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金正大(002470)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) -0.30 -0.30 0.02
每股净资产(元) 0.90 0.61 0.63
净利润(万元) -98232.98 -97120.71 5968.53
净利润增长率(%) -71.10 1.13 106.15
营业收入(万元) 997671.60 854894.04 832805.85
营收增长率(%) 7.09 -14.31 -2.58
销售毛利率(%) 6.67 8.28 12.39
净资产收益率(%) -33.15 -48.26 2.90
市盈率PE -6.92 -5.89 107.91
市净值PB 2.30 2.84 3.13

◆研报摘要◆

●2019-02-12 金正大:亲土1号前景良好,金丰公社大有可为 (民生证券 陶贻功)
●预计公司2018-2020年EPS分别为0.21元、0.23元和0.26元,对应PE为35X、31X和28X,目前申万化工复合肥行业2018年平均估值水平为18倍,考虑公告金丰公社、亲土一号具有良好前景,首次覆盖,给予“推荐”的投资评级。
●2018-11-01 金正大:季报点评:复合肥主业平稳,产业链扩张加快 (海通证券 邓勇,朱军军)
●金正大作为我国化肥行业龙头企业,其新型肥料产能持续增长,产品创新不断,公司收购农投公司66.67%股权后,对海外优质成长性资产持股比例增加到94%,海外资产中盆栽土、植保肥料、植保产品毛利率远高于传统复合肥产品,且该类业务占比不断提高,我们认为可以给予金正大一定的估值溢价,我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.27、0.34、0.37元,按照2018年EPS及20-22倍PE,给予公司5.40-5.94元(对应PB分别是1.62-1.78倍)的合理价值区间,给予“优于大市”评级。
●2018-09-28 金正大:乡村振兴战略规划发布,农业服务将唱主角,维持“买入” (太平洋证券 杨伟)
●公司管理水平优秀,连续八年国内复合肥销量排名第一,为入选国家品牌计划的唯一农业企业。金丰公社目标成立1000家县级公社、服务5000万农户,利润空间巨大,同时显著拉动母公司复合肥销量,有望成为国内农业服务领域超级独角兽。二季度以来公社以做实服务为主,放缓扩张节奏,影响短期股价;看好公司业绩逐步回暖及金丰公社在农业服务领域的竞争力,维持“买入”。
●2018-07-28 金正大:与正大集团再度强强联合,打通种植与养殖业产业链 (太平洋证券 杨伟)
●预计公司18-20年EPS分别为0.38元、0.51元、0.66元,对应PE分别为19倍、14倍、11倍。公司复合肥业务触底复苏,亲土一号销量快速增长,金丰公社受益与正大集团再次深度合作,将加速拓展。维持“买入”评级。
●2018-04-24 金正大:年报点评:新业务业绩亮眼,加速转型“制造+服务” (海通证券 邓勇,朱军军)
●我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.41、0.53、0.62元,按照2018年EPS及21-24倍PE,给予公司8.61-9.84元目标价,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-04-28 合盛硅业:2024年报及2025一季报点评:工业硅等价格下跌,24年及25Q1业绩承压 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●受工业硅及有机硅产品价格下跌影响,分析师下调了公司2025-2026年的盈利预测,并新增2027年预测。预计2025-2027年归母净利润分别为18.97亿元、26.00亿元和33.68亿元。基于精细化管理和高附加值领域布局,公司维持“增持”评级。
●2025-04-28 丸美生物:一季度扣非归母净利同比增长29%,大单品势能持续释放 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●2024年公司在进行品牌战略调整后表现优异,主品牌丸美依托在眼霜+重组胶原蛋白赛道多年积累,已经分别成功打造小红笔和小金针两大系列单品,目前产品势能正处于爆发期。而恋火紧抓消费者底妆痛点,并不断升级核心单品同时进行品类延伸,成为公司第二成长曲线。考虑到公司大单品的系列化推新,以及新品牌的孵化,费用投放预计将进一步加大,我们下调2025-2026归母净利至4.76/6.37(原值为5.16/6.75)亿,并新增2027年预测8.22亿元,对应PE分别为35/26/20x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 珀莱雅:一季度归母净利同比增长29%,毛销差持续提升彰显经营质量 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●公司依托主品牌大单品策略与新兴品牌快速起势,已经构建了强大品牌矩阵,逐步向美妆集团化进军;同时利用核心平台运营能力深度挖掘线上渠道增长潜力,强化新品类以及各品类间连带机会。