◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-10-31 汉王科技：季报点评：AI进入技术到收入转化的奇点时刻
(华泰证券 谢春生,袁泽世)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.23、0.35、0.50元。可比公司25年iFind一致预期PE均值为97.1倍，给予公司25年97.1倍PE，目标价33.99元（前值22.71元），维持“买入”评级。
- ●2024-03-31 汉王科技：年报点评：AI终端业务有望带来收入利润双增
(华泰证券 谢春生)
- ●汉王科技发布年报，2023年实现营收14.50亿元(yoy+3.56%)，归母净利-1.35亿元(yoy+0.65%)，扣非净利-1.57亿元(yoy-12.82%)。其中Q4实现营收4.78亿元(yoy+0.65%，qoq+35.80%)，归母净利-4490.87万元(yoy+50.29%，qoq-18.20%)。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.32、0.41、0.49元(前值2023-2025年0.13、0.45、0.53元)。可比公司24年iFind一致预期PE均值为97.7倍，给予公司24年97.7倍PE，目标价31.26元(前值25.74元)，维持“买入”评级。
- ●2023-10-28 汉王科技：季报点评：AI+产品矩阵完善，利润端短期承压
(华泰证券 谢春生)
- ●其中Q3实现营收3.52亿元(yoy+5.64%，qoq+12.44%)，归母净利-3799万元(yoy-13259.32%，qoq-73.11%)。利润端短期承压，系公司创新技术、产品、AI等研发投入，以及新产品上市市场投入增加。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.13、0.45、0.53元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为57.2倍，给予公司24年57.2倍PE，目标价25.74元(前值34.13元)，维持“买入”评级。
- ●2023-05-08 汉王科技：关注AI：数据+产品+场景积累
(华泰证券 谢春生)
- ●可比公司平均24E78xPE(Wind)，公司在图书馆等场景具备良好卡位，数据方面的积累具备稀缺性，考虑GPT类大模型技术快速发展，数据重要性提升，23年有望实现扭亏，24年业绩或进一步增长，给予24E85xPE，目标价34.13元，维持“买入”评级。
- ●2022-08-24 汉王科技：中报点评：产品化能力持续提升，期待业绩回暖
(华泰证券 谢春生)
- ●考虑到疫情冲击及费用支出刚性，下调公司收入预测、上调费用率预测，预计2022-2024年公司实现收入15.75、18.73、21.70亿元(前值18.18、21.66、26.82亿元)，归母净利润0.80、0.96、1.13亿元(前值1.03、1.24、1.72亿元)。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-11-07 彩讯股份：探索各业务AI融合，智算项目预计Q4产生收入
(中信建投 应瑛)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为16.48/18.99/21.86亿元，同比分别增长10.13%/15.20%/15.16%，归母净利润为3.26/3.98/4.78亿元，同比分别增长0.30%/22.25%/20.17%，对应PE30/24/20倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 虹软科技：手机业务环比回暖，智驾产品加速放量
(中信建投 应瑛)
- ●随着下游智能手机复苏与摄像头算法升级迭代、智能汽车业务定点出货，以及AI商拍方案有望大范围落地，预计公司业绩将持续增长，2024-2026年营业收入分别为8.15/9.90/11.81亿元，同比分别增长21.59%/21.49%/19.32%，归母净利润为1.28/1.67/1.97亿元，同比分别增长44.97%/30.22%/17.96%，对应P E111/85/72倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 思瑞浦：Q3延续复苏态势，并购落地两翼齐飞
(华安证券 陈耀波,李美贤)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为-0.23、1.08、2.96亿元，对应的EPS分别为-0.17、0.82、2.23元，最新收盘价对应PE分别为/、140x、51x，维持“增持”评级。
- ●2024-11-07 博彦科技：营收稳健增长，AI及鸿蒙有望打开下游新需求
(招商证券 刘玉萍)
- ●公司传统业务稳健发展，同时积极拓展数字农业、智慧能源和央国企客户群等新兴业务领域，已取得初步成效，鸿蒙、AI大模型等新的开发需求有望进一步扩大公司收入空间。预计2024-2026年公司净利润1.94/2.18/2.52亿元，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-11-07 宇信科技：业务结构聚焦高质量，Q3业绩超预期
(中信建投 应瑛)
- ●预计2024-2026年营业收入分别为38.44/41.42/45.06亿元，同比分别增长-26.12%/7.75%/8.78%，归母净利润为3.36/3.99/4.78亿元，同比分别增长3.02%/18.85%/19.85%，对应PE53.51/45.02/37.56倍，给予“买入”评级。
- ●2024-11-07 盛科通信：毛利率改善，高端客户导入进展良好
(东吴证券 张良卫)
- ●我们维持公司2024-2026年总收入11.7/15.0/21.2亿元，归母净利润-0.6/0.2/1.1亿元的预期，公司2024年11月7日收盘价对应PS为24.1/18.8/13.3倍，维持“增持”评级。
- ●2024-11-07 福昕软件：季报点评：ARR持续高增长，订阅制转型过半，费用率下降可期
(天风证券 缪欣君)
- ●考虑到三季报和公司订阅制转型进展，我们上调盈利预测，预计24-26年营业收入维持在7.23/8.46/10.11亿元，将归母净利润从24-26年的-0.47/-0.12/0.53亿元上调至-0.21/0.43/1.24亿元。考虑到公司作为全球PDF头部企业，同时AI产品正在快速迭代，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 金山办公：季报点评：三季度收入增速修复，信创+SaaS驱动基本面向上
(天风证券 缪欣君)
- ●考虑到三季报和信创政策的影响，我们调整盈利预测，维持24-26年收入为52.20/64.75/80.95亿元，24-26年的归母净利润由16.16/22.91/30.66亿元调整为15.16/19.69/25.74亿元。考虑到信创产业的变化，公司作为国产办公软件龙头，同时AI产品正在快速迭代，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 鼎捷数智：2024年三季报点评：三季度大陆地区营收增长提速，AI应用业务进展顺畅
(西部证券 郑宏达)
- ●我们预计鼎捷数智2024-2026年营收分别为24.82亿元、28.12亿元、31.55亿元，归母公司净利润分别为1.8亿元、2.25亿元、2.65亿元。我们继续看好鼎捷的经营发展韧性以及AI给公司带来的发展机遇与潜能，维持公司“买入”评级。
- ●2024-11-07 国网信通：国网数智化转型重要平台，受益电力投资高景气
(浙商证券 张建民,徐菲)
- ●电力整体投资高景气，且结构上向数智化、特高压倾斜，公司作为国网系骨干平台，有望直接受益。此外，公司在虚拟电厂、电力5G等领域积极布局，具备远期弹性空间。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.55、10.88、12.34亿元，同比增长15.30%、13.92%、13.46%，当前股价(2024年11月7日收盘价)对应PE为29.02、25.48、22.45倍。首次覆盖，给予“增持”评级。