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通达股份(002560)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.43 元,较去年同比增长 88.04% ,预测2023年净利润 2.28 亿元,较去年同比增长 86.77%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.400.430.461.76 2.102.272.4116.41
2024年 4 0.540.630.712.43 2.843.313.7720.71
2025年 4 0.590.891.213.17 3.114.676.3926.86

截止2023-11-22,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.43 元,较去年同比增长 88.04% ,预测2023年营业收入 66.42 亿元,较去年同比增长 20.67%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.400.430.461.76 63.0166.4268.82183.03
2024年 4 0.540.630.712.43 75.9180.0582.81226.78
2025年 4 0.590.891.213.17 93.9097.51100.28285.56
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 4 9
增持 1 2 4 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.24 0.05 0.23 0.44 0.65 0.91
每股净资产(元) 4.47 4.43 4.71 5.14 5.76 6.65
净利润(万元) 12450.34 2441.28 12180.88 23212.50 34050.00 47787.50
净利润增长率(%) 30.05 -80.39 398.96 90.56 46.75 37.69
营业收入(万元) 192785.80 235453.95 549864.31 670062.50 810650.00 989737.50
营收增长率(%) 7.78 22.01 132.91 21.86 21.00 22.13
销售毛利率(%) 15.64 10.27 7.99 9.20 9.79 10.25
净资产收益率(%) 5.37 1.04 4.89 8.55 11.17 13.48
市盈率PE 35.92 140.55 29.60 18.37 12.71 9.67
市净值PB 1.93 1.46 1.45 1.61 1.34 1.18

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-31 国联证券 增持 0.450.540.59 23800.0028400.0031100.00
2023-08-31 东北证券 买入 0.420.590.78 22100.0030900.0041000.00
2023-07-21 中泰证券 买入 0.460.670.96 24100.0035300.0050600.00
2023-07-16 华安证券 增持 0.400.711.21 21000.0037700.0063900.00
2023-05-11 中泰证券 买入 0.460.670.96 24100.0035300.0050600.00
2023-05-07 华安证券 增持 0.490.871.38 25800.0046000.0072900.00
2023-04-27 东北证券 买入 0.400.580.78 21000.0030400.0041100.00
2023-04-26 国联证券 增持 0.450.540.59 23800.0028400.0031100.00
2022-10-30 东北证券 买入 0.250.450.63 13400.0023900.0033200.00
2022-10-17 中泰证券 买入 0.250.310.36 13400.0016300.0018900.00
2022-09-13 东北证券 买入 0.190.300.46 10200.0016100.0024500.00
2022-08-22 中泰证券 买入 0.250.310.36 13400.0016300.0018900.00
2022-08-11 东北证券 买入 0.190.300.46 10200.0016100.0024500.00
2022-04-22 中泰证券 增持 0.140.230.34 7200.0012200.0018100.00
2021-10-22 中泰证券 增持 0.090.190.29 4600.009900.0015200.00
2021-08-02 中航证券 买入 0.220.300.35 11691.0015628.0018431.00
2021-04-18 东北证券 买入 0.360.490.66 18900.0025900.0035000.00
2021-03-05 东北证券 买入 0.360.49- 18900.0025900.00-
2020-08-11 华创证券 增持 0.370.550.69 16400.0024500.0030700.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-08-31 通达股份:上半年净利润大幅增长,航空业务发展顺利 (东北证券 王凤华,王璐)
●我们根据中报情况调整盈利预测,预计公司2023-2025年营收分别为68.82/82.81/99.67亿元,归母净利润分别为2.21/3.09/4.1亿元,对应EPS为0.42/0.59/0.78元,对应PE19.18/13.74/10.36X,维持“买入”评级。
●2023-08-31 通达股份:半年报点评:Q2业绩稳步增长,积极推进航空零部件募投项目 (国联证券 孙树明)
●我们预计公司2023-25年营业收入分别为67.86/81.27/96.19亿元,对应增速分别为23.42%/19.76%/18.36%,归母净利润分别为2.38/2.84/3.11亿元,对应增速分别为95.18%/19.46%/9.57%,三年CAGR为36.70%,EPS分别为0.45/0.54/0.59元/股,对应PE分别为18/15/14倍。鉴于公司航空零部件基地项目等逐步投产,根据相对估值法,参考可比公司估值,我们给予公司2024年17倍PE,公司对应目标价9.17元,维持“增持”评级。
●2023-07-21 通达股份:线缆+军工双轮驱动,中报业绩再超预期 (中泰证券 陈鼎如,马梦泽)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年营业收为65.98/80.21/100.28亿元;预计2023-2025年归母净利润2.41/3.53/5.06亿元,对应PE分别为18X、12X、9X,维持“买入”评级。
