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天顺风能(002531)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-08,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 443.27% ,预测2025年净利润 10.76 亿元,较去年同比增长 426.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.450.600.751.42 8.0010.7613.5215.46
2026年 2 0.610.790.961.84 11.0014.1617.3320.59

截止2025-05-08,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 443.27% ,预测2025年营业收入 133.75 亿元,较去年同比增长 175.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.450.600.751.42 133.75133.75133.75193.50
2026年 2 0.610.790.961.84 150.33150.33150.33240.72
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 13 38
增持 4 12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.35 0.44 0.11 0.45 0.61
每股净资产(元) 4.58 4.94 4.97
净利润(万元) 62850.75 79523.38 20443.51 80000.00 110000.00
净利润增长率(%) -52.00 26.53 -74.29 263.64 37.50
营业收入(万元) 673805.84 772662.48 486037.46
营收增长率(%) -17.55 14.67 -37.10 -- --
销售毛利率(%) 18.98 22.58 19.53 -- --
净资产收益率(%) 7.62 8.95 2.29 -- --
市盈率PE 42.98 25.96 69.53 16.10 11.70
市净值PB 3.27 2.32 1.59 -- --

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-02-06 中金公司 买入 0.450.61- 80000.00110000.00-
2024-11-17 长江证券 买入 0.310.750.96 55100.00135200.00173300.00
2024-11-02 民生证券 增持 0.270.791.07 48400.00142200.00192500.00
2024-11-01 国盛证券 买入 0.340.811.05 61200.00145900.00188600.00
2024-11-01 中金公司 买入 0.290.84- 52100.00150100.00-
2024-09-13 长江证券 买入 0.500.801.04 90400.00143200.00186500.00
2024-09-08 光大证券 买入 0.510.610.80 92100.00109600.00143100.00
2024-09-08 浙商证券 买入 0.440.711.00 78796.00127032.00179033.00
2024-09-07 国盛证券 买入 0.440.740.88 79500.00132800.00158200.00
2024-09-05 中银证券 买入 0.530.590.83 95700.00106700.00149500.00
2024-09-01 民生证券 增持 0.570.921.10 102200.00165400.00197400.00
2024-08-31 平安证券 增持 0.340.500.71 61100.0089400.00127000.00
2024-08-30 华泰证券 买入 0.510.590.79 91411.00105200.00141600.00
2024-07-11 中金公司 买入 0.610.90- 109500.00162400.00-
2024-05-31 长江证券 买入 0.761.101.28 136200.00198300.00230800.00
2024-05-09 浙商证券 买入 0.731.061.42 131785.00190674.00254969.00
2024-05-09 中信建投 买入 0.700.951.17 125000.00170000.00211000.00
2024-05-08 兴业证券 增持 0.761.041.31 136100.00186200.00235200.00
2024-05-07 中银证券 买入 0.831.121.52 149500.00201300.00273800.00
2024-05-05 平安证券 增持 0.700.911.18 126400.00164200.00212600.00
2024-05-05 国盛证券 买入 0.751.031.39 134200.00185500.00250500.00
2024-04-30 东吴证券 买入 0.761.001.24 135739.00180427.00223165.00
2024-04-29 西南证券 买入 0.771.181.54 138818.00212813.00277494.00
2024-04-29 国元证券 买入 0.771.221.55 138721.00220007.00277709.00
2024-04-29 西部证券 买入 0.791.211.52 141300.00217400.00273100.00
2024-04-29 中金公司 买入 0.791.01- 142800.00181300.00-
2024-04-28 华泰证券 买入 0.851.221.60 152300.00218700.00288200.00
2024-04-28 银河证券 买入 0.761.221.97 136776.00218734.00354079.00
