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天齐锂业(002466)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-13,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 1.02 元,较去年同比增长 78.88% ,预测2025年净利润 16.70 亿元,较去年同比增长 78.87%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 8 0.641.021.600.92 10.4716.7026.2920.93
2026年 7 1.171.742.721.14 19.1828.5944.7125.91
2027年 7 1.311.973.141.49 21.4832.3351.5041.33

截止2025-05-13,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 1.02 元,较去年同比增长 78.88% ,预测2025年营业收入 137.41 亿元,较去年同比增长 5.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 8 0.641.021.600.92 111.71137.41205.00404.35
2026年 7 1.171.742.721.14 142.50174.77240.00449.49
2027年 7 1.311.973.141.49 168.20192.75274.26497.97
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 5 13 40
未披露 1
增持 4 4 8 24

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 14.70 4.45 -4.82 0.94 1.60 1.97
每股净资产(元) 29.55 31.39 25.53 26.72 28.25 29.31
净利润(万元) 2412458.87 729731.50 -790458.03 155012.50 262871.43 323342.86
净利润增长率(%) 1060.47 -69.75 -208.32 87.49 68.53 29.65
营业收入(万元) 4044888.40 4050346.21 1306347.70 1289587.50 1654557.14 1927542.86
营收增长率(%) 427.82 0.13 -67.75 -1.86 26.23 18.82
销售毛利率(%) 85.12 84.99 46.07 47.85 52.26 53.04
净资产收益率(%) 49.75 14.16 -18.87 3.43 5.45 6.39
市盈率PE 4.95 12.07 -6.85 33.92 19.65 16.85
市净值PB 2.46 1.71 1.29 1.14 1.06 1.03

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-08 华安证券 买入 1.081.933.14 176800.00317600.00515000.00
2025-04-07 浙商证券 买入 0.711.251.62 116400.00205400.00265400.00
2025-03-31 光大证券 增持 0.76-1.35 125300.00-221800.00
2025-03-30 华福证券 买入 0.981.832.06 161600.00300700.00337900.00
2025-03-28 民生证券 增持 0.641.311.77 104700.00214400.00290100.00
2025-03-27 平安证券 增持 0.851.171.31 139100.00191800.00214800.00
2025-03-27 华泰证券 增持 1.191.902.55 194700.00311500.00418400.00
2025-01-26 东吴证券 买入 1.351.82- 221500.00298700.00-
2024-12-11 华安证券 买入 -2.961.602.72 -486200.00262900.00447100.00
2024-11-04 东吴证券 买入 -3.560.951.38 -584600.00156400.00226800.00
2024-11-01 浙商证券 买入 -3.541.141.58 -580800.00187700.00259500.00
2024-10-31 平安证券 增持 -3.690.991.33 -606200.00161900.00218400.00
2024-10-31 华泰证券 增持 -2.501.502.58 -411000.00246200.00423300.00
2024-09-18 长江证券 买入 -2.761.591.87 -453100.00261500.00307500.00
2024-09-02 国泰君安 买入 -1.831.812.45 -299900.00296500.00402400.00
2024-09-01 国信证券 买入 -2.142.172.87 -351600.00356700.00471400.00
2024-09-01 平安证券 增持 -1.471.011.36 -241900.00165200.00223300.00
2024-08-31 华泰证券 增持 -2.132.033.23 -349500.00333100.00530100.00
2024-06-26 海通证券 买入 -0.531.832.63 -87700.00300800.00431900.00
2024-05-21 长江证券 买入 0.012.653.15 2400.00435700.00516600.00
2024-05-20 华福证券 买入 -0.572.383.14 -93900.00391000.00514600.00
2024-04-30 华泰证券 增持 -0.722.393.62 -118100.00393000.00594500.00
2024-04-08 国投证券 买入 2.573.174.18 422220.00519480.00686450.00
