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上海莱士(002252)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-23,6个月以内共有 5 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.33 元,较去年同比增长 17.50% ,预测2023年净利润 22.13 亿元,较去年同比增长 17.70%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.320.330.351.40 21.7322.1323.346.39
2024年 6 0.350.380.401.61 23.1225.3026.668.34
2025年 5 0.400.450.491.53 26.8129.8232.2610.39

截止2024-01-23,6个月以内共有 5 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.33 元,较去年同比增长 17.50% ,预测2023年营业收入 76.74 亿元,较去年同比增长 16.86%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.320.330.351.40 75.7976.7478.4949.95
2024年 6 0.350.380.401.61 83.5188.0991.0359.11
2025年 5 0.400.450.491.53 92.95102.69106.6171.25
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 8 10 11 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.20 0.19 0.28 0.33 0.38 0.44
每股净资产(元) 3.73 3.84 4.28 4.58 4.96 5.36
净利润(万元) 132371.11 129451.01 188009.01 221486.18 253500.17 298238.45
净利润增长率(%) 117.75 -2.21 45.24 17.81 13.92 17.32
营业收入(万元) 276168.20 428772.67 656719.86 769018.27 883380.58 1029321.73
营收增长率(%) 6.84 55.26 53.16 17.10 14.88 15.97
销售毛利率(%) 61.98 51.83 44.16 43.03 42.74 42.57
净资产收益率(%) 5.27 5.00 6.52 7.21 7.63 8.29
市盈率PE 37.22 35.20 22.63 22.46 19.44 16.65
市净值PB 1.96 1.76 1.48 1.62 1.48 1.38

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-22 华安证券 增持 -0.37- -246600.00-
2024-01-05 国泰君安 买入 0.330.350.40 219700.00231200.00268100.00
2024-01-04 中邮证券 买入 0.350.380.46 233400.00250300.00303500.00
2024-01-01 银河证券 买入 0.330.380.44 223544.00257131.00297367.00
2023-12-30 东吴证券 买入 0.330.400.49 221800.00266600.00322600.00
2023-12-29 西南证券 买入 0.330.380.44 217254.00251988.00292587.00
2023-12-04 东吴证券 买入 0.330.400.49 221800.00266600.00322600.00
2023-11-11 西南证券 买入 0.320.370.43 217254.00251988.00292587.00
2023-10-24 西南证券 买入 0.320.370.43 217254.00251988.00292587.00
2023-10-20 西南证券 买入 0.320.370.43 217254.00251988.00292587.00
2023-08-31 银河证券 买入 0.330.380.44 223544.00257131.00297367.00
2023-05-07 银河证券 买入 0.330.380.44 223544.00258488.00298741.00
2020-05-11 东兴证券 增持 0.180.210.23 121166.00140730.00156312.00
2020-02-26 华西证券 - 0.200.23- 99077.00115764.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-01-22 上海莱士:大股东变更,老牌血制品企业焕发新活力 (华安证券 谭国超)
●我们看好公司在行业内的领军地位,海尔入主后有望持续为其在浆站资源等方面进行赋能,采浆量有望进一步增加。我们预计2023-2025年公司将实现营业总收入76.85/83.95/92.51亿元(同比+17.02%/9.24%/10.19%);将实现归母净利润23.59/24.66/26.43亿元(+25.5%/4.5%/7.2%),对应PE18.67/17.86/16.67x,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-01-04 上海莱士:海尔集团将成实控人,全方位赋能公司中长期成长 (中邮证券 蔡明子)
●采浆量与吨浆利润居行业前列,上海莱士盈利能力较优。2022年上海莱士全年采浆量突破1400吨,在行业中位居前列,截止2022年仅天坛生物、上海莱士、华兰生物单年采浆量突破1000吨。我们预计2023-2025年归母净利润分别为23.3/25.0/30.3亿元,对应EPS分别为0.35/0.38/0.46元,当前股价对应PE分别为22.18/20.68/17.06倍,考虑到海尔集团有望带来潜在浆站资源,公司采浆量预计进一步提升,高毛利凝血因子类产品不断拓展,与基立福代理白蛋白业务持续贡献业绩增量,有望带动公司价值进一步提升,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-01 上海莱士:海尔集团入主,公司迎来发展新篇章 (银河证券 程培)