考虑到公司今年二季度开始加大主品牌产品推新力度,以及未来新品牌持续孵化下,相关营销投放预计有所提升,我们略下调2025-2026并新增2027年归母净利润至18.69/21.44/23.88(原值为19.78/23.64)亿,对应PE分别为18/16/14x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 贝泰妮:多因素致短期业绩承压,积极管理变革静待拐点出现 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●公司目前处于品牌矩阵打造以及渠道战略转型期,短期业绩承压明显,但主品牌薇诺娜在敏感肌护肤领域仍有深厚的消费者认可度。同时公司围绕中国皮肤健康生态,积极拓展医美及大健康领域布局,有望带动长期发展。考虑公司新品培育周期拉长,同时转型期各项费用率仍维持高位,我们下调2025-2026归母净利至6.87/8.22(原值为8.26/9.42)亿,并新增2027年预测9.08亿元,对应PE分别为25/21/19x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 浙江龙盛:染料、中间体业务稳健,地产项目持续推进 (中银证券 余嫄嫄)
●染料行业有待回暖,但公司染料业务表现出较强的盈利韧性,小幅下调2025-2026年盈利预测,并给予2027年盈利预测,预计2025-2027年EPS分别为0.63元、0.71元、078元,对应PE分别为15.8倍、13.9倍、12.8倍。染料行业有待回暖,看好公司各项化学品销量增长及房产业务推进带来的增量,维持买入评级。
●2025-04-28 晶瑞电材:2024年报及2025一季报点评:大额商誉减值影响24年业绩,拟发行股份收购湖北晶瑞股权 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●2024年,公司高纯化学品、光刻胶等主要产品出货量持续提升,然而由于行业竞争加剧对应产品毛利率有所下滑,叠加大额商誉减值的计提,24年公司业绩承压。然而考虑到25Q1公司毛利率及费用率的改善,以及后续公司产能的持续爬坡,我们仍认为公司业绩仍将积极向好。我们维持公司2025-2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为1.01/1.34/1.78亿元,维持“买入”评级。
●2025-04-28 三棵树:24年和25Q1家装漆营收持续增长,24Q4起毛利率连续改善 (国投证券 董文静,陈依凡)
●预计2025-2027年公司营业收入分别为133.69亿元、146.74亿元和160.16亿元,分别同比增长10.44%、9.76%和9.15%,归母净利润分别为8.09亿元、9.59亿元和11.25亿元,分别同比增长143.80%、18.54%和17.24%,动态PE分别为31.7倍、26.7倍和22.8倍。给予“买入-A”评级,6个月目标价53.90元,对应2025年PE为35倍。
●2025-04-28 珀莱雅:25Q1利润维持亮眼增长,上新美白和油皮产品线 (万联证券 李滢)
●公司是国货化妆品龙头企业,坚定实施6*N战略,能够敏锐洞察市场消费者需求,近年来实现主品牌珀莱雅稳健增长,多个子品牌体量不断提升。我们根据公司最新经营数据,调整此前的盈利预测并新增2027年的预测,预计公司2025-2027年的归母净利润分别为18.53/21.71/25.16亿元(调整前2025-2026年归母净分别为19.70/24.06亿元),对应2025年4月25日收盘价的PE分别为18/15/13倍,维持“增持”评级。
●2025-04-28 诺普信:蓝莓持续兑现,业绩保持高增 (东北证券 李强,陈科诺)
●尽管年初阴天等对产量略有影响,但土地资源优势将支撑蓝莓产能扩张,同时计提压力的缓解利于业绩释放。我们调整对公司2025-2027年净利润预测至8.9/12.3/16.1亿元,对应EPS分别0.9/1.2/1.6元,对应当前PE估值分别10.5/7.5/5.8倍。维持买入评级。
●2025-04-28 丸美生物:年报点评:业绩表现优异,期待2025年表现 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报和一季报,我们调整盈利预测并引入2027年的盈利预测,预计2025-2027年每股收益分别为1.11、1.44和1.85元(原25-26年为1.16和1.4元),DCF目标估值为53.01元,维持“增持”评级。
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