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哈尔斯(002615)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 0.43 元,较去年同比减少 13.20% ,预测2023年净利润 2.03 亿元,较去年同比减少 1.60%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.340.430.470.40 1.592.032.200.35
2024年 4 0.420.510.601.50 1.942.412.825.43
2025年 4 0.500.600.731.97 2.322.803.397.21

截止2024-03-26,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 0.43 元,较去年同比减少 13.20% ,预测2023年营业收入 23.78 亿元,较去年同比减少 2.05%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.340.430.470.40 21.2923.7824.711.91
2024年 4 0.420.510.601.50 24.3427.4129.02101.48
2025年 4 0.500.600.731.97 27.8531.6933.88121.35
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 3 6 17
增持 1 2 3 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -0.07 0.33 0.44 0.41 0.47 0.56
每股净资产(元) 1.84 2.18 2.99 3.20 3.54 3.99
净利润(万元) -2830.91 13550.32 20590.66 19021.30 22196.40 26167.33
净利润增长率(%) -151.36 578.66 51.96 -8.03 16.80 20.42
营业收入(万元) 149193.87 238891.02 242789.86 233393.30 268674.60 304515.33
营收增长率(%) -16.83 60.12 1.63 -3.82 15.09 15.75
销售毛利率(%) 26.66 26.13 29.24 29.55 29.30 29.60
净资产收益率(%) -3.73 15.00 14.74 12.87 13.49 14.01
市盈率PE -62.29 16.04 13.19 17.22 14.74 12.46
市净值PB 2.32 2.41 1.95 2.17 1.97 1.74

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-23 国泰君安 买入 0.470.600.73 22000.0028200.0033900.00
2024-01-02 天风证券 增持 0.440.510.59 20578.0023930.0027598.00
2023-10-17 天风证券 增持 0.340.420.50 15940.0019380.0023178.00
2023-10-16 信达证券 买入 0.450.530.64 20800.0024900.0030000.00
2023-10-15 安信证券 买入 0.470.510.55 21990.0023990.0025540.00
2023-08-23 天风证券 增持 0.340.420.50 16005.0019584.0023530.00
2023-08-15 安信证券 买入 0.360.410.51 16860.0019070.0024020.00
2023-05-14 安信证券 买入 0.350.400.51 16410.0018680.0023870.00
2023-04-29 安信证券 买入 0.350.400.51 16410.0018680.0023870.00
2023-01-18 安信证券 买入 0.500.55- 23220.0025550.00-
2022-10-30 安信证券 买入 0.490.500.49 22880.0023110.0022730.00
2022-10-17 华安证券 买入 0.560.590.71 23300.0024500.0029300.00
2022-10-16 安信证券 买入 0.490.500.49 22880.0023110.0022730.00
2022-10-12 安信证券 买入 0.510.490.53 23820.0022900.0024600.00
2022-08-31 安信证券 买入 0.530.540.59 21770.0022420.0024490.00
2022-08-30 华安证券 买入 0.630.790.93 26000.0032500.0038700.00
2022-07-17 安信证券 买入 0.490.540.63 20220.0022440.0026180.00
2022-07-15 华安证券 买入 0.430.560.73 17900.0023400.0030100.00
2022-05-12 华安证券 买入 0.470.660.84 19500.0027400.0034800.00
2022-04-26 安信证券 买入 0.420.550.61 17310.0022700.0025210.00
2021-10-29 安信证券 买入 0.300.360.39 12250.0014870.0016230.00
2021-08-22 安信证券 买入 0.260.300.33 10910.0012250.0013740.00
2021-08-19 银河证券 买入 0.210.250.28 8272.009723.0011137.00
2021-04-29 安信证券 买入 0.160.200.23 6800.008310.009350.00
2020-11-02 安信证券 买入 0.030.120.18 1231.754927.007390.50
2020-11-01 安信证券 买入 0.030.120.18 1100.004840.007260.00
2020-08-28 安信证券 买入 --0.18 --7387.60
2020-04-28 安信证券 买入 0.130.170.23 5470.007140.009250.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-01-02 哈尔斯:定增募投产线智能化升级,渠道多点开花持续深耕 (天风证券 孙海洋,尉鹏洁,孙谦)
●上调盈利预测,维持“增持”评级。保温器皿在户外、家居、办公等应用场景多元,叠加产品向快消品转化趋势,推动需求稳步提升。公司继续在国际市场稳老拓新同时开启精品国货品牌战略,夯实自主品牌发展;此外通过组织调整、精益制造和数字化升级改造等实现降本增效。考虑Q4订单向好,调整盈利预测,预计公司23-25年EPS分别为0.44、0.51、0.59(原预计分别为0.34、0.42、0.50)元/股,对应PE分别为17/14/12X。
●2023-10-17 哈尔斯:季报点评:自主品牌逐步发力,国际业务企稳向好 (天风证券 孙海洋,尉鹏洁,孙谦)