2024-04-07 兴业证券 增持 1.832.673.19 301100.00437500.00523100.00
2024-04-02 长江证券 买入 2.322.763.22 380300.00452500.00528300.00
2024-04-01 东北证券 增持 2.933.484.98 480200.00571400.00816500.00
2024-04-01 光大证券 增持 1.842.643.44 301200.00433500.00564800.00
2024-03-31 国信证券 买入 2.763.233.78 452700.00530300.00620800.00
2024-03-31 民生证券 增持 1.302.052.76 213100.00336600.00453800.00
2024-03-31 华福证券 买入 2.012.393.14 329600.00392000.00514800.00
2024-03-31 国泰君安 - 2.162.603.08 355300.00426400.00504900.00
2024-03-31 浙商证券 买入 2.292.423.05 376100.00397700.00500300.00
2024-03-29 东吴证券 买入 2.182.592.97 357400.00425900.00487000.00
2024-03-28 平安证券 增持 2.733.313.97 447700.00543900.00651200.00
2024-03-28 华泰证券 增持 1.972.443.86 324100.00400300.00633600.00
2024-03-02 东吴证券 买入 2.162.56- 354000.00419800.00-
2024-02-06 中信建投 买入 2.443.75- 400517.00614775.00-
2024-01-31 广发证券 买入 2.462.96- 403400.00486300.00-
2023-12-20 华泰证券 增持 5.604.913.83 918800.00805600.00628700.00
2023-12-20 辉立证券 增持 6.735.716.40 1103600.00937200.001049800.00
2023-11-21 华福证券 买入 5.284.304.53 866800.00706300.00742900.00
2023-11-04 长江证券 买入 5.363.703.80 880100.00607100.00623400.00
2023-11-03 浙商证券 买入 5.604.305.83 918400.00706300.00957400.00
2023-10-30 国信证券 买入 5.585.175.67 915600.00848300.00929800.00
2023-10-27 广发证券 买入 5.603.154.20 919200.00517700.00689900.00
2023-10-27 平安证券 增持 6.956.827.28 1140500.001120000.001194700.00
2023-10-26 国金证券 买入 6.567.197.53 1077100.001180700.001235500.00
2023-09-11 财通证券 增持 6.364.445.97 1043600.00728900.00980500.00
2023-09-10 长江证券 买入 5.845.095.87 958000.00835100.00964200.00
2023-09-08 浙商证券 买入 8.327.729.21 1365400.001266800.001512200.00
2023-09-02 国盛证券 买入 9.808.008.20 1603300.001305300.001340200.00
2023-09-01 东北证券 增持 6.966.686.35 1143000.001096300.001041600.00
2023-09-01 国信证券 买入 7.076.536.93 1160400.001071700.001137600.00
2023-08-31 广发证券 买入 6.073.434.76 996800.00562500.00780500.00
2023-08-31 平安证券 增持 6.548.099.16 1072900.001327600.001504000.00
2023-08-31 华福证券 买入 7.557.738.07 1238400.001268700.001324400.00
2023-08-31 方正证券 增持 10.099.069.53 1656200.001487500.001564600.00
2023-08-31 国泰君安 买入 8.987.518.71 1473300.001231800.001429100.00
2023-08-31 安信证券 买入 6.686.407.49 1096840.001049860.001229840.00
2023-08-31 信达证券 - 9.178.3610.71 1504900.001372700.001757200.00
2023-08-30 国金证券 买入 9.158.788.59 1501800.001441200.001409100.00
2023-05-19 海通证券(香港) 买入 11.9611.2811.22 1963100.001850800.001842000.00
2023-05-16 中原证券 增持 10.988.818.10 1802800.001446600.001329200.00
2023-05-16 东方财富证券 增持 14.5013.8113.05 2379305.002266482.002141872.00
2023-05-06 浙商证券 买入 13.7812.3412.88 2262300.002025800.002113400.00
2023-05-05 兴业证券 增持 9.327.247.80 1530400.001188300.001279500.00
2023-05-04 安信证券 买入 9.116.777.89 1494620.001111210.001295060.00
2023-05-03 海通证券(香港) 买入 13.9713.2413.20 2292700.002172400.002166500.00
2023-05-03 长江证券 买入 5.095.405.56 835500.00886500.00912700.00
