◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-03 光洋股份：轴承业务快速增长，盈利持续改善
(东北证券 韩金呈)
- ●公司作为轴承行业的优秀企业，未来有望充分受益下游需求放量，进一步提高市场地位。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润0.12/1.39/2.19元，对应PE为308/27/17倍。给予2024年盈利30倍PE估值，目标价为8.5元，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2023-09-01 光洋股份：2023年半年度报告点评：业绩短期承压，盈利能力持续改善
(民生证券 邵将,张永乾)
- ●基于公司近期经营状态，我们调整了公司的盈利预测，预计公司23-25年实现归母净利润0.16/1.47/2.98亿元，当前市值对应23-25年PE为231/25/12倍。看好公司轴承板块的龙头地位及FPCB领域的强劲布局，维持“推荐”评级。
- ●2023-01-20 光洋股份：2022年度业绩预告点评：疫情导致短期承压，新能源+汽车电子助力业绩反转在即
(民生证券 邵将)
- ●受2022年疫情及商用车销量低迷等因素影响，我们预计公司2022-2024年实现归母净利润-2.09/1.22/2.64亿元，当前市值对应2023-2024年PE为26/12倍。看好公司轴承板块的龙头地位及FPCB领域的强劲布局，维持“推荐”评级。
- ●2022-12-02 光洋股份：专精特新系列之自主轴承龙头，步入业绩反转窗口期！
(天风证券 吴立,于特)
- ●预计公司2022-2024年的营收为16.63/21.29/24.27亿元，归母净利润-1.16/0.59/1.43亿元。看好公司轴承等业务的国产替代发展逻辑以及汽车FPC业务的协同放量，参考可比公司估值采用分部估值法，对应2023年目标市值41亿元，目标价8.3元，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2022-11-30 光洋股份：轮毂轴承再获定点，高端轴承国产替代趋势加速
(民生证券 邵将)
- ●我们预计公司2022-2024年实现归母净利润-1.68/1.22/2.64亿元，当前市值对应2023-2024年PE为25/12倍。看好公司轴承板块的龙头地位及FPCB领域的强劲布局，维持推荐评级。
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-10-30 宇通客车：2024三季报点评：盈利中枢维持高位，业绩/分红超预期！
(东吴证券 黄细里)
- ●我们维持公司2024~2026年营业收入为347/414/499亿元，同比+28%/+19%/+20%，基本维持2024~2026年归母净利润为33.1/41.1/49.6亿元，同比+82%/+24%/+21%，对应PE为17/14/11倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 恒帅股份：季报点评：业务稳健发展，持续推进全球化布局
(国盛证券 丁逸朦,江莹)
- ●考虑到宏观环境变化及海外基地投产转固等影响，我们预计2024-2026年归母净利润分别为2.2/2.7/3.5亿元，对应26/22/17倍PE，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 拓普集团：收入端增长提速，汽车电子业务持续放量
(东海证券 黄涵虚)
- ●基于配套车型销量预期及公司盈利水平，维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润30.16亿元、40.09亿元、48.66亿元，对应EPS为1.79元、2.38元、2.89元对应PE为25X、19X、16X，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 长安汽车：销量下滑及合联营企业投资亏损影响Q3业绩，新能源&智能化转型加速
(德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●根据公司前三季度经营情况，我们预计公司2024-2026年归母净利润为56.49、76.26、91.75亿元，对应PE为24、17、14倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 万丰奥威：2024三季报点评：轻量化卡位新能源，通航业务紧跟低空
(国元证券 龚斯闻,楼珈利)
- ●公司作为一家以大交通领域先进制造业为核心的国际化公司，汽车金属部件轻量化产业和通航飞机创新制造产业双轮驱动，我们预计2024-2026年公司实现营收165.87/180.60/198.49亿元，EPS为0.45/0.52/0.61元，对应PE40/34/29X，维持“增持”评级。
- ●2024-10-30 宇通客车：季报点评：2024Q3业绩累计同比显著提升，客车销量继续增长
(海通证券 刘一鸣)
- ●我们预计公司2024/25/26年取得营收331/390/461亿元，归母净利润32.65/39.33/46.98亿元，EPS为1.47/1.78/2.12元，对应2024年10月29日收盘估值为17/14/12倍PE。参考可比公司，我们认为宇通客车作为行业龙头，2024年合理估值为21-23倍PE，对应合理价值区间为30.97-33.92元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-30 沪光股份：季报点评：24Q3业绩同比高增，核心客户放量助力业绩腾飞
(天风证券 邵将,郭雨蒙)
- ●由于下游客户销量高增，我们提高公司2024-2026年归母净利润预测至6.02/7.96/10.23亿元(此前为5.04/7.04/9.02亿元)，当前市值对应24-26年P/E24/18/14倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 拓普集团：三季度业绩同比高增，产能布局有序推进
(国联证券 高登,黄程保)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为277.67/357.74/437.38亿元，对应增速分别为40.95%/28.84%/22.26%；归母净利润为30.16/38.72/48.48亿元，对应增速分别为40.22%/28.40%/25.20%，EPS分别为1.79/2.30/2.88元/股，CAGR-3为31.12%。鉴于公司产品平台化战略及Tier0.5模式的不断推进，客户持续开拓，订单有望保持快速增长趋势，同时机器人新业务持续推进，为公司打造新增长极维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 爱柯迪：季报点评：业绩超预期，再次彰显经营韧性
(华泰证券 宋亭亭)
- ●维持此前盈利预测，预计24-26年归母净利为10.5/12.7/15.3亿元，同比+15%/21%/20%。可比公司25年iFind一致预期PE均值15.9倍，考虑到公司海外基地及新品类大件盈利能力提升较好，给予其20%的可比估值溢价，我们给予公司25年19.0X PE目标，目标价24.77元(前值24.26元)。
- ●2024-10-30 伯特利：24Q3业绩符合预期，盈利能力环比改善
(国投证券 徐慧雄,李泽)
- ●维持买入-A投资评级，我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为11.7、14.3、17.4亿元，对应当前市值，PE分别为25.7、21.1和17.3倍。给予2025年25倍估值，6个月目标价58.75元。