◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-11-04 亚厦股份：23Q3盈利增强，政策利好频传，静待花开
(华西证券 戚舒扬)
- ●我们维持收入预测2023-2025年135.89/150.36/166.83亿元，归母净利润3.33/4.74/6.79亿元，EPS0.25/0.35/0.51元，对应11月3日4.93元收盘价19.83/13.94/9.73x PE。维持“买入”评级。
- ●2023-09-26 亚厦股份：行业出清加速龙头份额提升，装配式装修或迎来拐点
(华鑫证券 黄俊伟)
- ●考虑到公司在装配式装修领域的竞争优势，我们预测公司2023-2025年收入分别为130.8、143.2、159.0亿元，EPS分别为0.22、0.31、0.41元，当前股价对应PE分别为24.7、17.6、13.3倍，给予“买入”投资评级。
- ●2023-08-30 亚厦股份：23Q2幕墙高增装修承压，底部渐渐清晰
(华西证券 戚舒扬)
- ●考虑到下游需求释放节奏推后和减值的影响，我们维持收入预测2023-2025年135.89/150.36/166.83亿元，下调归母净利润3.33/4.74/6.79亿元(原4.67/5.94/7.24亿元)，下调EPS0.25/0.35/0.51元(原0.35/0.44/0.54元)，对应8月30日4.78元收盘价19.23/13.52/9.43xPE。维持“买入”评级。
- ●2023-07-30 亚厦股份：装饰主业拐点向上，装配式+信息化行业领跑
(华西证券 戚舒扬)
- ●我们预计2023-2025年，公司营收135.89/150.36/166.83亿元，同比增速12.2%/10.7%/11.0%，归母净利润4.67/5.94/7.24亿元，同比增150.6%/27.3%/21.7%；EPS0.35/0.44/0.54元，对应7月28日5.04元收盘价14.47/11.36/9.33x PE。首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2021-12-27 亚厦股份：内装工业化龙头，净利率存提升空间
(中信建投 杨光)
- ●预计公司2021-2023年净利润为4.16亿、4.85亿、5.36亿元，对应2021-2023年动态市盈率为25.8、22.1、20.0倍。考虑到公司业绩稳步增长，首次覆盖给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:建筑装饰
- ●2024-10-30 江河集团：收入订单稳健增长，现金流持续改善
(财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年营收230.18/250.89/272.99亿元，归母净利润7.20/7.79/8.92亿元。10月29日收盘价对应PE分别为8.76/8.10/7.08倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-29 江河集团：季报点评：受减值拖累利润短暂承压，看好公司海外业务拓展
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润分别为7.3、8.3、9.5亿（前值为7.6、8.7、10亿），对应PE为8.9、7.7、6.8倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 江河集团：现金流持续改善，新签订单保持增长
(中邮证券 赵洋)
- ●我们预计公司24-25年收入分别为230亿、249亿，同比+9.6%、+8.4%，预计24-25年归母净利润分别为7.2亿、7.7亿同比+7.0%、+6.6%；对应24-25年PE分别为9.0X、8.4X。
- ●2024-10-29 柏诚股份：季报点评：减值影响减弱，利润率环比改善
(华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●我们维持公司24-26年归母净利润预测为2.51/2.97/3.43亿元，可比公司25年Wind一致预期PE为24x，考虑到公司相比于同行，有望同时受益于半导体国产化加速、面板行业新一轮资本开支周期，但国内竞争加剧利润率较可比承压，认可给予公司25年24xPE，目标价13.52元(前值11.90元)，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 柏诚股份：季报点评：收入实现较快增长，看好洁净室赛道景气度高增
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●股权激励有望充分调动员工积极性，新型显示产线建设景气度高增，公司推进装配式模块化等新业务的应用，利用BIM技术实现洁净室系统集成全流程的数字化，有效提高了洁净室集成效率。柏诚加快构建全球化战略布局，设立越南、泰国等子公司，积极布局东南亚市场。考虑到下游竞争加剧，我们略下调公司24-26年预测为2.35、2.9、3.6亿(前值为2.7/3.4/4.1亿元)，对应PE为25.6、20.6、16.8倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 罗曼股份：24Q3业绩符合预期，主业迎向上周期，新业务驶入快车道
(华西证券 戚舒扬,金兵)
- ●我们维持2024-2026年营业收入预测10.57/15.97/20.19亿元，归母净利润预测0.91/1.61/2.06亿元，对应EPS0.83/1.47/1.87元，对应10月29日26.86元收盘价32.28/18.32/14.33x PE，维持“买入”评级。
- ●2024-10-28 圣晖集成：季报点评：收入保持平稳，现金流同环比改善
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●公司主要专注于洁净室工程行业的高端领域，行业内低端市场企业数量众多且规模较小，中高端市场竞争格局相对更优，公司在中高端市场市占率有望继续提升。考虑到行业竞争加剧，我们下调公司盈利预测，预计公司24-26年归母净利润为1、1.16、1.33亿(前值为1.27、1.53、1.85亿元)，对应PE为25、22、19倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-28 郑中设计：业务结构持续优化，回款改善带动业绩好转
(财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入11.22/12.16/13.44亿元，归母净利润1.05/1.2/1.5亿元。对应PE分别为23.3/20.5/16.4倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-12 罗曼股份：全球主题乐园消费蓝海，与主业双轮驱动
(华西证券 戚舒扬,金兵)
- ●考虑到公司2024年四季度将并表英国Holovis资产，并表后公司的四季度收入预计有显著增加，但在短期内利润贡献相对有限，考虑到主业景观照明业务恢复的节奏，我们调整2024-2026年营业收入预测值10.57/15.97/20.19亿元(原9.88/13.39/17.53亿元)，下调归母净利润预测至0.91/1.61/2.06亿元(原1.38/1.71/2.09亿元)，对应EPS下调至0.83/1.47/1.87元(原1.26/1.55/1.90元)，对应10月11日24.74元收盘价29.74/16.87/13.19x PE，维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 江河集团：2024年中报点评：业绩稳步增长，首次实施中期分红
(中信建投 竺劲,曹恒宇)
- ●公司幕墙业务继续发挥龙头效应，长期优异的现金流管控保障稳定的分红水平，看好公司在出海与下沉战略下的业务拓展，维持盈利预测不变，预计2024-2026年实现归母净利润分别为8.0/9.3/10.5亿元，对应EPS分别为0.70/0.82/0.92元，根据可比公司给予公司11.7倍PE，下调目标价至8.19元（原目标价为9.15元）。