◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2019预测2020预测2021预测 |
净利润(万元) 2019预测2020预测2021预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-04-08 成都路桥:2018年报点评:利润低于预期,看好订单复苏和盈利修复
(东兴证券 郑闵钢)
- ●预计公司2019年-2021年实现营业收入分别为37.79亿元、47.35亿、52.37亿元;归母净利润分别为0.32亿元、0.42亿元和0.47亿元;EPS分别为0.04元、0.05元和0.06元,对应PE分别为144X、110X和98X。首次覆盖,给予“中性”评级。
- ●2014-08-23 成都路桥:收入同比下降69.12%,净利润同比下降81.02%
(兴业证券 孟杰,王挺)
- ●根据公司2014年上半年各业务收入、盈利情况,调整了盈利预测假设:1)下调工程承包业务的收入增速;2)上调管理费用占比;3)上幅下调公司的财务费用占比。据此,调整公司2014-2016年的EPS至0.19元、0.25元、0.31元,对应PE为25倍、19倍、15倍,考虑到公司2013年的业绩存在持续下滑的风险,我们下调公司至“中性”评级。
- ●2013-10-21 成都路桥:新签订单有望再加速
(安信证券 李孔逸)
- ●我们下调公司的盈利预测,预计2013-2015年公司主营收入增速将分别为20.8%、12.4%和28.9%,净利润增速分别为37.4%、27.9%和33.1%。公司在四川省内的市场具有较强的竞争力,虽然前3季度受地方政府换届影响订单低于预期,一旦大型项目重新启动招标,公司有望再签大单,业绩快速增长态势将持续,维持买入-B的投资评级,6个月目标价7元,对应2013年14倍动态PE。
- ●2013-08-30 成都路桥:中报点评:业绩略超预期,盈利水平提升,估值低廉
(海通证券 赵健,张显宁)
- ●公司质地优良,不同于其他地区,四川处于中西部地区,近日国务院强调加强中西部地区的基础设施建设,未来发展前景可期,我们预计13-14年EPS为0.92和1.18元,给予2013年15倍的PE,目标价13.8元,维持“买入”投资评级。
- ●2013-08-30 成都路桥:业绩有望持续快速增长
(安信证券 李孔逸)
- ●我们预计2013-2015年公司主营收入增速将分别为20.8%、24.7%和31.7%,净利润增速分别为50.7%、36.7%和32.9%。公司增发成功后资金实力进一步上升,下半年新签订单有望加速,业绩有望持续快速增长态势,维持买入-B的投资评级,6个月目标价13元,对应2013年13.6倍动态PE。
◆同行业研报摘要◆行业:土木工程
- ●2023-11-19 天健集团:营收规模稳健增长,多业务板块协同发展
(开源证券 齐东)
- ●天健集团发布2023年三季度报告,公司前三季度业绩整体表现良好,营收及经营性现金流同比增长,归母净利润受结转项目利润水平下降同比有所降低。公司致力于打造城市综合运营商,多元业务协同发展,物业销售情况保持韧性,未售资源充裕。城市建设及服务业务稳中有进,依托公司全产业链优势及科技创新赋能,探索成为未来业绩增长点。我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为20.65、22.78、24.59亿元,EPS分别为1.11、1.22、1.32元,当前股价对应PE为4.8、4.3、4.0倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 乾景园林:光伏业务持续拓展,控制权转让稳步落地
(开源证券 任浪,钱灵丰)
- ●我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润为0.51/0.61/0.77亿元,对应EPS为0.08/0.09/0.12元/股,当前股价对应的PE分别为73.0/61.0/48.1倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-16 中钢国际:季报点评:Q3单季收入提速、净利润有所下滑,现金流好转
(海通证券 张欣劼)
- ●公司冶金领域绿色低碳技术/国际化发展领先,在手订单充足,宝武集团持续赋能,叠加股权激励加持,业绩有望逐步兑现。我们预计公司23-24年EPS分别为0.55和0.64元,给予2023年19-20倍市盈率,合理价值区间10.45-11.00元,维持“优于大市”评级。
- ●2023-11-16 中国交建:季报点评:Q3单季收入、归母净利润增速转正,境外新签高增44%
(海通证券 张欣劼)
- ●公司是全球领先特大型基础设施综合服务商,坚持海外优先战略,境外新签快速增长;并拟分拆设计板块重组上市,提高设计业务核心竞争力。我们预计公司23-24年EPS分别为1.28和1.40元,给予2023年9-10倍PE,合理价值区间11.53-12.81元,维持“优于大市”评级。
- ●2023-11-16 中材国际:2023年三季报点评:境外新签合同金额大幅增长,看好长期发展空间
(首创证券 焦俊凯)
- ●公司作为国内乃至世界水泥工程业务龙头企业,背靠中大股东中国建材,其技术、产品、客户、资金和服务优势卓越,在国外市场竞争中具备显著优势。公司有望显著受益“一带一路”发展,目前充足的在手订单有望为公司未来几年业绩保驾护航。预计公司2023-2025年营收分别为426.55、498.33和574.68亿元,归母净利润分别为26.89、33.20和39.57亿元,对应PE分别为9.71、7.86和6.60倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-11-14 中国交建:Q3盈利能力稳健提升,海外订单持续增长
(华鑫证券 黄俊伟)
- ●预测公司2023-2025年收入分别为8218.75、9021.26、9674.75亿元,EPS分别为1.35、1.50、1.63元,当前股价对应PE分别为5.9、5.3、4.9倍,给予“买入”投资评级。
- ●2023-11-13 中国交建:2023年三季报点评:经营稳健,境外新签合同高增长
(光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●公司经营稳步稳健,新兴领域业务持续推进。我们维持公司23-25年归母净利润预测为215/244/271亿元,持续看好公司未来发展,A/H股均维持“买入”评级。
- ●2023-11-12 中国化学:双重视角看公司技术研发资源的投资价值
(东北证券 王小勇)
- ●公司拥有大量不体现在表内的技术类资产,但PB水平目前较化学工程板块仍有较大提升空间;随实业转型持续推进,亦有望向估值水平更高的化工实业板块靠拢。预计2023年-2025年中国化学EPS为0.97、1.18、1.36元,对应当前股价下PE为7.10、5.86、5.10倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-10 中国中铁:Q3地产业务承压,境外市场景气向上
(华鑫证券 黄俊伟)
- ●预测公司2023-2025年收入分别为12624.74、13898.24、14964.62亿元,EPS分别为1.34、1.54、1.75元,当前股价对应PE分别为4.3、3.8、3.3倍,给予“买入”投资评级。
- ●2023-11-10 中国中冶:业绩整体符合预期,海外订单继续亮眼
(华鑫证券 黄俊伟)
- ●我们预测公司2023-2025年收入分别为6843.24、7765.23、8797.29亿元,EPS分别为0.60、0.71、0.83元,当前股价对应PE分别为5.4、4.5、3.9倍,考虑到公司作为冶金建设龙头企业,持续发力一带一路打开增长空间,有望迎来估值提升。此外,虽然2023Q3利润率水平下滑,但后续营收和利润都均有望受益于万亿国债落地,因此维持“买入”投资评级。