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利君股份(002651)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.22 元,较去年同比增长 4.76% ,预测2023年净利润 2.25 亿元,较去年同比增长 2.42%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.220.220.221.38 2.252.252.255.19
2024年 1 0.230.230.231.94 2.372.372.377.01
2025年 1 0.260.260.262.56 2.662.662.669.09

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.22 元,较去年同比增长 4.76% ,预测2023年营业收入 11.55 亿元,较去年同比增长 13.24%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.220.220.221.38 11.5511.5511.5544.71
2024年 1 0.230.230.231.94 13.1213.1213.1255.90
2025年 1 0.260.260.262.56 14.9314.9314.9368.35
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
增持 1 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.19 0.19 0.21 0.22 0.23 0.26
每股净资产(元) 2.29 2.29 2.51 2.61 2.72 2.83
净利润(万元) 19168.11 19989.81 21968.44 22500.00 23700.00 26650.00
净利润增长率(%) 7.52 4.29 9.90 2.42 5.33 12.45
营业收入(万元) 81893.59 95894.39 101992.98 115500.00 131200.00 149300.00
营收增长率(%) 19.06 17.10 6.36 13.24 13.59 13.80
销售毛利率(%) 43.12 42.10 39.86 40.52 40.03 39.54
净资产收益率(%) 8.10 8.43 8.46 8.31 8.41 9.05
市盈率PE 60.39 67.76 30.60 32.12 30.45 27.07
市净值PB 4.89 5.71 2.59 2.67 2.56 2.45

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-28 国联证券 增持 0.220.230.26 22500.0023700.0026600.00
2023-04-26 国联证券 增持 0.220.230.26 22500.0023700.0026700.00
2022-08-27 川财证券 增持 0.250.320.43 25782.0033577.0044374.00
2021-12-31 东兴证券 买入 0.270.460.67 28058.0047956.0069667.00
2021-12-03 浙商证券 - 0.270.410.58 27500.0042400.0059600.00
2021-08-29 东方证券 买入 0.360.630.93 37500.0064900.0095800.00
2021-08-26 川财证券 增持 0.300.560.87 31100.0057900.0089600.00
2021-08-25 东北证券 买入 0.310.430.62 32500.0044100.0064100.00
2021-07-01 国信证券 买入 0.320.550.78 33300.0056300.0080500.00
2021-06-29 首创证券 买入 0.360.560.79 36760.0058230.0081860.00
2021-06-07 太平洋证券 买入 0.300.500.68 31500.0051400.0070400.00
2021-05-21 首创证券 买入 0.360.560.79 36760.0058230.0081860.00
2021-05-07 兴业证券 - 0.300.550.74 31100.0057200.0076700.00
2021-04-28 首创证券 买入 0.360.560.79 36760.0058230.0081860.00
2021-04-28 东方证券 买入 0.330.550.82 34300.0057100.0085300.00
2021-03-31 东方证券 买入 0.330.55- 34300.0057100.00-
2021-01-04 东兴证券 买入 0.350.53- 36452.0054708.00-
