
2024年 2 0.280.290.301.37 1.391.431.4715.06
2025年 2 0.440.530.611.82 2.192.582.9820.34

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.03 元,较去年同比增长 94.75% ,预测2023年营业收入 18.57 亿元,较去年同比增长 24.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.020.030.030.99 18.1518.5718.99283.44
2024年 2 0.280.290.301.37 23.6324.1824.72351.05
2025年 2 0.440.530.611.82 35.2736.5937.91428.06
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
增持 2 3 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.11 -0.17 -0.48 0.10 0.37 0.53
每股净资产(元) 3.14 2.91 2.54 2.62 2.99 3.38
净利润(万元) 5035.80 -8123.81 -23420.73 5000.00 18333.33 25850.00
净利润增长率(%) 336.76 -261.32 -188.30 17.86 664.49 80.14
营业收入(万元) 143425.63 162234.22 148785.45 204366.67 258833.33 365900.00
营收增长率(%) 9.53 13.11 -8.29 32.79 27.20 51.31
销售毛利率(%) 18.69 13.44 2.69 17.86 21.62 20.77
净资产收益率(%) 3.42 -5.67 -18.77 3.75 12.25 15.47
市盈率PE 56.70 -42.27 -11.70 188.47 21.30 14.54
市净值PB 1.94 2.40 2.20 2.72 2.42 2.25

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-09-03 东北证券 增持 0.020.280.44 1200.0013900.0021900.00
2023-09-01 民生证券 增持 0.030.300.61 1600.0014700.0029800.00
2023-01-20 民生证券 增持 0.250.54- 12200.0026400.00-
2022-12-02 天风证券 买入 -0.240.120.29 -11575.005918.0014277.00
2022-11-30 民生证券 增持 -0.340.250.54 -16800.0012200.0026400.00
2022-11-02 民生证券 增持 -0.340.250.54 -16800.0012200.0026400.00
2022-09-17 民生证券 增持 0.020.280.54 900.0013900.0026700.00
2022-09-02 民生证券 增持 0.020.280.54 900.0013900.0026700.00
2022-08-18 民生证券 增持 0.020.280.54 900.0013900.0026700.00
2022-07-29 民生证券 增持 0.020.280.54 900.0013900.0026700.00
2022-05-17 方正证券 增持 0.010.180.43 500.008600.0021400.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-09-03 光洋股份:轴承业务快速增长,盈利持续改善 (东北证券 韩金呈)
●公司作为轴承行业的优秀企业,未来有望充分受益下游需求放量,进一步提高市场地位。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润0.12/1.39/2.19元,对应PE为308/27/17倍。给予2024年盈利30倍PE估值,目标价为8.5元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-09-01 光洋股份:2023年半年度报告点评:业绩短期承压,盈利能力持续改善 (民生证券 邵将,张永乾)
●基于公司近期经营状态,我们调整了公司的盈利预测,预计公司23-25年实现归母净利润0.16/1.47/2.98亿元,当前市值对应23-25年PE为231/25/12倍。看好公司轴承板块的龙头地位及FPCB领域的强劲布局,维持“推荐”评级。
●2023-01-20 光洋股份:2022年度业绩预告点评:疫情导致短期承压,新能源+汽车电子助力业绩反转在即 (民生证券 邵将)
●受2022年疫情及商用车销量低迷等因素影响,我们预计公司2022-2024年实现归母净利润-2.09/1.22/2.64亿元,当前市值对应2023-2024年PE为26/12倍。看好公司轴承板块的龙头地位及FPCB领域的强劲布局,维持“推荐”评级。
●2022-12-02 光洋股份:专精特新系列之自主轴承龙头,步入业绩反转窗口期! (天风证券 吴立,于特)
●预计公司2022-2024年的营收为16.63/21.29/24.27亿元,归母净利润-1.16/0.59/1.43亿元。看好公司轴承等业务的国产替代发展逻辑以及汽车FPC业务的协同放量,参考可比公司估值采用分部估值法,对应2023年目标市值41亿元,目标价8.3元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-11-30 光洋股份:轮毂轴承再获定点,高端轴承国产替代趋势加速 (民生证券 邵将)
