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ST升达(002259)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.14 0.07 -0.08
每股净资产(元) 0.08 0.15 0.32
净利润(万元) 10523.37 5020.00 -6310.54
净利润增长率(%) 108.44 -52.30 -225.71
营业收入(万元) 95850.08 151228.09 184792.61
营收增长率(%) -13.36 57.78 22.19
销售毛利率(%) 15.72 11.10 7.62
净资产收益率(%) 180.44 43.76 -26.21
市盈率PE 23.16 55.00 -39.10
市净值PB 41.80 24.07 10.25

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2016-11-03 ST升达:清洁能源成新引擎,LNG收入占比大幅提升 (联讯证券 王凤华)
●预计2016-2018年EPS分别为0.03元、0.08元和0.12元,对应动态PE分别为323倍、119倍和79倍。利用绝对估值法,我们给予目标价14.57元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2016-10-26 ST升达:2016年三季报点评:智能家居+清洁能源,驱动未来快速增长 (西南证券 商艾华)
●持续布局清洁能源产业链,未来有望高增长。油价上行和LNG汽车的普及利好清洁能源业务。持续剥离盈利较差的传统业务,积极布局智能互联网家居。预计2016-2018年EPS分别为0.04元、0.07元、0.11元,对应动态PE为257倍、141倍和82倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2016-06-07 ST升达:打造“家居+能源”双核心,成功定增促发展 (平安证券 刘舜逢)
●我们预计公司2016-2018年营业收入分别为17.66/22.05/24.99亿元,对应的EPS分别为0.12/0.17/0.19元,对应PE为58/41/37倍。我们认为升达林业大力发展“家居产品+新能源”双主业的意志坚决,本次成功定增将加强公司在新能源方面的盈利能力,公司有进一步拓展智能家居业务的预期,维持公司“推荐”评级。
●2015-12-31 ST升达:推进大家居,布局新能源 (中信建投 花小伟)
●我们认为公司大家居业务有望企稳向上,而随着未来国际油价带动LNG价格的上行,新业增长潜力巨大。预计2015-2016年公司归母净利润1587万元、1.05亿元,EPS为0.03元、0.16元(定增摊薄后0.13元),对应当前价格PE为376、71(摊薄后87倍)。公司设立并购基金加速外延拓展,且拟推出的员工持股计划统一上下利益,彰显发展信心,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2015-12-28 ST升达:蓄势待发,转型清洁能源提供商 (国信证券 陈青青)
●我们预计公司15-17年净利润分别为0.2/0.8/1.5亿元,假设增发后股本为7.35亿股,则EPS分别为0.03/0.11/0.20元。我们给予公司16/17年PE分别为88倍、48倍,首次给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:供水供气

●2023-11-17 蓝天燃气:分红回报规划发布,防御价值愈发凸显 (中信建投 高兴,罗焱曦)
●公司采用先款后气结算方式,现金流情况良好,有望支撑公司高分红政策,叠加分红回报规划带来的利润分配稳定性,防御价值进一步凸显。我们预测公司2023-2025年分别实现营业收入50.61亿元、53.94亿元、57.53亿元,实现归母净利润6.31亿元、6.76亿元、7.46亿元,对应EPS分别为1.27元/股、1.37元/股、1.51元/股,维持“买入”评级。
●2023-11-17 蓝天燃气:分红回报规划落地,彰显长期投资价值 (安信证券 周喆,朱心怡)
●我们预计公司2023-2025年的收入分别为47.55亿元、50.69亿元、55.34亿元,增速分别为0%、6.6%、9.2%,净利润分别为6.31亿元、7.1亿元、7.78亿元,增速分别为6.5%、12.6%、9.6%;维持买入-A的投资评级,给予2023年15倍PE,对应6个月目标价13.65元。
●2023-11-16 蓝天燃气:分红比例底线提升至70%,安全边际增强 (东吴证券 袁理)