●由于海尔及基立福股权交割尚需时日,我们暂不调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为22.35/25.71/29.74亿元,同比增长18.90%/15.02%/15.65%,EPS分别0.33元、0.38元、0.44元,当前股价对应2023-2025年PE24/21/18倍,维持“推荐”评级。
●2023-12-30 上海莱士:大股东变更落地,海尔集团有望赋能公司发展 (东吴证券 朱国广)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为76.91、90.68、106.61亿元,归母净利润分别为22.18、26.66、32.26亿元,当前市值对应PE分别为24倍、20倍和17倍。血制品行业成长空间广阔,行业集中度高,公司作为血制品公司中被低估的龙头标的以及新的大股东有望赋能公司新一轮成长,代理业务未来稳定,维持“买入”评级。
●2023-12-29 上海莱士:海尔集团拟入主,助力公司长期发展 (西南证券 杜向阳)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为75.8亿元、87.6亿元、101.6亿元,归母净利润分别为21.7亿元、25.2亿元、29.3亿元。公司自营血制品业务盈利能力突出,代理进口人白提升产业地位,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill获得医疗器械注册证,医美业务未来可期 (中银证券 梁端玉,刘恩阳)
●预期江苏吴中2023年、2024年、2025年归母净利润分别为0.18亿元、1.20亿元和2.29亿元,EPS分别为0.03元、0.17元和0.32元。根据1月22日收盘价,预期2023年、2024年和2025年市盈率分别为314.5倍、48.5倍和25.4倍。维持买入评级。
●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill产品获批有望贡献增量 (东海证券 任晓帆)
●我们预测公司2023-2025年归母公司净利润为0.29亿元、1.99亿元及3.67亿元,按2024年1月22日收盘价计算,对应PE分别为199.35倍、29.14倍及15.82倍。维持“买入”评级。
●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill童颜针获批落地,医美迎重要突破 (东吴证券 吴劲草,张家璇,朱国广,冉胜男)
●公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持2023-25年归母净利润分别为0.2/1.3/2.6亿元,2023-25年归母净利润分别同增127%/513%/103%,当前市值对应2023-25年PE279/46/22X,维持“买入”评级。
●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill成功获批,医美业务迈出坚实一步-聚乳酸面部填充剂获批事件点评 (光大证券 姜浩,聂博雅,黄素青)
●我们基本维持2023-2024年公司的归母净利润,分别为0.11、1.44亿元。考虑到公司医美再生产品-Aesthefill逐渐放量,我们小幅上调公司的毛利率,上调2025年公司归母净利润至2.17亿元(上调幅度为9.7%),2023-2025年的对应EPS分别是0.02、0.20、0.30元,当前股价对应PE分别是528、40、27倍,维持“增持”评级。
●2024-01-23 九强生物:业绩符合预期,看好2024年国改赋能加速落地 (中泰证券 谢木青,于佳喜)
●公司当前股价对应2024年约16.8倍PE,考虑公司生化、血凝业务趋势向上,病理赛道持续高景气,化学发光等新产品有望快速放量,维持“买入”评级。
●2024-01-23 江苏吴中:重磅产品AestheFill如期获批,迈入高景气度再生医美赛道 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●我们预计23-25年归母净利分别为0.13/1.35/2.48亿元,1月22日收盘价对应PE分别为439/43/23倍,维持“增持”评级。
●2024-01-22 百奥泰:全球类似物市场即将打开,新型ADC平台潜力可期 (上海证券 邓周宇)
●托珠单抗成功获得FDA批准上市,成为首个获得FDA上市批准的国产单抗,其获批也具有里程碑效应,公司即将打开生物类似药的全球广阔市场,同时公司管线丰富,有多款产品正在进行全球III期临床试验,长期持续的业绩增长有了一定的保障。公司新型ADC平台具有亮点,早期临床试验数据优秀,值得长期关注。我们预计2023-2025年营业收入为7.45/12.40/24.42亿元,增速分别为63.7%,66.4%,96.9%,归母净利润为-4.58/-3.24/-0.98亿元,对应每股收益为-1.11/-0.78/-0.24元,首次覆盖,我们给予买入评级。
●2024-01-22 江苏吴中:再生注射剂AestheFill正式获批,医美产品矩阵日臻完善 (民生证券 刘文正,郑紫舟)
●公司具有深厚药企基因,发力布局医美业务,有望在高成长赛道拉动整体利润上行。预计24-25年公司实现营收28.32与31.74亿元,分别同比+24.0%与+12.1%;归母净利润为1.38与1.81亿元,对应24-25年PE为42与32倍,维持“谨慎推荐“评级。
●2024-01-20 健友股份:2023年业绩预告点评:存货计提减值,看好出海表现 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●根据公司存货减值和业绩预告,初步减值测试公司2023年度拟计提的存货跌价准备10亿元-12亿元,预计导致归母净利润减少8.5亿元-10.2亿元,我们下调2023-2025年利润预期,我们预计2023-2025年公司EPS分别为-0.1、0.80和1.12元(前次预测分别为0.67、0.89和1.17元)。2024年1月19日收盘价对应2024年18倍PE(2025年13倍PE)。我们看好公司制剂国际化从品种到体量不断突破,维持“买入”评级。
●2024-01-19 科伦药业:三发驱动,超然迈伦 (华泰证券 代雯,沈卢庆)
●考虑公司大输液领域受益产品结构优化+需求复苏,原料药业务价格稳定+降本增效,科伦博泰创新平台横跨ADC/大分子/小分子三大平台,凭借优异临床数据,已吸引MSD/Harbour BioMed等BD授权背书,仿制药品种积极参与集采,我们预计公司2023-2025年EPS为1.59/1.83/2.01元(+40%/15%/10%yoy),并给予公司24年22倍PE(与其A股可比公司24年Wind一致预测22倍PE相同),目标价40.26元。首次覆盖,给予“买入”评级。
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