●我们预计公司2022-2024年实现归母净利润-1.68/1.22/2.64亿元,当前市值对应2023-2024年PE为25/12倍。看好公司轴承板块的龙头地位及FPCB领域的强劲布局,维持推荐评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2023-12-14 北特科技:Q3收入高增,轻量化+热管理持续贡献增量 (中信建投 程似骐)
●我们预计2023-2025年公司营收18.94/24.99/30.61亿元,归母净利润为0.42/0.93/1.39亿元,对应PE126.30/56.79/37.97x,我们看好公司依托于机加工能力和生产管理能力,大力发展轻量化、热管理及其他新兴业务,向上趋势明确,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-14 长城汽车:发布股票激励草案,高质增长可期 (华泰证券 宋亭亭)
●12月12日公司披露股权激励草案,24-26年销量目标190/216/249万辆,利润目标72/85/100亿元,表明公司对未来市场份额、利润增长信心。我们预计23-25年收入分别为1727/2370/2721亿元,归母净利分别为63/88/107亿元,EPS分别为0.75/1.04/1.26元。我们采用历史估值法,长城汽车A股近5年平均估值32倍(不包含20年7月至21年7月),给予A股24年32倍PE,调整目标价为33.28元(前值36.40元),维持“增持”评级。长城汽车H股近5年平均估值13倍(不包含20年7月至21年7月),给予H股24年13倍PE,调整目标价为14.73港币(前值17.00港币),维持“买入”评级。
●2023-12-14 凌云股份:乘新能源东风,金属件+尼龙管助力公司加快发展 (上海证券 仇百良,李煦阳)
●首次覆盖,给予“买入”评级。公司持续拓展优质客户,保持充足订单的同时协调国内与海外的生产分配,以降低公司成本,提高盈利能力,汽车电池壳与管路产品也将随新能源汽车的发展持续放量。预计公司2023/2024/2025年营收分别为186.1/203.6/223.0亿元,同比分别+11.5%/+9.4%/+9.5%;归母净利润分别为6.1/7.3/8.8亿元,同比分别+80%/+20%/+20%;对应当前市值的PE分别为13X/11X/9X。
●2023-12-14 一汽富维:依托一汽积极外拓,战略布局智能化 (东北证券 李恒光)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.44亿、8.07亿、9.74亿,EPS分别为0.87元、1.09元、1.31元,PE分别为11.75倍、9.38倍、7.77倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-12 贝斯特:深耕精密加工,新能源与工业母机布局迎来收获期 (国盛证券 丁逸朦,刘伟)
●公司涡轮增压器主业稳健,新业务新能源零部件及工业母机有望打开新增长曲线。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.75、3.43、4.49亿元,对应PE分比为42.2、33.9、25.9x。首次覆盖,给于公司“买入”评级。
●2023-12-12 松原股份:汽车安全带国产领军企业,品类拓展加速自主崛起 (国信证券 唐旭霞)
●公司随着新增产能释放与客户导入,业绩将进入快速增长期,我们预测公司2023-2025年归母净利润1.85/2.52/3.43亿元,同比分别为56%/36%/36%。给予公司一年期(2024年)目标估值区间32-36元,对应2024年PE为29-32倍,相较于当前股价还有11%-25%的溢价空间,给予买入评级。
●2023-12-12 福田汽车:11月销量同比高增长,海外销售表现亮眼 (财通证券 邢重阳,李渤)
●公司发布2023年11月销量数据,11月总销量6.3万辆,同比增长125.3%,1-11月实现销量56.6万辆,同比增长33.5%。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润10.82/18.72/26.51亿元。对应PE分别为21.68/12.52/8.85倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-12 香山股份:积豪华内饰底蕴,绘智能电动鸿图 (浙商证券 邱世梁)
●我们预计公司2023-2025年营收为57.18、75.39、87.18亿元,归母净利润为1.99、2.67、3.49亿元,对应当前PE23.36、17.39、13.31倍。我们选取岱美股份、新泉股份、盛弘股份作为新能源领域可比公司。2023-2025年,可比公司平均PE为25.41、19.15、14.85倍。考虑到新能源业务未来可期,给予公司2024年25倍PE,对应目标市值66.75亿元,目标股价50.54元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2023-12-11 长安汽车:自主品牌海外销量及阿维塔销量快速增长 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●预测2023-2025年到归母净利润113.91、80.59、101.82亿元,可比公司23年平均PE估值21倍,目标价24.15元,维持买入评级。
●2023-12-09 长安汽车:华为赋能智能化加速,全球化战略再进阶助力远期成长 (中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄)
●预计公司23-25年收入依次为1679.8亿元、2514.6亿元、3114.6亿元,同比增速依次为39%、50%、24%;归母净利润依次为90.2亿元、120.2亿元、150.1亿元,同比增速依次为16%、33%、25%,对应PE20.2X、15.1X、12.1X,维持“买入”评级。
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