◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-10-07 华昌化工：老牌煤化工企业，新产能蓄势未来可期
(东吴证券 陈淑娴)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.4、8.0、10.3亿元，同比增速分别为-16%、9%、28%，按2023年9月27日收盘价计算，对应PE为9.3、8.5、6.7倍。考虑到公司煤化工业务稳健，多元醇新产能建设稳步进行，氢能源业务持续发展，我们看好公司发展前景，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2021-08-25 华昌化工：2021年中报点评：丁辛醇、纯碱景气度持续上行，拓展新材料氢能源业务
(国信证券 杨林,薛聪,刘子栋)
- ●维持盈利预测，预计2021-2023年归母净利润15.2/16.0/17.3亿元，同比增速733.2/5.2/7.8%；摊薄EPS=1.60/1.68/1.81元，当前股价对应PE=8.4/8.0/7.4x，维持“买入”评级。
- ●2021-07-02 华昌化工：2021中报预告点评：上半年业绩大超预期，产品景气度持续上行
(国信证券 杨林,薛聪,刘子栋)
- ●上调盈利预测，预计2021-2023年归母净利润15.2/16.0/17.3亿元，同比增速733.2/5.2/7.8%；摊薄EPS=1.60/1.68/1.81元，当前股价对应PE=5.9/5.6/5.2x，维持“买入”评级。
- ●2021-04-12 华昌化工：丁辛醇、纯碱高景气持续，Q1业绩预告大幅增长
(国信证券 杨林,薛聪,龚诚,刘子栋)
- ●我们预计公司2020-2022年归母净利润1.8/12.5/13.7亿元，对应EPS为0.19/1.31/1.62元，对应当前股价PE为40/6/5x。我们看好丁辛醇与纯碱的行业景气度，维持“买入”评级。
- ●2021-03-05 华昌化工：丁辛醇价格大涨，公司盈利有望复苏
(海通证券 刘威,刘海荣,邓勇)
- ●我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.18、0.49、0.55元/股，结合可比公司估值，给予2021年18-20倍PE，对应合理价值区间8.82-9.8元，首次覆盖给予优于大市评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-10-24 卫星化学：业绩亮眼，轻烃裂解龙头产能正在释放
(群益证券 费倩然)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现净利润52/65/80亿元，yoy+9%/+24%/+23%，折合EPS分别为1.56/1.93/2.37元。目前A股股价对应的PE为12/10/8倍，估值合理，给予“买进”评级，建议逢低配置。
- ●2024-10-24 润本股份：业绩延续高增长，看好抖音渠道布局
(德邦证券 易丁依)
- ●润本股份产品矩阵进一步丰富，线上渠道抖音表现出彩，期待后续各渠道销售布局及新品上线。预计24-26年营收为13.43亿/16.65亿/19.82亿，归母亿，同增42.4%/24.5%/22.0%，PE为30.05X/24.13X/19.78X，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 合盛硅业：工业硅等主要产品景气低位，上半年公司业绩承压
(中信建投 卢昊,彭岩)
- ●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为23.7、35.7、43.7亿元，EPS分别为2.0元，3.0元、3.7元；对应PE分别为26.5X、17.6X和14.4X。
- ●2024-10-24 科思股份：2024年三季报点评：多因素致短期业绩承压看好新品类放量驱动长期成长
(东吴证券 吴劲草,张家璇,郗越)
- ●考虑到短期需求波动和去库影响，我们将公司2024-26年归母净利润预测由9.1/11.2/13.9亿元下调至7.3/9.4/11.8亿元，对应PE分别为15/12/9X，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 易普力：国内民爆矿服龙头，尽享财政加码红利
(东吴证券 黄诗涛,房大磊,石峰源,杨晓曦)
- ●公司中长期业绩成长性良好，因此相对于可比公司应当享有一定的估值溢价，我们预计公司24-26年归母净利润分别为7.6/8.9/10.3亿元，10月23日收盘价对应市盈率分别为21.2/18.1/15.6倍，首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-10-23 卫星化学：多元碳醇项目投产，Q3利润环比大幅增长
(山西证券 李旋坤,程俊杰)
- ●我们调整公司2024-2026年归母净利分别为56.15/63.06/65.45亿元，对应公司10月22日市值638亿元，2024-2026年PE分别为11.4\10.1\9.7倍，维持“买入-B”评级。
- ●2024-10-23 润本股份：Q3营收净利双增，产品创新驱动持续提升
(国投证券 王朔)
- ●我们预计公司2024年-2026年的营业收入同比+29.1%/+24.7%/+19.1%至13.3/16.6/19.8亿元，归母净利润同比+36.9%/+21.2%/+23.7%至3.1/3.7/4.6亿元；给予买入-A的投资评级，6个月目标价为29.06元，相当于2024年38xPE。
- ●2024-10-23 信德新材：2024年三季报业绩点评：Q3出货环比下滑明显，业绩基本符合预期
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利预期0.1/0.7/1.3亿元，同比-82%/+767%/+96%，对应PE为414/48/24倍，考虑公司为包覆材料龙头，当前行业低点确立，后续供需改善叠加降本体现，利润有望快速修复，维持“买入”评级。
- ●2024-10-23 卫星化学：季报点评：业绩同环比保持增长，技术攻关取得新突破
(海通证券 朱军军,胡歆,张海榕,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为60.14亿元、80.30亿元、90.15亿元，EPS分别为1.79元、2.39元、2.69元，按照2024年EPS以及12-14倍PE，对应合理价值区间21.48-25.06元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-23 润本股份：2024年三季报点评：Q3淡季不淡，建议关注Q4婴童护理旺季催化，婴童护理龙头持续成长
(民生证券 刘文正,解慧新)
- ●公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，通过深耕细分市场实现差异化竞争，目前已在驱蚊市场和婴童护理市场建立起良好的知名度和市场认知度，未来有望通过持续提升的研发能力和生产力、不断完善的渠道结构，推进新产品的上市和销售，驱动公司收入稳健提升，我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.3、4.27、5.35亿元，同比增速分别为46.1%、29.2%、25.5%，10月22日收盘价对应PE为32X、25X、20X，维持“推荐”评级。