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金固股份(002488)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-08,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 1702.58% ,预测2025年净利润 4.14 亿元,较去年同比增长 1684.95%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.420.420.421.31 4.144.144.1414.69
2026年 1 0.980.980.981.69 9.749.749.7419.55

截止2025-05-08,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 1702.58% ,预测2025年营业收入 51.25 亿元,较去年同比增长 52.61%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.420.420.421.31 51.2551.2551.25312.72
2026年 1 0.980.980.981.69 72.9372.9372.93393.58
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3
增持 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.11 0.03 0.02 0.37 0.98
每股净资产(元) 3.96 4.13 3.53 4.55 5.32
净利润(万元) 11078.81 3204.78 2318.21 36539.50 97394.00
净利润增长率(%) 64.00 -71.07 -27.66 249.65 135.37
营业收入(万元) 301910.08 335736.44 335819.53 488449.50 729295.00
营收增长率(%) 10.67 11.20 0.02 21.64 42.30
销售毛利率(%) 7.56 9.57 11.56 17.08 25.15
净资产收益率(%) 2.79 0.78 0.66 8.07 18.40
市盈率PE 54.49 223.42 448.30 23.46 11.17
市净值PB 1.52 1.73 2.96 1.93 2.06

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-10 东方财富证券 增持 0.080.420.98 7498.0041379.0097394.00
2024-01-26 方正证券 增持 0.210.32- 21500.0031700.00-
2023-11-06 太平洋证券 买入 0.030.180.37 3200.0018100.0036900.00
2023-10-31 安信证券 买入 0.020.180.37 2000.0018000.0037000.00
2023-09-22 安信证券 买入 0.020.180.37 1820.0018090.0036630.00
2023-04-12 信达证券 - 0.190.300.45 19500.0030500.0045000.00
2022-08-25 信达证券 - 1.070.270.37 107600.0027200.0036600.00
2021-11-24 东北证券 买入 0.080.290.71 8300.0029400.0071100.00
2021-10-21 天风证券 买入 0.250.490.74 24973.0048648.0073686.00
2020-03-11 天风证券 买入 0.140.18- 14581.0018453.00-

