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双象股份(002395)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) -0.17 0.21 1.76
每股净资产(元) 3.20 3.41 5.07
净利润(万元) -4545.30 5521.68 47201.57
净利润增长率(%) -190.03 221.48 754.84
营业收入(万元) 139296.02 151074.61 228961.08
营收增长率(%) -5.24 8.46 51.55
销售毛利率(%) 3.54 11.29 12.61
净资产收益率(%) -5.29 6.04 34.70
市盈率PE -57.02 97.15 9.38
市净值PB 3.02 5.86 3.26

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-09-06 国盛证券 买入 0.190.390.71 5100.0010400.0019100.00

◆研报摘要◆

●2020-09-06 双象股份:收到拆迁款加速重庆超纤项目建设,看好公司PMMA产业链一体化发展 (国盛证券 王席鑫,罗雅婷)
●预计公司2020-2022年的归母净利润为0.51、1.04和1.91亿元,对应三年PE为101、49和27倍。我们看好公司基于控股股东MMA原料优势,围绕PMMA产业链的持续延伸,形成PMMA+超纤两大战略性新兴新材料产业双轮驱动,维持“买入”评级。
●2019-12-15 双象股份:立足原料优势,看好公司PMMA产业链一体化布局 (国盛证券 王席鑫,罗雅婷)
●我们预计公司2019-2021年的归母净利润为0.35、2.05和4.03亿元,对应EPS分别为0.20、1.15和2.25元/股,对应三年PE为134、23和12倍。我们看好公司基于控股股东MMA原料优势,围绕PMMA产业链的持续延伸,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2018-07-09 双象股份:收购苏州双象剩余股权,优化公司PMMA产业链 (国联证券 马群星)
●考虑到未来光学级PMMA巨大的进口替代市场,上调公司盈利预测值,预计公司2018年-2020年EPS分别为0.57元、1.12元、1.68元,对应最新股价PE分别为23、12、8倍,维持“推荐”评级。
●2018-06-14 双象股份:超纤革稳健发展,PMMA放量在即进口替代加速 (国盛证券 王席鑫,罗雅婷)
●考虑现金收购苏州双象剩余40%股权,我们预计公司18-20年的营业收入分别为18.46、28.85及34.45亿元,归母净利润为1.48、2.58和3.51亿元,对应EPS分别为0.83、1.44和1.97元/股,对应三年PE为19.7、11.3和8.3。首次覆盖,给予买入评级。
●2018-05-02 双象股份:年报点评:营收规模持续增长,光学级PMMA不断向下游延伸 (国联证券 马群星)
●预计公司2018年-2020年EPS分别为0.33元、0.39元、0.46元,对应最新股价PE分别为43、36、30倍,考虑到公司在光学级PMMA上下游产业链布局的不断深化,以及未来光学级PMMA存在的广阔市场,我们认为公司未来存在很大的成长空间,首次覆盖给予“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2025-05-15 茶花股份:证监会严查严控私募“协转”违规乱象,陈氏家族仍顶风上演!茶花股份:业绩摆烂,一边玩跨界,一边狂减持 (北京韬联科技)
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●2025-05-14 时代新材:风电叶片销量高速增长,汽车业务实现扭亏为盈 (山西证券 冀泳洁,王锐)
●我们预测2025年至2027年,公司分别实现营收226.39/245.83/266.28亿元,同比增长12.9%/8.6%/8.3%;实现归母净利润6.91/8.67/10.63亿元,同比增长55.3%/25.5%/22.6%,对应EPS分别为0.84/1.05/1.29元,PE为14.1/11.2/9.1倍,维持“买入-A”评级。
●2025-05-14 沃特股份:特种高分子材料国产替代先锋,产能投放驱动成长 (东北证券 喻杰)
●预计公司2025-2027年实现营收21.0、28.3、35.7亿元(此前25.5、36.7亿元,新增35.7亿元),2025-2027年归母净利润0.5、1.2、1.8亿元(此前1.0、1.8亿元,新增1.8亿元),对应2025-2027年PE为93/43/28X。维持“增持”评级。
●2025-05-14 赛轮轮胎:年报点评:产销保持旺盛态势,海外产能扩张与品牌优势保障未来成长 (中原证券 顾敏豪)
●预计公司2025、2026年EPS为1.25元和1.50元,以5月13日收盘价12.99元计算,PE分别为10.40倍和8.66倍。考虑到行业前景与公司的行业地位,维持公司“增持”的投资评级。
●2025-05-14 赛轮轮胎:成本压力下业绩逆势增长,全球化布局持续推进 (首创证券 翟绪丽)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为44.44/53.19/60.97亿元,EPS分别为1.35/1.62/1.85元/股,对应PE分别为10/8/7倍,考虑公司作为轮胎行业海外扩张的典范,竞争优势显著,新项目陆续建设投产,成长空间大,维持“买入”评级。
●2025-05-14 通用股份:25Q1短期业绩承压,海外双基地持续赋能 (国联民生证券 许隽逸,张玮航,赵嘉卉)
●考虑到成本端压力有所增加,我们预计公司2025-2027年营收分别为99/116/123亿元,同比分别+42%/+18%/+6%;归母净利润分别为5.6/6.8/7.3亿元,同比增速分别为+49%/+22%/+7%,三年CAGR为25%。考虑到公司海外双基地持续放量且国内基地有望扭亏,产能弹性较大,维持“买入”评级。
●2025-05-14 永新股份:包装行业专注分红的价值缔造者 (光大证券 姜浩)
●我们预计2025-2027年,公司归母净利润分别为5.11/5.69/6.38亿元,折合EPS分别为0.83/0.93/1.04元,当前股价对应PE为13/12/10倍。公司是中国塑料软包装的龙头企业,长期业绩稳定增长,是一家优质的高股息红利标的。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 中鼎股份:全球汽车零部件百强,布局机器人未来可期 (天风证券 王彬宇,孙潇雅)
●公司汽车零部件基本盘稳固,机器人业务有望带来全新增长曲线。我们预计公司25-27年实现营业收入219.2/248.5/270.9亿元,实现归母净利润15.8/18.1/19.9亿元,对应当前PE为16.2/14.1/12.8X。公司主要业务分布于汽车零部件领域,同时积极深入新能源汽车行业,开拓机器人领域增长点。参考可比公司PE,给予公司2025年23倍的PE,对应目标价为22.59元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 赛轮轮胎:短期关税影响预期,中长期看好全球产能布局与品牌建设 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2025-2027年净利润分别为41.1/49.0/55.7亿元,对应PE分别为10/9/8倍。考虑公司产能全球化布局,产品矩阵丰富,持续推进品牌建设,虽然短期行业受关税影响预期相对悲观,但我们看好国内胎企中长期业绩成长性,首次覆盖,给予“买入-B”评级。
●2025-05-13 森麒麟:25Q1业绩短期承压,摩洛哥工厂放量在即,多措并举应对贸易摩擦 (华金证券 骆红永)
●森麒麟持续巩固智能制造优势,摩洛哥工厂放量在即,持续推进全球化产能布局,多措并举应对贸易摩擦风险。由于贸易摩擦及行业景气变化,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年收入分别为103.69(原113.26)/116.37(原128.14)/133.49亿元,同比增长21.8%/12.2%/14.7%,归母净利润分别为21.27(27.09)/24.54(31.15)/28.53亿元,同比增长-2.7%/15.4%/16.2%,对应PE分别为9.5x/8.2x/7.1x;维持“买入”评级。
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