2023-05-01 光大证券 增持 12.5210.9911.59 2054800.001804100.001901800.00
2023-04-29 平安证券 增持 14.1612.1812.97 2323800.001998200.002128400.00
2023-04-14 海通证券 买入 9.159.3410.23 1501800.001532100.001678500.00
2023-04-11 国盛证券 买入 10.107.808.30 1651700.001286700.001361100.00
2023-04-06 安信证券 买入 9.116.777.89 1494620.001111210.001295060.00
2023-04-04 国信证券 买入 10.508.428.53 1722900.001381300.001399700.00
2023-04-03 兴业证券 增持 13.2711.0010.91 2177900.001805800.001791300.00
2023-04-02 信达证券 - 9.069.0410.63 1486500.001484200.001743900.00
2023-04-02 民生证券 增持 10.9210.0011.46 1792100.001641100.001881200.00
2023-04-02 长江证券 买入 6.665.365.68 1093400.00879800.00932100.00
2023-04-01 浙商证券 买入 13.7812.3412.88 2262300.002025800.002113400.00
2023-03-31 财通证券 增持 10.4210.0910.51 1710494.001656404.001724250.00
2023-03-30 中邮证券 买入 15.4614.9016.95 2536800.002446200.002781900.00
2023-03-30 方正证券 增持 15.6717.6120.01 2572300.002890400.003283600.00
2023-03-22 华福证券 买入 14.9111.66- 2447400.001912900.00-
2023-03-16 浙商证券 买入 13.7812.34- 2262300.002024800.00-
2023-01-20 国泰君安 买入 15.1915.67- 2492500.002571200.00-
2023-01-18 光大证券 增持 16.1817.66- 2655500.002898100.00-
2023-01-11 平安证券 增持 13.5813.83- 2228600.002269400.00-
2023-01-09 国金证券 买入 15.1215.80- 2481600.002593900.00-
2022-12-22 平安证券 增持 12.3713.5813.83 2030400.002228600.002269400.00
2022-10-31 渤海证券 增持 12.0912.9113.26 1984000.002119500.002176100.00
2022-10-31 长江证券 买入 12.9913.9212.79 2132600.002284800.002099200.00
2022-10-30 安信证券 买入 14.8815.1015.30 2442860.002477880.002510740.00
2022-10-30 国信证券 买入 13.5413.7113.85 2222100.002249700.002273600.00
2022-10-29 光大证券 增持 12.6613.9414.79 2078400.002287800.002426900.00
2022-10-28 方正证券 增持 12.6813.2514.04 2081200.002174900.002303600.00
2022-10-28 兴业证券 增持 12.6714.5014.70 2080100.002379300.002412900.00
2022-10-27 东亚前海 买入 8.259.7010.28 1354040.001591316.001687388.00
2022-10-20 西南证券 买入 11.9812.6913.69 1966954.002082804.002246586.00
2022-10-18 中信证券 买入 14.1012.7811.75 2313700.002097700.001927700.00

◆研报摘要◆

●2025-05-08 天齐锂业:一季度盈利改善,资源端持续扩张 (华安证券 许勇其,牛义杰)
●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为17.68/31.76/51.50亿元,对应PE分别为27、15、9倍,维持“买入”评级。
●2025-05-02 天齐锂业:季报点评:公司一季度业绩实现明显修复 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●鉴于锂产业成本曲线右侧关键矿山成本仍呈现下降趋势,华泰研究下调了锂价预期,并预测2025-2027年归母净利润分别为17.91亿元、28.27亿元和35.53亿元,对应EPS分别为1.09元、1.72元和2.16元。基于2025年的预期BPS分别为26.62元、28.34元和29.50元,给予公司2025年1.20倍PB,目标价A股31.94元,港股24.26港元,维持增持评级。
●2025-04-30 天齐锂业:季报点评:归母净利润转正,投资收益回升明显 (平安证券 陈潇榕,马书蕾)
●预期2025-2027年公司归母净利润为13.9亿元、19.2亿元、21.5亿元(较原值保持不变),对应2025年4月29日收盘价PE分别为33.7、24.5、21.8倍,公司资源禀赋优越,矿冶两端均有新增项目规划,未来量增趋势较为明确,叠加锂价已跌至成本线附近,下方空间或相对有限,因此仍维持“推荐”评级。
●2025-04-07 天齐锂业:2024年报点评报告:锂价下行拖累公司业绩,泰利森三期稳步推进 (浙商证券 沈皓俊,王南清)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.6亿元、20.5亿元、26.5亿元。EPS分别为0.71/1.25/1.62元/股,对应的PE分别为38/22/17倍。公司旗下格林布什锂矿成本优势明显,有望穿越锂价周期,且三期扩产在即,公司成长性明显,龙头优势稳固,维持公司买入评级。
