◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
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每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-04-28 加加食品:2021年及22Q1业绩点评报告:聚焦主业变革,业绩改善可期
(浙商证券 杨骥)
- ●我们预计2022-2024年公司收入增速分别为14.2%、16.2%、13.8%;归母净利润增速分别为183.7%、40.2%、22.1%;EPS分别为0.13、0.18、0.22元/股;PE分别为28、20、17倍。
- ●2021-12-12 加加食品:千帆过尽,重新起航
(浙商证券 马莉)
- ●我们预计2021-2023年收入增速分别为-22.0%/27.5%/22.5%;归母净利润增速分别为-90.6%/1128.6%/23.9%;EPS分别为0.01/0.18/0.22元/股;现价对应2022-2023年34/28倍PE。给予目标估值2022年45XPE,对应目标价8.1元,现价空间33%,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2017-10-20 加加食品:2017年三季报点评:三季度环比改善,产品结构处于升级阶段
(民生证券 陈柏儒)
- ●作为调味品一线企业,受益于消费升级,公司调味品业务稳定发展。我们预计17-19年营收分别为20.75/23.24/26.50亿元,增速分别为10%/12%/14%;净利润分别为1.71/2.13/2.60亿元,增速分别为13.6%/24.6%/22.3%;EPS分别为0.15/0.18/0.23元,对应PE分别为43/35/28X,给予45-47X估值,对应估值区间为6.75-7.05元,给予“强烈推荐”评级。
- ●2017-05-12 加加食品:结构升级持续中,坚定大单品不动摇
(财富证券 刘雪晴)
- ●预计公司2017-2019年营业收入分别为20.75/23.24/26.5亿元,归母净利润分别为1.84/2.20/2.58亿元,EPS分别为0.16/0.19/0.22亿元。公司调味品发展稳定,但爆发性不强,并购预期或提升估值。给予公司34-36XPE,6-12个月合理区间为6.46-6.84元,维持对公司“谨慎推荐”评级。
- ●2017-04-21 加加食品:2016年年报点评:植物油增长带动收入增速提速
(财富证券 刘雪晴)
- ●预计公司2017-2019年营业收入分别为20.75/23.24/26.5亿元,归母净利润分别为1.84/2.20/2.58亿元,EPS分别为0.16/0.19/0.22亿元。公司大单品战略稳步推进,长沙新生产基地建成,酱油产能由原来的20万吨提升至28万吨,且工艺升级仍将拉动产品结构提升。给予公司34-36XPE,6-12个月合理区间为6.46-6.84元,维持对公司“谨慎推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:农副食品
- ●2023-11-20 佳禾食品:植脂末业务表现稳健,盈利能力提升显著
(首创证券 赵瑞)
- ●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为2.7亿元、3.6亿元、4.7亿元,同比分别增长138%、33%、29%,当前股价对应PE分别为25、19、15倍。维持买入评级。
- ●2023-11-20 光明乳业:产品持续创新,期待后续改善
(首创证券 赵瑞)
- ●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.2亿元、4.9亿元、6.0亿元,同比分别增长15%、19%、21%,当前股价对应PE分别为31、26、21倍。首次覆盖,给予增持评级。
- ●2023-11-20 海天味业:Q3营收增速转正,内部变革持续推进
(首创证券 赵瑞)
- ●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为62.4亿元、69.7亿元、77.9亿元,同比分别增长1%、12%、12%,当前股价对应PE分别为34、30、27倍。维持增持评级。
- ●2023-11-20 天味食品:产品渠道持续优化,利润弹性逐步释放
(首创证券 赵瑞)
- ●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.4亿元、5.4亿元、6.7亿元,同比分别增长28%、25%、23%,当前股价对应PE分别为35、28、23倍。首次覆盖,给予买入评级。
- ●2023-11-20 伊利股份:控费成效良好,长期价值显著
(首创证券 赵瑞)
- ●公司作为行业龙头,自身品牌及渠道优势显著,通过品类多元化及国际化布局有望打开新空间,业绩未来持续稳健增长可期。当前公司估值处于历史估值中枢下方,配置价值显现。预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为106.7亿元、121.4亿元、138.2亿元,同比分别增长13%、14%、14%,当前股价对应PE分别为16、14、12倍。首次覆盖,给予买入评级。
- ●2023-11-19 盐津铺子:季报点评:单三季度收入规模继续环比提升,高成长性持续兑现
(海通证券 颜慧菁,张宇轩)
- ●参照半年报业绩,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为38.60/49.50/62.25亿元,归母净利润分别为4.99/6.75/8.87亿元,对应EPS分别为2.55/3.44/4.52元/股。结合A股可比公司估值,考虑到公司的业绩成长性,我们继续给予公司32-38倍的PE(2023E)估值区间,对应合理价值区间为81.60-96.90元/股,继续给予“优于大市”评级。
- ●2023-11-19 佳禾食品:三季度业绩稳健增长,期待咖啡业务再提速
(开源证券 初敏,张宇光)
- ●我们下调2023-2025年盈利预测,预计归母净利润为2.81/3.48/3.96亿元(原值为3.01/4.11/5.04亿元),yoy+143.8%/+23.8%/+13.6%,对应EPS0.70/0.87/0.99元,当前股价对应PE为24.5/19.8/17.4倍。考虑到当前下游扩容红利仍在延续,传统主业植脂末有较强支撑,咖啡业务品类结构丰富,兼备中期产线随市调整能力,看好后续第二曲线重启快增长,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 盐津铺子:渠道产品势能延续,收入利润增速亮眼
(开源证券 张宇光,任浪)
- ●公司2023年前三季度实现收入30.0亿元,同比增长52.5%,实现归母净利润4.0亿元,同比增长81.1%,其中2023Q3实现收入11.1亿元,同比增长46.2%,实现归母净利润1.5亿元,同比增长67.3%。公司收入利润保持高速增长,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润5.6、6.8、8.6亿元,当前股价对应PE分别为27.6、22.8、18.0倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 大北农:创新为基石拓展产业链,生物育种厚积薄发
(财通证券 余剑秋)
- ●预计公司2023-2025年实现营业收入339.9/376.5/416.5亿元,归母净利润-3.8/7.1/10.4亿元,11月16日收盘价对应2024-2025年PE分别为40.77/27.91倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-11-17 安井食品:三季报点评:业绩亮眼,电商渠道收入大增
(首创证券 李田)
- ●在餐饮和家庭饮食集约化的大趋势中,节奏复杂多变的业务环境下,公司具备强渠道管控能力、产品研发能力、出色的战略和应对能力,有望不断乘风而上破浪前行。预计公司2023、2024、2025年利润分别为14.5、18.3、22.8亿元,对应PE分别为23.9、19.0和15.2倍,维持“买入”评级。