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科远智慧(002380)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-04-25,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.94 元,较去年同比增长 38.73% ,预测2024年净利润 2.27 亿元,较去年同比增长 40.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 0.840.941.080.85 2.012.272.602.99
2025年 3 1.061.251.391.18 2.543.003.334.15

截止2024-04-25,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.94 元,较去年同比增长 38.73% ,预测2024年营业收入 21.38 亿元,较去年同比增长 51.92%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 0.840.941.080.85 20.5621.3822.2831.79
2025年 3 1.061.251.391.18 26.5228.1528.9739.43
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 3 6 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.16 -1.81 0.67 0.88 1.18
每股净资产(元) 9.04 7.19 8.20 8.68 9.86
净利润(万元) 3722.32 -43368.93 16076.88 20993.00 28338.00
净利润增长率(%) -71.33 -1265.10 137.07 44.34 34.64
营业收入(万元) 114027.90 115433.73 140709.92 209250.00 277450.00
营收增长率(%) 35.02 1.23 21.90 38.21 32.74
销售毛利率(%) 31.83 31.52 39.21 38.10 38.70
净资产收益率(%) 1.72 -25.13 8.17 10.05 12.00
市盈率PE 93.76 -7.80 25.42 18.25 13.62
市净值PB 1.61 1.96 2.08 1.83 1.61

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-12 中邮证券 买入 0.911.30- 21886.0031276.00-
2024-03-07 东北证券 买入 0.841.06- 20100.0025400.00-
2023-10-26 招商证券 买入 0.691.081.39 16700.0026000.0033300.00
2023-08-28 招商证券 买入 0.691.081.39 16700.0026000.0033300.00
2023-08-02 信达证券 买入 0.681.061.32 16200.0025400.0031600.00
2023-07-25 招商证券 买入 0.691.081.39 16700.0026000.0033300.00
2023-03-10 招商证券 买入 0.731.06- 17400.0025400.00-
2021-04-26 长城证券 增持 0.560.570.61 13481.0013777.0014563.00
2020-10-23 中金公司 - 0.620.79- 14800.0018900.00-
2020-10-23 长城证券 买入 0.630.801.02 15021.0019177.0024509.00
2020-08-06 长城证券 买入 0.680.820.95 16390.0019632.0022699.00
2020-08-05 中金公司 - 0.590.72- 14100.0017400.00-
2020-08-05 东吴证券 买入 0.660.881.13 15800.0021100.0027200.00
2020-04-22 长城证券 买入 0.680.820.95 16390.0019632.0022699.00
2020-04-22 东吴证券 买入 0.660.881.13 15800.0021100.0027200.00
2020-04-21 中金公司 - 0.590.72- 14100.0017400.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-12 科远智慧:火电DCS领军,受益设备更新需求 (中邮证券 孙业亮,常雨婷)
●公司聚焦工业自动化、信息化以及智能化主营业务,整体业绩拐点已逐步显现。受到发展新质生产力、推动大规模设备更新等政策驱动,公司未来有望保持较快增长。预计公司2023-2025年EPS分别为0.57、0.91、1.30元,对应PE分别为27.43、17.25、12.07倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-07 科远智慧:火电DCS领军,自主可控需求旺盛、订单快速增长 (东北证券 陈俊如,吴源恒)
●看好火电DCS自主可控大背景下公司的快速成长性。我们预测2023-2025年公司营业收入分别为15.43、21.29、26.52亿元,同比增长33.70%、37.93%、24.60%;实现归母净利润分别为1.55、2.01、2.54亿元,2024-2025年同比增长29.67%、26.88%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-10-26 科远智慧:业绩符合预期,火电DCS自主可控需求释放 (招商证券 刘玉萍,周翔宇)