●2025-03-31 天齐锂业:2024年报点评:锂价下行及资产减值损失拖累业绩,固态电池材料前瞻布局 (光大证券 王招华,马俊)
●鉴于近期碳酸锂价格和氢氧化锂价格下跌,我们下调盈利预测,预计2025-2026年归母净利润分别为12.53亿元/18.15亿元,分别下调71.1%/67.9%,新增2027年预测为22.18亿元,对应2025-2027年PE为40X/28X/23X。鉴于公司全球行业龙头地位及优质资源布局,我们维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2025-05-12 华锡有色:矿山产量有望持续提升,受益于锡、锑价格上涨 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
●预计公司2025-2027年营收为54.69/59.75/64.99亿元,同比增速18.1%/9.3%/8.8%;归母净利润为11.74/12.85/14.00亿元,同比增速78.5%/9.4%/8.9%;摊薄EPS为1.86/2.03/2.21元,当前股价对应PE为10.4/9.5/8.7倍。考虑到公司是国内为数不多的以锡矿和锑矿作为主要矿种的企业,未来核心矿种产销量规模有望持续提升,有望充分享受锡价和锑价上涨带来的利润弹性,维持“优于大市”评级。
●2025-05-12 铜陵有色:米拉多限电及减值拖累业绩,25年自产铜指引增长 (华源证券 田源,张明磊,田庆争)
●公司发布2024年报及25年一季报,24年实现营收1,455.31亿元,同比+5.88%;归母净利润28.09亿元,同比+4.05%。其中Q4实现营收392.23亿元,同比+12.52%、环比+12.72%;归母净利润0.79亿元,同比-36.12%、环比-85.66%。25年Q1实现营收352.22亿元,同比+7.65%、环比-10.20%;归母净利润11.29亿元,同比+2.93%、环比+1334.94%。受米拉多缺电影响解除,自产铜产量大增,我们预计2025-2027年归母净利润分别为28.96、33.88和40.75亿元,PE分别为14X、12X和10X,维持“增持”评级。
●2025-05-12 西部超导:24年业绩实现稳定增长,25Q1业绩恢复性高增 (招商证券 王超)
●预计公司2025/2026/2027年的归母净利润分别为9.36/10.77/12.23亿元,对应PE估值35/30/27倍。资产负债表方面,期末公司应收票据及账款总额达到29.47亿元,同比增长29.74%;存货达到41.27亿元,同比增长18.39%,均创历史新高。
●2025-05-11 华锡有色:2025一季报&2024年报点评:五吉来冶推进中,看好锡锑不动摇 (浙商证券 沈皓俊)
●公司是锡锑双星组合,且短期内存在资产注入的预期。因目前锡锑价相比2024年均价上行。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.01亿元、9.28亿元、11.18亿元,分别同比+21.73%、+15.86%、+20.57%。EPS分别为1.27/1.47/1.77元,对应的PE分别为15.29/13.20/10.94倍。
●2025-05-10 盛新锂能:锂价下行拖累业绩表现,矿端资源保障能力提升 (国投证券 董文静)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为58.17、73.73、75.81亿元,预计净利润2.60、3.36、4.92亿元,对应EPS分别为0.28、0.37、0.54元/股,目前股价对应PE为40.6、31.5、21.5倍,维持“增持-A”评级,12个月目标价调整为14.8元/股。
●2025-05-09 寒锐钴业:铜钴产销同比增长,产品种类不断丰富 (中银证券 武佳雄,李扬)
●在当前股本下,考虑到公司在深耕现有业务的基础上,加快资源回收和镍资源新业务开拓,结合公司年报和一季报,我们将公司2025-2027年的预测每股盈利调整至0.99/1.31/1.66元(原2025-2026年预测摊薄每股收益为0.88/1.02元),对应市盈率33.4/25.3/19.9倍;维持增持评级。
●2025-05-09 鼎胜新材:全球化布局持续推进,海外收入增长明显 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司年报和一季报,考虑到铝箔加工费下降,我们将公司2025-2027年的预测每股盈利调整至0.53/0.64/0.77元(原2025-2026年预测摊薄每股收益为0.66/0.84元),对应市盈率16.4/13.5/11.3倍;维持增持评级。
●2025-05-09 天山铝业:一体化布局控成本,完善铝产业链版图 (华鑫证券 傅鸿浩,杜飞)
●预测公司2025-2027年营业收入分别为320.92、334.92、367.88亿元,归母净利润分别为45.36、48.52、57.83亿元,当前股价对应PE分别为7.6、7.1、6.0倍。考虑到公司产业链一体化优势较强,原料端成本有望下降,维持公司的“买入”投资评级。
●2025-05-09 中金黄金:业绩稳健增长,期待纱岭金矿贡献增长动能 (华鑫证券 傅鸿浩,杜飞)
●预测公司2025-2027年收入分别为735.45、754.20、791.70亿元,归母净利润分别为48.00、53.49、63.87亿元,当前股价对应PE分别为13.9、12.5、10.5倍,考虑到2025年以来金价大幅上行,公司新建的纱岭金矿项目正稳步推进,远期带来自产金矿产量增长,上调盈利预测,维持“买入”投资评级。
●2025-05-09 洛阳钼业:收购优质棕地金矿,进军黄金领域 (华泰证券 李斌)
●考虑关税摩擦对铜价造成负面影响,我们下调25-27年铜价假设,最终预计归母净利为151/161/211亿元(25-27年较前值调整幅度:-1%/-12%/-5%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值10.8X,考虑到公司铜扩产规划清晰且进军黄金板块,成长性较强,我们维持35%的溢价率,给予公司25年14.6X PE,维持A/H溢价率31%,测算目标价为A/H股目标价为10.25元/8.43港元(前值10.32元/8.53港元,基于25年PE14.5X)。
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