捷顺科技(002609)盈利预测|查股网

◆业绩预测◆

截止2024-04-10，6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元，较去年同比增长 1080.00% ，预测2023年净利润 2.28 亿元，较去年同比增长 1158.60% 。

年度	预测机构数	每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均	净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均

2023年	3	0.330.350.380.47	2.162.282.431.94
2024年	3	0.430.490.520.91	2.813.163.363.21
2025年	3	0.520.640.691.26	3.384.134.454.42

截止2024-04-10，6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元，较去年同比增长 1080.00% ，预测2023年营业收入 17.47 亿元，较去年同比增长 27.03% 。

年度	预测机构数	每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均	营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均

2023年	3	0.330.350.380.47	16.3117.4719.5325.81
2024年	3	0.430.490.520.91	19.2821.3824.8133.59
2025年	3	0.520.640.691.26	22.3925.2428.0342.08

	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	近2年

买入	1	8	23
未披露			1
增持	4	12	15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称	2020(实际)	2021(实际)	2022(实际)	2023(预测)	2024(预测)	2025(预测)

每股收益(元)	0.25	0.25	0.03	0.34	0.47	0.61
每股净资产(元)	3.44	3.62	3.63	3.86	4.21	4.67
净利润(万元)	15985.00	16134.42	1814.26	22256.13	30273.78	39447.72
净利润增长率(%)	12.31	0.93	-88.76	1064.99	36.11	29.43
营业收入(万元)	137118.92	150489.27	137565.20	173713.35	211790.48	253727.83
营收增长率(%)	17.78	9.75	-8.59	26.09	21.64	18.80
销售毛利率(%)	44.80	45.41	42.38	46.18	47.19	47.97
净资产收益率(%)	7.22	6.91	0.77	8.93	11.15	13.10
市盈率PE	36.92	38.66	321.35	31.23	23.01	18.05
市净值PB	2.66	2.67	2.47	2.76	2.55	2.37

◆预测明细◆

报告日期	机构名称	评级	每股收益 2023预测2024预测2025预测	净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测