◆研报摘要◆

●2024-12-10 金固股份:2024年三季报点评:阿凡达引入战投,订单不断落地 (东方财富证券 周旭辉,李京波)
●我们预计公司24-26年营业收入分别为39.8/51.2/73.0亿元,同比增速分别为18%/29%/42%,归母净利润为0.75/4.14/9.74亿元,同增134%/452%/135%,现价对应EPS分别为0.08/0.42/0.98元,PE为145、26、11倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-06 金固股份:阿凡达车轮再斩获定点,商乘共振多点开花 (太平洋证券 文姬)
●我们预计公司2023-2025年公司实现营收35.36、45.67、62.39亿元,2023-2025年实现归母净利润为0.32、1.81、3.69亿元,对应2023年11月16日收盘价的PE分别为247、44、21倍。
●2023-10-31 金固股份:Q3盈利修复,业绩有望迎来高速增长 (安信证券 徐慧雄)
●我们预计2023年-2025年公司实现营业收入34.40/43.69/57.34亿元,实现净利润0.18/1.81/3.66亿元。考虑公司新产品阿凡达车轮业务的产能、收入、利润均处于快速增长阶段,我们给予公司12个月目标价为8.4元/股,对应2023/2024/2025年PE为420/47/23倍,给予“买入-A”评级。
●2023-09-22 金固股份:阿凡达车轮放量在即,打开第二成长曲线 (安信证券 徐慧雄)
●我们预计2023年-2025年公司实现营业收入34.40/43.69/57.34亿元,实现净利润0.18/1.81/3.66亿元,当前股价对应PE为381/38/19倍,考虑公司新产品阿凡达车轮业务的产能、收入、利润均处于快速增长阶段,我们给予公司12个月目标价为8.4元/股,对应2023/2024/2025年PE为420/47/23倍,给予“买入-A”评级。
●2023-04-12 金固股份:营收增长稳健,聚焦主业利润有望迎来拐点 (信达证券 陆嘉敏)
●作为全球领先的汽车轮毂生产商,公司有望持续受益于阿凡达系列产品带来的业绩增量,伴随汽车后市场业务剥离带来成效,公司业绩有望拐点向上。我们预计公司2023-2025年归母净利润为1.95、3.05、4.50亿元,对应PE分别为35、22、15倍。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2025-05-08 星宇股份:下游客户高增长+新项目落地,利润率企稳回升 (国联民生证券 高登,陈斯竹)
●基于对公司客户销量判断及公司新获定点情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为160.5/201.1/242.3亿元,同比增速分别为21.1%/25.3%/20.5%;归母净利润分别为17.6/22.7/28.4亿元,同比增速分别为24.9%/29.2%/25.0%;EPS分别为6.2/8.0/9.9元/股,CAGR-3为26.3%。鉴于公司自主优质客户快速放量,叠加公司车灯产品逐步升级,维持“买入”评级。
●2025-05-08 长源东谷:传统业务稳健深耕,新能源业务蓬勃发展 (东北证券 韩金呈)
●公司发布S2024年年报和2025年一季度报告。2024年公司实现营业收入19.20亿元,同比+30.38%,实现归属于母公司净利润2.30亿元,同比+5.37%。2025年Q1公司实现营业收入5.01亿,同比+20.52%,实现归母净利润0.78亿,同比+65.80%。预计公司2025-2027年的归母净利润分别为3.50/4.51/5.37亿元,对应的PE分别为23/18/15倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-07 拓普集团:主业稳步较快发展,机器人注入新动能 (国联民生证券 高登,陈斯竹)
●结合特斯拉全年出货指引调整,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为328.46/394.06/460.01亿元,同比分别+23.48%/+19.97%/+16.74%;归母净利润分别为36.38/43.68/50.69亿元,同比增速分别为21.25%/20.05%/16.06%。EPS分别为2.09/2.51/2.92元。公司主营业务稳定高增,同时机器人业务提供增长空间,维持“买入”评级。
●2025-05-07 科华控股:盈利能力承压,资产负债表持续改善 (东兴证券 李金锦,吴征洋)
●我们认为,公司自2023年以来大规模资本开支结束后,通过主动提升运营效率,经营现金流持续明显回升,公司经营质量大幅改善。公司在涡轮壳、中间壳等核心工艺、研发上具备竞争力,我们仍然认可公司持续提升市占率的可能性,暂维持前期预测,预计公司2025-2027年归母净利润1.2/1.5/1.8亿元,对应EPS0.64/0.77/0.93元。按照当前股价对应PE19x/15x/13x,维持“推荐”评级。
●2025-05-07 宁波高发:Q1业绩符合预期,费用率持续下降 (东兴证券 李金锦,吴征洋)
●综上,公司凭借优秀的成本、费用控制能力,保持盈利能力的稳健。现有产品市场份额维持业内领先,并持续开拓合资和海外市场,前景可期。公司具备较为充足的现金储备,我们看好其中长期发展。预计公司2025-2027年归母净利润2.21/2.56/2.99亿元,对应EPS0.99/1.15/1.34元。按照当前股价对应PE16x/14x/12x,维持“推荐”评级。
●2025-05-07 长安汽车:新能源效益改善,海外本土化进程加速 (东海证券 谢建斌)
●根据公司2024年及2025Q1业绩表现,我们调整公司2025-2026年盈利预测,并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为84.48/109.22/135.31亿元(原2025/2026年预测分别为68.85/96.62亿元),对应EPS为0.85/1.10/1.36元(原2025/2026年预测分别为0.69/0.97元),按照2025年5月7日收盘价计算,对应PE分别为15X/11X/9X。考虑到公司2025年新能源车型规划密集、全球化战略布局清晰,与华为、宁德时代的合作程度加深,我们看好公司电动智能转型前景和全球市场增长空间,因此,维持“买入”评级。
●2025-05-07 福达股份:曲轴龙头,新能源+机器人打开全新增长曲线 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
●我们预计公司2025-2027年实现营收24.34/30.19/33.94亿元,实现归母净利润3.01/3.85/4.60亿元,EPS分别为0.47/0.60/0.71元/股,当前市值对应2025-2027年PE为38/30/25倍。新能源时代带来混动曲轴及电动齿轮增量,第二增长曲线得到兑现,机器人业务开拓第三增长空间。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-07 长安汽车:年报点评:出口及新能源驱动增长,公司加速转型 (中原证券 龙羽洁)
●预计2025年、2026年、2027年公司可实现归母净利润分别为77.94亿元、97.61亿元、108.74亿元,对应EPS分别为0.79元、0.98元、1.10元,对应PE分别为15.76倍、12.58倍、11.30倍。公司在新能源、智能化与全球化的战略布局清晰,新能源及智能化转型稳步推进,海外产能持续建设有望带动海外销量提升,新车型持续推出将巩固公司在新能源市场地位,维持公司“买入”投资评级。
●2025-05-06 长安汽车:系列点评二十六:阿维塔+深蓝发力,新能源产品周期强劲 (民生证券 崔琰,马天韵)
●我们看好公司电动智能转型,叠加华为智能化赋能,维持盈利预测,预计2025-2027年收入分别为1,896/2,095/2,335亿元,归母净利润分别为88.7/107.6/127.2亿元,EPS分别为0.89/1.09/1.28元,对应2025年4月30日12.25元/股的收盘价,PE分别为14/11/10倍,维持“推荐”评级。
●2025-05-06 飞龙股份:新能源热管理细分龙头,非车业务进入爆发期 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
●我们预计公司2025-2027年实现营收54.47/62.68/69.42亿元,实现归母净利润4.55/6.31/7.89亿元,EPS分别为0.79/1.10/1.37元/股,当前市值对应2025-2027年PE为20/15/12倍。传统热管理龙头加速新能源和民用领域转型,期权兑现,打开第二增长曲线。首次覆盖,给予“买入”评级。
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