●公司继续在国际市场稳老拓新,同时开启精品国货品牌战略,夯实自主品牌发展;此外通过组织调整、精益制造和数字化升级改造等实现降本增效。我们预计公司23-25年EPS分别为0.34、0.42、0.50元/股,对应PE分别为22/18/15x。
●2023-10-16 哈尔斯:外销回暖内销提速,Q3业绩靓丽 (信达证券 李宏鹏)
●哈尔斯为保温杯出口龙头,合作优质ODM客户共享成长;内销自主品牌依托电商、线下、礼品等渠道逐步发力,多渠道布局共促增长。我们预计公司2023-2025年归母净利分别为2.08亿元、2.49亿元、3.00亿元,同比分别增长1.1%、19.8%、20.4%,目前股价对应2023年、2024年PE分别为15x、13x,维持“买入”评级。
●2023-10-15 哈尔斯:自主品牌及外贸双丰收,Q3业绩超预期 (安信证券 张立聪,罗乾生,陆偲聪)
●哈尔斯是杯壶制造龙头,产业链完整,已确立以OEM为业绩支撑,OBM为发展方向的战略。自主品牌在产品和渠道上不断发力实现突破;大客户去库存周期结束,订单恢复明显,公司基本面重回增长轨道。维持买入-A的投资评级,给予公司2023年20xPE,6个月目标价为9.4元/股。
●2023-08-23 哈尔斯:杯壶行业先锋,发力自主品牌助力打开内销市场 (天风证券 孙海洋,孙谦,尉鹏洁)
●保温器皿在户外、家居、办公等应用场景多元,叠加产品向快消品转化趋势,共同推动保温器皿需求总量稳步提升。公司开启精品国货品牌战略,开展智能化研发,目标内销市场,伴随原材料成本回落与人民币贬值,盈利水平有望修复。我们预计公司23-25年收入为21.29/24.34/27.85亿元,同比-12.33%/+14.37%/+14.41%,归母净利润分别为1.60/1.96/2.35亿元,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2024-03-22 好太太:发展基础持续夯实,晾晒龙头成长动力充沛 (渤海证券 袁艺博)
●在中性情景下,预计2023-2025年,公司EPS分别0.81元、0.98元、1.17元,2024年对应PE估值为15.32倍。考虑到智能晾衣架产品在国内市场具备良好发展空间,公司作为行业领先企业,产品、产能、渠道等多维度发力,具备中长期良好增长基础,故首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-03-18 中集集团:全球集装箱龙头,集装箱需求回暖共振海工复苏 (民生证券 李哲,罗松)
●基于公司主业将迎来恢复性增长,新业务进展如火如荼,我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为2.78/31.32/42.93亿元,同比增长率分别为-91.4%/1028.4%/37.1%,对应PE分别为173X/15X/11X。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-03-16 泰嘉股份:冲刺“开门红”,完善国产供应链 (华西证券 刘泽晶)
●公司在锯切、电源等方面具备领先优势,将受益于锯切业务龙头效应与海外业务占比提升等逻辑,消费电子快速放量与储能、光伏、数据中心电源蓄势待发等相关因素。维持公司2023-2025年营收预测22.49/36.34/47.70亿元,维持公司2023-2025年归母净利润预测1.58/2.83/3.71亿元,维持公司2023-2025年EPS预测0.63/1.12/1.47元。2023年3月15日总市值为53亿元,对应股价21.13元,对应PE为33.66/18.80/14.33倍,依旧坚定看好,维持买入评级。
●2024-03-15 大金重工:塔桩出海欧洲领军者 (华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
●我们选取国内同为塔桩行业的上市企业海力风电/泰胜风能/天顺风能为可比公司,其2024年Wind一致预期平均PE为12.2倍。考虑到公司为国内塔桩企业龙头,且目前在手海外订单量远超行业平均水平,我们给予公司24年17倍PE,目标价26.35元,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-03-13 大业股份:风电项目获批,盈利弹性陡增 (中泰证券 冯胜)
●根据业务拆分及盈利预测模型,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为60.70/66.44/71.39亿元,归母净利润(不考虑风电项目带来的利润增厚)分别为1.13/1.93/3.54亿元,当前股价对应PE分别为30.6/17.9/9.7倍,维持“买入”评级。
●2024-03-12 嘉益股份:业绩符合预期,出口链核心景气标的 (天风证券 孙海洋,孙谦)
●根据业绩快报,我们调整盈利预测,我们预计公司23-25年归母净利分别为4.72/5.76/7.06亿,EPS分别为4.54/5.54/6.79元/股,对应PE分别为15/12/10X,维持“买入“评级。
●2024-03-11 大业股份:200MW风电项目落地,降本+出海持续推进 (国盛证券 张一鸣)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为55.03/61.98/70.24亿元,归母净利润分别为1.12/1.92/3.58亿元,当前市值对应2023年PE为33.5X。公司下游企稳回暖,主业成本优化对利润提振作用明显,叠加特种钢丝新产品有望突破机器人等新赛道,维持“买入”评级。
●2024-03-11 嘉益股份:Q4业绩优异,需求景气+制造优势助推业绩释放 (浙商证券 史凡可)
●我们预计公司24-25年实现收入22.5/27.5亿元,分别+27%/+22%,实现归母净利润5.79/7.14亿元,分别23%/23%,对应PE12/9X。考虑公司业绩增长稳定性,当前估值性价比凸显,维持“买入”评级。
●2024-03-07 东睦股份:再次收购小象电动10%股权,拥抱机器人电机星辰大海 (中信建投 王介超,郭衍哲,范彬泰)
●预计此次收购小象电动10%股权对于公司归母净利润将不构成较大影响,但对企业战略布局机器人电机领域有较大意义,我们维持此前盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.00亿元/4.92亿元/6.74亿元,同比增长28%/147%/37%。对应当前股价2023/2024/2025年PE估值为45.3/18.4/13.4倍,考虑到公司在行业地位和成长性,给予公司“买入”评级。
●2024-03-07 大业股份:轮胎骨架材料龙头业绩反转,增收降本推动长期成长 (上海证券 仇百良)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为59.24、65.46和71.67亿元,同比+13.64%、+10.50%和+9.48%;归母净利润分别为1.10、2.04和3.29亿元,同比+143.27%、+84.42%和+61.79%。当前股价对应PE分别为29.83、16.18、10.00。考虑公司积极推出创新产品,开拓海外市场增收,同时推进能源自给项目降本。我们认为,公司业绩继2023年实现扭亏为盈后,将保持较高增速,首次覆盖给予“买入”评级。
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