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银河电子(002519)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-01-09,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.23 元,较去年同比增长 35.29% ,预测2024年净利润 2.64 亿元,较去年同比增长 41.35%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.230.230.230.97 2.642.642.645.63
2025年 1 0.270.270.271.32 3.013.013.017.87
2026年 1 0.310.310.311.70 3.463.463.4610.54

截止2025-01-09,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.23 元,较去年同比增长 35.29% ,预测2024年营业收入 14.54 亿元,较去年同比增长 28.85%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.230.230.230.97 14.5414.5414.5489.91
2025年 1 0.270.270.271.32 17.1117.1117.11110.12
2026年 1 0.310.310.311.70 19.6519.6519.65138.41
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 4 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.01 0.17 0.17 0.23 0.27 0.31
每股净资产(元) 2.56 2.74 2.82 3.05 3.32 3.63
净利润(万元) 1435.35 19577.77 18690.34 26335.50 30212.50 34704.75
净利润增长率(%) -91.57 1263.97 -4.53 40.90 14.75 14.87
营业收入(万元) 142478.24 131066.27 112842.46 146550.00 172500.00 198100.00
营收增长率(%) -4.83 -8.01 -13.90 29.87 17.71 14.84
销售毛利率(%) 38.16 35.28 37.88 37.41 37.91 37.53
净资产收益率(%) 0.50 6.33 5.89 7.66 8.07 8.49
市盈率PE 331.20 25.17 36.48 22.45 19.57 17.03
市净值PB 1.65 1.59 2.15 1.72 1.58 1.45

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-28 东吴证券 买入 0.230.270.31 26418.0030078.0034580.00
2024-08-12 东吴证券 买入 0.230.270.31 26418.0030078.0034580.00
2024-04-22 东吴证券 买入 0.240.270.31 26866.0030560.0035188.00
2024-03-24 东吴证券 买入 0.230.270.31 25640.0030134.0034471.00
2023-10-25 东吴证券 买入 0.210.240.26 23100.0026600.0029800.00
2023-09-26 东吴证券 买入 0.210.240.26 23100.0026600.0029800.00

