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卓翼科技(002369)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) -0.21 -0.72 -0.38
每股净资产(元) 1.93 1.21 0.82
净利润(万元) -12054.30 -41052.69 -21785.90
净利润增长率(%) 26.85 -240.56 46.93
营业收入(万元) 192549.58 154801.19 170743.10
营收增长率(%) -22.83 -19.60 10.30
销售毛利率(%) 2.06 -2.50 2.27
净资产收益率(%) -11.01 -60.02 -46.74
市盈率PE -22.25 -7.79 -16.55
市净值PB 2.45 4.68 7.74

◆研报摘要◆

●2019-04-04 卓翼科技:近期情况点评 (财达证券 段红彬)
●我们预计公司2018-2020年营收为31.8、38.1、48.0亿元,归属于母公司股东的净利润为4.2、6.3、9.1亿元,对应EPS分别为0.10、0.15、0.22元。给予“增持”评级。
●2018-11-12 卓翼科技:拟6.3亿元全资收购腾鑫精密,加码消费电子功能器件业务 (天风证券 潘暕,张健)
●鉴于公司硬件产品和量子点业务发展速度不及预期,我们调整公司18-20年净利润至0.67/1.32/1.69亿元(18-19年原值为2.0/2.7亿元),按照腾鑫精密承诺备考业绩测算,18-20年并表备考净利润分别为1.19/2.01/2.51亿元。我们看好公司智能硬件产业链布局以及量子点显示业务前景,维持“买入评级”。
●2017-12-22 卓翼科技:智能终端制造放量,QLED材料有望成为新增长点 (天风证券 潘暕,霍甲)
●预计公司2017-2019年营业收入分别为31.8/40.8/52.2亿元,归母净利润分别为0.41/2.02/2.70亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2017-10-26 卓翼科技:季报点评:短期新品递延影响,长期成长无碍 (华泰证券 张騄,彭茜)
●公司在智能制造领域能力强,特点明显,且国产手机产业链在大陆亦需一个EMS龙头企业配套服务。未来随着大客户深度挖潜的突破,同时考虑到光电产业的发展潜力,我们预计公司主营业务将持续向好,当下公司处于拐点期明显。我们略微下调17年盈利预测至0.38亿元(前值为0.55亿元,主要根据三季报情况下调了网络通讯终端及便携类消费电子2017年收入增速及毛利率),维持18-19年盈利预测,预计17-19年EPS为0.07元,0.37元,0.58元,维持18年35-40倍PE估值,维持目标价12.95元-14.8元,持续推荐,维持买入评级。
●2017-09-23 卓翼科技:新EMS龙头崛起,股权激励显信心 (华泰证券 张騄,彭茜)
●2016年扭亏后,2017年是公司调整恢复正常经营的第一年。考虑到公司在智能制造领域的能力特点及大客户深度挖潜的突破、光电产业的发展潜力,公司主营业务逐步迎来拐点机会。预计公司17-19年EPS为0.10元,0.37元(上调),0.58元(上调),未来3年复合增速148%。给予公司35倍-40倍(电子行业标的经营正常期估值当年上限区间)2018PE,对应目标价为12.95元-14.8元,持续推荐,基于基本面的变化,上调为买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-04-27 视源股份:2024年年报及2025年一季报点评:Q1收入稳增,毛利率环比企稳 (民生证券 马天诣,范宇)
●看好公司传统业务保持龙头地位,预计教育业务有望迎来复苏,家用电器控制器、计算设备等业务收入持续高增,毛利率预计稳步提升且加强费用管控。预计公司25-27年归母净利润分别为10.3/11.1/12.7亿元,对应PE分别为22x/21x/18x,维持“推荐”评级。
●2025-04-27 华测导航:海外盈利能力持续提升,地信板块成为新引擎 (华安证券 陈晶)
●我们调整公司2025-2026年归母净利润预测值至7.56、10.00亿元(前值7.59、9.90亿元),新增2027年归母净利润预测值13.07亿元,对应EPS分别为1.38、1.82、2.38元。当前股价对应2025-2027年PE分别为30.68X/23.20X/17.74X,维持“买入”评级。