2023-11-26	民生证券	增持	0.380.520.69	24300.0033600.0044500.00
2023-10-31	财通证券	增持	0.330.490.65	21600.0031600.0041900.00
2023-10-30	民生证券	增持	0.380.520.69	24300.0033600.0044500.00
2023-10-12	财通证券	增持	0.330.480.64	21572.0031229.0041840.00
2023-10-10	中银证券	买入	0.350.430.52	22400.0028100.0033800.00
2023-08-27	太平洋证券	买入	0.340.430.53	21670.0027153.0033644.00
2023-08-27	财通证券	增持	0.330.480.64	21572.0031229.0041840.00
2023-08-26	民生证券	增持	0.370.520.69	24300.0033600.0044500.00
2023-08-26	招商证券	增持	0.330.460.63	21500.0029700.0040700.00
2023-07-26	民生证券	增持	0.370.520.69	24300.0033600.0044500.00
2023-07-06	中银证券	买入	0.350.430.52	22400.0028100.0033800.00
2023-07-05	财通证券	增持	0.330.480.64	21572.0031229.0041840.00
2023-07-05	国联证券	买入	0.300.400.50	19600.0026000.0032700.00
2023-06-14	财通证券	增持	0.330.480.64	21572.0031229.0041840.00
2023-04-30	太平洋证券	买入	0.300.450.59	19433.0029528.0038255.00
2023-04-27	中银证券	买入	0.350.430.50	22400.0028100.0032600.00
2023-04-26	国联证券	买入	0.300.400.50	19600.0026000.0032800.00
2023-04-17	中银证券	买入	0.340.43-	22400.0028100.00-
2023-04-16	民生证券	增持	0.380.51-	24700.0033100.00-
2023-03-21	-	-	0.310.42-	19900.0027000.00-
2023-02-26	民生证券	增持	0.370.50-	24300.0032600.00-
2023-02-19	招商证券	增持	0.340.44-	22200.0028300.00-
2022-12-19	东方财富证券	买入	0.220.440.54	14259.0028358.0035286.00
2022-11-24	东方财富证券	增持	0.220.440.54	14259.0028358.0035286.00
2022-11-13	华鑫证券	买入	0.270.360.45	17400.0023600.0029500.00
2022-11-07	天风证券	买入	0.280.360.47	18118.0023685.0030317.00
2022-10-31	太平洋证券	买入	0.280.380.47	18270.0024629.0030588.00
2022-10-31	中银证券	买入	0.300.390.52	19400.0025300.0033500.00
2022-08-27	天风证券	买入	0.280.360.47	18118.0023685.0030317.00
2022-08-25	开源证券	买入	0.360.460.59	23200.0030100.0038000.00
2022-08-24	太平洋证券	买入	0.280.380.47	18270.0024629.0030588.00
2022-08-24	中银证券	买入	0.300.390.52	19400.0025300.0033500.00
2022-04-24	国盛证券	买入	0.300.360.40	19500.0023400.0025700.00
2022-04-24	开源证券	买入	0.360.460.59	23200.0030100.0038000.00
2022-04-24	国联证券	买入	0.360.460.61	23400.0030200.0039500.00
2022-04-23	太平洋证券	买入	0.340.420.52	22182.0026979.0033794.00
2022-04-23	中银证券	买入	0.360.490.65	23300.0031700.0042100.00
2022-04-23	天风证券	买入	0.310.410.52	20080.0026500.0033731.00
2022-03-29	开源证券	买入	0.260.360.46	16900.0023200.0030100.00
2022-01-27	中银证券	买入	0.360.43-	23400.0027900.00-
2021-12-06	国盛证券	买入	0.290.400.54	18700.0025600.0035100.00
2021-12-02	华创证券	买入	0.320.390.45	20700.0024900.0029000.00
2021-11-02	太平洋证券	买入	0.310.400.52	19793.0025724.0033652.00
2021-10-29	天风证券	买入	0.290.380.49	18515.0024529.0031729.00
2021-10-13	方正证券	增持	0.310.430.58	20200.0027400.0037100.00
2021-09-27	国泰君安	-	0.310.430.61	20000.0027700.0039000.00
2021-08-23	国盛证券	买入	0.350.490.72	22700.0031800.0046400.00
2021-08-23	财信证券	买入	0.320.450.61	20468.0028799.0039595.00
2021-08-22	太平洋证券	买入	0.340.470.62	21706.0029970.0040112.00
2021-08-21	天风证券	买入	0.330.440.56	21171.0028422.0036387.00
2021-08-15	太平洋证券	买入	0.370.500.66	23597.0032123.0042660.00
2021-07-29	国联证券	-	0.310.430.56	20167.0027936.0035864.00
2021-07-03	国联证券	-	0.310.430.56	20167.0027936.0035864.00
2021-05-25	国联证券	-	0.310.430.56	20167.0027936.0035864.00
2021-05-22	太平洋证券	买入	0.390.530.73	24981.0034315.0047182.00
2021-05-16	国盛证券	买入	0.350.490.72	22700.0031800.0046400.00
2021-04-26	民生证券	增持	0.330.450.59	21000.0028800.0038000.00
2021-04-24	国盛证券	买入	0.350.490.72	22700.0031800.0046400.00
2021-04-24	天风证券	买入	0.330.440.56	21171.0028422.0036387.00
2021-02-28	国盛证券	买入	0.320.42-	20600.0026900.00-
2021-01-21	国泰君安	买入	0.340.44-	22200.0028700.00-
2021-01-11	中银国际	买入	0.370.59-	24000.0038000.00-
2021-01-08	中信建投	买入	0.330.43-	21000.0028000.00-
2021-01-08	天风证券	买入	0.300.41-	19350.0026291.00-
2021-01-07	国盛证券	买入	0.360.51-	23200.0032600.00-
2020-11-09	国泰君安	买入	0.310.470.69	20100.0030200.0044500.00
2020-11-02	国信证券	买入	0.240.320.40	15464.0020580.0026096.00
2020-11-01	国盛证券	买入	0.230.310.47	14600.0019700.0030000.00
2020-11-01	天风证券	买入	0.280.380.51	18096.0024196.0032772.00
2020-10-31	中信建投	买入	0.250.37-	16000.0024000.00-
2020-08-25	海通证券	-	0.280.420.59	18300.0026800.0037800.00
2020-08-24	中信建投	买入	0.250.370.53	16000.0024000.0034000.00
2020-08-24	中银国际	买入	0.290.410.63	18500.0026700.0040300.00
2020-08-24	民生证券	增持	0.290.380.51	18800.0024600.0032700.00
2020-08-24	国信证券	买入	0.260.320.40	16619.0020828.0025851.00
2020-08-23	天风证券	买入	0.280.380.51	18096.0024196.0032772.00
2020-08-22	国盛证券	买入	0.270.390.61	17300.0024900.0039500.00
2020-07-29	国盛证券	买入	0.270.390.61	17300.0024900.0039500.00
2020-07-09	国海证券	买入	0.290.410.57	19000.0026700.0036600.00
2020-07-07	中信建投	买入	0.280.400.58	18095.0025669.0037458.00
2020-07-06	海通证券	-	0.280.420.59	18300.0026800.0037800.00
2020-06-15	中信建投	买入	0.280.400.59	18000.0026000.0038000.00
2020-05-19	兴业证券	-	0.310.310.31	19800.0019800.0019800.00
2020-04-26	国泰君安	买入	0.310.470.69	20100.0030200.0044500.00
2020-04-26	国信证券	买入	0.290.380.49	18600.0024400.0031800.00
2020-04-25	天风证券	买入	0.280.370.51	18096.0024196.0032772.00
2020-04-14	国泰君安	买入	0.360.49-	23300.0031800.00-
2020-04-14	国信证券	买入	0.320.45-	21000.0029300.00-
2020-03-03	民生证券	-	0.330.44-	21000.0028600.00-
2020-02-18	中银国际	买入	0.300.43-	20100.0028800.00-
2020-02-14	国泰君安	买入	0.220.22-	14200.0014200.00-
2020-02-10	国信证券	买入	0.320.45-	21000.0029300.00-
2020-01-17	民生证券	增持	0.320.41-	20500.0026300.00-
2020-01-14	天风证券	买入	0.350.49-	22645.0031667.00-