◆研报摘要◆

●2024-10-28 银河电子:2024年三季报点评:营收与利润表现分化,归母净利润保持稳健增长 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●公司业绩基本符合预期。我国正处于国防信息化加速发展阶段,智能机电需求预期强烈,基于公司在行业内的领先地位,我们维持先前的预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.64/3.01/3.46亿元,对应PE分别为26/23/20倍,维持“买入”评级。
●2024-08-12 银河电子:2024年中报点评:归母净利润增长32.29%,新能源与智能领域专业供应商 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●我们看好公司发展,略微下调先前的预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.64/3.01/3.46亿元(前值2.69/3.06/3.52亿元),对应PE分别为22/19/17倍,维持“买入”评级。
●2024-04-22 银河电子:2024年一季报点评:归母净利润同比大增49.70%,长期发展值得期待 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●我们看好公司发展,上调先前的预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.69/3.06/3.52亿元(前值2.56/3.01/3.45亿元),对应PE分别为20/18/15倍,维持“买入”评级。
●2024-03-24 银河电子:2023年年报点评:参股格思航天,积极寻求地面设备业务合作 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为2.56(-0.10)/3.01(+0.03)/3.45亿元的预测,对应PE分别为22/19/16倍,维持“买入”评级。
●2023-10-25 银河电子:2023年三季报点评:合同负债大幅增长,看好卫星研发设计业务市场 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●我们维持公司2023-2025年归母净利润分别为2.31/2.66/2.98亿元的预测,对应PE分别为25/22/19倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-01-09 天赐材料:Q4盈利环比向好,美国市场布局加速 (海通证券 马天一)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为4.76、14.50、23.08亿元,同比-74.8%、+204.3%、+59.2%。公司为电解液龙头,参考可比公司给予公司2025年40-42倍PE估值,对应合理价值区间30.40-31.92元,给予“优于大市”评级。
●2025-01-08 天赐材料:2024年业绩预告点评:Q4业绩略超预期,美国建厂稳步推进 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑行业出清节奏,我们下调公司2024-2026年归母净利预期至4.8/15.0/22.9亿元(原预期5.6/15.5/23.6亿元),同比-75%/+213%/+53%,对应PE为73/23/15倍,考虑公司处于周期底部,未来价格恢复利润弹性较大,维持“买入”评级。
●2025-01-08 道通科技:2024年业绩预告点评:业绩超预期,看好三重成长曲线 (东吴证券 张良卫)
●考虑到公司三项业务全面铺开,费用率持续优化,我们将公司2024/2025/2026年预期归母净利润由6.2/7.2/9.2亿元调整为6.4/7.7/9.4亿元,2025年1月6日收盘价对应PE分别为25.5/21.3/17.4倍,维持“买入”评级。
●2025-01-08 道通科技:2024年年度业绩预告点评:业绩实现快速增长,加大投入布局未来 (国元证券 耿军军)
●公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,积极布局新方向,未来成长空间广阔。考虑到公司的经营业绩,调整公司2024-2026年的营业收入预测至39.13、46.22、53.57亿元,调整归母净利润的预测至6.42、7.06、8.28亿元,EPS为1.42、1.56、1.83元/股,对应的PE为25.12、22.82、19.47倍。考虑到公司所处行业的景气度和公司未来的持续成长空间,维持“买入”评级。
●2025-01-08 锐捷网络:智算组网核心,交换机龙头助力国产算力发展 (国盛证券 宋嘉吉,刘高畅)
●我们预计在国内AI需求的持续推动下,数通交换机需求和市场空间将进一步被打开,受制于国内园区交换机市场萎靡,我们下修了业绩预测,但随着国产算力加速建设,公司高端产品有望加速放量。我们预计公司2024-2026年归母净利润为5.8、7.3、8.5亿元,对应PE为67、53、46倍,维持“买入”评级。
●2025-01-07 海光信息:CPU/DCU发力互联网客户,开启千亿商用市场空间 (德邦证券 陈涵泊,李佩京)
●我们认为,深算三号DCU、海光四号CPU有望在互联网客户中发力,千亿商用市场已开启,看年营业收入有望达到88.15/122.86/170.65亿元(同比+46.63%/39.37%/38.89%),预计2024-2026年归母净利润为19.22/27.46/39.95亿元(同比+52.12%/42.93%/45.45%),根据1月6日收盘价,对应PE为162.8/113.9/78.3X,维持“买入”评级。
●2025-01-07 欣天科技:投资东莞鸿爱斯,有望进入爱立信供应体系 (山西证券 高宇洋,张天,赵天宇)
●预计公司2024-2026年归母净利润-0.06/0.32/0.51亿元,同比增长-109.9%/630.6%/59.5%;对应EPS为-0.03/0.16/0.26元,2025年01月06日收盘价对应PE分别为-577.0/108.7/68.2倍,考虑到公司基本盘良好,鸿爱斯有望开拓新增长点,若加回鸿爱斯预测净利润,则公司25-26年净利润将达0.43、0.66亿元,同比分别+820%、+107%,给予“增持-A”评级。
●2025-01-07 八亿时空:光刻胶树脂国产化加速推进 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入8/11/14亿元,实现归母净利润分别为1.0/1.5/2.2亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为40倍、26倍、18倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-07 蓝思科技:多业务推动2025年加速成长 (浦银国际证券 沈岱,马智焱,黄佳琦)
●蓝思科技有望在2025年保持较为强劲增长,增长动能来源于:1)大客户新机型有望带动单机零部件价值量提升,并且公司有望提升市场份额,2)安卓客户快速扩张,带来智能手机ODM出货量增长以及平板、家电、汽车等非手机业务成长,3)智能终端放量成长。而且,AI PC、机器人、玻璃基板等新业务有望贡献增量,并打开长期增长天花板。我们预计蓝思2025年净利润有望增长26%,对应2025年市盈率为21.6x。我们认为公司是优质的消费电子龙头之一,并有望在端侧AI浪潮中受益,因此重申蓝思“买入”评级。
●2025-01-06 道通科技:公司业绩表现亮眼,打造空地一体集群智慧解决方案 (平安证券 闫磊,黄韦涵)
●根据公司2024年年度业绩预告,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为6.51亿元(前值为6.37亿元)、7.54亿元(前值为7.06亿元)、9.40亿元(前值为8.85亿元),EPS分别为1.44元、1.67元和2.08元,对应1月3日收盘价的PE分别约为24.5倍、21.1倍、17.0倍。公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,销售网络已覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、IMEA(印度、中东、非洲)等全球120多个国家或地区。公司积极把握汽车行业发展趋势,加速集团战略转型,聚焦新能源核心业务,积极推动新能源业务出海。当前公司新能源智能充电业务发展迅猛,新能源充电桩产品在欧美市场的拓展已见成效。新能源业务未来发展前景广阔,已经成为公司发展的新引擎。同时公司积极打造顺应AI、低空经济等发展方向的第三成长曲线“空地一体集群智慧解决方案”,已首先应用在能源、交通等领域,我们继续看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。
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