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桂林三金(002275)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-09,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.87 元,较去年同比减少 2.25% ,预测2025年净利润 5.11 亿元,较去年同比减少 2.12%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.870.870.871.00 5.095.115.126.52
2026年 2 0.980.980.991.28 5.765.795.828.41

截止2025-05-09,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.87 元,较去年同比减少 2.25% ,预测2025年营业收入 24.52 亿元,较去年同比增长 11.74%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.870.870.871.00 24.4024.5224.6350.60
2026年 2 0.980.980.991.28 26.8326.8426.8459.26
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 7 16
增持 3 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.56 0.72 0.89 0.87 0.99
每股净资产(元) 4.79 4.79 5.12 5.75 6.34
净利润(万元) 32952.65 42129.88 52153.36 51200.00 58200.00
净利润增长率(%) -4.13 27.85 23.79 11.55 13.67
营业收入(万元) 195973.28 217160.34 219399.20 246300.00 268400.00
营收增长率(%) 12.55 10.81 1.03 8.03 8.97
销售毛利率(%) 70.98 73.00 73.41 72.20 72.40
净资产收益率(%) 11.71 14.96 17.33 15.20 15.60
市盈率PE 21.85 19.44 17.00 16.40 14.40
市净值PB 2.56 2.91 2.95 2.50 2.30

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-01-01 长城证券 买入 0.870.99- 51200.0058200.00-
2024-11-20 华安证券 买入 0.770.870.98 44900.0050900.0057600.00
2024-11-06 天风证券 增持 0.740.830.93 43354.0048717.0054871.00
2024-10-31 德邦证券 买入 0.780.890.99 45900.0052100.0058100.00
2024-10-30 中邮证券 买入 0.820.901.00 48060.0053108.0058741.00
2024-10-29 东方财富证券 增持 0.750.820.90 43879.0048470.0053114.00
2024-09-02 东方财富证券 增持 0.830.921.00 48678.0053786.0059043.00
2024-09-01 长城证券 买入 0.800.901.02 47100.0052500.0059900.00
2024-08-30 中邮证券 买入 0.820.901.00 48060.0053108.0058741.00
2024-05-09 华安证券 买入 0.861.001.15 50400.0058200.0067100.00
2024-05-06 长城证券 买入 0.800.891.02 47100.0052500.0059900.00
2024-04-29 东方财富证券 增持 0.830.921.00 48678.0053786.0059043.00
2024-04-28 中邮证券 买入 0.860.951.06 50666.0056095.0062000.00
2024-03-05 中邮证券 买入 0.850.96- 50205.0056216.00-
2024-01-24 中邮证券 买入 0.870.96- 51169.0056480.00-
2023-11-20 长城证券 买入 0.770.951.15 45300.0055800.0067400.00
2023-10-31 德邦证券 买入 0.821.031.20 47900.0060700.0070500.00
2023-10-31 东方财富证券 增持 0.750.881.00 44072.0051697.0058503.00
2023-09-02 德邦证券 买入 0.821.041.21 48200.0061100.0071000.00
2023-08-28 东方财富证券 增持 0.750.880.99 44072.0051644.0058408.00
2023-08-25 浙商证券 增持 0.841.021.24 49200.0059900.0072900.00
2023-08-25 天风证券 买入 0.800.941.12 46831.0055293.0065890.00
2023-07-27 天风证券 买入 0.790.961.14 46235.0056188.0067062.00
2023-05-09 东方财富证券 增持 0.750.881.00 44072.0051929.0058697.00
2023-04-28 德邦证券 买入 0.821.031.20 47900.0060700.0070500.00
2023-04-27 方正证券 买入 0.810.951.12 47500.0056100.0066000.00
2023-04-27 华安证券 买入 0.800.931.07 46900.0054700.0062800.00
2023-04-14 浙商证券 增持 0.831.05- 48600.0061500.00-
2023-03-30 方正证券 买入 -0.550.78 -32600.0045900.00
2023-03-28 德邦证券 买入 0.771.11- 45200.0065000.00-
2022-10-31 东方财富证券 增持 0.660.820.94 38783.0047923.0055171.00
2022-08-24 东方财富证券 增持 0.690.810.94 40783.0048097.0055392.00
2022-08-18 华安证券 买入 0.680.790.91 40000.0046100.0053500.00
2022-05-14 华安证券 买入 0.680.780.91 40000.0046100.0053500.00

