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金正大(002470)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) -0.30 -0.30 0.02
每股净资产(元) 0.90 0.61 0.63
净利润(万元) -98232.98 -97120.71 5968.53
净利润增长率(%) -71.10 1.13 106.15
营业收入(万元) 997671.60 854894.04 832805.85
营收增长率(%) 7.09 -14.31 -2.58
销售毛利率(%) 6.67 8.28 12.39
净资产收益率(%) -33.15 -48.26 2.90
市盈率PE -6.92 -5.89 107.91
市净值PB 2.30 2.84 3.13

◆研报摘要◆

●2019-02-12 金正大:亲土1号前景良好,金丰公社大有可为 (民生证券 陶贻功)
●预计公司2018-2020年EPS分别为0.21元、0.23元和0.26元,对应PE为35X、31X和28X,目前申万化工复合肥行业2018年平均估值水平为18倍,考虑公告金丰公社、亲土一号具有良好前景,首次覆盖,给予“推荐”的投资评级。
●2018-11-01 金正大:季报点评:复合肥主业平稳,产业链扩张加快 (海通证券 邓勇,朱军军)
●金正大作为我国化肥行业龙头企业,其新型肥料产能持续增长,产品创新不断,公司收购农投公司66.67%股权后,对海外优质成长性资产持股比例增加到94%,海外资产中盆栽土、植保肥料、植保产品毛利率远高于传统复合肥产品,且该类业务占比不断提高,我们认为可以给予金正大一定的估值溢价,我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.27、0.34、0.37元,按照2018年EPS及20-22倍PE,给予公司5.40-5.94元(对应PB分别是1.62-1.78倍)的合理价值区间,给予“优于大市”评级。
●2018-09-28 金正大:乡村振兴战略规划发布,农业服务将唱主角,维持“买入” (太平洋证券 杨伟)
●公司管理水平优秀,连续八年国内复合肥销量排名第一,为入选国家品牌计划的唯一农业企业。金丰公社目标成立1000家县级公社、服务5000万农户,利润空间巨大,同时显著拉动母公司复合肥销量,有望成为国内农业服务领域超级独角兽。二季度以来公社以做实服务为主,放缓扩张节奏,影响短期股价;看好公司业绩逐步回暖及金丰公社在农业服务领域的竞争力,维持“买入”。
●2018-07-28 金正大:与正大集团再度强强联合,打通种植与养殖业产业链 (太平洋证券 杨伟)
●预计公司18-20年EPS分别为0.38元、0.51元、0.66元,对应PE分别为19倍、14倍、11倍。公司复合肥业务触底复苏,亲土一号销量快速增长,金丰公社受益与正大集团再次深度合作,将加速拓展。维持“买入”评级。
●2018-04-24 金正大:年报点评:新业务业绩亮眼,加速转型“制造+服务” (海通证券 邓勇,朱军军)
●我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.41、0.53、0.62元,按照2018年EPS及21-24倍PE,给予公司8.61-9.84元目标价,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-05-08 丸美生物:盈利改善持续,线上保持高速良性增长 (中信建投 于佳琪,刘乐文)
●丸美此次财报更重要的是利润率实现度的确认,从24Q4大促以及25Q1两个季度期的数据来看,公司投放效率以及盈利已进入良性增长阶段。我们预计公司25-27年实现净利润4.65/6.07/7.62亿元,对应PE为34/26/21倍,维持增持评级。
●2025-05-08 桐昆股份:盈利同比改善明显,继续稳固龙头优势 (东海证券 吴骏燕,谢建斌,张晶磊)
●根据公司后续产能建设和浙石化盈利预测情况,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.64、35.92、44.30亿元,EPS分别为0.98元、1.49元、1.84元,对应2025年5月7日收盘价PE分别为11.15X、7.34X、5.95X。2025年长丝产能增速继续放缓,公司作为一体化龙头,竞争优势愈发稳固。短期关税政策及原油端扰动,不改我国聚酯产业链全球竞争优势。公司多项目布局差异化长丝市场,开拓西部、联通国际市场,长期仍具有突出成长价值,维持“买入”评级。