2024-04-27 民生证券 增持 0.791.361.67 141500.00245200.00299200.00
2023-11-21 长江证券 买入 0.560.961.28 101400.00171900.00230800.00
2023-11-07 中银证券 买入 0.611.021.32 109700.00183200.00237800.00
2023-11-05 中信建投 买入 0.580.891.38 104600.00160200.00248700.00
2023-11-02 中邮证券 增持 0.660.951.34 119320.00170277.00240818.00
2023-11-01 国信证券 买入 0.590.981.34 106300.00176000.00241200.00
2023-11-01 东吴证券 买入 0.650.981.34 116800.00176900.00241000.00
2023-10-31 民生证券 增持 0.601.051.46 107300.00188400.00262400.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.651.00- 115900.00180500.00-
2023-09-17 中信建投 买入 0.841.111.43 152145.00200505.00257266.00
2023-09-04 长城证券 增持 0.811.141.48 145600.00204700.00266800.00
2023-09-03 东吴证券 买入 0.831.131.51 149400.00203600.00270600.00
2023-09-03 太平洋证券 买入 0.791.051.27 141463.00188445.00228229.00
2023-09-01 西南证券 买入 0.841.261.52 150776.00225718.00272231.00
2023-09-01 国信证券 买入 0.861.091.55 153700.00195700.00279200.00
2023-09-01 民生证券 增持 0.841.181.60 151200.00212500.00286800.00
2023-08-31 长江证券 买入 0.85-- 152200.00--
2023-08-31 中银证券 买入 0.771.041.31 139000.00187100.00235700.00
2023-08-31 国盛证券 买入 0.851.261.53 152500.00225700.00274600.00
2023-08-31 东兴证券 买入 0.730.961.22 130440.00172584.00218862.00
2023-08-30 西部证券 买入 0.791.141.38 141400.00204900.00248600.00
2023-08-30 中邮证券 增持 0.861.201.35 153890.00215871.00242162.00
2023-08-29 平安证券 增持 0.771.031.34 138300.00185200.00241500.00
2023-08-28 银河证券 买入 0.901.32- 162400.00236500.00-
2023-07-07 华泰证券 买入 0.931.191.40 167400.00215400.00253000.00
2023-05-09 浙商证券 买入 0.941.161.65 170215.00208486.00297460.00
2023-05-07 国信证券 买入 0.961.261.74 173500.00227400.00312900.00
2023-05-06 中银证券 买入 0.971.371.65 174300.00246200.00298300.00
2023-05-05 长江证券 买入 0.991.512.00 179200.00272400.00360300.00
2023-05-04 平安证券 增持 0.721.021.30 130400.00183300.00234700.00
2023-05-03 国盛证券 买入 1.021.521.85 183500.00273500.00333600.00
2023-05-03 中信建投 买入 0.931.351.62 166800.00243000.00291300.00
2023-04-30 民生证券 增持 0.951.371.73 171000.00246800.00311400.00
2023-04-29 东吴证券 买入 0.941.451.84 170200.00261600.00331500.00
2023-04-29 西部证券 买入 1.031.431.81 184800.00257400.00325500.00
2023-04-28 西南证券 买入 0.921.371.66 165540.00246676.00299121.00
2023-03-26 中邮证券 增持 1.031.35- 185600.00242500.00-
2023-03-21 国盛证券 买入 1.141.41- 206000.00254500.00-
2023-03-02 财通证券 增持 1.091.99- 196757.00358992.00-
2023-01-30 中银证券 买入 0.931.13- 167700.00203600.00-
2023-01-23 东吴证券 买入 0.941.45- 170200.00261600.00-
2022-12-08 东吴证券 买入 0.360.991.30 64600.00179300.00235000.00
2022-12-07 民生证券 增持 0.390.961.45 71100.00173200.00261900.00
2022-12-07 中银证券 买入 0.420.971.22 75100.00174600.00219400.00
2022-12-02 民生证券 增持 0.390.961.45 71100.00173200.00261900.00
2022-11-13 长江证券 买入 0.390.951.46 70000.00171700.00264000.00
2022-11-01 中银证券 买入 0.461.041.29 82200.00187100.00232400.00