◆研报摘要◆

●2025-01-01 桂林三金:流感病毒活跃,基数影响渐消,股息仍具优势 (长城证券 刘鹏,卢潇航)
●我们预测公司2024-2026年EPS分别为0.78、0.87、0.99元/股,对应PE分别为18.3x、16.4x、14.4x,维持“买入”评级。
●2024-11-20 桂林三金:24Q3业绩持续优化,三金品牌稳健发展 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●根据公司三季报披露业绩,我们下调了盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别22.4/24.4/26.8亿元(前预测值为23.9/26.3/29.0亿元),分别同比增长3.3%/8.7%/10.0%,归母净利润分别为4.5/5.1/5.8亿元(前预测值为5.0/5.8/6.7亿元),分别同比增长6.5%/13.5%/13.0%,对应估值为20X/18X/16X。维持“买入”投资评级。
●2024-11-06 桂林三金:季报点评:核心品种逐步恢复增长,盈利能力较为稳定 (天风证券 杨松)
●2024年,公司核心品种受政策环境影响,增长有所放缓。根据公司2024年三季报业绩情况,我们将2024-2025年营业收入预测由27.14/31.48亿元下调至22.08/24.07亿元,2026年营业收入预测为26.30亿元;归母净利润预测由5.53/6.59亿元下调至4.34/4.87亿元,2026年归母净利润预测为5.49亿元,调整为“增持”评级。
●2024-10-31 桂林三金:24年三季报点评:稳健增长,复苏态势明显 (德邦证券 周新明)
●考虑到公司在24年2、3季度均已实现营收同比正增长,且公司“一体两翼”战略持续推进,我们预计公司24-26年归母净利润为4.6/5.2/5.8亿元,当前市值对应PE为19/17/15X,维持“买入”评级。
●2024-10-30 桂林三金:Q3业绩亮眼,持续稳健增长可期 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●公司未来一线品种打开院内空白市场,二、三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏,持续稳定增长具有坚实的基础。预计公司2024-2026年营业收入分别为23.89/26.39/29.16亿元,归母净利润分别为4.81/5.31/5.87亿元,当前股价对应PE分别为18.3/16.6/15.0倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-05-09 博瑞医药:定向增发点评与公司近况更新:募资5亿,实控人全额认购,管线进展顺利,催化丰富 (东吴证券 朱国广)
●我们基本维持原有预测,预计公司2025-2026年归母净利润为2.6/3.0亿元,新增2027年预测为4.3亿元;对应当前市值P/E估值分别为83/72/50X,维持“增持”评级。
●2025-05-08 前沿生物:年报点评报告:同比大幅减亏,打造多维度营收矩阵 (国盛证券 张金洋,胡偌碧,陈欣黎)
●公司营收快速增长,同时积极布局新兴领域。看好公司长期发展,维持“买入”评级。根据年报情况以及后续管线获批进度预期,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为1.61亿元、1.90亿元、2.23亿元,同比增长24.0%、18.4%、17.2%;归母净利润分别为-1.82亿元、-1.20亿元、-1.76亿元。
●2025-05-08 同仁堂:Q4单季短期利润承压,持续聚焦三大发展战略 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们预计,公司2025-2027年实现营业收入分别为197.36亿元、210.56亿元和225.86亿元,归母净利润分别为16.68亿元、18.45亿元和20.45亿元,折合EPS(摊薄)分别为1.22元/股、1.35元/股和1.49元/股,同比增长分别为9.3%、10.6%、10.9%,对应PE分别为30.0x、27.1x及24.4x,维持“买入”评级。
●2025-05-08 新里程:医疗服务业务具有较强韧性,关注潜在外延式增长 (首创证券 王斌)
●根据近期公司经营情况,我们对盈利预测进行调整,暂不考虑未来其他体外资产注入,预计2025年至2027年公司营业收入分别为39.03亿元、42.35亿元和45.67亿元,同比增速分别为2.7%、8.5%和7.8%;归母净利润分别为1.21亿元、1.44亿元和1.74亿元,同比增速分别为5.7%、18.4%和20.6%,以5月7日收盘价计算,对应PE分别为65.3倍、55.2倍和45.7倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 微芯生物:西格列他钠营收大增,研发管线持续推进 (财通证券 张文录,华挺)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入7.80/9.52/11.75亿元,归母净利润-0.60/0.08/0.49亿元。对应PS分别为8.97/7.35/5.95倍,维持“增持”评级。
●2025-05-08 云南白药:收入端延续平稳表现,表观利润增长超预期 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们预计,公司2025–2027年实现营业收入分别为416.91亿元、435.93亿元和457.34亿元,归母净利润分别为51.24亿元、56.22亿元和62.03亿元,分别同比增长7.9%、9.7%和10.3%,折合EPS分别为2.87元/股、3.15元/股和3.48元/股,对应PE分别为19.9x、18.2x和16.5x,维持“买入”评级。
●2025-05-08 恒瑞医药:创新出海交易增厚利润,25Q1净利YOY+37% (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2025-2027年净利润69.8亿元、87.5亿元、104亿元,YOY+10.2%、+25.3%、+18.9%,EPS分别为1.09元、1.37元、1.63元(暂未考虑公司筹划发行H股上市的影响,H股发行近期已获得中国证监会备案及港交所聆讯,核准发行不超过8.15亿股H股),对应PE分别为47X、38X、32X,维持“买进”的投资评级。
●2025-05-08 普洛药业:业绩基本符合预期,期待头孢完成出清 (中泰证券 祝嘉琦)
●预计公司2025-2027年收入128.15、142.18、159.41亿元,同比增长6.6%、11.0%、12.1%;归母净利润11.19、12.70、14.62亿元,同比增长8.55%、13.50%、15.06%。当前股价对应24-26年PE为16/14/12倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 天宇股份:Q1业绩超预期,新业务动能强劲、盈利明显改善 (中泰证券 祝嘉琦)
●预计公司2025-2027年收入31.49、36.73、42.79亿元,同比增19.71%、16.61%和16.52%;归母净利润2.54、3.55、4.61亿元,同比增长353.53%、40.11%、29.71%。当前股价对应2025-2027年PE为26/19/14倍。考虑公司新业务快速发展,盈利拐点在即,维持“买入”评级。
●2025-05-08 新里程:“1+N”医疗模式持续推进 (湘财证券 蒋栋)
●虽然Q1公司业绩略有承压,但随着新增床位持续释放业绩有望逐渐好转,我们调整2025-2026年公司营收分别为40.82/43.54亿元(此前分别为44.00/48.35亿元),调整2025-2026年归母净利润分别为1.63/2.05亿元(此前分别为1.84/2.37亿元),新增2027年营收及归母净利分别为46.29/2.46亿元,对应EPS分别为0.05/0.06/0.07元,维持“买入”评级。
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