2020-10-30 东北证券 买入 0.250.380.61 26200.0039400.0062500.00
2020-08-31 川财证券 增持 0.180.240.32 18600.0024400.0032300.00
2020-08-31 东北证券 买入 0.260.390.61 26200.0039400.0062500.00
2020-06-29 川财证券 增持 0.200.230.29 19900.0023500.0029300.00
2019-08-29 信达证券 增持 0.120.130.14 11859.0013214.0013746.00

◆研报摘要◆

●2023-08-28 利君股份:半年报点评:Q2业绩增幅显著,持续推进产线建设 (国联证券 孙树明)
●鉴于公司粉磨系统及其配套设备制造业务有所增长,子公司德坤航空钣金零件的加工及配套服务能力具有明显的竞争优势,根据相对估值法,我们给予公司2024年34倍PE,公司对应目标价7.79元。维持“增持”评级。
●2023-04-26 利君股份:年报点评:22年业绩符合预期,拓展航空零部件制造业务 (国联证券 孙树明)
●考虑到公司粉磨系统和航空数控加工业务的竞争优势,我们预计公司2023-25年营业收入分别为11.55/13.12/14.93亿元,对应增速分别为13.26%/13.53%/13.80%,归母净利润分别为2.25/2.37/2.67亿元,对应增速分别为2.29%/5.45%/12.49%,三年CAGR为6.66%,EPS分别为0.22/0.23/0.26元/股,对应PE分别为32/30/27倍。鉴于公司粉磨系统及其配套设备制造业务有所增长,子公司德坤航空钣金零件的加工及配套服务能力具有明显的竞争优势,根据相对估值法,我们给予公司2023年38倍PE,公司对应目标价8.36元。维持“增持”评级。
●2022-08-27 利君股份:2022年半年报点评:收入结转低于预期,毛利率高位继续改善 (川财证券 孙灿)
●公司中期业绩略低于我们预期,谨慎考虑我们适当调整盈利预测。我们预计公司2022-2024年,可实现营业收入11.32、13.97和17.52亿元,归属母公司净利润2.58、3.36和4.44亿元,总股本10.33亿股,对应EPS0.25、0.32和0.43元。2022年8月26日,股价7.31元,对应市值76亿元,2022-2024年PE约29、23和17倍。公司辊压机及相关设备业务竞争优势明显,受益于矿山行业产能置换和设备改造升级,设备服务后市场盈利能力强成长空间大,航空航天零部件和工装设计和制造业务是未来增长的主要动力,我们维持“增持”评级。
●2021-12-31 利君股份:辊磨机斩获海外大额订单,凸显主业强造血能力 (东兴证券 李金锦)
●我们预计公司2021-2023年净利润分别为2.81、4.80和6.97亿元,对应EPS分别为0.27、0.46和0.67元。当前股价对应2021-2023年PE值分别为48、28和19倍。看好公司辊磨机业务和航空零部件制造业务增长,维持“强烈推荐”评级。
●2021-12-03 利君股份:航空制造+辊压机龙头,扩产+新品放量在即 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计2021-2023年净利润2.75/4.24/5.96亿,增速分别为43%/54%/40%,复合增速47%,PE46/30/21倍,首次覆盖,给予买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2023-12-15 宇通重工:销量短期承压,高管增持展现信心 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●我们预计公司2023-2025年归母净利分别为2.41/2.85/3.30亿元,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为16.8倍,考虑公司新能源环卫车和矿用车优势明显,给予公司2024年20.2倍PE,目标价10.71元(前值9.01元),维持“增持”评级。
●2023-12-14 爱美客:持续丰富产品矩阵,布局光电及医美后市场 (东兴证券 刘田田,刘雪晴,魏宇萌)
●公司作为医美产品生产商龙头,品类矩阵完善,技术实力强,产品力领先,渠道销售广泛。公司在研管线有序落地,并不断拓展新增长点,有望充分享受医美市场扩容红利。我们预计公司2023-2025年净利润分别为18.6/26.4/36.2亿元,对应EPS分别为8.6/12.2/16.7元。当前股价对应2023-2025年PE值分别为32.6/22.9/16.7倍,维持“强烈推荐”评级。
●2023-12-14 华兴源创:MR及OLED中尺寸屏开启第二成长曲线 (中信建投 刘双锋,孙芳芳)
