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博深股份(002282)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.42 0.26 0.24
每股净资产(元) 6.20 6.35 6.58
净利润(万元) 22635.06 14118.26 12877.49
净利润增长率(%) 70.23 -37.63 -8.79
营业收入(万元) 158342.49 145389.42 160668.42
营收增长率(%) 22.52 -8.18 10.51
销售毛利率(%) 27.13 20.84 26.06
净资产收益率(%) 6.71 4.09 3.60
市盈率PE 21.55 27.98 34.21
市净值PB 1.45 1.14 1.23

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-08-23 华西证券 - 0.410.520.73 22500.0028500.0039900.00
2021-08-03 华西证券 - 0.410.520.73 22500.0028500.0039900.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2021-08-23 博深股份:业绩符合预期,轨交板块有望发力 (华西证券 俞能飞)
●维持盈利预测不变,预计2021-2023年收入分别为16.71亿元、20.94亿元和27.45亿元,同比增速分别为29.3%、25.3%和31.1%;实现归母净利润分别为2.25亿元、2.85亿元和3.99亿元,同比增速分别为69.3%、26.8%、39.7%,对应EPS分别为0.41元、0.52元和0.73元。
●2021-08-03 博深股份:传统业务稳扎稳打,高铁业务蓄势待发 (华西证券 俞能飞)
●预计2021-2023年收入分别为16.71亿元、20.94亿元和27.45亿元,同比增速分别为29.3%、25.3%和31.1%;实现归母净利润分别为2.25亿元、2.85亿元和3.99亿元,同比增速分别为69.3%、26.8%、39.7%,对应EPS分别为0.41元、0.52元和0.73元。首次覆盖,暂不评级。
●2018-06-05 博深股份:参股高铁制动盘稀缺标的,制动盘+刹车片布局成型 (民生证券 刘振宇)
●预计公司2018-2020年实现归母净利润分别为1.34、2.16和3.07亿元,对应PE为38、24和17倍,对应EPS分别为0.33、0.52和0.74元,维持“强烈推荐”评级。
●2018-05-21 博深股份:刹车片再获新突破,摩擦材料业务稳步推进 (民生证券 刘振宇)
●预计公司2018-2020年实现归母净利润分别为1.34、1.92和2.42亿元,对应PE为39、27和22倍,对应EPS分别为0.33、0.46和0.59元,维持“强烈推荐”评级。
●2018-02-27 博深股份:业绩快报符合预期,刹车闸片业务值得期待 (民生证券 刘振宇)
●根据摊薄后股本计算,预计公司2018-2019年归母净利润1.48亿元和1.94亿元,对应PE为30x和23x,维持“强烈推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2024-03-22 海容冷链:Q4收入业绩加速增长 (国投证券 李奕臻,陈伟浩)
●海容是国内商用冷柜行业的领军企业,产品研发能力领先,柔性化制造能力突出,掌握全球优质客户资源。我们认为,随着公司冷藏柜业务新客户逐渐放量、智能柜加速投放,长期成长动力充足。我们预计2024-2026年EPS为1.17/1.29/1.42元,6个月目标价18.73元,对应2024年16X PE,维持买入-A的投资评级。
●2024-03-22 海容冷链:2023年年报点评:收入增速逐季度提升,四季度业绩创下同期最高 (国信证券 陈伟奇,吴双,王兆康,邹会阳)
●海容冷链是我国商用冷链行业龙头,凭借研发、生产及规模优势,有望持续开拓国内外客户,发力冷藏等低分额潜力品类。调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为5.0/5.8/6.6亿(前值为5.0/5.8/-亿),增速为+20%/+17%/+14%,对应PE=13/11/9x,维持“买入”评级。
●2024-03-20 海容冷链:商用冷链设备龙头,海内外客户持续拓展 (国信证券 陈伟奇,吴双,王兆康,邹会阳)