●2025-05-08 荣盛石化:烯烃有所修复,芳烃同比走弱 (国联民生证券 许隽逸,张玮航,陈律楼,陈康迪)
●我们持续看好公司高附加值新材料的陆续投产或将拉阔公司产品-原油价差,但目前仍处于需求恢复初期,预计公司2025-2027年归母净利润为19亿元/40亿元/54亿元,对应EPS分别为0.19元/0.40元/0.54元,对应PE为45.2X/21.9X/16.2X,维持“买入”评级。
●2025-05-08 新凤鸣:需求显复苏,产销有改善 (国联民生证券 许隽逸,张玮航,陈律楼,陈康迪)
●我们认为公司有望在终端需求稳中有升的情况下获得业绩改善,但目前仍处于需求恢复初期,我们预计2025-2027年公司归母净利润12亿元/13亿元/16亿元,对应EPS为0.77元/0.86元/1.08元,对应PE为14.1X/12.6X/10.1X,维持“买入”评级。
●2025-05-08 麦加芯彩:季报点评:Q1业绩同比显著提升,风电涂料业务快速增长 (天风证券 唐婕,张峰,杨滨钰)
●麦加芯彩发布2025年一季报,实现营业收入4.24亿元,同比增长40.5%;归属于母公司股东的净利润0.50亿元,同比增长77.4%。按1.08亿股总股本计,实现每股收益0.46元。结合公司产品价格趋势、未来产能投放节奏,预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.6/3.2/3.9亿元,维持“买入”的投资评级。
●2025-05-08 上海家化:主动调整24年业绩承压,25Q1企稳,静待改善 (中邮证券 李媛媛)
●公司24年因海外业务商誉减值及国内业务战略调整等因素亏损,目前在组织架构、品牌打法、产品推新布局、渠道运营等多方面调整改善,25Q1基本面拐点已现,期待持续发力。我们预计公司25年-27年归母净利润分别为3.1亿元/3.9亿元/4.8亿元,对应PE分别为52倍/42倍/34倍,维持“买入”评级。
●2025-05-07 荣盛石化:炼化边际改善,大化工平台深化 (东海证券 吴骏燕,谢建斌,张季恺)
●考虑到当前石化周期及市场修复情况,我们调整了公司产能释放节奏和产品价格价差,预计公司2025-2027年归母净利润分别为28.88、38.32、48.76亿元,EPS分别为0.29、0.38、0.48元,以2025年5月6日收盘价为基准,对应PE为30.29X、22.83X、17.94X。考虑到公司作为民营大炼化领军企业,资产具有标杆和稀缺性,维持“买入”评级。
●2025-05-07 雅化集团:Q1利润同比大幅增长,锂精矿自给率提升在即 (开源证券 金益腾,蒋跨跃)
●考虑锂盐价格低位运行,我们下调公司2025-2026年、新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为8.03(-1.24)、11.38(-4.23)、16.09亿元,EPS分别为0.70(-0.10)、0.99(-0.36)、1.40元,当前股价对应2025-2027年PE为16.3、11.5、8.1倍。我们看好公司作为国内民爆和锂行业领军企业之一,未来随锂精矿自给率提升、民爆海外市场持续开拓等,业绩存在较大向上弹性,维持“买入”评级。
●2025-05-07 呈和科技:Q1业绩创新高,成核剂国产替代进程有望加速 (东北证券 杨占魁,张煜暄)
●我们预计2025-2027年公司实现归母净利润3.10/3.74/4.15亿元,对应PE为21.83X/18.09X/16.29X,维持“买入”评级。
●2025-05-07 泰和新材:年报点评:氨纶景气承压,静待底部反转 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于目前氨纶行业供需矛盾持续,芳纶行业也有一定价格竞争,我们适当下调氨纶和芳纶价格,并调整公司2025-2027年归母净利润分别为2.22、2.92、3.61亿元(25-26年原预测5.97、7.14亿元),采取分部估值法,氨纶可比公司25年11倍PE,芳纶可比公司25年42倍PE,氨纶占比0%,芳纶占比100%,对应2025年目标价10.75元/股,维持买入评级。
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