●我们预计2023-2025年营收18.00/25.00/36.00亿元,同比增长为-22.41%、38.89%、44%,归母净利润2.12/2.98/4.27亿元,EPS为0.48/0.68/0.97元/股,对应2024年PE为51X,公司作为面板设备检测设备先行者,MR及OLED中尺寸检测迎来弹性空间,公司新能源汽车测试业务领域进入吉利,动力电池进入欣旺达等高端客户,导体检测多款设备陆续放量。考虑到新能源汽车与半导体测试陆续放量及MR及OLED中尺寸检测迎来第二成长曲线,我们给予“买入”评级。
●2023-12-14 晶盛机电:布局碳化硅衬底+外延设备,设备+材料双轮驱动 (东吴证券 周尔双,刘晓旭)
●光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线,第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量,第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量。我们维持公司2023-2025年归母净利润为47/58/70亿元,对应PE为11/9/8倍,维持“买入”评级。
●2023-12-14 怡和嘉业:国产家用呼吸机龙头,卓越品质树立出口标杆 (东方财富证券 何玮)
●公司是国内呼吸健康领域龙头企业,在行业领域树立了良好的口碑和品牌知名度。公司自主研发实力突出,产品以高可靠性和高性价比受到国际市场的广泛认可,产品销售覆盖全球100多个国家和地区,是市场上少有的家用无创呼吸机产品通过美国FDA认证、欧盟CE认证并进入美国、德国、意大利、土耳其等国家医保市场的国产制造商。考虑到公司产品迭代实力强、性价比突出,海外销售渠道持续稳定扩张,我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为13.02/16.14/20.28亿元,归母净利分别为3.7/4.71/6亿元,EPS分别为5.78/7.35/9.38元,当前股价对应PE分别为21/17/13倍。公司卡位成长赛道,龙头地位稳固,高性价比产品竞争力显著,叠加竞争对手召回事件,北美市场市占率稳步提升,我们认为国内患者对呼吸健康的认识加深有望驱动行业维持高景气增长,以及随着公司产能的跟进,海内外市场市占率有望进一步提升,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-14 奥特维:串焊机龙头,平台化布局打开持续成长空间 (国信证券 年亚颂,吴双)
●预计2023-2025年归属母公司净利润为11.67/17.25/22.56亿元,对应PE17/11/9倍,一年期合理估值99.66-115.00元,对应24年PE13-15x,维持“买入”评级。
●2023-12-13 澳华内镜:国产优势扩张布局,AQ-300冲刺三级医院 (华福证券 盛丽华,刘佳琦)
●我们预计公司2023-2025年收入CAGR为47%,归母净利润CAGR113%,当前股价对应PS分别为12.6/8.4/5.9倍。考虑到公司在软性内镜领域细分赛道的国产新起之秀,仍处于推广阶段,费用率较高,采用PS估值更为合理;公司作为专注于软镜赛道的国产龙头企业,产品具有创新性并实现赋能临床,给予公司2024年11倍PS,对应目标价82元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-13 科达制造:战投提锂,掘金非洲,出海蓬勃 (民生证券 李阳,李哲)
●我们看好公司纵深陶瓷产业链并积极布局非洲,出海挖掘高增长红利,同时延伸锂电业务新增增长极,我们预计2023-25年公司整体营收分别为101.14、116.57、136.21亿元,同比增速分别为-9.3%、15.3%、16.8%;归母净利润分别为23.36、25.33和27.14亿元,同比增速分别为-45.1%、8.4%、7.1%,对应12月12日收盘价PE分别为8、8和7倍,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2023-12-13 西山科技:业绩稳定增长,内窥镜和能量新品小幅放量 (华金证券 赵宁达)
●考虑到公司业务受到行业合规管理的影响,我们下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.01/1.42/1.93亿元,增速分别为34%/40%/36%,对应PE分别为48/34/25倍。公司手术动力装置整机凭借产品性能和价格优势加快进院,带动耗材快速放量。同时,内窥镜和能量产品带来新的增长点,公司业绩有望持续快速增长,维持“增持-B”建议。
●2023-12-12 微电生理:高研发广布局,发展势如破竹 (东海证券 杜永宏)
●公司是国产电生理龙头企业,产品覆盖电生理领域。公司设备和耗材媲美外资龙头,拥有多个国产唯一,伴随降价温和的集采政策不断推进和电生理手术量的持续增长,公司产品未来有望快速放量。我们预计公司2023-2025年的营收分别3.44/4.82/6.53亿元,归母净利润为0.29/0.61/1.10亿元,对应EPS分别为0.06/0.13/0.23元,对应PS分别为36.7/26.2/19.3倍。维持“买入”评级。
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