◆机构调研◆

调研日	机构数	调研日收盘价	后3日涨跌幅	事件	附件

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◆研报摘要◆

●2023-11-26 捷顺科技：华为无人代客泊车C端重要入口 (民生证券吕伟,郭新宇): ●公司是智慧停车领域龙头企业，作为鸿蒙核心应用，捷停车有望成为泊车代驾的数字底座和C端核心入口。同时，创新业务高速增长且未来空间广阔，潜力可期，在新一轮城中村改造开启后也有望再次迎来黄金发展期，预计2023-2025年公司归母净利润为2.43/3.36/4.45亿元，对应PE为34X、25X、19X，维持“推荐”评级。

●2023-10-31 捷顺科技：经营性现金流净额大幅提升，收入结构持续优化 (财通证券杨烨): ●公司作为智慧停车行业龙头，创新业务已经进入发展快车道，盈利模式正从传统硬件出货，向持续且高毛利率的运营模式转型。我们预计公司2023-2025年实现营业收入17.61/21.76/26.69亿元，归母净利润2.16/3.16/4.19亿元，对应2023-2025年PE分别为32/22/17倍，维持“增持”评级。

●2023-10-30 捷顺科技：2023年三季报点评：前三季度业绩高增，华为鸿蒙生态核心合作伙伴 (民生证券吕伟,郭新宇): ●公司是智慧停车领域龙头企业，创新业务高速增长且未来空间广阔，潜力可期；作为鸿蒙生态核心合作伙伴有望充分受益鸿蒙发展大趋势，同时在新一轮城中村改造开启后也有望再次迎来黄金发展期，预计2023-2025年公司归母净利润为2.43/3.36/4.45亿元，对应PE为29X、21X、16X，维持“推荐”评级。

●2023-10-12 捷顺科技：Q3维持复苏水平，全年成长可期 (财通证券杨烨): ●公司作为智慧停车行业龙头，创新业务已经进入发展快车道，且盈利模式正从传统硬件一次性出货，向持续且高毛利率的运营模式转型，今年是公司加速成长的第一年。我们预计公司2023-2025年实现营业收入17.61/21.76/26.69亿元，归母净利润2.16/3.12/4.18亿元，对应2023-2025年PE分别为34/24/18倍，维持“增持”评级。

●2023-10-10 捷顺科技：Q3业绩预增，停车运营新业务表现亮眼 (中银证券杨思睿): ●预计23-25年归母净利为2.2、2.8和3.4亿元，EPS为0.35、0.43和0.52元，对应PE分别为33X、26X和22X。公司云托管SaaS、停车运营、停车场数字化运营等新业务表现亮眼，维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-04-10 深信服：主业毛利率修复，海外市场高速拓展 (招商证券刘玉萍,孟林): ●预计公司24-26年收入82.3/92.7/104.3亿元，考虑股权激励费用摊销等因素，预计归母净利润2.95/4.45/6.23亿元，当前股价对应PE84/56/40x，维持“强烈推荐”投资评级。