2022-10-30 西部证券 买入 0.370.981.09 67500.00176800.00196700.00
2022-10-29 民生证券 增持 0.461.081.48 83300.00194500.00266400.00
2022-08-22 东吴证券 买入 0.611.071.36 109200.00193700.00245200.00
2022-08-22 中银证券 买入 0.731.071.30 132200.00193400.00234000.00
2022-08-21 财信证券 买入 0.711.061.17 127569.00190515.00211138.00
2022-08-21 浙商证券 买入 0.730.911.17 131751.00164392.00210104.00
2022-08-21 国盛证券 买入 0.751.121.26 136000.00202500.00228000.00
2022-08-21 中金公司 买入 0.69-- 124400.00--
2022-08-21 国信证券 买入 0.681.221.37 122600.00219900.00247400.00
2022-08-20 民生证券 增持 0.741.131.50 134200.00202800.00269800.00
2022-08-19 光大证券 买入 0.751.091.40 135200.00196400.00252500.00
2022-08-19 平安证券 增持 0.560.861.11 101800.00154500.00199400.00
2022-08-18 西部证券 买入 0.761.231.57 136800.00222000.00282600.00
2022-07-13 民生证券 增持 0.771.231.55 138100.00221600.00278500.00
2022-05-19 天风证券 增持 0.751.171.53 134371.00210394.00276297.00
2022-05-04 东吴证券 买入 0.771.071.36 138900.00193700.00245200.00
2022-05-03 国盛证券 买入 0.751.121.26 136000.00202500.00228000.00
2022-04-18 国信证券 买入 0.781.061.31 140400.00190800.00235800.00
2022-04-14 东北证券 买入 0.761.071.39 136300.00193500.00250800.00
2022-04-14 东兴证券 买入 0.841.141.41 151529.00205696.00253315.00
2022-04-13 西南证券 买入 0.861.021.23 154307.00184610.00221340.00
2022-04-13 平安证券 增持 0.710.881.14 128700.00159300.00205300.00
2022-04-13 民生证券 增持 0.881.281.61 159100.00231300.00290200.00
2022-04-13 华泰证券 买入 0.881.161.33 158200.00210000.00238900.00
2022-04-13 光大证券 买入 0.871.091.40 157600.00196400.00252500.00

◆研报摘要◆

●2025-04-29 天顺风能:2024年报及2025年一季报点评:业绩承压,静待出货起量 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,胡隽颖)
●考虑公司的海风项目订单交付可能存在不确定性,我们下调25-26年盈利预测,预计25-26年归母净利润为7.1/10.1亿元(前值为18.0/22.3亿元),同比增长248%/42%;预计27年归母净利润为12.7亿元,同比增长26%,25-27年归母净利润对应PE为16.4/11.6/9.2x,考虑公司在国内海风行业的龙头地位,历史上因项目延期导致公司业绩难以释放,我们预计Q2项目开工后将进入业绩拐点,维持“买入”评级。
●2025-04-28 天顺风能:年报点评报告:短期业绩承压,静待海风归来 (国盛证券 杨润思)
●考虑到海上风电开工进展不及预期,公司海风订单交付节奏变缓,我们下调公司业绩,预计公司2025-2027年实现归母净利润5.93/9.08/12.03亿元,对应PE估值20.5/13.4/10.1倍,下调为“增持”评级。
●2025-04-27 天顺风能:2024年年报及2025年一季报点评:走在转型路上 (民生证券 邓永康,王一如)
●考虑到2024年公司完成陆上装备业务的收缩整合,进一步将发展重心转向海上风电和海洋工程装备制造,我们预计公司2025-2027年实现营收74.2/86.1/98.1亿元,归母净利润分别为7.6/10.6/13.0亿元,现价对应PE为16/11/9X,维持“推荐”评级。
●2025-04-27 天顺风能:2024年年报及2025年一季报点评:24年业绩承压,海工业务蓄势待发 (光大证券 殷中枢,郝骞)
●考虑到行业竞争加剧,公司盈利能力或将持续承压,且公司海风及海外产能建设仍需时间,基于审慎原则,我们下调25/26年盈利预测,预计公司25-27年实现归母净利润7.30/10.88/13.56亿元(下调33%/下调24%/新增),对应EPS为0.41/0.61/0.75元,当前股价对应25-27年PE为17/11/9倍。公司产能持续扩张,并加速拓展海风业务,积极推进海外布局,“双海”战略打开成长空间,我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。
●2025-04-27 天顺风能:24年年报及25年一季报点评:聚焦海上风电,25年多在手订单有望交付 (西部证券 杨敬梅,胡琎心)
