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金洲管道(002443)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.45 0.55 0.39 0.64 0.73
每股净资产(元) 5.95 6.45 6.70 7.62 8.20
净利润(万元) 23542.30 28377.92 20138.74 33200.00 38200.00
净利润增长率(%) -38.94 20.54 -29.03 15.68 15.06
营业收入(万元) 608903.45 574318.42 461701.87 706100.00 813300.00
营收增长率(%) -13.55 -5.68 -19.61 15.11 15.18
销售毛利率(%) 10.86 12.30 10.85 12.00 12.00
净资产收益率(%) 7.60 8.46 5.78 8.40 8.90
市盈率PE 13.67 12.43 15.20 7.77 6.77
市净值PB 1.04 1.05 0.88 0.66 0.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-24 国泰君安 买入 0.550.640.73 28700.0033200.0038200.00
2023-08-25 国泰君安 买入 0.600.740.90 31100.0038800.0046700.00
2023-05-04 国泰君安 买入 0.600.740.90 31100.0038800.0046700.00
2022-11-16 国泰君安 买入 0.370.480.60 19200.0025000.0031400.00
2022-04-30 国泰君安 买入 0.790.911.00 41100.0047300.0052200.00
2022-04-22 华泰证券 增持 0.800.910.96 41641.0047328.0049965.00
2021-12-17 浙商证券 买入 0.781.141.33 40462.0059225.0069365.00
2021-08-20 华泰证券 增持 0.871.031.16 45286.0053494.0060222.00
2020-08-20 华泰证券 增持 1.000.620.66 52300.0032246.0034393.00
2020-08-19 国金证券 买入 1.130.730.78 58800.0037800.0040500.00
2020-04-27 国金证券 买入 0.920.680.83 48000.0035600.0043100.00
2020-04-27 华泰证券 增持 0.890.530.61 46503.0027812.0031884.00
2020-03-09 华泰证券 增持 0.530.68- 27577.0035365.00-

◆研报摘要◆

●2022-04-22 金洲管道:年报点评:产品结构升级,稳增长下发展可期 (华泰证券 李斌,龚润华)
●公司21年实现营收70.4亿元(yoy+38%),归母净利3.86亿元(yoy-34%),扣非归母净利3.63亿元(同比持平),扣非前后差异主要因去年收到子公司搬迁补偿,业绩与前期业绩快报基本一致(2022-003);22Q1实现归母净利0.48亿元(yoy-38%、qoq-51%)。考虑22年需求侧走弱、钢价回落但仍处相对高位,我们调整钢价、毛利率变动趋势预测,预计22-24年公司EPS为0.80/0.91/0.96元(前值1.03/1.16/-元),可比公司PE(2022E)均值为8.3X,考虑公司持续推进产品高端化,给予公司22年10.3倍PE估值,对应目标价8.24元(前值6.53元),维持“增持”评级。
●2021-12-17 金洲管道:管道业务有望迎来新一轮景气周期 (浙商证券 马金龙)
●公司作为管道行业龙头企业之一,在经济稳增长,基建发力,城市管网升级改造中,有望进入一轮新的景气周期。我们预计2021-2023年,公司营业收入分别为63.37/68.82/70.91亿元,分别同比增长24.01%、8.60%、3.03%;归母净利润分别为4.05/5.92/6.94亿元,分别同比增长-30.73%、46.37%、17.12%,对应EPS分别为0.78元、1.14元、1.33元,对应PE分别为9.91/6.77/5.78倍。2022年10倍市盈率的估值对应市值约为60亿,较当前市值有50%上涨空间,给予“买入”评级。
●2021-08-20 金洲管道:中报点评:H1扣非净利同比增57%,发展提速 (华泰证券 李斌)
●一方面,公司有序推进产能扩张,包括3万吨不锈钢管以及60万吨焊管项目,或可持续提升公司竞争力和盈利表现;另外,我们看好21H2基建投资边际改善,提升公司下游景气,公司或将受益。考虑到公司新增60万吨焊管产能规划以及公司产品结构升级,我们预计公司21-23年EPS为0.87/1.03/1.16元,给予公司7.5倍PE(2021E),目标价6.53元,维持“增持”评级。
●2020-08-20 金洲管道:中报点评:20H1原料成本下降,扣非净利增长 (华泰证券 邱瀚萱,张艺露)
●我们认为公司盈利有望持续改善,且下游需求向好,故上调盈利预测,预计公司20-21年BVPS5.39/5.66/6.10元(前值5.28/5.50/5.93元),对应PB1.41/1.35/1.25倍,可比公司平均PB(2020E,Wind一致预期)1.23倍,因长输管道市场放开度比其他环节更高,给予公司2020年1.55倍PB,目标价8.35元(前值6.33-6.86),维持“增持”评级。
●2020-04-27 金洲管道:年报点评:业绩仍增长,期待旧改、管网投资 (华泰证券 邱瀚萱)
