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海欣食品(002702)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.11 元,较去年同比减少 16.35% ,预测2023年净利润 5300.00 万元,较去年同比减少 16.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.110.110.110.84 0.530.530.536.49
2024年 1 0.180.180.181.16 0.840.840.849.11
2025年 1 0.250.250.251.42 1.201.201.2011.20

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.11 元,较去年同比减少 16.35% ,预测2023年营业收入 18.82 亿元,较去年同比增长 16.07%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.110.110.110.84 18.8218.8218.82134.26
2024年 1 0.180.180.181.16 23.6923.6923.69155.07
2025年 1 0.250.250.251.42 29.3029.3029.30181.40
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.15 -0.07 0.13 0.11 0.18 0.25
每股净资产(元) 1.74 1.62 1.75 1.76 1.93 2.18
净利润(万元) 7102.05 -3443.45 6321.57 5300.00 8400.00 12000.00
净利润增长率(%) 938.32 -148.49 283.58 -16.16 58.49 42.86
营业收入(万元) 160575.14 155029.77 162139.71 188200.00 236900.00 293000.00
营收增长率(%) 15.92 -3.45 4.59 16.07 25.88 23.68
销售毛利率(%) 24.64 19.22 22.45 21.50 22.00 22.30
净资产收益率(%) 8.50 -4.42 7.53 6.26 9.09 11.40
市盈率PE 56.91 -82.79 51.44 52.16 32.65 23.05
市净值PB 4.84 3.66 3.87 3.26 2.97 2.63

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-03 东北证券 买入 0.110.180.25 5300.008400.0012000.00
2022-11-21 东方证券 买入 0.150.230.29 7300.0010900.0014000.00
2021-11-21 东方证券 买入 -0.010.170.27 -600.008200.0012800.00
2021-04-27 太平洋证券 增持 0.160.200.24 7500.009700.0011600.00
2021-04-25 中银国际 增持 0.170.210.26 8100.0010300.0012500.00
2021-04-22 华西证券 - 0.170.220.29 8200.0010800.0013900.00
2021-03-02 中银国际 买入 0.190.25- 9000.0012000.00-
2021-02-09 中银国际 买入 0.210.26- 9900.0012700.00-
2020-12-14 财通证券 买入 0.170.200.28 8200.009800.0013500.00
2020-11-30 东方证券 买入 0.170.230.29 8300.0010900.0014100.00
2020-11-29 中银国际 买入 0.180.230.30 8600.0011100.0014500.00
2020-11-06 上海证券 买入 0.190.230.30 8966.0011044.0014481.00
2020-10-28 中银国际 买入 0.180.230.30 8600.0011100.0014500.00
2020-10-27 华西证券 - 0.190.240.29 9096.0011362.0014101.00
2020-10-22 中银国际 买入 0.180.230.30 8600.0011100.0014500.00
2020-08-19 华西证券 - 0.210.280.39 10175.0013283.0018901.00
2020-07-28 中信建投 增持 0.180.220.27 8570.0010502.0013103.00
2020-07-08 华西证券 - 0.190.220.28 8993.0010459.0013311.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-08-03 海欣食品:2023年半年度业绩预告点评:短期净利润增长承压,中高端产品结构持续优化 (东北证券 李强)
●展望2023年全年,公司将继续受益于餐饮端复苏、销售渠道扩大、营销推广、产品结构优化与消费升级等情况,预计2023-2025年EPS为0.11、0.18、0.25元/股,对应PE分别为52X、33X、23X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-11-21 海欣食品:22Q3季报点评:优化产品与渠道结构,降本增效修复盈利 (东方证券 谢宁铃,彭博)
●预测公司22-24年EPS为0.15/0.23/0.29元(调整前为22-23年为0.17/0.27元),我们采用可比公司2023年30倍PE进行估值,对应目标价6.90元,维持“买入”评级。
●2021-11-21 海欣食品:2021三季报点评:短期业绩承压,提价传导成本压力 (东方证券 谢宁铃)