●预计25-27年公司归母净利润为7.75/10.33/14.18亿元,同比+279.3%/+33.2%/+37.2%,EPS分别为0.43/0.57/0.79元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-05-08 阿特斯:组件业务盈利承压,储能有望维持高增 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●光伏行业竞争加剧、利润受到挤压背景下,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为515.8/624.6/729.3亿元,同比增速分别为11.7%/21.1%/16.8%;归母净利润分别为37.3/48.0/56.9亿元,同比增速分别为66.1%/28.4%/18.7%。EPS分别为1.01/1.30/1.54元。公司组件业务维持相对稳健经营,储能业务快速起量,高毛利业务有望助力公司穿越周期,维持“买入”评级。
●2025-05-08 德业股份:逆变器出货高增,储能电池包业务快速成长 (中邮证券 杨帅波)
●2024年公司营收112.1亿元,同比+49.8%;归母净利润29.6亿元,同比+65.3%;其中2024Q4公司营收31.9亿元,同环比分别+176.5%/-2.4%,归母净利润7.2亿,同环比分别+223.6%/-28.2%。2025Q1公司营收25.7亿元,同比+36.2%;归母净利润7.1亿元,同比+63.0%。我们预测公司2025-2027年营收分别为148.0/190.0/246.5亿元,归母净利润分别为36.8/46.5/62.4亿元,(2025年4月30日)对应PE分别为15/12/9倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 三一重能:“β+α”共振,“双海战略”并举 (国投证券 郭倩倩,高杨洋)
●我们预计公司2025-2027年的收入分别为243.3、267.8、295.7亿元,增速分别为31.7%、14.3%、10.4%,净利润分别为21.6、24、26.1亿元,增速分别为19.1%、11.3%、8.7%。β与α共振下,公司陆风份额持续提升,海风装机高景气预期下迎来订单突破,同时持续发力海外业务,盈利水平有望边际改善,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为27.84元,相当于2025年16X的动态市盈率。
●2025-05-08 许继电气:收入结构优化,受益特高压景气度 (中邮证券 杨帅波)
●我们预测公司2025-2027年营收分别为189.7/210.8/233.4亿元,归母净利润分别为14.1/16.9/19.6亿元,(2025年4月30日)对应PE分别为15/13/11倍,首次评级,给予“买入”评级。
●2025-05-08 德方纳米:磷酸铁锂盈利承压,2025Q1业绩同环比改善 (国联民生证券 张磊)
●考虑到主营产品降价以及市场竞争激烈的情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为97.50/120.63/146.91亿元,同比增速分别为28%/24%/22%;归母净利润分别为-1.87/2.53/5.42亿元,同比增速分别为减亏/转正/114%,EPS分别为-0.67/0.90/1.93元,2026年和2027年PE分别为32/15倍,鉴于公司为磷酸铁锂材料龙头,磷酸铁锂材料盈利有望修复,建议持续关注。
●2025-05-08 德业股份:24年报&25一季报点评:Q1业绩表现靓丽,市场+产品拓宽打开成长空间 (中泰证券 曾彪,吴鹏)
●从市场维度看,东欧、非洲、东南亚、中东等市场需求起量;从产品维度看,在缺电、柴发替代预期下,离网产品+大功率工商储产品有望加快放量。我们维持25-26年业绩预期不变,同时引入27年业绩预期,预计公司2025-2027年实现归母净利润分别为38.9/47.0/54.1亿元,同比+31%/+21%/+15%,当前股价对应PE分别为15/12/11倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 海力风电:25Q1业绩改善,静候国内海风装机需求释放 (中银证券 陶波,曹鸿生)
●综合考虑海风项目的进度情况,我们调整公司的盈利预测,预计2025-2027年实现营业收入55.99/70.01/89.05亿元,实现归母净利润6.02/8.29/9.85亿元,EPS为2.77/3.81/4.53元,当前股价对应PE为22.7/16.4/13.8倍,尽管公司24年业绩受到海上风电行业进度放缓的影响有所承压,但是未来随着海风装机需求的逐步释放,公司作为领先的海上风电塔筒桩基企业将充分受益,维持买入评级。
●2025-05-08 阳光电源:年报点评报告:光储龙头地位稳固,储能系统营收、盈利能力稳步提升 (国盛证券 杨润思,杨凡仪)
●公司发布2024年报及2025年一季报。公司2024年实现营收778.57亿元,同增7.76%;归母净利润110.36亿元,同增16.92%;扣非归母净利润106.93亿元,同增16.03%。预计公司2025-2027年归母净利润分别为124.42/140.29/153.58亿元,同比+12.7%/+12.7%/+9.5%,维持“增持”评级。
●2025-05-07 阳光电源:储能出货大幅提升,龙头企业盈利能力突出 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为895.5/1014.8/1170.7亿元,同比增速分别为15.0%/13.3%/15.4%;归母净利润分别为126.4/139.4/158.6亿元,同比增速分别为14.6%/10.2%/13.8%。EPS分别为6.10/6.72/7.65元。公司是光伏逆变器及储能系统双龙头,盈利水平领先行业,维持“买入”评级。
●2025-05-07 隆基绿能:行业调整期盈利承压,二代BC量产有望改善盈利 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●受行业竞争加剧影响,公司业绩短期承压较大,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为771.9/983.8/1130.7亿元,同比增速分别为-6.5%/27.4%/14.9%;归母净利润分别为-18.4/37.0/75.8亿元,同比增速分别为亏损收窄/扭亏为盈/104.8%。EPS分别为-0.24/0.49/1.00元。公司BC先进产能量产进度处于行业领先水平,有望结构性改善组件业务盈利水平,维持“买入”评级。
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