●预计公司2023至2025年营收分别为16.74、22.28、28.96亿元,归母净利润1.67、2.60、3.33亿元,对应PE分别为25.8、16.6、12.9倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-08-28 科远智慧:经营拐点明确,火电DCS需求释放 (招商证券 刘玉萍,周翔宇)
●预计公司2023至2025年营收分别为16.74、22.28、28.96亿元,归母净利润1.67、2.60、3.33亿元,对应PE分别为25.5、16.3、12.7倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-08-02 科远智慧:火电DCS国产化空间广阔,工业智能化驱动长期成长 (信达证券 庞倩倩)
●受国产化替代和产业的智能化升级驱动,公司后续几年有望持续保持较快增长。预计公司2023-2025年营收16.00/20.10/24.87亿元,归母净利润1.62/2.54/3.16亿元。参考可比公司24年平均36倍PE,我们予以公司24年30倍PE,对应目标市值76亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-04-25 迪普科技:产品能力突出,运营商、能源、金融市场持续突破 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,曹添雨)
●公司凭借强大的产品力及不断完善的渠道能力,持续突破金融、能源等客户。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为1.51亿元、1.99亿元、2.55亿元,对应PE46X、35X、27X,维持“买入”评级。
●2024-04-25 绿盟科技:年报点评:23年经营承压,24年期待改善 (华泰证券 谢春生,范昳蕊)
●2023公司销售商品、提供劳务收入为22.57亿元,同比下降16.34%。考虑到2024年公司业务逐步恢复,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为20.31/23.88/28.16亿元。参考可比公司Wind一致预期平均3.7倍24PS,给予公司3.7倍24PS,目标价9.26元,维持增持评级。
●2024-04-25 博思软件:2023年年报&2024年一季报点评:2023年盈利能力大幅提升,24Q1收入提速 (民生证券 吕伟,丁辰晖)
●预计公司24-26年归母净利润分别4.06、5.06、6.12亿元,同比增速分别为24%/25%/21%,当前市值对应24/25/26年PE为24/19/16倍。考虑到公司在财政IT领域的龙头地位,后续数字政府建设浪潮中公司主营业务有望充分受益,维持“推荐”评级。
●2024-04-25 光环新网:2024年一季报点评:Q1营收稳步提升,绿色数字化营销推进 (民生证券 马天诣)
●AI浪潮和数字经济背景下,数据中心产业和云计算行业仍将保持快速增长。我们预计公司2024-2026年收入分别为91.2/109.0/128.7亿元,归母净利润分别为6.08/7.85/9.22亿元,当前股价对应2024-2026年P/E分别为26/20/17x,维持“推荐”评级。
●2024-04-25 科大讯飞:星火驱动C端收入占比提升,AI基座打开产业应用空间 (招商证券 刘玉萍)
●星火大模型持续赋能行业应用及C端产品,平滑G端业务压力,提升公司收入增长动力及持续性。预计公司24-26年实现营收226.90/266.68/309.41亿元,YoY+15%/+18%/+16%;实现归母净利润8.45/10.57/12.85亿元,YoY+29%/+25%/+22%。维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-04-25 科大讯飞:一季度收入延续增长态势,大模型实现多领域落地 (中银证券 杨思睿,刘桐彤)
●预计24-26年归母净利为10.7、18.0和20.0亿元(考虑公司加大大模型投入,下修36%-43%),EPS为0.46、0.78和0.86元,对应PE分别为91X、54X和49X。公司大模型已在汽车、金融等领域实现落地应用,一季度收入延续增长态势,维持买入评级。
●2024-04-25 中科创达:研发投入加大影响利润,24年新业务有望突破 (招商证券 刘玉萍,周翔宇)
●调整公司24至26年营收至60.60、74.11、92.35亿元,归母净利润至5.34、7.11、9.51亿元,对应PE39.4、29.6、22.1倍,维持“强烈推荐”评级。
●2024-04-25 宝信软件:2024年一季报点评:收入增速反弹,业绩持续稳健增长 (国信证券 熊莉,库宏垚)
●预计2024-2026年营业收入为153.71/186.42/225.80亿元,增速分别为19%/21%/21%,归母净利润为30.22/37.60/45.93亿元,对应当前PE为32/26/21倍,维持“买入”评级。
●2024-04-25 莱斯信息:2023年年报和2024年一季报点评:一季报超市场预期,低空经济有望核心受益 (东吴证券 王紫敬)
●空管系统龙头企业,我们维持公司2024-2025年EPS预测1.00/1.28元,预测2026年EPS为1.64元。预计随着低空经济基础设施建设持续落地,公司有望率先受益,维持“买入”评级。
●2024-04-25 新大陆:利润端实现高增,业务出海有望打造公司重要增长极 (信达证券 庞倩倩)
●我们预计2024-2026年EPS分别为1.25/1.55/1.84元,对应PE为14.11/11.38/9.59倍。
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