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海格通信(002465)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-06,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 5.82% ,预测2023年净利润 7.32 亿元,较去年同比增长 9.58%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 0.280.310.351.00 6.767.327.953.53
2024年 11 0.340.390.461.50 7.899.2410.668.34
2025年 11 0.370.490.621.93 8.5111.8514.9911.07

截止2024-03-06,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 5.82% ,预测2023年营业收入 62.65 亿元,较去年同比增长 11.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 0.280.310.351.00 60.3762.6565.5835.00
2024年 11 0.340.390.461.50 67.0674.4481.31110.94
2025年 11 0.370.490.621.93 75.1289.58101.95137.64
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 9 22 37
增持 1 3 7 15 28

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.25 0.28 0.29 0.33 0.41 0.51
每股净资产(元) 4.31 4.46 4.63 4.87 5.19 5.63
净利润(万元) 58562.38 65361.15 66819.77 77111.00 94911.78 119502.40
净利润增长率(%) 12.73 11.61 2.23 15.45 23.16 25.00
营业收入(万元) 512206.48 547414.51 561561.14 633203.78 743917.72 879530.74
营收增长率(%) 11.18 6.87 2.58 12.78 17.45 18.07
销售毛利率(%) 36.30 37.34 34.97 35.41 36.21 37.03
净资产收益率(%) 5.90 6.35 6.27 6.74 7.76 8.99
市盈率PE 40.72 37.29 27.57 33.01 26.91 21.82
市净值PB 2.40 2.37 1.73 2.23 2.09 1.94

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-04 中泰证券 买入 0.290.360.46 71200.0089200.00114500.00
2024-02-13 方正证券 增持 0.280.390.56 70400.0098000.00138500.00
2024-02-06 华泰证券 买入 0.280.360.50 70306.0090140.00125200.00
2024-01-16 广发证券 增持 0.290.360.45 71400.0088100.00112900.00
2023-12-24 浙商证券 买入 0.290.360.45 71800.0090200.00112600.00
2023-12-15 国信证券 增持 0.290.360.44 72400.0089200.00109900.00
2023-12-10 长江证券 买入 0.290.410.60 72400.00102800.00149900.00
2023-11-30 中信证券 买入 0.280.380.54 69281.0095310.00135199.00
2023-11-02 天风证券 增持 0.290.350.43 67603.0080803.0098082.00
2023-11-01 长江证券 买入 0.330.460.62 75800.00106600.00141700.00
2023-10-29 华泰证券 增持 0.320.400.46 74065.0091233.00106000.00
2023-10-20 东北证券 买入 0.350.410.51 79500.0095000.00116700.00
2023-10-18 华西证券 买入 0.310.340.37 72100.0078900.0085100.00
2023-10-14 方正证券 增持 0.330.400.51 75300.0092000.00116600.00
2023-09-12 东北证券 买入 0.350.410.51 79500.0095000.00116700.00
2023-09-09 广发证券 增持 0.340.420.51 78500.0095700.00116600.00
2023-09-04 兴业证券 增持 0.340.410.50 78300.0093500.00115000.00
2023-08-30 天风证券 增持 0.350.410.47 79694.0094121.00109256.00
2023-08-28 长江证券 买入 0.350.480.71 80300.00111300.00162600.00
2023-08-27 国联证券 买入 0.360.460.58 83900.00105200.00132700.00
2023-08-27 华西证券 买入 0.310.340.37 72100.0078900.0085100.00
2023-08-26 中金公司 买入 0.330.37- 75000.0085000.00-
2023-08-25 华泰证券 增持 0.370.430.50 85804.0099390.00115000.00
2023-04-23 国联证券 买入 0.360.460.58 83900.00105200.00132700.00