●2025-04-27 韦尔股份:手机/汽车CIS高增长,2024年业绩创新高 (华安证券 陈耀波,李元晨)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润为46.92亿、61.31、84.17亿元,对比此前预期2025年到2026年净利润的43.85亿和55.79亿元有所提升。对应EPS为3.86、5.04、6.92元/股,对应2025年4月25日收盘价PE为31.60、24.19、17.62倍,维持公司“增持”评级。
●2025-04-27 德科立:DCI业务实现突破,业绩有望高速增长 (国联民生证券 张宁)
●参考公司2024年业绩情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为13.13/19.60/27.58亿元,同比增速分别为56.03%/49.35%/40.70%;归母净利润分别为1.69/2.70/4.23亿元,同比增速分别为68.09%/59.61%/56.94%。EPS分别为1.40/2.23/3.50。鉴于,AI分布式算力推动DCI需求增长,公司DCI业务取得重要突破,我们看好公司DCI业务形成新的业务增长点,维持“买入”评级。
●2025-04-27 广和通:年报点评报告:注重研发投入,发力机器人赛道 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
●我们预计公司2025-2027年收入为85/100/112亿元,归母净利润为6.3/7.7/8.6亿元,对应PE分别为30/25/22倍。AIoT市场前景向好,机器人和端侧应用齐发力,模组行业需求水涨船高。公司作为行业龙头厂商,经营稳健,内部管理效率高,发展状况有望逐步改善,维持“增持”评级。
●2025-04-27 铂科新材:粉芯业务稳健,芯片电感高速发展 (招商证券 刘伟洁)
●经营业绩大幅增长,盈利能力显著提升。磁性电感元件高速增长,市场认可度高,研发投入持续加强。软磁粉芯业务快速增长,新产品开发与产能扩张并举。预计2025-2027年公司实现归母净利润4.8、5.73、6.79亿元,对应市盈率24.4、20.4、17.2倍,强烈推荐。
●2025-04-27 当升科技:2025年一季报点评:产品矩阵丰富,固态电池产品进展顺利 (民生证券 邓永康,李孝鹏,赵丹,席子屹,朱碧野,李佳,王一如)
●我们预计公司2025-2027年实现营收92.5、112.9和138.3亿元,同比变化+21.8%、+22.1%和+22.4%;实现归母净利润6.4、7.6、10.2亿元,同比变化+34.5%、+19.0%和+35.2%。当前股价对应2025-2027年市盈率分别为30、25、19倍,考虑公司出海+产品高端化提升盈利水平,维持“推荐”评级。
●2025-04-27 中际旭创:盈利能力持续提升,高速光模块持续放量 (中泰证券 陈宁玉,杨雷)
●公司是全球光模块龙头,海外800G产品已进入批量供应,国内CSP侧800G有望快速导入,海外1.6T/3.2T需求有望释放。随着高速率产品结构占比提升,公司有望提升盈利能力,预计2025-2027年公司归母净利润分别为72.56亿元/91.63亿元/105.42亿元(原25-26年预测值为71.72亿元/91.09亿元),EPS分别为6.57元/8.29元/9.54元,维持“买入”评级。
●2025-04-27 南大光电:季报点评:下游面板和半导体需求渐回暖,公司业绩稳步增长 (平安证券 陈潇榕,马书蕾)
●预计2025-2027年公司归母净利润为3.62亿元、4.43亿元、5.36亿元(较原值保持不变),对应2025年4月25日收盘价PE为61.4、50.1和41.5倍,半导体行业处上行周期,公司各项目持续推进,多款高端高壁垒半导体材料量产销售,业绩有望维持较好增势,维持“推荐”评级。
●2025-04-27 国光电气:2024年报点评:下游项目合同签订延迟,今年有望恢复 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●公司业绩阶段性承压,我们基本维持先前的预测,预计公司2025-2026年归母净利润分别为1.23/1.56亿元,前值1.28/1.67亿元,新增2027年预期2.09亿元,对应PE分别为70/55/41倍,维持“买入”评级。
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