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天汽模(002510)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.09 0.09 0.09
每股净资产(元) 2.08 2.18 2.44
净利润(万元) 8018.45 8361.94 9525.28
净利润增长率(%) 137.84 4.28 13.91
营业收入(万元) 255216.84 279617.43 274571.16
营收增长率(%) 35.82 9.56 -1.80
销售毛利率(%) 15.38 14.85 15.14
净资产收益率(%) 4.09 4.07 3.84
市盈率PE 45.30 54.30 62.24
市净值PB 1.85 2.21 2.39

◆研报摘要◆

●2017-05-23 天汽模:收购DieTech布局北美市场,订单充足支撑业绩 (渤海证券 郑连声)
●预计公司2017-19年EPS为0.23/0.31/0.38元/股,对应2017年PE为26倍,维持“增持”评级。汽车行业弱周期标的,在手订单充足,业绩增长有支撑,同时,多元化战略布局预期较强,建议持续关注。
●2017-02-28 天汽模:低点已过,期待业绩回升 (渤海证券 郑连声)
●暂不考虑并购资产,我们调整盈利预测:预计公司2016-18年EPS为0.18/0.24/0.32元/股,对应2017年PE为27倍,维持“增持”评级。汽车行业弱周期标的,在手订单充足,内外销仍将较快增长,同时,多元化战略布局预期较强,建议持续关注。
●2016-12-15 天汽模:并购进入汽车内外饰件模具领域,提升成长空间 (渤海证券 郑连声)
●由于并购事项还需审批,我们暂不考虑并购资产,维持盈利预测不变:预计公司2016-18年EPS为0.22/0.29/0.40元/股,对应2017年PE为25倍,维持“增持”评级。汽车行业弱周期标的,在手订单仍充足,出口未来仍将快速增长,长期战略目标是成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业新“旗舰”,建议持续关注。
●2016-12-08 天汽模:拟定增并购超达装备,拓展模具产品线 (海通证券 耿耘)
●考虑模具业务17年潜在的业绩拐点,我们维持前述报告的估值、目标价、评级不变。预计2016-2018年摊薄EPS为0.20元、0.27元、0.37元,目标价9.28元,对应2017年35倍PE,维持买入评级。
●2016-12-05 天汽模:横向并购,做大做强 (光大证券 刘洋)
●立足模具,积极延伸产业链,并布局新兴行业,业绩估值有望双提升。假设2017年二季度初完成并购和配套资金募集,我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.20元、0.24元、0.29元。维持买入评级,6个月目标价为8.5元,对应2017年35倍PE。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2025-06-30 飞龙股份:热管理龙头转型,积极拥抱液冷+机器人 (东北证券 赵宇阳)
●我们预计25-27年收入分别实现54.30/61.36/68.12亿元,归母净利润分别为4.39/5.76/7.08亿元,对应PE分别为19.61/14.92/12.14X,看好公司主业基本盘+机器人&液冷全新布局,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-27 黄山谷捷:技术壁垒巩固龙头地位,盈利修复可期 (中邮证券 付秉正)
●预计公司2025-2027年营收分别为9.24/11.16/12.92亿元,归母净利润分别为1.25/1.45/1.75亿元,EPS分别为1.57/1.82/2.19元/股,当前股价对应PE为33.7/29.0/24.0倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-06-26 秦安股份:发动机核心零部件优质企业,拓展新能源业务 (东北证券 韩金呈)
●行业竞争加剧,整体业绩承压。受汽车行业竞争加剧影响,公司部分产品售价下降;部分客户订单需求和产品交付减少,整体业绩有所承压。2024年公司实现营业总收入16亿元,同比降低8%;归母净利润1.7亿元,同比降低33.7%;分产品看,气缸盖/气缸体/曲轴/其他产品营收分别8.8/3.1/1.7/2.1亿元,同比+9.1%/-37.4%/+2.9%/-14.4%;燃油车缸盖/缸体/曲轴/变速器箱体及其他产品市占率分别4.81%/1.81%/2.22%/1.37%。2025Q1公司实现营业收入3.0亿元,同比降低28.6%;归母净利润0.33亿元,同比降低32.7%。预计公司2025-2027年的归母净利润分别为2.2/2.6/3.0亿元,对应的PE分别为30.39/25.63/22.05倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-06-26 北特科技:拟募资3亿元建设泰国丝杠工厂,人形机器人业务打开增长空间 (浙商证券 邱世梁,王华君,周艺轩)
●我们预计公司2025-2027年营收分别为24、30、41亿元,同比增速分别为21%、23%、36%,CAGR为26%;归母净利润分别为1.1、1.6、2.9亿元,同比增速分别为58%、40%、81%,CAGR为59%,对应PE分别为124X、89X、49X,维持“买入”评级。
●2025-06-25 航天智造:航天智造2025年一季报:营收净利润同比双双增长 (智泽华)
●null
●2025-06-24 亚太股份:线控制动产品量产,角模块、EMB等新品储备充分 (国信证券 唐旭霞)
●公司机械制动为业绩基盘,EPB、ESC等电子控制产品持续贡献增量,线控制动等产品逐步进入量产,角模块、EMB等新品储备充足,未来几年业绩有望快速放量,我们预计公司25-27年净利润3.1/4.1/5.5亿元,同比增速分别+43.4%/34.2%/33.4%,EPS分别为0.41/0.55/0.74元,我们参考可比公司,给予公司一年期合理估值为11-12元(对应2025年PE为27-30x),首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2025-06-24 富特科技:小米车载电源核心供应商,有望受益新车型放量 (西部证券 齐天翔,张磊)
●公司是国内车载电源领域的龙头企业,随着800V车载电源集成产品的渗透率不断提升以及海外项目持续拓展,公司具有较大成长空间。我们预计2025-2027年公司营收26.47/33.99/41.38亿元,归母净利润1.36/1.98/2.32亿元,维持“增持”评级。
●2025-06-22 新铝时代:深度报告:铝材料平台厂商渐成,全面打开新增长点 (国海证券 李航)
●我们认为公司基于高精度+高强度+高性能的产品定位,已逐步形成铝结构件平台型厂商轮廓。展望后续,公司基于精密结构件开发能力有望全面拓展新能源车新客户/新产品、3C新业务及机器人等新兴场景业务空间,打开新增长点。出于谨慎起见,暂不考虑宏联电子并表影响,我们预计公司2025-2027年实现营业收入27.8/34.2/40.3亿元,实现归母净利润3.0/3.8/4.8亿元,对应PE为24/19/15倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-20 江淮汽车:【华创汽车】江淮汽车(600418)重大事项点评:尊界S800大定超预期,尊界品牌空间广阔 (华创证券)
●null
●2025-06-20 长城汽车:坚守长期主义,领航生态出海 (海通证券(香港) Oscar Wang,Kai Wang)
●null
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