2023-04-23 华安证券 买入 0.350.420.52 80400.0097400.00119400.00
2023-04-23 华泰证券 增持 0.370.430.50 85804.0099390.00115000.00
2023-04-21 长江证券 买入 0.350.480.71 80300.00111300.00162600.00
2023-04-20 华西证券 买入 0.310.340.37 72100.0078900.0085100.00
2023-04-09 中信建投 买入 0.340.410.50 79300.0093600.00115600.00
2023-04-02 东吴证券 买入 0.360.430.50 83500.0098800.00115000.00
2023-03-28 兴业证券 增持 0.340.410.50 78300.0093500.00115000.00
2023-03-27 长江证券 买入 0.350.480.71 80300.00111300.00162600.00
2023-03-27 华西证券 买入 0.310.340.37 72100.0078900.0085100.00
2023-03-27 天风证券 增持 0.350.410.47 79694.0094121.00109256.00
2023-03-26 华泰证券 增持 0.370.430.50 85804.0099390.00115000.00
2023-03-26 银河证券 买入 0.340.460.58 79150.00104946.00134391.00
2023-03-16 华泰证券 增持 0.370.43- 85802.0099392.00-
2022-12-19 长江证券 买入 0.300.390.52 69200.0090700.00120800.00
2022-12-12 开源证券 增持 0.310.390.49 72300.0090900.00112500.00
2022-11-01 天风证券 增持 0.350.450.53 79860.00102730.00121548.00
2022-10-31 长江证券 买入 0.300.400.53 70000.0091900.00122700.00
2022-10-31 中信建投 买入 0.310.360.47 72400.0084100.00107400.00
2022-10-28 国联证券 增持 0.320.360.41 73300.0084000.0095300.00
2022-10-28 华西证券 买入 0.320.370.43 73900.0084600.0098900.00
2022-09-05 首创证券 增持 0.330.390.48 76900.0090700.00111200.00
2022-09-04 长江证券 买入 0.330.430.56 75000.0099800.00129600.00
2022-08-31 天风证券 增持 0.350.450.53 79860.00102730.00121548.00
2022-08-28 华西证券 买入 0.360.450.53 83000.00102600.00122100.00
2022-08-27 华泰证券 增持 0.310.370.43 71578.0084529.0098710.00
2022-08-26 国联证券 增持 0.320.360.41 73300.0084000.0095300.00
2022-04-20 长江证券 买入 0.370.510.67 85000.00117300.00154000.00
2022-04-20 华西证券 买入 0.360.450.53 83000.00102600.00122100.00
2022-04-20 华泰证券 增持 0.340.400.47 78096.0092225.00107700.00
2022-04-20 天风证券 增持 0.350.450.54 81011.00103297.00125244.00
2022-03-31 中信证券 买入 0.350.430.52 81493.00100010.00120050.00
2022-03-29 天风证券 增持 0.350.450.54 81011.00103297.00125244.00
2022-03-28 海通证券 买入 0.370.470.59 85700.00109400.00136200.00
2022-03-28 长江证券 买入 0.370.510.67 85000.00117300.00154000.00
2022-03-28 兴业证券 增持 0.360.470.59 82000.00109200.00136600.00
2022-03-28 华泰证券 增持 0.340.400.47 78096.0092226.00107700.00
2022-03-27 华西证券 买入 0.360.450.53 83000.00102600.00122100.00
2022-03-27 中航证券 买入 0.330.390.48 76123.0090210.00109619.00
2022-03-27 中信建投 买入 0.370.480.61 84900.00110400.00141300.00
2022-03-19 长江证券 买入 0.370.51- 85000.00117300.00-
2022-03-18 天风证券 增持 0.370.46- 85430.00106494.00-
2022-02-19 长江证券 买入 0.370.51- 85900.00117300.00-
2021-11-30 长江证券 买入 0.290.380.50 67400.0088000.00115000.00
2021-11-29 兴业证券 - 0.320.410.52 73900.0093900.00118700.00
2021-11-29 安信证券 买入 0.320.430.52 73470.0098320.00120560.00
2021-11-28 华西证券 - 0.320.390.47 74400.0089500.00107200.00
2021-11-26 长江证券 买入 0.290.380.50 67400.0088000.00115000.00