●商用冷链行业未来有望延续稳健增长,海容冷链作为行业龙头,有望凭借研发、生产及规模优势和品牌效应,持续开拓国内外客户,发力冷藏等低分额潜力品类。预计公司2023-2025年收入分别为32.2/37.5/42.6亿元,同比增长10.8%/16.5%/13.6%;归母净利润为4.2/5.0/5.8亿元,同比增长44.4%/19.3%/16.1%;对应EPS为1.09/1.30/1.51元/股,PE为14/12/10x。综合绝对估值和相对估值,我们认为公司股价合理估值区间为17.47-19.33元/股,市值区间为67.5-74.7亿元,对应2023年PE为16.0-17.7倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-18 绿田机械:高压清洗机后起之秀,有望受益欧美消费品补库 (华福证券 彭元立)
●我们预计公司2023-2025年收入CAGR为11.69%,归母净利润CAGR为6.29%,EPS分别为1.68元、1.94元、2.10元。采用可比公司估值法,2024年可比公司平均PE倍数为17倍。我们给予公司17倍PE,对应目标价32.30元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-03-16 绿田机械:高压清洗机隐形龙头,扬帆起航正当时 (浙商证券 邱世梁,王华君,王家艺)
●预计2023-2025年公司营收16.2/22.2/28.4亿元,同比0.2%/36.6%/28.2%,归母净利润2.0/2.5/3.2亿元,同比-6.8%/26.7%/24.2%,当前市值对应PE为14.4/11.4/9.2X。绿田机械作为通机和高压清洗机领先企业,未来通用机械市场不断扩展、高压清洗机业务锂电进程持续突破,参考行业均值PE,公司目前存在低估,给予“买入”评级。
●2024-03-15 拓斯达:大规模设备更新政策落地,公司机床、机器人业务有望受益 (群益证券 赵旭东)
●预计2023、2024、2025年公司实现净利润1.81亿元、2.42亿元、3.27亿元,同比分别+13.44%、+33.73%、+34.86%,2023、2024、2025年EPS分别为0.43元、0.57元、0.77元,当前A股价对应PE分别为15.23倍、33.73倍、34.86倍。我们认为公司将受益于本轮大规模设备更新,对此给予公司“买进”的建议。
●2024-03-13 运机集团:矿山带式运输机械隐形冠军,受益海外订单爆发 (浙商证券 邱世梁,王华君,张杨)
●我们预测公司2023-2025年的归母净利润分别为1.0、1.6、2.5亿元,同比增长20%、57%、54%,复合增速为43%。对应的PE分别为28、18、12倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-11 富创精密:2024年设备零部件行业有望加速,股权激励利润目标彰显净利率触底反弹 (招商证券 鄢凡,曹辉)
●公司2023年收入同比稳健增长,国内需求持续提升,海外收入有所承压;公司2023全年利润同比承压,利润率同比大幅下滑,主要系产线规模化效应尚未完全体现、产品结构变动、费用计提较多等影响。展望2024年,随着国外设备厂商景气度复苏和国内设备厂商签单边际改善,公司收入增长有望加速;伴随南通工厂等陆续投产,公司规模化效应逐步显现,公司利润率有望迎来拐点并加速向上,同时公司2024年股权激励计划(草案)亦彰显2024-2025年利润增长信心。结合2023年业绩快报,我们上修公司2023/2024/2025年收入至20.7/33.2/45.3亿元,上修2023/2024/2025年归母净利润为1.6/4.0/5.2亿元,对应PE为85.1/33.4/25.8倍,维持“增持”投资评级。
●2024-03-11 崇德科技:动压油膜滑轴龙头,以滑代滚+国产化打开成长空间 (天风证券 孙潇雅)
●综合国内动压油膜轴承市场规模20-26年CAGR13%,公司凭借自身产品优势+客户优势,能源发电、工业驱动、石油化工、船舶等领域多点开花,市占率有望提升。同时,成本方面,公司募集项目将推动生产智能化,有利于提高产品质量的稳定性和原材料利用率,从而进一步降低生产成本,凸显公司规模效应。综上,我们预计公司23-25年营收分别为5.30/6.74/8.52亿元,同比增长18%/27%/26%,归母净利润分别为1.08/1.43/1.83亿元,同比增长18%/32%/28%。参考可比公司的估值,结合公司优势给予一定溢价,24年PE25x,对应市值36亿元,目标价59.58元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-10 三花智控:传统主业稳中有增,人形机器人业务未来可期 (浙商证券 邱世梁)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为261.1、318.4、385.1亿元,营收增速分别为22.3%、21.9%、20.9%,归母净利润分别为31.5、38.5、46.8亿元,归母净利润增速分别为22.6%、22.2%、21.5%,对应2023-2025年PE分别约29、24、20倍。考虑到公司在全球制冷电器和汽车热管理领域的全球领先地位,及公司在人形机器人领域的发展潜力,给予“买入”评级。
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