●2024-04-10 深信服：年报点评：现金流增长强劲，24年盈利能力有望提升 (华泰证券谢春生,范昳蕊): ●预计2024-26年收入分别为87.03/99.09/113.07亿元(前值2024-2025年收入98.97/125.22亿元)，参考可比公司Wind一致预期平均3.3倍24PS，考虑公司云业务开启第二成长曲线，给予公司4.0倍24PS，目标价82.77元(前值113.58元)，维持买入评级。

●2024-04-10 朗新集团：筑牢能源数字化基本盘，把握能源互联网新机遇 (国投证券赵阳,杨楠): ●朗新集团作为国内电力能源数字化领域的领先企业，正在由业务驱动向技术驱动、由项目型向平台型、由服务型向运营型、由能源科技向科技能源的持续转型升级。同时，公司将在非战略性业务领域全面收缩，减少非战略性亏损，强化公司战略聚焦。预计公司2024-2026年实现营业收入54.73/64.77/78.00亿元；实现归母净利润7.09/8.15/8.85亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为16.32元，相当于2024年的25倍动态市盈率。

●2024-04-10 中控技术：积极布局AI+产品，持续开拓国内外市场 (华西证券刘泽晶,赵宇阳): ●根据公司年报，我们下调公司24-25年营收预测121.69/160.56亿元，至24-25年营收预测113.89/149.48亿元，新增26年预测189.38亿元；下调公司24-25年归母净利润预测15.07/18.11亿元，至24-25年预测13.53/16.61亿元，新增26年预测20.04亿元；下调24-25年EPS1.92/2.30元至1.71/2.10元，新增26年预测2.54元，截至2024年4月9日44.14元/股收盘价，PE分别为25.76/20.99/17.40倍，维持公司“买入”评级。

●2024-04-10 中控技术：2023年年报点评：收入整体快速增长，新兴业务开拓顺利 (中信建投吕娟): ●我们预计2024-2026年公司净利润分别为13.24、15.92、18.83亿元，同比分别增长20.14%、20.30%、18.23%，对应PE分别为26.34、21.89、18.52倍，维持“买入”评级。

●2024-04-10 深信服：业绩符合预期，现金流表现优异 (开源证券陈宝健,刘逍遥): ●考虑宏观经济环境复苏力度较预期弱，下游客户的投入仍然谨慎，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为3.06、5.18亿元(原预测为5.97、8.81亿元)，新增2026年预测为6.75亿元，EPS分别为0.73、1.23、1.61元/股，当前股价对应2024-2026年PE分别为81.2、48.0、36.8倍，考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性，维持“买入”评级。

●2024-04-10 中控技术：收购Hobre实现业务拓展，业务出海有望打造新增长极 (信达证券庞倩倩): ●我们预计2024-2026年EPS分别为1.57/2.00/2.43元，对应PE为28.05/22.04/18.13倍。维持“买入”评级。

●2024-04-09 中控技术：年报点评：关注新业务/地区/行业拓展成效 (华泰证券谢春生,彭钢): ●我们认为公司持续开拓新业务/新地区/新行业，增长有望持续。预计2024-2026年EPS为1.86/2.46/3.31元，可比公司平均24E31.7xPE(Wind)，给予24E31.7xPE，目标价58.97元，维持“买入”。

●2024-04-09 泛微网络：数字化办公OA龙头，AI+OA未来可期 (海通证券杨林,杨蒙): ●参考可比公司，结合公司在协同OA领域的竞争优势以及AI智能化趋势，给予公司2024年动态50-55倍PE，合理价值区间为48.00-52.80元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。

●2024-04-09 通行宝：ETC发行业务快速增长，云控新产品逐步放量 (国投证券赵阳,夏瀛韬): ●通行宝是ETC电子收费行业龙头，有望受益于ETC2.0阶段新一轮的OBU更换热潮。考虑到股权激励摊销费用，我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为9.45/11.82/14.74亿元，归母净利润分别为2.51/3.27/4.18亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为24.71元，相当于2024年40倍的动态市盈率。

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