2021-11-26 天风证券 增持 0.300.370.46 68011.0085430.00106494.00
2021-10-31 海通证券 - 0.340.440.56 77800.00102500.00128100.00
2021-10-31 华西证券 - 0.320.390.47 74400.0089500.00107200.00
2021-10-28 天风证券 增持 0.300.370.46 68011.0085430.00106494.00
2021-10-27 天风证券 增持 0.300.370.46 68011.0085430.00106494.00
2021-09-01 海通证券 - 0.340.440.56 77800.00102500.00128100.00
2021-08-26 中航证券 买入 0.300.370.44 69970.0084203.00101511.00
2021-08-25 中信证券 买入 0.350.480.65 80950.00110290.00149317.00
2021-08-24 银河证券 - 0.310.490.68 71300.00111802.00154903.00
2021-08-24 中金公司 - 0.350.39- 81600.0090200.00-
2021-08-23 中信建投 买入 0.330.410.50 75700.0094500.00115800.00
2021-08-22 天风证券 增持 0.300.370.46 68011.0085430.00106494.00
2021-08-21 华西证券 - 0.320.390.47 74400.0089500.00107200.00
2021-04-26 长城证券 增持 0.310.370.45 71685.0085994.00104450.00
2021-04-24 东北证券 买入 0.320.410.53 74400.0094700.00121900.00
2021-04-15 东北证券 买入 0.320.410.53 74400.0094700.00121900.00
2021-04-15 兴业证券 - 0.300.370.46 69300.0084800.00105100.00
2021-04-15 长城证券 增持 0.310.370.45 71685.0085994.00104450.00
2021-04-15 天风证券 增持 0.290.340.40 67702.0078105.0092315.00
2021-04-14 长江证券 买入 0.300.380.50 68600.0086600.00115000.00
2021-04-14 华西证券 - 0.320.390.47 74400.0089500.00107200.00
2021-03-30 海通证券 - 0.330.430.52 76200.0099100.00120300.00
2021-03-26 天风证券 增持 0.290.340.40 67702.0078105.0092315.00
2021-03-23 兴业证券 - 0.300.370.46 69300.0084800.00105100.00
2021-03-23 天风证券 增持 0.290.340.40 67702.0078105.0092315.00
2021-03-22 中信证券 买入 0.350.480.65 80950.00110290.00149317.00
2021-03-22 长江证券 买入 0.300.380.50 68600.0086600.00115000.00
2021-03-22 中信建投 买入 0.330.410.50 75700.0094500.00115800.00
2021-03-21 华西证券 - 0.320.390.47 74400.0089500.00107200.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-04 海格通信:军用信息化龙头,北斗+卫通引领新一轮成长 (中泰证券 陈宁玉,陈鼎如)
●海格通信是军用信息化龙头,军民融合发展,国企改革先锋,从芯片到终端深耕全频段无线通信与北斗导航产业,将受益于北斗三代产品放量和新一代卫星通信组网。预计20232023-202520252025年净利润分别为7.127.12亿/8.92/8.92亿/11.45/11.45/11.45/11.45亿元,EPS EPS EPS分别为0.290.29元/0.36/0.36/0.36元/0.46/0.46元,对应20242024年PE为33X,考虑公司历史估值水平,行业内龙头地位,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-06 海格通信:军民两栖龙头:北斗+卫通两翼齐飞 (华泰证券 王兴,高名垚)
●通过本次定增,中国移动将与公司合作攻关“北斗+5G”,重点推进车载、消费电子、电力等领域,全面赋能公司业务。我们给予公司24年目标PE31x,对应目标价11.26元/股,上调至“买入”评级。
●2023-12-24 海格通信:北斗新周期+卫星新空间,步入成长快车道 (浙商证券 张建民,邱世梁,王逢节)
●预计23-25年公司归母净利润分别为7.18、9.02、11.26亿元,分别同比增长7%、25%、25%。当前市值(2023年12月21日)对应23-25年PE为41、32、26倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-15 海格通信:特种应用无线通信龙头,新布局卫星互联网业务 (国信证券 马成龙,袁文翀)
●公司三块业务均有较好成长前景,预计公司2023-2025年收入分别为65.6/81.3/101.3亿元;归母净利润分别为7.2/8.9/11.0亿元。参考可比公司估值,公司作为行业龙头,给予其2024年35-40X估值,对应市值312-356亿元,相较于目前股价有4%-17%溢价空间,给予“增持”评级。
●2023-11-08 海格通信:2023年三季报点评:研发投入持续增长,定增赋能未来发展 (兴业证券 石康,李博彦)