●2023-07-16 通达股份:Q2业务发展稳定,盈利能力持续提升 (华安证券 姜肖伟)
●基于2023年半年度业绩预告,我们调整公司盈利预测,预计2023-2025年营业收入为由64.88/80.36/100.82亿元调整为63.01/75.91/93.90亿元,同比增长14.5%/20.5%/23.7%;归母净利润由2.58/4.60/7.29亿元调整为2.10/3.77/6.39亿元,同比增长72.8%/79.2%/69.4%;P/E分别为21.67/12.09/7.14x,维持“增持”评级。
●2023-05-11 通达股份:业绩持续高速增长,“五一一”发展规划目标实现可期 (中泰证券 陈鼎如)
●考虑公司线缆业务进展顺利,我们上调盈利预测,预计2023-2024年营业收入65.98/80.21亿元(原值2023-2024年55.98/60.40亿元),新增2025年收入100.28亿元;预计2023-2024年归母净利润2.41/3.53亿元(原值2023-2024年1.63/1.89亿元),新增2025年归母净利润5.06亿元,对应PE分别为17X、12X、8X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2023-11-21 九阳股份:季报点评:外销快速增长,公司收入单季度增速重回双位数 (海通证券 陈子仪,李阳,刘璐)
●长期来看,我们看好小家电行业的成长性及延展性,公司从豆浆机到品质小家电的逐步转型,期待公司多品类共同发展。我们预计公司23-25年实现EPS0.66元、0.71元、0.75元,参考可比公司估值,给予公司2024年18-20倍PE估值,对应合理目标价值区间为12.78-14.2元。维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 德昌股份:季报点评:家电业务恢复性增长,汽零业务持续拓展 (海通证券 陈子仪,李阳,刘璐)
●考虑到公司小家电业务相对稳健,且随着汽车电机业务逐步贡献增量,我们预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为3.41亿元、3.63亿元、4.11亿元,参考可比公司,给予公司2024年22-25倍PE估值,对应合理价值区间为21.56-24.5元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 TCL中环:行业竞争加剧,技术铸就护城河 (东海证券 周啸宇,王珏人)
●公司作为硅片龙头,N型迭代下技术及供应链优势明显,同时产能逐步放量。预计公司2023-2025年实现营业收入631/863/992亿元,同比-5.82%/+36.80%/+14.86%,公司2023-2025年归母净利润为75/83/101亿元,同比+10.48%/+10.37%/+21.64%,对应当前P/E为10.01x/9.07x/7.46x,维持“买入”评级。
●2023-11-20 英杰电气:半导体射频电源订单提速,迈向泛半导体核心零部件龙头 (浙商证券 王华君,李思扬)
●看好公司光伏/半导体电源、充电桩设备领域未来业绩接力放量预计公司2023-2025年归母净利润4.6/6.3/8.1元,同比增长34%/39%/28%,对应PE为28/20/16倍。维持“买入”评级。
●2023-11-20 特锐德:提议回购彰显信心,两大业务齐发力 (开源证券 殷晟路)
●回购提议彰显信心,公司传统电力设备业务板块中标额同比大幅提升,且为充电运营龙头,我们维持原有盈利预测预计公司2023-2025年营业收入分别为149.06、192.90、250.34亿元,归母净利润分别为4.11、7.15、10.78亿元,EPS为0.39、0.68、1.02元/股,当前股价对应PE分别为49.3、28.3、18.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 通威股份:成本优势与技术布局共振,一体化战略稳步推进 (华西证券 杨睿)
●硅料成本优势强化公司竞争力,叠加新技术布局和组件一体化贯穿增强市场竞争力,电池及组件将不断放量,我们预计2023-2025年公司分别实现营业总收入1488/1551/2012亿元,同比增长4.5%/4.3%/29.7%;分别实现归母净利润173/137/177亿元,同比增长-32.6%/-21.2%/29.6%,相应EPS分别为3.85/3.03/3.93元,以23年11月20日收盘价27.2元计算,当前股价对应PE分别为7/9/7倍,参考国内可比公司大全能源和隆基绿能,考虑到公司在硅料环节的成本优势,以及一体化战略推进,维持“增持”评级。
●2023-11-20 国轩高科:三季度毛利率大幅改善,北美产能基地建设有望加速出海进程 (开源证券 殷晟路)
●国轩高科披露2023年三季报,2023前三季度,公司实现营收217.8亿元,同比+51%;归母净利润2.9亿元,同比95%;扣非归母净利润5076.5万元,同比+114%。前三季度公司毛利率17.0%,同比+2.9pct;其中Q3毛利率20.8%,环比+8.7pct,明显改善,主要系碳酸锂价格下降周期下的调价滞后红利叠加海外客户出货占比提升。考虑动力储能电池行业竞争加剧,我们下调公司2023-2024年归母净利预测为5.1/10.4亿元(原16.0/28.2亿元),新增2025年归母净利预测为16.6亿元,2023-2025年EPS为0.29/0.59/0.94元,对应当前股价PE为90.2/44.2/27.7倍,考虑公司出海布局领先,未来配套大众基本盘稳固,行业出清后盈利能力有望显著提升,维持“买入”评级。
●2023-11-19 汇川技术:高成长+强韧性,龙头静待向上拐点 (华泰证券 申建国,张志邦,边文姣)
●我们预计公司23-25年净利润预测48.97/64.62/81.93亿元。可比公司24年Wind一致预期平均PE为24X,考虑到公司作为行业龙头,解决方案优势明显,下游拓展市场实现多级增长,韧性强劲,给予24年目标PE32X,目标价77.44(前值73.6)元,左侧布局优质成长,维持“买入”评级。
●2023-11-19 东方电缆:海风建设拐点至,海缆龙头乘风起 (国盛证券 杨润思)
●公司为海缆龙头企业,预计2023-2025年公司营业总收入分别为87.96/117.09/149.52亿元,同比+26%/33%/28%;归母净利润分别为11.34/16.11/21.06亿元,同比+35%/42%/31%;公司2023-2025年对应PE估值分别为26.7/18.8/14.4x,首次覆盖予以“增持”评级。
●2023-11-18 珠海冠宇:消费电池盈利持续恢复,毛利率达到历史高位 (开源证券 殷晟路)
●考虑公司高端客户占比提升,动力储能有望持续减亏,我们上调公司2023-2025年归母净利预测为4.3、10.6、16.0亿元(原为3.6、10.2、15.4亿元),2023-2025年EPS为0.38、0.95、1.43元,当前股价PE为53.9、21.7、14.4倍,维持“买入”评级。
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