●公司2019年10派3元,分红率57%,按4月24日股价计算股息率为5.2%。考虑到今年的资产处置收益,且管道需求有望向好,故上调2020年预测;此外,考虑到管网公司刚开始装入资产,整体运行节奏后移,故调低2021年预测,我们预计公司20-21年BVPS5.28/5.50/5.93元(20-21年前值5.03/5.52元),对应PB1.10/1.05/0.98倍,可比公司平均PB(2020E,Wind一致预期)1.10倍,因长输管道市场放开度比其他环节更高,给予公司2020年1.20-1.30倍PB,目标价6.33-6.86元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2025-04-29 坚朗五金:季报点评:经营提质增效,现金流延续改善 (平安证券 郑南宏,杨侃)
●考虑行业修复偏弱,下调盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为2.0亿元、2.7亿元、3.3亿元,此前预测为3.0亿元、3.8亿元、4.3亿元,当前市值对应PE分别为39.8倍、30.1倍、24.4倍。尽管盈利预测下调,但考虑公司股价调整较多,并且公司渠道、品类与经营具备优势,费率管控加强后利润率修复空间大,未来发展仍具成长性,维持“推荐”评级。
●2025-04-29 苏泊尔:内销趋稳,外销收入增速良好 (华西证券 纪向阳)
●结合年报及一季报情况,我们调整盈利预测,我们预计公司25-27年实现营业收入分别为236/247/257亿元(前值25年为252亿元),实现归母净利润23.8/25.1/26.4亿元(前值25年为25.4亿元),相应EPS分别为2.97/3.13/3.29元(前值25年为3.15元),2025年4月28日收盘价55.17元对应PE分别为19/18/17倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 常宝股份:季报点评:一季度业绩回落,特材项目有序推进 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司专注中小口径的特种专用管材制造,产量增长与结构改善并举,下游需求向好支撑其盈利释放。我们预计公司2025年-2027年实现归母净利分别为7.1亿元、8.0亿元、8.5亿元,对应PE为7.0、6.3、5.9倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 新兴铸管:季报点评:季度业绩环比改善,关注基建需求潜力 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司为国内球墨铸管行业龙头,拥有显著产能优势与技术壁垒,持续受益于城市管网改造及水利设施建设,预计公司2025年-2027年实现归母净利8.0亿元、9.5亿元、11.8亿元,对应PE为16.8、14.2、11.3倍,维持“增持”评级。
●2025-04-28 大金重工:年报点评报告:业绩超预期,海风出海盈利攀升 (国盛证券 杨润思)
●公司是风电塔桩出海龙头,出海有望助力业绩超预期。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.98亿元、11.81亿元、15.14亿元,对应PE为19.5/14.8/11.6倍。
●2025-04-28 欧科亿:2024年报点评:营收稳健增长,费用提升&资产减值拖累利润水平 (东吴证券 周尔双,钱尧天)
●考虑到数控刀具下游行业需求平淡,我们下调公司2025-2026年归母净利润预测分别为1.05(原值1.81)/1.48(原值2.48)亿元,给予2027年归母净利润预测1.88亿元,当前股价对应动态PE分别为26/18/14倍,考虑到公司持续拓展产品矩阵,维持公司“增持”评级。
●2025-04-28 科达利:业绩超市场预期,机器人业务加速推进 (国联民生证券 张磊)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为144.0/172.8/208.7亿元,同比增速分别为19.7%/20.0%/20.7%;归母净利润分别为18.1/21.7/26.6亿元,同比增速分别为22.8%/19.8%/22.8%,三年CAGR为21.8%。EPS分别为6.6/7.9/9.7元/股,PE分别为20/17/14倍,鉴于公司为锂电结构件龙头,机器人业务拓展顺利,维持“买入”评级。
●2025-04-28 好太太:2024年报&2025年一季报点评:经营短期承压,期待以旧换新拉动收入与利润改善 (国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
●公司是智能晾晒龙头,品牌认知与全渠道布局领先,全面发力智能家居赛道。考虑到外部需求疲软与竞争加剧,下调盈利预测,预计2025-2027年归母净利润3.0/3.6/4.1亿元(前值4.1/4.6/-亿),同比21.8%/18.3%/13.7%,当前股价对应PE=18.5/15.6/13.7倍。维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 志特新材:2025年一季报点评:Q1收入增速近两年新高,利润率现金流改善 (东方财富证券 王翩翩,郁晾)
●我们维持盈利预测。预计2025-2027年,公司归母净利润2.0/3.0/3.5亿元,对应2025年4月28日收盘价分别为25.47/16.94/14.77xPE。维持公司“增持”评级。
●2025-04-28 科达利:结构件业务稳步增长,机器人业务加速推进 (国信证券 王蔚祺,徐文辉)
●考虑公司结构件盈利能力稳定,同时不断开拓海外市场,提升全球市场份额,同时公司加速推进机器人业务。我们预计2025-2027年公司实现归母净利润17.87/20/22亿元(原预测2025-2026为15.8/17.1亿元),同比+21.4%/11.9%/10%,EPS分别为6.53/7.31/8.04元,对应估值分别为20.6/18.4/16.7倍,维持优于大市评级。
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