●公司具备长输管道稀缺资产,内生增长稳健;分红比例底线提升至70%,安全边际增强。我们维持2023-2025年公司归母净利润6.7/7.4/8.1亿元的预测,同比增速13.1%/10.0%/9.7%,对应2023-2025年PE10.6/9.7/8.8X(估值日2023/11/16),维持“买入”评级。
●2023-11-15 新奥股份:三季报点评报告:直销量价齐增&零售价差修复,聚焦天然气主业 (开源证券 张绪成)
●公司发布2023三季报,2023年前三季度实现营业收入959亿元,同比-10.0%;实现归母净利润31.0亿元,同比-1.8%,实现扣非净利润/核心净利润20.7/46.7亿元,同比+7.3%/+17.4%。2023年Q3公司实现营业收入287亿元,环比-12.4%,实现归母净利润9.0亿元,环比+20.4%,实现扣非后归母净利润/核心净利润6.9/15.0亿元,环比+27.5%/-21.9%,归母净利润减少主因衍生金融工具公允价值变动、汇兑损益等影响有所下滑。2023年前三季度公司利润增长受益于国内直销气量的增长,考虑到零售气量有所下滑,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为60.3/68.6/76.8(前值68.4/77.4/86.7)亿元,同比+3.1%/+13.9%/+11.9%,EPS分别为1.94/2.21/2.48元,对应当前股价PE为8.8/7.7/6.9倍。公司天然气全产业链布局,一体化营业凸显长期优势,公司业绩有望进一步改善,维持“买入”评级。
●2023-11-10 蓝天燃气:季报点评:我国天然气消费量持续恢复,公司前三季度业务稳定增长 (中原证券 陈拓)
●预计公司2023-2025年归属于上市公司股东的净利润分别为6.66亿元、7.18亿元和8.02亿元,对应每股收益为0.96元、1.04元、1.16元,按照11月9日9.60元/股收盘价计算,对应PE分别为10.13X、9.40X、8.41X,维持公司“增持”投资评级。
●2023-11-03 九丰能源:拟投建海南商发特气项目,特气“自建”模式里程碑 (德邦证券 郭雪)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为264.57亿元、285.02亿元、304.94亿元,增速分别为10.5%、7.7%、7.0%,归母净利润分别为13.26亿元、15.58亿元、17.35亿元,增速分别为21.6%、17.5%、11.3%。对应PE分别为11.5X、9.8X、8.8X。维持“增持”投资评级。
●2023-11-02 九丰能源:特种气体“资源+终端”模式再布局,领域拓展至航空、航天特气 (东吴证券 袁理,任逸轩)
●公司清洁能源主业稳定发展;能源服务&;特种气体纳入核心主业,一主两翼格局打开成长空间。我们维持公司2023-2025年归母净利润13.15/16.85/18.83亿元,对应PE为12/9/8倍(估值日期2023/11/1),维持“买入”评级。
●2023-11-02 新奥股份:直销气量持续增长,完成煤炭业务剥离 (国信证券 黄秀杰,郑汉林,李依琳)
●考虑公司剥离煤炭业及直销气量大幅增长、国际天然气价格波动等因素的综合影响,预计2023-2025年公司归母净利润分别为61.2/76.0/81.8亿元(原为68.4/77.0/83.0亿元),同比增速5/24/8%;每股收益1.98/2.45/2.64元,当前股价对应PE分别为8.7/7.0/6.5x。参照可比公司,给予10-11倍PE,对应公司权益价值为612-673亿元,对应19.76-21.73元/股合理价格,较当前股价有14%-26%的溢价空间,维持买入评级。
●2023-11-02 新天然气:季报点评:量价暂时承压,期待四季度经营改善 (天风证券 郭丽丽)
●短期内量价的扰动导致业绩出现波动,期待四季度业绩改善,调整盈利预期,预计公司2023-2025年归母净利润11.65/16.06/17.66亿(前值12.6/15.8/17.9),对应PE分别为9.8/7.1/6.5倍,维持“买入”评级。
●2023-11-01 新奥股份:季报点评:转让新能矿业增持新奥能源,持续聚焦天然气主业 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●预计公司2023-2025年公司归母利润分别为61亿元、76亿元、90亿元,EPS分别为1.97元、2.46元、2.90元。参考可比公司估值水平,给予其2023年11-13倍PE,对应合理价值区间为21.67-25.61元,维持“优于大市”投资评级。
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