◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-01-10 ST证通：深耕IDC及云计算，绑定开源鸿蒙引领成长
(东北证券 李玖,王浩然)
- ●我们预计2023/2024/2025年归母净利为0.34/1.07/1.79亿元，对应PE为198/62/37倍，考虑到公司有望受益鸿蒙生态发展，进入快速扩张期，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-09-24 ST证通：华为开源鸿蒙生态显著受益者
(中邮证券 孙业亮,常雨婷)
- ●公司在行业内率先基于OpenHarmony进行金融应用场景化建设，领航OpenHarmony金融生态发展，未来有望推动开源鸿蒙在多行业、多场景的商业化落地。预计公司2023-2025年的EPS分别为0.15、0.24、0.35元，当前股价对应的PE分别为68.53倍、42.20倍、28.59倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2019-03-22 ST证通：中标平安科技大额订单，IDC大规模盈利在即
(国盛证券 刘高畅,杨然)
- ●根据关键假设，预计2018-2020年营业收入分别为14.38亿、22.75亿和34.38亿；2018-2020年归母净利润分别为0.06亿、1.06亿和2.09亿。参照同行业公司估值，且考虑最优质的金融业客户占比较大、盈利能力高于同业，给予2020年目标市值75亿元，对应PE36x。维持“增持”评级。
- ●2019-03-17 ST证通：卡位粤港澳核心节点，IDC大规模盈利在即
(国盛证券 刘高畅,杨然)
- ●预计2018-2020年营业收入分别为14.38亿、22.75亿和34.38亿；2018-2020年归母净利润分别为0.06亿、1.06亿和2.09亿。参照同行业公司估值，且考虑最优质的金融业客户占比较大、盈利能力高于同业，给予2020年目标市值75亿元，对应PE36x。首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2018-12-11 ST证通：“金融科技+智慧城市”双轮驱动战略，IDC业务成公司增长亮点
(广证恒生 包冬青)
- ●预计公司在2018-2020年归母净利润分别为0.54、0.92、1.35亿元，对应的PE分别为68x、40x、27x，2018-2020年公司IDC业务驱动公司业绩快速增长，首次推荐给予“强烈推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-10-25 晶丰明源：新品放量毛利率改善，收购四川易冲打开增长空间
(东北证券 李玖,武芃睿)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利分别为-0.26/0.73/1.36亿人民币，对应2025/2026年PE分别为126/68倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-10-25 天德钰：三季度收入创季度新高，盈利能力持续提高
(国信证券 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋,李书颖)
- ●由于公司新产品放量顺利，且新产品毛利率相对较高，我们上调公司2024-2026年归母净利润至2.36/2.87/3.45亿元(前值为1.84/2.27/2.84亿元)，对应2024年10月22日股价的PE分别为44/36/30x。公司新产品逐渐放量，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-25 光环新网：2024年三季报点评：算力稳步发展，AIGC提速增效
(民生证券 马天诣,谢致远)
- ●AI浪潮和数字经济背景下，数据中心产业和云计算行业仍将保持快速增长。我们预计公司2024-2026年收入分别为91.2/109.0/128.7亿元，归母净利润分别为6.08/7.84/9.20亿元，当前股价对应2024-2026年P/E分别为31/24/21x，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-25 理工能科：Q3毛利率环比提升，油色谱仪放量可期
(财通证券 杨烨,王妍丹)
- ●公司主营业务稳健，油色谱仪产品有望带来新增长曲线。我们预计公司2024-2026年实现营业收入13.71、16.10、18.55亿元，实现归母净利润3.24、4.20、5.33亿元，对应PE为17x、13x、11x，维持“增持”评级。
- ●2024-10-25 万兴科技：前三季度成本上升、AI投入加大致业绩承压
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入15.2/17.3/20.5(前值2024-2026年分别为16.2/19.2/23.3)亿元，同比增长2%/14%/18%(前值2024-2026年分别为10%/18%/21%)；实现归母净利润0.7/0.9/1.2(前值2024-2026年分别为0.9/1.3/1.6)亿元，同比增长-22%/38%/24%(前值2024-2026年分别为9%/37%/26%)，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 乐鑫科技：单季度收入环比微增，经营效率持续提升
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入20.3/25.0/31.0(前值2024-2026年分别为19.7/24.3/30.0)亿元，同比增长42%/23%/24%(前值2024-2026年分别增长38%/23%/24%)；实现归母净利润3.5/4.5/5.9(前值2024-2026年分别为3.0/3.9/5.1)亿元，同比增长157%/29%/30%(前值2024-2026年分别增长121%/29%/30%)，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 普联软件：控费效果明显，现金流表现持续改善
(中泰证券 闻学臣)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为9.02/10.96/13.07亿元，归母净利润分别为1.70/2.02/2.46亿元，对应PE分别为23.7/19.9/16.4倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 朗新集团：季度业绩回到正增长，业务企稳
(财通证券 杨烨,王妍丹)
- ●公司作为电力数字化改革用电侧龙头，新兴业务有望打开成长天花板。预计公司2024-2026年分别实现收入52.65/62.98/75.29亿元，实现归母净利润5.40/6.46/7.81亿元，对应当前PE估值分别为23/19/16倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-25 深信服：2024三季报点评：基本面筑底中
(浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
- ●考虑到公司Q3毛利率持续承压，我们调整此前盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为77.18、79.56、85.63亿元，归母净利润分别为2.14、2.93、4.15亿元。同时考虑到公司降本增效效果显著，基本面呈现筑底信号，我们长期对公司展望乐观，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 广立微：加大研发投入，夯实中长期技术壁垒
(中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为1.4、2.1和2.8亿元，EPS为0.71、1.03和1.42元(考虑公司加大研发投入，下修58.7%-63.1%)，对应PE分别为71X、49X和35X。公司加大研发投入，夯实中长期技术壁垒，维持买入评级。