●我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.40/8.72/10.24亿元,EPS分别为0.32/0.38/0.44元/股,对应11月6日收盘价PE为39.1/33.1/28.2倍,维持“增持”评级

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-06 长电科技:拟收购晟碟半导体,强化存储封测能力紧跟AI+浪潮 (开源证券 罗通)
●2024年行业景气度复苏缓慢,我们维持2023年盈利预测,并小幅下调公司2024-2025年盈利预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为15.29/28.72/39.47亿元(前值为15.29/33.75/40.56亿元),预计2023/2024/2025年EPS为0.85/1.61/2.21元(前值为0.85/1.89/2.27元),当前股价对应PE为35.9/19.1/13.9倍,公司作为国内封测龙头,有望率先受益封测行业复苏,叠加AI应用拉动行业需求增长,维持“买入”评级。
●2024-03-06 新易盛:Q4业绩显著恢复,公司产品技术优势显著 (国投证券 张真桢)
●公司是国内领先的光模块解决方案与服务提供商。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为31.08/52.50/74.34亿元,归母净利润分别为6.91/13.42/18.59亿元,对应EPS分别为0.97/1.89/2.62元。我们给予公司2024年42倍PE,对应6个月目标价79.38元,首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。
●2024-03-06 海信视像:份额稳步提升,全球化战略持续推进 (招商证券 史晋星,彭子豪,闫哲坤)
●考虑到目前面板价格仍在高位震荡,全球黑电需求依旧承压,我们下调公司2024-2025年归母净利润分别至23.9亿元及27.4亿元,同比分别增长15%及15%,对应PE分别为13.9倍及12.1倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-03-06 芯动联科:年度业绩突出,下游市场拓展打开新增量 (浙商证券 蒋高振)
●我们预计公司2024-2026年分别实现收入4.60/6.70/9.60亿元,实现归母净利润分别为2.40/3.37/4.46亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为63/45/34倍,维持“增持”评级。
●2024-03-06 帝科股份:N型银浆布局领先,出货占比持续提高 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●公司为光伏银浆的龙头企业,随着N型电池大规模放量,竞争优势持续加强。我们预计公司2024-2026年归母公司净利润6.2/8.2/10.2亿元,分别同比增长61.0%/32.5%/23.5%。2024-2026年EPS分别为6.18/8.19/10.11元,对应2024年3月5日收盘价,PE为12.8/9.6/7.8倍,维持“买入-A”评级。
●2024-03-05 长电科技:子公司收购晟碟半导体80%股权,逐步增强核心竞争力 (华鑫证券 毛正)
●而子公司收购晟碟半导体80%股权,利于公司进一步整合和配置资源,同时公司通过加强在高性能封装领域的投入,不断提高核心竞争力,更好把握5G、汽车电子发展机遇,维持“买入”投资评级。
●2024-03-05 长电科技:收购晟碟半导体,加强存储封测布局 (华安证券 陈耀波,刘志来)
●我们预计公司2023-2025年营业收入295.2、342.7、388.3亿元,归母净利润为15.4、25.7、35.3亿元,对应EPS为0.86、1.44、1.97元,对应PE为35.6、21.3、15.6倍。维持“增持”评级。
●2024-03-05 亿联网络:发布“质量回报双提升”方案,24年有望迎来经营拐点 (浙商证券 张建民)
●预计2023-2025年归母净利润分别为20.23、23.86、27.94亿元,归母净利润同比增速分别为-7.1%、+18.0%、+17.1%,当前市值(2024年3月5日收盘价)对应23-25年PE为19、16、13倍,维持“买入”评级。
●2024-03-05 长电科技:收购扩大存储优势&提升客户粘性,业绩有望持续改善 (华金证券 孙远峰,王海维)
●收购完成后,长电科技将间接控制晟碟半导体并对其财务进行并表,我们调整公司原有业绩预测,2023年至2025年营业收入由原来291.91/322.41/369.71亿元调整为291.91/356.97/407.03亿元,增速分别为-13.5%/22.3%/14.0%;归母净利润由原来14.52/24.71/33.24亿元调整为14.52/28.98/37.88亿元,增速分别为-55.1%/99.6%/30.7%;对应PE分别为37.8/18.9/14.5倍。考虑到长电科技推出XDFOI?全系列产品,其中Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段,叠加未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长,维持买入-A建议。
●2024-03-05 威胜信息:年报点评报告:盈利能力再提高,收入及利润双增长 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
●“双碳”背景下,新型电力系统建设将持续提速,电网将加快数字化升级步伐。作为科创板稀缺的能源物联网标的,公司在电网配电、通信以及核心芯片优势明显,在智慧电力、智慧水务、智慧消防等领域有出色布局,同时海外业务进展良好,在数字化智能化趋势下,公司有望实现业绩持续性增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.57/8.22/10.27亿元,当前股价对应PE分别为26.3/21/16.8倍,维持“买入”评级。
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