●我们调整2021-23年EPS预测为-0.01/0.17/0.27元(调整前21-22年预测为0.23/0.29元),考虑到公司2021年业绩出现较大波动,我们采用可比公司2022年39倍PE进行估值,对应目标价6.64元,维持“买入”评级。
●2021-04-27 海欣食品:中高端产品表现亮眼,产能持续释放 (太平洋证券 黄付生,蔡雪昱)
●短期来看,以租代建工厂的产能释放将支撑21年公司规模增长。20年下半年公司建立的员工激励平台将逐步显现效应,提升管理经营效率。中长期来看,公司步入产能快速扩张新阶段,期待公司产品结构提升和渠道持续下沉贡献增量。预计2021-2023年公司收入增速26%,24%,15%。利润增速5%,30%,20%。首次覆盖给与增持评级。
●2021-04-25 海欣食品:1Q收入增速较快,费用加大导致利润率下降 (中银国际 毕翘楚,汤玮亮)
●预计2021-23年EPS分别为0.17/0.21/0.26元,同比+14%/+26%/+22%,扩张期预计销售费用投入影响利润,我们下调投资评级,给予增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2023-11-20 佳禾食品:植脂末业务表现稳健,盈利能力提升显著 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为2.7亿元、3.6亿元、4.7亿元,同比分别增长138%、33%、29%,当前股价对应PE分别为25、19、15倍。维持买入评级。
●2023-11-20 光明乳业:产品持续创新,期待后续改善 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.2亿元、4.9亿元、6.0亿元,同比分别增长15%、19%、21%,当前股价对应PE分别为31、26、21倍。首次覆盖,给予增持评级。
●2023-11-20 海天味业:Q3营收增速转正,内部变革持续推进 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为62.4亿元、69.7亿元、77.9亿元,同比分别增长1%、12%、12%,当前股价对应PE分别为34、30、27倍。维持增持评级。
●2023-11-20 天味食品:产品渠道持续优化,利润弹性逐步释放 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.4亿元、5.4亿元、6.7亿元,同比分别增长28%、25%、23%,当前股价对应PE分别为35、28、23倍。首次覆盖,给予买入评级。
●2023-11-20 伊利股份:控费成效良好,长期价值显著 (首创证券 赵瑞)
●公司作为行业龙头,自身品牌及渠道优势显著,通过品类多元化及国际化布局有望打开新空间,业绩未来持续稳健增长可期。当前公司估值处于历史估值中枢下方,配置价值显现。预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为106.7亿元、121.4亿元、138.2亿元,同比分别增长13%、14%、14%,当前股价对应PE分别为16、14、12倍。首次覆盖,给予买入评级。
●2023-11-19 盐津铺子:季报点评:单三季度收入规模继续环比提升,高成长性持续兑现 (海通证券 颜慧菁,张宇轩)
●参照半年报业绩,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为38.60/49.50/62.25亿元,归母净利润分别为4.99/6.75/8.87亿元,对应EPS分别为2.55/3.44/4.52元/股。结合A股可比公司估值,考虑到公司的业绩成长性,我们继续给予公司32-38倍的PE(2023E)估值区间,对应合理价值区间为81.60-96.90元/股,继续给予“优于大市”评级。
●2023-11-19 佳禾食品:三季度业绩稳健增长,期待咖啡业务再提速 (开源证券 初敏,张宇光)
●我们下调2023-2025年盈利预测,预计归母净利润为2.81/3.48/3.96亿元(原值为3.01/4.11/5.04亿元),yoy+143.8%/+23.8%/+13.6%,对应EPS0.70/0.87/0.99元,当前股价对应PE为24.5/19.8/17.4倍。考虑到当前下游扩容红利仍在延续,传统主业植脂末有较强支撑,咖啡业务品类结构丰富,兼备中期产线随市调整能力,看好后续第二曲线重启快增长,维持“买入”评级。
●2023-11-17 盐津铺子:渠道产品势能延续,收入利润增速亮眼 (开源证券 张宇光,任浪)
●公司2023年前三季度实现收入30.0亿元,同比增长52.5%,实现归母净利润4.0亿元,同比增长81.1%,其中2023Q3实现收入11.1亿元,同比增长46.2%,实现归母净利润1.5亿元,同比增长67.3%。公司收入利润保持高速增长,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润5.6、6.8、8.6亿元,当前股价对应PE分别为27.6、22.8、18.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 大北农:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发 (财通证券 余剑秋)
●预计公司2023-2025年实现营业收入339.9/376.5/416.5亿元,归母净利润-3.8/7.1/10.4亿元,11月16日收盘价对应2024-2025年PE分别为40.77/27.91倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-17 安井食品:三季报点评:业绩亮眼,电商渠道收入大增 (首创证券 李田)
●在餐饮和家庭饮食集约化的大趋势中,节奏复杂多变的业务环境下,公司具备强渠道管控能力、产品研发能力、出色的战略和应对能力,有望不断乘风而上破浪前行。预计公司2023、2024、2025年利润分别为14.5、18.3、22.8亿元,对应PE分别为23.9、19.0和15.2倍,维持“买入”评级。
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